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Exportación del gas natural de Camisea hacia Chile ¿ventaja o desventaja?Exportación del gas natural de Camisea hacia Chile ¿ventaja o desventaja?

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Presentación del tema: "Exportación del gas natural de Camisea hacia Chile ¿ventaja o desventaja?Exportación del gas natural de Camisea hacia Chile ¿ventaja o desventaja?"— Transcripción de la presentación:

1 Exportación del gas natural de Camisea hacia Chile ¿ventaja o desventaja?Exportación del gas natural de Camisea hacia Chile ¿ventaja o desventaja?

2 Ministro Sanchez Mejia : Prioridad de Camisea ha sido y es abastecer el mercado nacional – Nota de Prensa del 19 de Octubre del Fuente: MINEM Tendríamos gas para asegurar la demanda nacional por unos 30 años en un escenario hidro- térmico. Es una falacia al decir que no hay forma en que Chile pueda transformar nuestro gas y revenderlo como electricidad ya que el gas para la generación eléctrica costara mas en Chile. (en Perú 2 US$/MMBTU y en Chile 4 US$/MMBTU) Es una falacia que el Anillo Energético beneficie sólo a Chile y que beneficiara a todos los demás países. Si hoy se exporta gas a México, la regalía que el Estado cobraría sería 3 veces mas que la regalía vigente para el mercado interno. Para el Perú, el Anillo Energético representa el asegurar el abastecimiento del sur del Perú, monetiza la producción de Camisea y convierte al Perú en el Centro de Exportación de LNG.

3 3 1.- ¿PERU país productor o importador de petróleo? 2.- Reservas de Gas Natural en América Latina. 3.- ¿Qué es el Anillo Energético? 4.- Gas Natural de Camisea 5.- Mercado del Cu y la Generación Eléctrica a Gas Natural en Chile. 6.- Oportunidades de Negocio para el Perú con el uso del Gas Natural

4 PRODUCCION FISCALIZADA DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS ANTES DE CAMISEA DESPUES DE CAMISEA (con la Producción de GLP ) Fuente: MINEM

5 5 El Perú es un neto importador de petróleo crudo. El Perú es un neto importador de petróleo crudo. El Perú importa aprox. 80% del petróleo crudo. El Perú importa aprox. 80% del petróleo crudo. Los únicos países en América del Sur, que son netos Los únicos países en América del Sur, que son netos importadores de petróleo son: importadores de petróleo son: 1.- Perú. 2.- Chile. 3.- Uruguay. 4.- Paraguay. 5.- (Brasil se autoabastecería). 5.- (Brasil se autoabastecería). El resto de los países tienen reservas de petróleo que El resto de los países tienen reservas de petróleo que permiten abastecer las necesidades de su mercado permiten abastecer las necesidades de su mercado interno. interno. ¿El Perú es un país exportador o importador de petróleo?

6 BALANZA COMERCIAL DE PETROLEO CRUDO De la demanda Nacional del Perú de productos refinados de petróleo (Gasolinas, Diesel y Fuel Oil): Chile abastece con el 15%. A pesar que Chile es un NETO IMPORTADOR DE PETROLEO. CON VALOR AGREGADO. Fuente: CEPAL Brasil 2005 Demanda interna de Petróleo: MBls/día Producción: MBls/día Deficit: 120 MBls/día

7 Años 60 y 70 en el Perú BOOM Petrolero: Exporta su Petróleo Nacional indiscriminadamente, sin PREDECIR Y ASEGURAR UN FUTURO ENERGETICO. Impacto positivotemporal en el PBI Impacto positivo temporal en el PBI por EXPORTAR CRUDO. El Perú deseaba sólo monetizar el Petróleo en US$ sin importarle UN FUTURO ENERGETICO. Año 2000 – 20… en el Perú Impacto negativo y para siempre en el PBI Impacto negativo y para siempre en el PBI por IMPORTAR CRUDO. ¿QUE DESEA ACTULAMENTE EL PERU con el GAS NATURAL DE CAMISEA? ASEGURAR UN FUTURO ENERGETICO PARA EL PERU; o MONETIZAR RAPIDAMENTE LO QUE SE TIENE. EXPERIENCIAS PASADAS DEL SECTOR HIDROCARBURIFERO EN EL PERU

