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Perspectivas de Inversión en el Perú MBA René Cornejo Díaz 23 de octubre 2007.

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1 Perspectivas de Inversión en el Perú MBA René Cornejo Díaz 23 de octubre 2007

2 Situación económica Alto nivel crecimiento Equilibrio fiscal Fortaleza externa

3 Grado de inversión EMBI Latino EMBI México EMBI Perú (11/10/07): 124 pbs América Latina - Spreads de Bonos Soberanos (PDI) (en puntos básicos) Fuente: Bloomberg Elaboración: IPE

4 Exportaciones Índice de precio y volumen de las exportaciones mineras, (1994 II trimestre=100) Volumen Precio (eje der.) Fuente: BCRP, IPE Elaboración: IPE Exportaciones, e (en miles de US$ millones) Fuente: BCRP, IPE Elaboración: IPE Pronóstic o

5 Exportaciones no tradicionales * Agosto Julio 2007 Fuente: BCRP Elaboración: IPE Exportaciones no tradicionales, (en US$ millones)

6 (*) Proyección a partir de cifras disponibles del BCRP y MEF Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. Bienes de Capital para la Industria Equipos de Transporte Otros Importaciones

7 Balanza Comercial Fuente: BCRP, IPE Balanza comercial, e (en miles de US$ millones) Pronóstico

8 Perspectivas del crecimiento

9 Crecimiento sectorial

10 Menor volatilidad

11 Fuente: BCRP, IPE Crecimiento del PBI (en variación % anual) Crecimiento sectorial

12 Inversión extranjera directa Flujos de inversión extranjera directa, * (millones de US$) *Acumulado de enero a junio de 2007 Fuente: BCRP, Proinversión Elaboración: IPE

13 Sistema bancario Colocaciones Depósito s Fuente: SBS Elaboración: IPE Indicadores del Sistema Bancario (en millones de US$ y en porcentaje, respectivamente) Créditos directos del Sistema Bancario según tipo (en miles de millones de S/.)

14 Deuda Pública

15 15 Fuente: BCRP, estimados propios Resultado económico del SPNF, e (como % del PBI) Ingresos tributarios, e (como % del PBI) Fuente: BCRP, MEF, estimados propios Estabilidad fiscal

16 Fuente: SNIP Número de proyectos declarados viables y no ejecutados según monto, (en número de proyectos y soles) Meses que demora un proyecto en ser analizado por el SNIP, (en promedio de meses) *No se consideraron los proyectos que registran las mayores demoras (pendientes de viabilidad), puesto que estos pudieron ser dejados de lado. Fuente: SNIP, elaboración IPE Ejecución de proyectos

17 17 Gobiernos locales – Inversión presupuestada y ejecutada, (millones de S/.) Fuente: MEF Gobiernos regionales – Inversión con recursos del canon y transferencias de canon y regalías (millones de S/., acumulado desde julio de 2004) Ejecución de proyectos

18 18 Presupuesto Inicial de Apertura del Sector Público (millones de S/.) Fuente: Congreso de la República *Incluye Créditos Suplementarios hasta Julio / **Proyecto de Ley Transferencias a gobiernos locales y regionales por la explotación de recursos naturales (millones de S/.) Fuente: MEF Transferencia a regiones

19 Fuente: BCRP Encuesta realizada por el BCRP a 246 empresas importantes sobre inversiones en el año, (US$ millones) Inversion privada regiones

20 Fuente: BCRP Crecimiento del empleo en ciudades de mayor crecimiento, (var. % promedio anual) Crecimiento del empleo en ciudades de mayor crecimiento, I semestre 2007 (var. % promedio anual) Crecimiento del empleo

21 Gran Lima – Distribución de los hogares por nivel socioeconómico, (en % del total de encuestados) Fuente: Apoyo Opinión y Mercado NSE E (US$ 171 mensual) miles de fam NSE A (US$ 3,534 mensual) 97.2 miles de fam NSE B (US$ 838 mensual) miles de fam NSE C (US$ 408 mensual) miles de fam NSE D (US$ 248 mensual) miles de fam Redistribución Lima

22 Ingreso familiar promedio por ciudad, (en S/. constantes de junio de 2007) Fuente: Apoyo Opinión y Mercado Incremento de ingresos regiones

