ASOCIACIÓN AUTOMOTRIZ DEL PERÚ, HACIA EL 2020

Presentación del tema: "ASOCIACIÓN AUTOMOTRIZ DEL PERÚ, HACIA EL 2020"— Transcripción de la presentación:

1 ASOCIACIÓN AUTOMOTRIZ DEL PERÚ, HACIA EL 2020
Fundada en 1926 Evolución del sector y perspectivas para el Chiclayo Marzo de 2014

2 Una mirada retrospectiva al crecimiento del sector
ASOCIACIÓN AUTOMOTRIZ DEL PERÚ, HACIA EL 2020 Fundada en 1926 Una mirada retrospectiva al crecimiento del sector

3 Agradecimientos y protección del derecho de autor
Esta presentación es de uso estrictamente académico, por lo tanto su difusión no es materia de comercialización y se encuentran protegidas por las normas sobre derecho del autor. La cifras han sido tomadas de fuentes como: SUNARP, ADUANAS, ACEBED, ACARA Y ADEFAM (Argentina) GLOBAL INSIGHT (USA) AAP,

4 EVOLUCIÓN HISTORICA DEL SECTOR 2010 al 2013
CLASE / AÑO 2010 2011 2012 2013 AUTOMOVIL 46523 57864 76,837 85327 MINIBUS, OMNIBUS 3941 3660 3,760 3806 PICK UP, FURGONETAS Y OTRAS CAMIONETAS 28821 37385 40642 44403 STATION WAGON 561 2051 2,593 592 SUV TODO TERRENOS 21346 26442 34,981 39168 TOTAL 101192 129413 158,813 173296 % de crecimiento 27.89% 22.72% 9.12% Fuente: SUNARP – Elaboración AAP

5 EVOLUCIÓN HISTORICA DEL SECTOR 2010 al 2013
CLASE / AÑO 2010 2011 2012 2013 CAMIONES Y TRACTO 14757 17083 19,560 19384 TOTAL 19094 29.39% 2.44% -0.90% Fuente SUNARP – Elaboración AAP

6 EVOLUCIÓN HISTORICA DEL SECTOR 2010 al 2013
CLASE / AÑO 2010 2011 2012 2013 MOTOS (LINEALES) 118423 153264 170811 177440 TRIMOTOS 85550 108862 109262 104525  TOTAL 203973 262126 280073 281965 28.51% 6.85% 0.68% Fuente SUNARP – Elaboración AAP

7 Tendencias

8 EVOLUCIÓN HISTORICA DEL SECTOR 2009 al 2012

9 EVOLUCIÓN HISTORICA DEL SECTOR 2009 al 2012
Fuente ADUANAS – Elaboración AAP

10 IMPORTACIÓN DE SUMINISTROS
RESUMEN DE IMPORTACIÓN DE SUMINISTROS 2010, 2011, 2012 y 2013 (Miles de dólares FOB ) Estructura Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 VAR % Total 1,047,508 1,325,867 1,523,040 1,656,738 8.8% Consumibles - Neumático 282,764 366,741 427,052 503,930 18.0% Consumibles - Lubricantes 189,906 233,809 253,242 299,406 18.2% Partes de Motor 168,922 211,275 245,688 238,460 -2.9% Consumibles - Filtros 80,960 109,525 133,340 147,674 10.7% Consumibles - Otros 71,400 89,837 100,072 98,382 -1.7% Partes eléctricas 42,747 53,781 67,104 64,920 -3.3% Sistema de transmisión 39,777 55,767 59,059 64,187 8.7% Partes de carrocería 31,353 40,040 49,772 54,618 9.7% Accesorios 21,979 28,814 31,625 33,171 4.9% Sistema de frenos 20,230 24,201 29,835 28,982 Sistema de suspensión 22,152 24,601 28,450 26,825 -5.7% Baterías 21,480 22,540 26,286 29,823 13.5% Productos de caucho 16,904 17,701 19,398 18,430 -5.0% Ruedas y sus partes 11,699 14,011 16,635 15,397 -7.4% Sistema de dirección 10,693 13,137 14,545 13,438 -7.6% Ejes y diferencial 8,164 10,632 9,454 8,196 -13.3% Sistema de enfriamiento 4,692 7,093 8,529 7,339 -14.0% Sistema de escape 1,686 2,364 2,953 3,561 20.6% Fuente: ADUANAS - SUNAT Elaboración y Diseño : Asociación Automotriz del Perú - AAP.

