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Perspectivas de Inversión en el Perú

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Presentación del tema: "Perspectivas de Inversión en el Perú"— Transcripción de la presentación:

1 Perspectivas de Inversión en el Perú
MBA René Cornejo Díaz 23 de octubre 2007

2 Situación económica Alto nivel crecimiento Equilibrio fiscal
Fortaleza externa

3 América Latina - Spreads de Bonos Soberanos (PDI)
Grado de inversión EMBI Latino EMBI México EMBI Perú (11/10/07): 124 pbs América Latina - Spreads de Bonos Soberanos (PDI) (en puntos básicos) Fuente: Bloomberg Elaboración: IPE

4 Índice de precio y volumen de las exportaciones mineras, 1999-2007
(1994 II trimestre=100) Volumen Precio (eje der.) Fuente: BCRP, IPE Elaboración: IPE Exportaciones, e (en miles de US$ millones) Pronóstico

5 Exportaciones no tradicionales
(en US$ millones) * Agosto Julio 2007 Fuente: BCRP Elaboración: IPE

6 Importaciones Bienes de Capital para la Industria
Equipos de Transporte Otros (*) Proyección a partir de cifras disponibles del BCRP y MEF Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.

7 (en miles de US$ millones)
Balanza Comercial Fuente: BCRP, IPE Balanza comercial, e (en miles de US$ millones) Pronóstico

8 Perspectivas del crecimiento

9 Crecimiento sectorial

10 Menor volatilidad

11 Crecimiento sectorial
Fuente: BCRP, IPE Crecimiento del PBI (en variación % anual)

12 Inversión extranjera directa
Flujos de inversión extranjera directa, * (millones de US$) *Acumulado de enero a junio de 2007 Fuente: BCRP, Proinversión Elaboración: IPE

13 Sistema bancario Indicadores del Sistema Bancario
(en millones de US$ y en porcentaje, respectivamente) Créditos directos del Sistema Bancario según tipo (en miles de millones de S/.) Depósitos Colocaciones Fuente: SBS Elaboración: IPE

14 Deuda Pública

15 Estabilidad fiscal 15 Ingresos tributarios, 2004-2008e
Fuente: BCRP, estimados propios Resultado económico del SPNF, e (como % del PBI) Ingresos tributarios, e Fuente: BCRP, MEF, estimados propios 15 15

16 Meses que demora un proyecto en ser analizado por el SNIP, 2004-2007
Ejecución de proyectos Número de proyectos declarados viables y no ejecutados según monto, (en número de proyectos y soles) Meses que demora un proyecto en ser analizado por el SNIP, (en promedio de meses) *No se consideraron los proyectos que registran las mayores demoras (pendientes de viabilidad), puesto que estos pudieron ser dejados de lado. Fuente: SNIP, elaboración IPE Fuente: SNIP

17 Gobiernos locales – Inversión presupuestada y ejecutada, 2005-2006
Ejecución de proyectos Gobiernos regionales – Inversión con recursos del canon y transferencias de canon y regalías (millones de S/., acumulado desde julio de 2004) Gobiernos locales – Inversión presupuestada y ejecutada, (millones de S/.) Fuente: MEF 17 17

18 Presupuesto Inicial de Apertura del Sector Público
Transferencia a regiones Presupuesto Inicial de Apertura del Sector Público (millones de S/.) Fuente: Congreso de la República *Incluye Créditos Suplementarios hasta Julio / **Proyecto de Ley Transferencias a gobiernos locales y regionales por la explotación de recursos naturales Fuente: MEF 18 18

19 Inversion privada regiones
Fuente: BCRP Encuesta realizada por el BCRP a 246 empresas importantes sobre inversiones en el año, (US$ millones)

20 Crecimiento del empleo en ciudades de mayor crecimiento, 2000-2006
Fuente: BCRP Crecimiento del empleo en ciudades de mayor crecimiento, (var. % promedio anual) Crecimiento del empleo en ciudades de mayor crecimiento, I semestre 2007

21 (en % del total de encuestados)
Redistribución Lima Gran Lima – Distribución de los hogares por nivel socioeconómico, (en % del total de encuestados) Fuente: Apoyo Opinión y Mercado NSE E (US$ 171 mensual) 228.7 miles de fam NSE A (US$ 3,534 mensual) 97.2 miles de fam NSE B (US$ 838 mensual) 325.9 miles de fam NSE C (US$ 408 mensual) 632.0 miles de fam NSE D (US$ 248 mensual) 516.8 miles de fam 48 52 58 42