23 Fuente: Enaho 2004 y 2006 Gasto per cápita promedio mensual por regiones, 2006 (S/.) Variación del gasto per cápita promedio mensual por regiones, (S/.) Ingresos regiones

24 Fuente: Enaho 2004 y 2006 Gasto promedio mensual del hogar 2006 y variación del gasto * (en S/. y en var.%) *Resaltado los rubros con tasas de crecimiento de 10% o más Cambios en los gastos

25 Países con Acuerdos vigentes Países con acuerdos firmados por entrar en vigencia Países en proceso de Negociación Países muy próximos a Negociar. Países para futuras negociaciones MERCOSUR ACE 58 CAN Chile: ACE 38 México: ACE 8 ACE Ampliado EE.UU. Tailandia Canadá EFTA Singapur China Corea Unión Europea Australia Nueva Zelanda India RUSIA CARICOM Marruecos Centro América Japón APEC Se tiene preferencias arancelarias vigentes con la Unión Europea y EE.UU. Integración

26 Tacna Arequipa Nazca Ayacucho Puerto Maldonado Juliaca Piura Interoceánica Sur IIRSA Ramal Centro Apurímac

27 Sectores oAgroindustria oPesca oMineria e hidrocarburos oForestal oTextil oTurismo oInmobiliario

28 oPer ú tiene 84 de las 104 zonas de vida reconocidas en el mundo. o8 millones de hectáreas de tierras fértiles. oCorta duraci ó n de las campa ñ as agr í colas y estacionalidad permite entrar a los mercados m á s importantes con premios en los precios. oExportaciones agr í colas no tradicionales con 19% de crecimiento. o1eros en productividad mundial en mango, esp á rrago, ca ñ a de az ú car. o1eros exportadores a nivel mundial de esp á rrago y p á prika. oPotencial para etanol oMano de obra capacitada y competitiva. Agroindustria

29 Productos Agroexportadores Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y ADEX DataTrade. Exportaciones Agroindustriales ( En Millones US$) Exportaciones de productos agroindustriales (En millones US$FOB) Destinos de las exportaciones agroindustriales 2006

30 Productividades de Productos Agroindustriales Fuente: FAO.

31 Principales empresas exportadoras Fuente: Adex Data Trade

32 o 8 millones de TM por año de biomasa explotable. o1er productor mundial de harina y aceite de pescado, insumos fundamentales para la producción de alimento balanceado de calidad. o 3,000 Km. de zona costera en uno de los mares más productivos del mundo que alberga más de 2,500 especies. o Amplia variedad de microclimas que permiten el desarrollo de diversas especies pesqueras y acuícolas. oSolo 19% de las especies aprovechables son procesadas y comercializadas actualmente. oPrincipales Especies: o Pesqueras: anchoveta, sardina, merluza, anguila, jurel, calamares, pulpos. o Acuícolas: Langostinos, conchas de abanico, truchas, gran potencial en especies amazónicas y peces ornamentales. Pesca

33 Variedades sub-explotadas con alto potencial: Jurel, Caballa, Calamar Gigante o Pota, entre otros. Fenómeno "El Niño" Fuente : PROMPEX/ ADEX Fuente : PROMPEX Primer exportador mundial de harina de pescado desde Primer exportador mundial de aceite de pescado desde Fuente: FAO, TradeMap, Unctad. Exportaciones pesqueras

34 Exportaciones por Bloque Económico 2005 Fuente: Prompex oEstratégica ubicación para aprovechar el mercado asiático, gran consumidor de productos pesqueros. oIngreso de las exportaciones al mercado norteamericano libre de aranceles. Fuente: Prompex Exportaciones peruanas a los principales destinos del Asia (US$ miles) Exportaciones pesqueras

35 Principales Empresas Exportadoras Fuente: ADEX Data Trade

36 Consolidación del sector Copeinca (Fam. Dyer) China Fishery (Subsidiaria de Pacific Andes) Hayduk (Fam. Baraka y Martínez) Pesquera San FermínPesquera AlexandraPesquera Bamar Pesquera Industrial El AngelPesquera VíctorPesquera Santa Rosa Fish ProteinPesquera FlorPesquera Velebit Pesquera RibarPesquera PocomaPesquera Santa Isabel Pacific Fishing BusinessPesquera el Pilar Corp. Pesquera NewtonPesquera Maru Pesquera JadránPesquera Grenadine Bay Inc Pesquera Diamante (Fam. Ribaudo) Exalmar (Víctor Matta) TASA* (Grupo Brescia) Consorcio MallaPesquera PriscoSipesa Pesquera PolarPesquera GarridoSarimon * Tecnológica de Alimentos S.A. Fuente: Varios. Elaboración: ProInversión.