11 IMPORTACIÓN DE SUMINISTROS

12 IMPORTACIÓN DE SUMINISTROS

13 Tendencia 2010 2011 2012 2013 TENDENCIA LIGEROS 27.89% 22.72% 9.12%
2010 2011 2012 2013 TENDENCIA LIGEROS 27.89% 22.72% 9.12% TENDENCIA PESADOS 29.39% 2.44% -0.90% TENDENCIA MOTOS 28.51% 6.85% 0.68% TENDENCIA MAQUINARIA 68% 28.00% -7.00% TENDENCIA SUMINISTROS 29.50% 14.30% 8.20% Fuentes: ADUANAS – SUNARP . Elaboración AAP

14 Tendencia 2011 2012 2013 TENDENCIA LIGEROS 27.89% 22.72% 9.12%
2011 2012 2013 TENDENCIA LIGEROS 27.89% 22.72% 9.12% TENDENCIA PESADOS 29.39% 2.44% -0.90% TENDENCIA MOTOS 28.51% 6.85% 0.68% TENDENCIA MAQUINARIA 28.00% -7.00% TENDENCIA SUMINISTROS 29.50% 14.30% 8.20% PBI 6.90% 6.30% 5.30% Fuentes: ADUANAS – SUNARP -BCRP – MEF . Elaboración AAP

15 MOTOS POR ZONA REGISTRAL

16 MOTOS POR ZONA REGISTRAL
2010 2011 2012 2013 Zon.Reg N° I-Tumbes -Piura 14977 18914 21376 19606 Zon.Reg N° II-Lambyq- Cajamar-Amazonas 31414 41868 44329 37051 Zon.Reg N° III-San Martin 17413 23544 19035 18207 Zon.Reg N° IV-Loreto 12480 12757 11997 11810 Zon.Reg N° V-La Libertad 64770 7020 9868 11410 Zon.Reg N° VI-Ucayali 5754 13911 14410 15580 Zon.Reg N° VII-Ancash 12241 1752 2061 2672 Zon.Reg N° VIII-Junin, Huanuco, Pasco 1165 21473 20907 20039 Zon.Reg N° IX-Lima 16387 83379 90550 100422 Zon.Reg N° X- Cuzco, Apurímac, Madre Dios 11115 15453 18451 17603 Zon.Reg N° XI- Ica, Ayacucho, Huancavelica 4770 7566 8227 8307 Zon.Reg N° XII-Arequipa 4277 5000 6522 6550 Zon.Reg N° XIII- Moquegua, Tacna, Puno 7210 9489 12340 12708 TOTAL 203973 262126 280073 281965 Fuentes: SUNARP . Elaboración AAP

17 LIGEROS MÁS PESADOS DEL 2010 AL 2013

18 LIGEROS + PESADOS 2010 AL 2013 LIGEROS +PESADOS CLASE 2010 2011 2012
AUTOMOVIL 46523 57864 76837 85327 CAMIONES Y TRACTO 14757 17083 19560 19384 CAMIONETAS 13538 15507 17921 19926 MINIBUS,OMNIBUS 3941 3660 3760 3806 PICK UP Y DEMAS 15283 21878 22721 24477 STATION WAGON 561 2051 2593 592 SUV 21346 26442 34981 39168 TOTAL 115949 144485 178373 192680 Fuentes: SUNARP . Elaboración AAP

19 Resultados sector automotor 2013

20 Análisis 2012 – 2013 por zona registral
LIGEROS + PESADOS 2012 2013 ZONA REGISTRAL TOTAL Zon.Reg N° I-Tumbes -Piura 4039 4760 17.85% Zon.Reg N° II-Lambayeque-Cajamarca-Amazonas 7761 7475 -3.69% Zon.Reg N° III-San Martin 677 658 -2.81% Zon.Reg N° IV-Loreto 204 227 11.27% Zon.Reg N° V-La Libertad 7630 8772 14.97% Zon.Reg N° VI-Ucayali 431 512 18.79% Zon.Reg N° VII-Ancash 2449 2783 13.64% Zon.Reg N° VIII- Junín, Huánuco, Pasco 4804 5041 4.93% Zon.Reg N° IX-Lima 122121 131688 7.83% Zon.Reg N° X-Cuzco, Apurímac, Madre de Dios 5865 7233 23.32% Zon.Reg N° XI- Ica, Ayacucho, Huancavelica 583 492 -15.61% Zon.Reg N° XII-Arequipa 16317 17310 6.09% Zon.Reg N° XIII- Moquegua, Tacna, Puno 5492 5729 4.32% 178373 192680 8.02% Fuentes: SUNARP . Elaboración AAP