22 Ingreso familiar promedio por ciudad, 2003-2007
Incremento de ingresos regiones Ingreso familiar promedio por ciudad, (en S/. constantes de junio de 2007) Fuente: Apoyo Opinión y Mercado

23 Gasto per cápita promedio mensual por regiones, 2006
Ingresos regiones Fuente: Enaho 2004 y 2006 Gasto per cápita promedio mensual por regiones, 2006 (S/.) Variación del gasto per cápita promedio mensual por regiones,

24 Gasto promedio mensual del hogar 2006 y variación del gasto 2004-2006*
Cambios en los gastos Gasto promedio mensual del hogar 2006 y variación del gasto * (en S/. y en var.%) *Resaltado los rubros con tasas de crecimiento de 10% o más Fuente: Enaho 2004 y 2006

25 Integración EFTA RUSIA Canadá Unión Europea China EE.UU. China Japón Marruecos Corea India México: ACE 8 CARICOM Tailandia Centro América CAN Singapur APEC MERCOSUR ACE 58 Australia Chile: ACE 38 ACE Ampliado Nueva Zelanda Países con Acuerdos vigentes Países con acuerdos firmados por entrar en vigencia Países en proceso de Negociación Países muy próximos a Negociar. Países para futuras negociaciones Se tiene preferencias arancelarias vigentes con la Unión Europea y EE.UU.

26 IIRSA Ramal Centro Puerto Maldonado Apurímac Ayacucho Nazca Juliaca
Piura IIRSA Ramal Centro Puerto Maldonado Apurímac Interoceánica Sur Ayacucho Nazca Juliaca Arequipa Tacna

27 Sectores Agroindustria Pesca Mineria e hidrocarburos Forestal Textil
Turismo Inmobiliario

28 Agroindustria Perú tiene 84 de las 104 zonas de vida reconocidas en el mundo. 8 millones de hectáreas de tierras fértiles. Corta duración de las campañas agrícolas y estacionalidad permite entrar a los mercados más importantes con premios en los precios. Exportaciones agrícolas no tradicionales con 19% de crecimiento. 1eros en productividad mundial en mango, espárrago, caña de azúcar. 1eros exportadores a nivel mundial de espárrago y páprika. Potencial para etanol Mano de obra capacitada y competitiva.

29 Productos Agroexportadores
Exportaciones Agroindustriales ( En Millones US$) Exportaciones de productos agroindustriales (En millones US$FOB) Destinos de las exportaciones agroindustriales 2006 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y ADEX DataTrade.

30 Productividades de Productos Agroindustriales
Fuente: FAO.

31 Principales empresas exportadoras
Fuente: Adex Data Trade

32 Pesca 8 millones de TM por año de biomasa explotable.
1er productor mundial de harina y aceite de pescado, insumos fundamentales para la producción de alimento balanceado de calidad. 3,000 Km. de zona costera en uno de los mares más productivos del mundo que alberga más de 2,500 especies. Amplia variedad de microclimas que permiten el desarrollo de diversas especies pesqueras y acuícolas. Solo 19% de las especies aprovechables son procesadas y comercializadas actualmente. Principales Especies: Pesqueras: anchoveta, sardina, merluza, anguila, jurel, calamares, pulpos. Acuícolas: Langostinos, conchas de abanico, truchas, gran potencial en especies amazónicas y peces ornamentales.

33 Exportaciones pesqueras
Fenómeno "El Niño" Fuente : PROMPEX/ ADEX Fuente : PROMPEX Variedades sub-explotadas con alto potencial: Jurel, Caballa, Calamar Gigante o Pota, entre otros. Primer exportador mundial de harina de pescado desde 1993. Primer exportador mundial de aceite de pescado desde 1999. Fuente: FAO, TradeMap, Unctad.

34 Exportaciones pesqueras
Exportaciones por Bloque Económico 2005 Exportaciones peruanas a los principales destinos del Asia (US$ miles) Fuente: Prompex Fuente: Prompex Estratégica ubicación para aprovechar el mercado asiático, gran consumidor de productos pesqueros. Ingreso de las exportaciones al mercado norteamericano libre de aranceles.