37 o 1er productor de oro, zinc, estaño y plomo a nivel latinoamericano y 1er productor mundial de plata o Existe una vasta y variada riqueza geológica reconocida por la comunidad minera internacional, la mayor parte aún por explorar y/o explotar. Sólo se ha explorado el 10% del territorio. o Importante cartera de proyectos en proceso de transferencia a inversionistas privados. o Inversionistas extranjeros han logrado resultados reconocidos internacionalmente (ej. Alto Chicama – premio PDAC al mejor descubrimiento del mundo). o El sector ha recibido inversiones superiores a los US$ millones en los últimos diez años. o En minería no metálica hay gran potencial de producción de boratos, diatomita, bentonita, roca fosfórica y travertino, y otros metales y no metales. Minería

38 o El Perú figura dentro de los países más atractivos, desde el punto de vista de potencial geológico. Empresas mineras Potencial Geológico de Latino América* Fuente: Fraser Institute Survey 2006/ 2007 * Asumiendo buenas prácticas y ausencia de restricción a la propiedad de tierras. Atractivo del sector

39 El Perú tiene una excelente posición competitiva en la minería mundial, manteniendo un liderazgo minero en Latinoamérica. oLa producción de Molibdeno se incrementó en 28% durante el 2005 constituyéndose en el 3er producto de exportación minero metálico (US$ 100 millones mensuales). oEn el 2005, la producción de Bismuto fue de 1000 TM y Telurio 28 TM. Fuente: MINEM Exportaciones Mineras (Millones US$) Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Presencia mundial

40 Las exportaciones aumentaron en más del 50% en el Se exportaron casi US$ 2000 millones en zinc. N°EmpresaUS$(MM ) 1 Southern Peru Copper Corporation Compañía Minera Antamina S.A Minera Yanacocha S.R.L Doe Run Peru S.R.L Minera Barrick Misquichilca SA990 6Bhp Billinton Tintaya S.A Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.534 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Fuente: ADEX Datatrade Ranking de empresas mineras exportadoras 2006 (Superiores a los 500 millones) Tamaño relativo

41 Proyectos comprometidos por el Estado ProyectoEmpresaInversión (MM US$) Inicio Producció ToromochoChinalco1,6002,011 BambasXstrata1,0002,012 La GranjaRTZ7502,013 MichiquillayAnglo American 7002,014 BayóvarCVRD5002,010

42 Proyectos mineros

43 Inversión potencial Inversión Potencial en Proyectos Mineros Ubicación del Proyecto Monto de Inversión Total (US$ Millones) Cajamarca Piura Apurímac Junín Moquegua Cusco 600 Puno 500 Otros Total Fuente: Varias Elaboración: ProInversión

44 Inversiones en hidrocarburos Algunos anuncios de inversión en el Sector Hidrocarburos* EmpresaDescripción Inversión Aproximada (US$ MM) Perú LNG - Hunt OilConstrucción de planta de licuefacción de gas natural BraskenInversión en petroquímica - industria de plásticos PetroPerúModernización de la Refinería de Talara Petrobras Construcción de planta petroquímica (convenio con PetroPerú). 800 Grupo GalileoGaseoducto virtual. Transporte de gas natural a zonas no conectadas a gaseoductos. 500 Terra IndustriesProducción de úrea. 500 Consorcio Irradia Comercilización de gas. 395 Planta de licuefacción de gas natural - Chilca 95 Planta de GNC en Ventanilla 10 Repsol YPFRefinería la Pampilla 350 Otros Anuncios Grupo Gloria (construcción de planta petroquímica), Ashmore Energy (distribución de gas natural), Neogas (construcción de planta de compresión de gas natural), PetroPerú (ampliación de tanques de almacenamiento - Bayóvar), y GNC - Pecsa (estaciones de gas natural) 109 * Anuncios efectuados durante el 2007 (Enero - Julio) Elaboración: ProInversión