21 Inmatriculación de vehículos livianos y vehículos pesados por región, 2013 vs 2012
122,121 LIMA Participación % % % % % 2013 Fuente: AAP - SUNARP PROVINCIA %

22 Análisis 2012 – 2013 por zona registral
MOTOS 2012 2013 ZONA REGISTRAL TOTAL Zon.Reg N° I-Tumbes -Piura 21376 19606 -8.28% Zon.Reg N° II-Lambayeque-Cajamar-Amazonas 44329 37051 -16.42% Zon.Reg N° III-San Martin 19035 18207 -4.35% Zon.Reg N° IV-Loreto 11997 11810 -1.56% Zon.Reg N° V-La Libertad 9868 11410 15.63% Zon.Reg N° VI-Ucayali 14410 15580 8.12% Zon.Reg N° VII-Ancash 2061 2672 29.65% Zon.Reg N° VIII-Junin,Huanuco,Pasco 20907 20039 -4.15% Zon.Reg N° IX-Lima 90550 100422 10.90% Zon.Reg N° X-Cuzco,Apurimac,Madre de Dios 18451 17603 -4.60% Zon.Reg N° XI-Ica,Ayacucho,Huancavelica 8227 8307 0.97% Zon.Reg N° XII-Arequipa 6522 6550 0.43% Zon.Reg N° XIII-Moquegua,Tacna,Puno 12340 12708 2.98% 280073 281965 0.68% Fuentes: SUNARP . Elaboración AAP

23 Inmatriculación de vehículos menores (motos y trimotos) por región, 2013 vs 2012
LIMA Participación % % % % % 2013 Fuente: AAP - SUNARP PROVINCIA %

24 Evolución 2014 A enero

25 Registro de Placas de Vehículos Nuevos "Ligeros" por Clase y mes CLASE
Enero ligeros Cuadro 01 Registro de Placas de Vehículos Nuevos "Ligeros" por Clase y mes CLASE Ene TOTAL % AUTOMOVIL 8,528 52.18 CAMIONETAS (HASTA 16 PASAJ.) 1,974 12.08 PICK UP Y FURGONETAS 2,012 12.31 STATION WAGON 27 0.17 SUV,TODOTERRENOS 3,802 23.26 Total general 16,343 100.00

26 Enero Ligeros Cuadro 02 Registro de Placas de Vehículos Nuevos "Ligeros" por Zona Registral y mes ZONA REGISTRAL Ene TOTAL % Zon.Reg N° I-Tumbes -Piura 464 2.84 Zon.Reg N° II-Lambayeque-Cajamar-Amazonas 698 4.27 Zon.Reg N° III-San Martin 66 0.40 Zon.Reg N° IV-Loreto 24 0.15 Zon.Reg N° V-La Libertad 709 4.34 Zon.Reg N° VI-Ucayali 56 0.34 Zon.Reg N° VII-Ancash 298 1.82 Zon.Reg N° VIII-Junin,Huanuco,Pasco 437 2.67 Zon.Reg N° IX-Lima 10,761 65.84 Zon.Reg N° X-Cuzco,Apurimac,Madre de Dios 676 4.14 Zon.Reg N° XI-Ica,Ayacucho,Huancavelica 45 0.28 Zon.Reg N° XII-Arequipa 1,683 10.30 Zon.Reg N° XIII-Moquegua,Tacna,Puno 426 2.61 16,343 100.00