35 Principales Empresas Exportadoras
Fuente: ADEX Data Trade

36 Consolidación del sector
Copeinca (Fam. Dyer) China Fishery (Subsidiaria de Pacific Andes) Hayduk (Fam. Baraka y Martínez) Pesquera San Fermín Pesquera Alexandra Pesquera Bamar Pesquera Industrial El Angel Pesquera Víctor Pesquera Santa Rosa Fish Protein Pesquera Flor Pesquera Velebit Pesquera Ribar Pesquera Pocoma Pesquera Santa Isabel Pacific Fishing Business Pesquera el Pilar Corp. Pesquera Newton Pesquera Maru Pesquera Jadrán Pesquera Grenadine Bay Inc Pesquera Diamante (Fam. Ribaudo) Exalmar (Víctor Matta) TASA* (Grupo Brescia) Consorcio Malla Pesquera Prisco Sipesa Pesquera Polar Pesquera Garrido Sarimon * Tecnológica de Alimentos S.A. Fuente: Varios. Elaboración: ProInversión.

37 Minería 1er productor de oro, zinc, estaño y plomo a nivel latinoamericano y 1er productor mundial de plata Existe una vasta y variada riqueza geológica reconocida por la comunidad minera internacional, la mayor parte aún por explorar y/o explotar. Sólo se ha explorado el 10% del territorio. Importante cartera de proyectos en proceso de transferencia a inversionistas privados. Inversionistas extranjeros han logrado resultados reconocidos internacionalmente (ej. Alto Chicama – premio PDAC al mejor descubrimiento del mundo). El sector ha recibido inversiones superiores a los US$ millones en los últimos diez años. En minería no metálica hay gran potencial de producción de boratos, diatomita, bentonita, roca fosfórica y travertino, y otros metales y no metales.

38 Potencial Geológico de Latino América*
Atractivo del sector Potencial Geológico de Latino América* El Perú figura dentro de los países más atractivos, desde el punto de vista de potencial geológico. Empresas mineras Fuente: Fraser Institute Survey 2006/ 2007 * Asumiendo buenas prácticas y ausencia de restricción a la propiedad de tierras.

39 Exportaciones Mineras
Presencia mundial El Perú tiene una excelente posición competitiva en la minería mundial, manteniendo un liderazgo minero en Latinoamérica. Exportaciones Mineras (Millones US$) Fuente: MINEM La producción de Molibdeno se incrementó en 28% durante el 2005 constituyéndose en el 3er producto de exportación minero metálico (US$ 100 millones mensuales). En el 2005, la producción de Bismuto fue de 1000 TM y Telurio 28 TM. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

40 Tamaño relativo Ranking de empresas mineras exportadoras 2006
(Superiores a los 500 millones) Empresa US$(MM) 1 Southern Peru Copper Corporation 2 837 2 Compañía Minera Antamina S.A 2 805 3 Minera Yanacocha S.R.L. 1 615 4 Doe Run Peru S.R.L. 1 016 5 Minera Barrick Misquichilca SA 990 6 Bhp Billinton Tintaya S.A. 554 7 Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 534 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Las exportaciones aumentaron en más del 50% en el 2006. Se exportaron casi US$ 2000 millones en zinc. Fuente: ADEX Datatrade

41 Proyectos comprometidos por el Estado
Empresa Inversión (MM US$) Inicio Producció Toromocho Chinalco 1,600 2,011 Bambas Xstrata 1,000 2,012 La Granja RTZ 750 2,013 Michiquillay Anglo American 700 2,014 Bayóvar CVRD 500 2,010

42 Proyectos mineros

43 Inversión potencial Inversión Potencial en Proyectos Mineros 2007-2011
Ubicación del Proyecto Monto de Inversión Total (US$ Millones) Cajamarca 4 700 Piura 2 300 Apurímac 1 700 Junín 1 650 Moquegua 1 400 Cusco 600 Puno 500 Otros 1 900 Total 14 750 Fuente: Varias Elaboración: ProInversión

44 Inversiones en hidrocarburos
Algunos anuncios de inversión en el Sector Hidrocarburos* Empresa Descripción Inversión Aproximada (US$ MM) Perú LNG - Hunt Oil Construcción de planta de licuefacción de gas natural 1.500 Brasken Inversión en petroquímica - industria de plásticos 2.000 PetroPerú Modernización de la Refinería de Talara. 1.000 Petrobras Construcción de planta petroquímica (convenio con PetroPerú). 800 Grupo Galileo Gaseoducto virtual. Transporte de gas natural a zonas no conectadas a gaseoductos. 500 Terra Industries Producción de úrea. Consorcio Irradia Comercilización de gas. 395 Planta de licuefacción de gas natural - Chilca 95 Planta de GNC en Ventanilla 10 Repsol YPF Refinería la Pampilla 350 Otros Anuncios Grupo Gloria (construcción de planta petroquímica), Ashmore Energy (distribución de gas natural), Neogas (construcción de planta de compresión de gas natural), PetroPerú (ampliación de tanques de almacenamiento - Bayóvar), y GNC - Pecsa (estaciones de gas natural) 109 * Anuncios efectuados durante el 2007 (Enero - Julio) Elaboración: ProInversión