45 Prospección LoteFecha UbicaciónEmpresa Prog. Mínimo de Inversión (US$ Millones) Z-3408-mar Zócalo Continental (Piura - Paita) Gold Oil Perú SAC y Plectrum Petroleum PLC49,0 Z-3812-abr Zócalo Continental (Zarumilla - Tumbes) Vietnam American Exploration Company L.L.C. (VAMEX)42, mayCuenca MarañónBurlington Resources - Peru Limited36,5 XXV12-julCuenca TalaraVetra Energy Group LLC Contrato en negociación Z-4512-julCuencas Talara y Sechura (offshore)Petro-Tech Peruana S.A. Z-4612-julCuenca Trujillo (offshore)SK Corporation, Sucursal Peruana Z-4712-julCuenca Trujillo (offshore)Petro Vietnam Exploration Production Corporation (PVEP) Z-4912-julCuenca Salaverry (offshore)Petro-Tech Peruana S.A julCuenca MarañónSamaraneftegaz S.A.A julCuenca UcayaliPan Andean Resources Plc julCuenca Marañón Consorcio: Talismán (Perú) Ltd., Sucursal Peruana y Ecopetrol S.A julCuenca MarañónPacific Stratus Energy Ltd julCuenca MarañónPacific Stratus Energy Ltd julCuenca UcayaliPacific Stratus Energy Ltd julCuenca TiticacaPan Andean Resources Plc julCuenca MarañónHunt Oil Company (Block 76) of Peru L.L.C., Sucursal del Perú

46 o Calidad reconocida del algodón peruano Pima. o Primeros productores de fibra fina de alpaca y vicuña. o Productos altamente competitivos basados en la calidad. o Desarrollo de la cadena textil peruana permite atender muy rápidamente pedidos full package. o Beneficios del APTDEA / Tratado de Libre Comercio, para entrar al mercado Norteamericano de confecciones. o Trabajadores con gran habilidad y salarios entre los US$ 130 y US$ 300 mensuales. Textil

47 Fuente: BCRP/ Prompex. Al III trimestre 2006 Fuente: Prompex Atractivos del Sector Textil y Confecciones Fuente: Prompex

48 Principales Empresas Exportadoras Fuente: ADEX Data Trade

49 o Reservas forestales: 53,5 millones de hectáreas. o 6 millones hectáreas para reforestación. o Séptima reserva forestal mundial. o Maderas de alto valor comercial: caoba (sweitenia macrophylla), cedro tropical (cedrela odorata), y cumula (virola sp.) o Proceso de concesiones forestales al sector privado productivo. o Potencial forestal con posibilidad de incrementar hasta 17 veces el actual abastecimiento de madera a la industria. Forestal

50 El Perú es un país con grandes condiciones para el desarrollo forestal dados sus recursos naturales, las cuales lo llevan a ubicar el 2do puesto en Latinoamérica y 10mo a nivel mundial. Las exportaciones forestales han pasado de US$ 26 millones en 1996 a US$ 168 millones en el 2005, evidenciando un ritmo de crecimiento de 26% anual durante los últimos 9 años. El Perú tiene el potencial para exportar anualmente US$ millones de madera y sus derivados. Fuente: ADEX Data Trade Exportaciones forestales (US$ millones) Fuente: Plan Operativo del Sector Exportador. Maximize Potencial

51 Principales Empresas Exportadoras Fuente: Adex Data Trade.

52 o Cultura e historia centenaria que lo hace único en el panorama mundial. o Gran potencial para generar inversión orientada a expandir los servicios turísticos. o Variedad de climas y regiones. o Gran biodiversidad. o Incremento sostenido de turistas. o Lima, capital gastronómica de América Latina. o APEC y Cumbre Union Europea – América Latina. Turismo

53 Crecimiento y oportunidades Principales países emisores de turistas hacia el Perú (en miles de personas) Fuente: DIGEMIN Los diversos atractivos, la artesanía, las fiestas y rituales populares, la música y danzas típicas, así como su gastronomía generan un atractivo incomparable. Fuente : MINCETUR Años : entradas registradas Años : Proyección Entrada de turistas (millones de personas) Durante el 2008 recibiremos x Jefes de Estado y yy visitantes para la reunión del APEC y xx