27 Enero Ligeros Cuadro 10 Registro de Placas de Vehículos Nuevos "Ligeros" por Oficina Registral y mes Oficina Registral Ene TOTAL % LIMA 10,761 65.84 AREQUIPA 1,683 10.30 TRUJILLO 709 4.34 CUSCO 644 3.94 CHICLAYO 524 3.21 PIURA 447 2.74 HUANCAYO 356 2.18 CHIMBOTE 222 1.36 JULIACA 213 1.30 TACNA 183 1.12 CAJAMARCA 167 1.02 HUANUCO 81 0.50 HUARAZ 76 0.47 TARAPOTO 65 0.40 PUCALLPA 56 0.34 ICA 27 0.17 MAYNAS 24 0.15 ABANCAY 19 0.12 AYACUCHO 18 0.11 ILO 17 0.10 TUMBES MADRE DE DIOS 13 0.08 PUNO 8 0.05 JAEN 7 0.04 MOQUEGUA 5 0.03 MOYOBAMBA 1 0.01 16,343 100.00 Elaboracion/Fuente : AAP - SUNARP

28 Registro de Placas de Vehículos "Pesados" Nuevos por Clase y mes
Enero Pesados Cuadro 01 Registro de Placas de Vehículos "Pesados" Nuevos por Clase y mes CLASE Ene TOTAL % CAMIONES 1,350 67.03 TRACTOCAMIONES 313 15.54 MINIBUS,OMNIBUS 351 17.43 Total general 2,014 100.00

29 Enero Pesdaos Cuadro 02 Registro de Placas de Vehículos "Pesados" Nuevos por Zona Registral y mes ZONA REGISTRAL Ene TOTAL % Zon.Reg N° I-Tumbes -Piura 45 2.23 Zon.Reg N° II-Lambayeque-Cajamar-Amazonas 57 2.83 Zon.Reg N° III-San Martin 3 0.15 Zon.Reg N° IV-Loreto Zon.Reg N° V-La Libertad 104 5.16 Zon.Reg N° VI-Ucayali 5 0.25 Zon.Reg N° VII-Ancash 10 0.50 Zon.Reg N° VIII-Junin,Huanuco,Pasco 46 2.28 Zon.Reg N° IX-Lima 1,401 69.56 Zon.Reg N° X-Cuzco,Apurimac,Madre de Dios 91 4.52 Zon.Reg N° XI-Ica,Ayacucho,Huancavelica 48 2.38 Zon.Reg N° XII-Arequipa 159 7.89 Zon.Reg N° XIII-Moquegua,Tacna,Puno 42 2.09 2,014 100.00 Elaboracion/Fuente : AAP - SUNARP

30 Enero Pesados Cuadro 09 Registro de Placas de Vehículos Nuevos "Pesados" por Oficina Registral y mes Oficina Registral Ene TOTAL % LIMA 1,401 69.56 AREQUIPA 159 7.89 TRUJILLO 104 5.16 CUSCO 91 4.52 ICA 46 2.28 PIURA 45 2.23 CHICLAYO 44 2.18 HUANCAYO 33 1.64 JULIACA 24 1.19 TACNA 15 0.74 CAJAMARCA 13 0.65 HUANUCO HUARAZ 7 0.35 PUCALLPA 5 0.25 CHIMBOTE 3 0.15 MAYNAS MOQUEGUA TARAPOTO AYACUCHO 1 0.05 CHINCHA 2,014 100.00

31 Registro de Placa nuevas por Clase y mes TOTAL %
Enero Motos Registro de Placa nuevas por Clase y mes Ene TOTAL % MOTOCICLETAS (2 ruedas) 16,574 62.84 TRIMOTOS (3 ruedas) 9,803 37.16 26,377 100.00

32 Enero Motos Cuadro 01 Registro de Placa nuevas por Zona Registral y mes ZONA REGISTRAL Ene TOTAL % Zon.Reg N° I-Tumbes -Piura 1,588 6.02 Zon.Reg N° II-Lambayeque-Cajamar-Amazonas 3,768 14.29 Zon.Reg N° III-San Martin 1,936 7.34 Zon.Reg N° IV-Loreto 1,175 4.45 Zon.Reg N° V-La Libertad 1,239 4.70 Zon.Reg N° VI-Ucayali 1,607 6.09 Zon.Reg N° VII-Ancash 242 0.92 Zon.Reg N° VIII-Junin,Huanuco,Pasco 1,880 7.13 Zon.Reg N° IX-Lima 8,755 33.19 Zon.Reg N° X-Cuzco,Apurimac,Madre de Dios 1,851 7.02 Zon.Reg N° XI-Ica,Ayacucho,Huancavelica 755 2.86 Zon.Reg N° XII-Arequipa 561 2.13 Zon.Reg N° XIII-Moquegua,Tacna,Puno 1,020 3.87 26,377 100.00 Elaboracion/Fuente : AAP - SUNARP