45 Prog. Mínimo de Inversión (US$ Millones)
Prospección Lote Fecha Ubicación Empresa Prog. Mínimo de Inversión (US$ Millones) Z-34 08-mar Zócalo Continental (Piura - Paita) Gold Oil Perú SAC y Plectrum Petroleum PLC 49,0 Z-38 12-abr Zócalo Continental (Zarumilla - Tumbes) Vietnam American Exploration Company L.L.C. (VAMEX) 42,0 129 24-may Cuenca Marañón Burlington Resources - Peru Limited 36,5 XXV 12-jul Cuenca Talara Vetra Energy Group LLC Contrato en negociación Z-45 Cuencas Talara y Sechura (offshore) Petro-Tech Peruana S.A. Z-46 Cuenca Trujillo (offshore) SK Corporation, Sucursal Peruana Z-47 Petro Vietnam Exploration Production Corporation (PVEP) Z-49 Cuenca Salaverry (offshore) 130 Samaraneftegaz S.A.A. 131 Cuenca Ucayali Pan Andean Resources Plc. 134 Consorcio: Talismán (Perú) Ltd., Sucursal Peruana y Ecopetrol S.A. 135 Pacific Stratus Energy Ltd. 137 138 141 Cuenca Titicaca 143 Hunt Oil Company (Block 76) of Peru L.L.C., Sucursal del Perú

46 Textil Calidad reconocida del algodón peruano Pima.
Primeros productores de fibra fina de alpaca y vicuña. Productos altamente competitivos basados en la calidad. Desarrollo de la cadena textil peruana permite atender muy rápidamente pedidos “full package”. Beneficios del APTDEA / Tratado de Libre Comercio, para entrar al mercado Norteamericano de confecciones. Trabajadores con gran habilidad y salarios entre los US$ 130 y US$ 300 mensuales. Las exportaciones de prendas de vestir de los países africanos beneficiarios del AGOA (African Growth and Oportunity Act)

47 Atractivos del Sector Textil y Confecciones
Fuente: Prompex Fuente: BCRP/ Prompex. Al III trimestre 2006 Fuente: Prompex

48 Principales Empresas Exportadoras
Fuente: ADEX Data Trade

49 Forestal Reservas forestales: 53,5 millones de hectáreas.
6 millones hectáreas para reforestación. Séptima reserva forestal mundial. Maderas de alto valor comercial: caoba (sweitenia macrophylla), cedro tropical (cedrela odorata), y cumula (virola sp.) Proceso de concesiones forestales al sector privado productivo. Potencial forestal con posibilidad de incrementar hasta 17 veces el actual abastecimiento de madera a la industria.

50 Potencial El Perú es un país con grandes condiciones para el desarrollo forestal dados sus recursos naturales, las cuales lo llevan a ubicar el 2do puesto en Latinoamérica y 10mo a nivel mundial. Exportaciones forestales (US$ millones) Fuente: Plan Operativo del Sector Exportador. Maximize. 2004 Las exportaciones forestales han pasado de US$ 26 millones en 1996 a US$ 168 millones en el 2005, evidenciando un ritmo de crecimiento de 26% anual durante los últimos 9 años. El Perú tiene el potencial para exportar anualmente US$ millones de madera y sus derivados. Fuente: ADEX Data Trade

51 Principales Empresas Exportadoras
Fuente: Adex Data Trade.

52 Turismo Cultura e historia centenaria que lo hace único en el panorama mundial. Gran potencial para generar inversión orientada a expandir los servicios turísticos. Variedad de climas y regiones. Gran biodiversidad. Incremento sostenido de turistas. Lima, capital gastronómica de América Latina. APEC y Cumbre Union Europea – América Latina.