54 Anuncios de hoteles EmpresaDescripción Inversión Aproximada (US$ MM) JW MarriottHotel en Cusco Grupo BresciaConstrucción de Hotel (San Isidro) 50,0 Revolutions PerúProyecto La Huaca Resort Hotel & Villas (Balneario de Asia). 40,0 Cadena Decameron Construcción de hotel en Puntal Sal (Tumbes). 24,0 Instalación de hotel en Cusco - Orient Express Construcción de hotel y refacciones del hotel Monasterio (Cusco). 14,0 Construirá un hotel en Arequipa 4,0 Hotel LibertadorConstrucción de hotel 5 cinco estrellas en Cusco 17,0 Thunderbird ResortsRemodelación y ampliación de los hoteles Las Américas 16,5 SwissotelAmpliación 10,0 Costa del Sol RamadaConstrucción de hotel en Arequipa. 6,4 Otros Anuncios Casa Andina - remodelación del Cesar´s Hotel de Miraflores y apertura de Casa Andina Private Collection Arequipa; Manu Expeditions - Incursión en el sector turismo; Cadena San Agustín - Construcción de 2 hoteles en Puno. - * Anuncios efectuados durante el 2007 (Enero - Julio) Fuente: Varios. Elaboración: Preinversión

55 Inmobiliario o Incremento del ingreso per capita. o Descentralización por proceso político, grandes proyectos y desarrollo de infraestructura. o Tasa de interés estable y disponibilidad de recursos a largo plazo. o Consolidación del cluster de construcción. o Déficit habitacional. o Profundización del crédito de consumo o Crecimiento económico. o Los precios aun no suben.

56 Oportunidades o Desarrollo de corredores económicos. o Disponibilidad de recursos en las regiones y municipios para infraestructura urbana. o Necesidad de desarrollo urbano alrededor de actividades agroindustriales y mineria. o Necesidad de desarrollo de facilidades logísticas. o Ordenamiento urbano.

57 Inmobiliario EmpresaDescripción Inversión Aproximada (US$ MM) Ministerio de Vivienda Complejos habitacionales (Terrenos de las FF.AA.) 500 Grupo Falabella SODIMAC - apertura de tiendas (próximos 4 años) 100 Construcción de C.C. en Trujillo 40 Power Center - Chiclayo TOTTUS - apertura de locales en el interior del país. 12 SODIMAC - Local de La Victoria (inaugurado) 8 TOTTUS - Ampliación local de San Miguel - Grupo Interbank Supermercados Peruanos - inversión en tiendas (2007) 30 Urbi Propiedades - Construcción de C.C. Real Plaza (Huancayo y Trujillo). - Inmobiliaria ArtecDesarrollo de proyecrostos en Lima (2007) 26 Otros Anuncios C.C. Plaza San Miguel - Ampliación del Centro Comercial; Fasa - Apertura de tiendas; MGS Inversiones - Construcción de un Strip Mall (Av. El Reducto); Camposol - Construcción del edificio Capital (San Isidro); Colliers International - Edificio para HSBC (San Isidro); Ripley - Apertura de 3 nuevos locales; ACE Home Center - Apertura de tiendas; Cassinelli - Apertura de tienda. Monto superior a US$ 9 millones * Anuncios efectuados durante el 2007 (Enero - Julio) Fuente: Varios Elaboración: ProInversión

58 EmpresaPaísInversión Anunciada (US$ MM) Empleo Directo GSSEspaña 3, TeleperformanceFrancia 1, UNITONOEspaña - Holanda 1, SitelEE UU 1, TeletechEE UU 1, TeledatosColombia 0, LexiconmarketingUSA 4, Telemark SpainEspaña 3, People SupportEEUU 0, HCL TechnologiesIndia 1, Avanza Externalización de ServiciosEspaña 1,0900 Apex – SykesEE UU 1,0900 Konecta BTOEspaña 1,2900 DigitexEspaña 0,9850 SapregoMéxico 0,8800 MultivoiceArgentina 0,6600 Action LineArgentina 0,8600 QualfonMéxico 0,6600 Bosch ComunicationsEspaña - Alemania 0,6500 BouncopyEspaña 0,4500 AvanteEspaña 0,4400 VidisaEspaña 0,3270 TOTAL 25, Call Centers

59 Reto reunión del APEC o Seminario Good Governance and Investment Promotion Mayo 2008 o Seminario Trends Liberalization and Facilitation on Infrastructure Investment Agosto 2008 o Cumbre presidencial UE-AL (50 presidentes) Agosto 2008 o Cumbre presidencial y de empresas APEC (60 presidentes)


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