33 Enero 2014 – Motos lineales Cuadro 03
Registro de Placa nuevas Motocicletas (2 ruedas) por Zona Registral y mes ZONA REGISTRAL Ene TOTAL % Zon.Reg N° I-Tumbes -Piura 1,045 6.31 Zon.Reg N° II-Lambayeque-Cajamar-Amazonas 1,951 11.77 Zon.Reg N° III-San Martin 1,374 8.29 Zon.Reg N° IV-Loreto 821 4.95 Zon.Reg N° V-La Libertad 974 5.88 Zon.Reg N° VI-Ucayali 818 4.94 Zon.Reg N° VII-Ancash 186 1.12 Zon.Reg N° VIII-Junin,Huanuco,Pasco 1,477 8.91 Zon.Reg N° IX-Lima 4,561 27.52 Zon.Reg N° X-Cuzco,Apurimac,Madre Dios 1,643 9.91 Zon.Reg N° XI-Ica,Ayacucho,Huancavelica 662 3.99 Zon.Reg N° XII-Arequipa 468 2.82 Zon.Reg N° XIII-Moquegua,Tacna,Puno 594 3.58 16,574 100.00

34 Enero 2014 – Trimotos Cuadro 04
Registro de Placa nuevas Trimotos (3 ruedas) por Zona Registral y mes ZONA REGISTRAL Ene TOTAL % Zon.Reg N° I-Tumbes -Piura 543 3.28 Zon.Reg N° II-Lambayeque-Cajamar-Amazonas 1,817 10.96 Zon.Reg N° III-San Martin 562 3.39 Zon.Reg N° IV-Loreto 354 2.14 Zon.Reg N° V-La Libertad 265 1.60 Zon.Reg N° VI-Ucayali 789 4.76 Zon.Reg N° VII-Ancash 56 0.34 Zon.Reg N° VIII-Junin,Huanuco,Pasco 403 2.43 Zon.Reg N° IX-Lima 4,194 25.30 Zon.Reg N° X-Cuzco,Apurimac,Madre de Dios 208 1.25 Zon.Reg N° XI-Ica,Ayacucho,Huancavelica 93 0.56 Zon.Reg N° XII-Arequipa Zon.Reg N° XIII-Moquegua,Tacna,Puno 426 2.57 9,803 59.15

35 Enero 2014 – Ranking lineales
Cuadro 05 Registro de Placa nuevas Motocicletas (2 ruedas) por Oficina y mes OFICINA Ene TOTAL % LIMA 4,561 27.52 CHICLAYO 1,076 6.49 PIURA 1,000 6.03 TRUJILLO 974 5.88 TARAPOTO 954 5.76 PUCALLPA 818 4.94 CUSCO 805 4.86 MAYNAS 710 4.28 MADRE DE DIOS 663 4.00 HUANUCO 498 3.00 AREQUIPA 468 2.82 CAJAMARCA 363 2.19 AYACUCHO 359 2.17 LA MERCED 331 2.00 TINGO MARIA 325 1.96 JAEN 299 1.80 HUANCAYO 289 1.74 JULIACA 225 1.36 JUANJUI 211 1.27 MOYOBAMBA 209 1.26 ICA 198 1.19 PUNO 185 1.12 TACNA 159 0.96 BAGUA 138 0.83 YURIMAGUAS 111 0.67 CHIMBOTE 96 0.58 ESPINAR 95 0.57 ILO 4 0.02 16,574 100.00

36 Enero 2014 – Ranking trimotos
Cuadro 06 Registro de Placa nuevas Trimotos (3 ruedas) por Oficina y mes OFICINA Ene TOTAL % LIMA 4,194 25.30 CHICLAYO 1,490 8.99 PUCALLPA 789 4.76 PIURA 517 3.12 TARAPOTO 361 2.18 MAYNAS 288 1.74 TRUJILLO 265 1.60 JULIACA 249 1.50 LA MERCED 156 0.94 JUANJUI 146 0.88 CAJAMARCA 139 0.84 MADRE DE DIOS 121 0.73 JAEN 120 0.72 PUNO 114 0.69 AREQUIPA 93 0.56 HUANUCO 84 0.51 TINGO MARIA HUANCAYO 75 0.45 YURIMAGUAS 66 0.40 BAGUA 63 0.38 CUSCO 60 0.36 MOYOBAMBA 55 0.33 TACNA 53 0.32 9,803 59.15