53 Crecimiento y oportunidades
Entrada de turistas (millones de personas) Principales países emisores de turistas hacia el Perú (en miles de personas) Fuente : MINCETUR Años : entradas registradas Años : Proyección Fuente: DIGEMIN Los diversos atractivos, la artesanía, las fiestas y rituales populares, la música y danzas típicas, así como su gastronomía generan un atractivo incomparable. Durante el 2008 recibiremos x Jefes de Estado y yy visitantes para la reunión del APEC y xx

54 Inversión Aproximada (US$ MM)
Anuncios de hoteles Empresa Descripción Inversión Aproximada (US$ MM) JW Marriott Hotel en Cusco. Grupo Brescia Construcción de Hotel (San Isidro) 50,0 Revolutions Perú Proyecto La Huaca Resort Hotel & Villas (Balneario de Asia). 40,0 Cadena Decameron Construcción de hotel en Puntal Sal (Tumbes). 24,0 Instalación de hotel en Cusco - Orient Express Construcción de hotel y refacciones del hotel Monasterio (Cusco). 14,0 Construirá un hotel en Arequipa 4,0 Hotel Libertador Construcción de hotel 5 cinco estrellas en Cusco 17,0 Thunderbird Resorts Remodelación y ampliación de los hoteles Las Américas 16,5 Swissotel Ampliación 10,0 Costa del Sol Ramada Construcción de hotel en Arequipa. 6,4 Otros Anuncios Casa Andina - remodelación del Cesar´s Hotel de Miraflores y apertura de Casa Andina Private Collection Arequipa; Manu Expeditions - Incursión en el sector turismo; Cadena San Agustín - Construcción de 2 hoteles en Puno. * Anuncios efectuados durante el 2007 (Enero - Julio) Fuente: Varios. Elaboración: Preinversión

55 Inmobiliario Incremento del ingreso per capita.
Descentralización por proceso político, grandes proyectos y desarrollo de infraestructura. Tasa de interés estable y disponibilidad de recursos a largo plazo. Consolidación del cluster de construcción. Déficit habitacional. Profundización del crédito de consumo Crecimiento económico. Los precios aun no suben.

56 Oportunidades Desarrollo de corredores económicos.
Disponibilidad de recursos en las regiones y municipios para infraestructura urbana. Necesidad de desarrollo urbano alrededor de actividades agroindustriales y mineria. Necesidad de desarrollo de facilidades logísticas. Ordenamiento urbano.

57 Inversión Aproximada (US$ MM)
Inmobiliario Empresa Descripción Inversión Aproximada (US$ MM) Ministerio de Vivienda Complejos habitacionales (Terrenos de las FF.AA.) 500 Grupo Falabella SODIMAC - apertura de tiendas (próximos 4 años) 100 Construcción de C.C. en Trujillo 40 Power Center - Chiclayo TOTTUS - apertura de locales en el interior del país. 12 SODIMAC - Local de La Victoria (inaugurado) 8 TOTTUS - Ampliación local de San Miguel - Grupo Interbank Supermercados Peruanos - inversión en tiendas (2007) 30 Urbi Propiedades - Construcción de C.C. Real Plaza (Huancayo y Trujillo). Inmobiliaria Artec Desarrollo de proyecrostos en Lima (2007) 26 Otros Anuncios C.C. Plaza San Miguel - Ampliación del Centro Comercial; Fasa - Apertura de tiendas; MGS Inversiones - Construcción de un Strip Mall (Av. El Reducto); Camposol - Construcción del edificio Capital (San Isidro); Colliers International - Edificio para HSBC (San Isidro); Ripley - Apertura de 3 nuevos locales; ACE Home Center - Apertura de tiendas; Cassinelli - Apertura de tienda. Monto superior a US$ 9 millones * Anuncios efectuados durante el 2007 (Enero - Julio) Fuente: Varios Elaboración: ProInversión

58 Inversión Anunciada (US$ MM)
Call Centers Empresa País Inversión Anunciada (US$ MM) Empleo Directo GSS España 3,0 1.000 Teleperformance Francia 1,5 3.000 UNITONO España - Holanda 2.000 Sitel EE UU 1,0 Teletech 1.200 Teledatos Colombia 0,6 Lexiconmarketing USA 4,0 Telemark Spain People Support EEUU 0,5 HCL Technologies India Avanza Externalización de Servicios 900 Apex – Sykes Konecta BTO 1,2 Digitex 0,9 850 Saprego México 0,8 800 Multivoice Argentina 600 Action Line Qualfon Bosch Comunications España - Alemania 500 Bouncopy 0,4 Avante 400 Vidisa 0,3 270 TOTAL 25,7 22.220

59 Reto reunión del APEC Seminario Good Governance and Investment Promotion Mayo 2008 Seminario Trends Liberalization and Facilitation on Infrastructure Investment Agosto 2008 Cumbre presidencial UE-AL (50 presidentes) Agosto 2008 Cumbre presidencial y de empresas APEC (60 presidentes)


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