37 Evaluación y perspectivas de la región - LATAM

38 Comparativo de ventas de automotores en la región, cierre 2013.
3'780,290 N° habit.(MM) Relación: (habit / ingreso de vehículos) Elaboración: AAP

39 Resumen Económico 2014 el año de recuperación gradual
El crecimiento global tiende a mejorara el próximo año con los países emergentes liderando la aceleración EUA se fortalece conforme el mercado inmobiliario se recupera aunque el panorama político permanece complicado La recesión de la Unión Europea ha terminado pero la recuperación será lenta Las políticas monetarias han dañado a las economías emergentes dependientes de flujos financieros internacionales China se estabiliza pero aun existen riesgos en el dos áreas: bancaria e inmobiliaria

40 Brent crude price per barrel in USD
Perspectiva Precio del Crudo Precio tiende a caer a mediano plazo a causa de nuevas reservas 2013 Average Price Brent crude price per barrel in USD Quarterly average Source: IHS CERA Forecast

41 Los principales jugadores mundiales a nivel automotriz
Escenario internacional Sector Automotriz – PRODUCCIÓN Y VENTAS Los principales jugadores mundiales a nivel automotriz 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 20,0 18,0 // ARG IND BRA (millones de unidades) Ventas 2011 ( millones de unidades) POL TUR REP CHE ITA UK IRAN TAI AUS MAL BEL RUS CAN ESP MEX COR ALE JAP USA CHI FRA Principales países productores de vehículos Grandes productores (7 países, 67% del total) Productores intermedios (18 países, 30% del total) Fuente: abeceb.com

42 Tendencia creciente en los últimos años. Nuevas
Escenario internacional Sector Automotriz – VENTAS Tendencia creciente en los últimos años. Nuevas demandas de motorización y uso de vehículos

43 Perspectiva del mercado Automotor Escenarios alternativos: políticas monetarias tienen
profundo impacto Light vehicle sales Source: IHS AutoInsight Contingency Forecasts

44 Perspectiva de Ventas Brasil
Million Units Reducida en 1.0 millón para 2020 contra Feb ‘12

45 Brasil –Parque automotor
Million Units Units per ‘000

46 Brasil: Producción preparándose para 5 millones
Million Units 5 MM para 2015 Dos plantas nuevas en 2014: Nissan y Chery

47 Perspectiva de Ventas Argentina
Million Units Situación política genera incertidumbre

48 Argentina: Inversión ha sido limitada comparada a Brasil
Million Units Capacidad de 1.2 millón Toyota producirá la Hilux para América Latina

49 Argentina Argentina al cierre 2013 AUTOMOTRIZ. Monitor Sectorial
AUTOMOTRIZ. Monitor Sectorial dic-13 dic-12 Var a/a nov-13 Var m/m Acum 2013 Acum 2012 Var acum Producción 44,922 61,023 -26.4% 62,186 -27.8% 791,007 764,495 3.5% Automóviles 25,374 42,142 -39.8% 37,218 -31.8% 506,539 497,376 1.8% Comerciales Livianos 18,690 18,604 0.5% 23,959 -22.0% 273,909 259,504 5.6% Pick-ups y SUV 14,864 13,915 6.8% 18,321 -18.9% 214,969 204,452 5.1% Furgones chicos (carga y pasajeros) 2,530 3,371 -24.9% 4,184 -39.5% 42,653 41,635 2.4% Furgones medianos (carga y pasajeros) 1,296 1,318 -1.7% 1,454 -10.9% 16,287 13,417 21.4% Comerciales Pesados 858 277 209.7% 1,009 -15.0% 10,559 7,615 38.7% Camiones 733 117 526.5% 886 -17.3% 8,735 5,976 46.2% Buses 125 160 -21.9% 123 1.6% 1,824 1,639 11.3% Exportaciones 23,872 39,705 -39.9% 33,733 -29.2% 433,295 413,472 4.8% 11,113 25,075 -55.7% 19,426 -42.8% 259,016 253,030 12,759 14,588 -12.5% 14,277 -10.6% 174,084 160,134 8.7% 11,353 13,057 -13.1% 11,949 -5.0% 152,136 142,193 7.0% Furgones chicos 151 50 202.0% 1,619 -90.7% 9,726 8,375 16.1% Furgones medianos 1,255 1,481 -15.3% 709 77.0% 12,222 9,566 27.8% 42 -100.0% 30 195 308 -36.7% 177 269 -34.2% 12 - 18 39 -53.8% Fuente: abeceb.com sobre la base de ADEFA y ACARA

50 Argentina Argentina al cierre 2013 AUTOMOTRIZ. Monitor Sectorial
AUTOMOTRIZ. Monitor Sectorial dic-13 dic-12 Var a/a nov-13 Var m/m Acum 2013 Acum 2012 Var acum Ventas minoristas (patentamientos) 49,803 37,464 32.9% 61,576 -19.1% 955,486 841,080 13.6% Automóviles 37,695 26,824 40.5% 47,190 -20.1% 731,829 643,904 13.7% Comerciales Livianos 9,843 8,090 21.7% 11,659 -15.6% 185,340 162,430 14.1% Pick-ups 3,942 3,350 17.7% 4,879 -19.2% 75,676 63,602 19.0% SUV 1,969 1,132 73.9% 1,973 -0.2% 31,531 28,462 10.8% Furgones chicos 2,892 2,829 2.2% 3,561 -18.8% 62,258 56,330 10.5% Furgones medianos (carga y pasajeros) 1,040 779 33.5% 1,246 -16.5% 15,875 14,036 13.1% Comerciales Pesados 2,265 2,550 -11.2% 2,727 -16.9% 38,317 34,746 10.3% Camiones 1,470 1,605 -8.4% 1,785 -17.6% 21,714 18,497 17.4% Livianos 164 154 6.5% 212 -22.6% 3,022 2,451 23.3% Medianos 762 732 4.1% 944 -19.3% 10,069 8,168 Pesados 544 719 -24.3% 629 -13.5% 8,623 7,878 9.5% Buses 128 258 -50.4% 137 -6.6% 4,484 4,546 -1.4% Urbanos 95 186 -48.9% 115 -17.4% 3,631 3,751 -3.2% Larga Distancia 33 72 -54.2% 22 50.0% 853 795 7.3% Otros pesados 667 687 -2.9% 805 -17.1% 12,119 11,703 3.6% Fuente: abeceb.com sobre la base de ADEFA y ACARA

51 Perspectiva de Ventas Chile
Million Units Chile seria la tierra prometida si tuviera crecimiento poblacional

52 Perspectiva de Ventas Colombia
Million Units Colombia impactada por la economía global, pero presenta futuro promisorio

53 Perú PIB –Crecimiento Económico
(Percent Change)

54 REFLEXIONES FINALES

55 Perspectiva de Ventas Perú
Thousand Units Perú un mercado hibrido entre Colombia y Chile

56 114 362 56 217 133 315 11 77 191 19 120 50 100 150 200 250 300 350 400 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Chile Uruguay Venezuela Colombia Peru Ecuador - 4,3% 1,1% 8,2% 9,6% 10,1% 15,0% 16,6% 24,2% 10,0% 0,0% 20,0% 30,0% Venezuela * Mexico Brazil Argentina Colombia * * Período 2001/2012 Fuente: abeceb .com en base a las Cámaras Automotrices de los países considerados. Evolución de los patentamientos de vehículos nuevos Países seleccionados de LATAM – Miles de unidades Patentamientos de vehículos Tasa de crecimiento media anual (%) Período 2000/2012 11º Rank LATAM 8º 6º Mercado automotriz peruano – EVOLUCIÓN DE VENTAS El mercado automotriz peruano fue el más dinámico de la región en la última década, lo que le permitió superar en dimensión absoluta a Venezuela y Ecuador

57 El dinamismo económico de la última década redujo la pobreza e incorporó a millones de peruanos a las clases medias, expandiendo así el potencial del mercado automotriz.

58 El aumento del poder adquisitivo sobre vehículos y el escenario de bajas tasas de interés internacionales han propiciado un crecimiento de los créditos prendarios, fomentando las ventas de vehículos nuevos

59 El mercado tuvo su impulso desde la propia oferta, que pudo abaratarse y diversificarse a partir de una política comercial activamente aperturista y la apreciación de la moneda.

60 A partir de la expansión de las importaciones y las ventas, el parque automotor circulante se duplicó en la última década, incrementando el grado de motorización de la población… Evolución del Parque Automotor Circulante en Perú En miles de vehículos y en relación a habitantes Fuente: abeceb.com en base a CAN y estimaciones propias.

61 Contexto macro económico
El mercado automotriz peruano presenta fundamentos que le brindan un alto potencial de crecimiento, luego de la “desaceleración” del 2013. Contexto macro económico Buenas perspectivas macroeconómicas, en un contexto internacional que siendo optimista. Posible crecimiento de créditos vehiculares Baja motorización Población menos motorizada de LATAM: u vehículo por cada 14 habitantes Margen para incorporar nuevos consumidores Parque automotor Estimado en 2,4 millones de unidades y envejecido por importación de usados Necesidad de rejuvenecimiento (ambiental, seguridad y tecnología Políticas públicas (chatarreo) Brecha de consumos El mercado nacional está aún muy lejos de la saturación y por debajo de su potencial. ¿Usados? Ya casi no existe riesgo en la importación de vehículos usados. Aun cuando los políticos…… Lo que hay que activar es el negocio del semi nuevo que requiere un tratamiento tributario especial. Proyectos futuros Se espera un monto de inversión pública que supera los US$12 mil millones, en infraestructura y concesiones mineras, lo cual dinamizaría la economía “algo frenada”

62 Un escenario alentador a futuro, aunque no exento de los riesgos inherentes a la economía peruana en el actual contexto de incertidumbre global OPORTUNIDADES El mercado seguirá expandiéndose aunque a tasas no tan expansivas, pero si sostenidas, sobre la base de los proyectos de inversión y el reacomodo de las inversiones privadas. Los precios de los “commodities”´ de metales se espera se mantengan y en algunos casos se recuperen. Los gastos en infraestructura que alientan el desarrollo del sector automotor. RIESGOS El ruido político que desalienta a la inversión privada, generando desconcierto entre los inversionistas. La desaceleración del crecimiento del PBI y el equilibrio de la balanza comercial. La vulnerabilidad externa a fundamentar el crecimiento del PBI en la minería. Periodos preelectorales.

63 MERCADO ALTAMENTE COMPETITIVO VS. RENTABILIDAD
El desarrollo del mercado y el crecimiento del parque automotor acarrea ciertos desafíos para los agentes públicos y privados involucrados MERCADO ALTAMENTE COMPETITIVO VS. RENTABILIDAD La ampliación de la oferta y la diversificación del mercado, junto a la aparición de nuevos actores e inversionistas, genera un mercado altamente competitivo que ha reducido significativamente los márgenes. Se requiere una mayor especialización. EL DESAFIO DE ADAPTARSE A LA NUEVA CONFIGURACIÓN DEL MERCADO La importancia para los concesionarios de diversificar negocios e introducirse en las redes de servicios post venta, la venta de seminuevos y la optimización del servicio con economías de escala. MAS INFRAESTRUCTURA = MAS MOTORIZACION El gobierno ha anunciado una serie de obras de infraestructura vial (Autopista panamericana sur y norte, la carretera de la sierra, el tramo 2 del tren eléctrico, el aeropuerto de Chinchero), lo cual podría llevar a pensar que el parque automotor se duplicaría en poco tiempo. ¿Estamos preparados?

64 Conclusiones La región presenta un panorama mixto La industria apuesta a la región ante la promesa de un PIB per cápita de US$ 10,000 Brasil esta limitado a corto plazo por falta de crédito La inversiones en el área de producción continua en cifras nunca antes vistas El mercado Argentino presenta grandes riesgos Colombia, Chile y Perú son promisorios Venezuela queda con mas incertidumbre que nunca Arriba Perú!

65 Gracias por su atención
ASOCIACIÓN AUTOMOTRIZ DEL PERÚ, HACIA EL 2020 Fundada en 1926 Gracias por su atención Lima, enero de 2014