8 La Exploración y el descubrimiento no siempre están vinculados. El Perú es el país mas SUB-EXPLORADO en AMERCIA LATINA. En mas de 30 años no se ha descubierto reserva hidrocarburífera importante a pesar de las propuestas e incentivos de parte del Gobierno hacia la Sólo se descubrió CAMISEA. EXPLORACION. Sólo se descubrió CAMISEA. El MINEM y Otros hacen mención del potencial de reservas del Lote de Lote 56 exploración colindantes al de CAMISEA (El famoso Lote 56) UN FUTURO ENERGETICO INCIERTO EN EL PERU 4 años 5 años Firma de Contrato de Exploración con PETROBRAS 2005 fines del año 2005 PETROBRAS inicia sus operaciones para las instalaciones de producción. Aquí se determinara si Reservas son ReservasPROBADAS 2010 Fines del año 2010 Un proyecto de Exploración demora 5 años (en una primera etapa) Un proyecto de Producción demora 4 años PETROBRAS estaría listo para producir a 2014 fines del año 2014 Fuente: IFP SCHOOL

9 El crecimiento de la demanda energética + el incremento continuo de los precios (gas natural y el petróleo) + una escasez en la produccion/ reservas en el Mundo. CHILE Actualmente EEUU, Europa y el mismo CHILE realizan un replanteo en su MATRIZ ENERGETICA ¿Cómo? Almacenamiento de Petroleo y Gas Natural para su FUTURO ENERGETICO. EEUU viene almacenando crudo en Alaska desde los años 70. Chile Chile compra GAS NATURAL de Argentina a un precio de 4.5 US$/MMBTU, menor al precio Internacional HENRY HUB (13 US$/MMBTU) ¿donde almacena este gas que compra? (*) En cavidades salinas; (*) En minas abandonadas; (*) En pozos de produccion de petroleo o gas abandonados;(*)Napas Acuiferas. Realizan lobbies y acuerdos comerciales con empresas privadas y los gobiernos de los paises que tienen potenciales reservas. ¿QUE NOS DEPARA DEL FUTURO ENERGETICO MUNDIAL?

10 CHILE ARGENTINA Lima Santiago Ilo Tocopilla Machicura San Ignacio Colbún Rucúe PERU EL VICEMINISTRO DE MINEM DE PERU Y EL LOBBY DE EMPRESAS TRANSNACIONALES Y SU IMPORTANCIA DE EXPORTAR EL GAS DE CAMISEA AL ANILLO ENERGETICO Chile Tractebel Tractebel tiene una fuerte participación en el SING (Sistema Interconectado Norte de Chile) a a través: Electroandina 33.21% participación en Electroandina GasoductoNor- Andino 84.7% participación en el Gasoducto Nor- Andino. Gasoducto Transandino Del Gasoducto Transandino en la que transporta gas de Argentina al Norte de Chile. Edelnor 27.38% de la participación Neta de Edelnor 33.3% participación en Distrinor (Compañía de distribución de Gas Natural). Tractebel Tractebel participa en el SIC (Sistema Interconectado Sur de Chile) a través: 29.21% participación en ColbúnPerú Enersur es el 4to productor en generación termoeléctrica que representa 369 MW

11 EL PERU NO PUEDE PENSAR EN EXPORTAR AL ANILLO ENERGETICO SIN ANTES REALIZAR LOS SIGUIENTES PUNTOS: 1.- UN PLANTEAMIENTO ENERGETICO NACIONAL PARA UNA DEMANDA FUTURA A LARGO PLAZO (60 AÑOS). 2.- CONOCER LAS RESERVAS PROBADAS DE OTROS LOTES EN EL PERU. 3.- ADICIONALMENTE CONOCER EL PONTENCIAL DE EXPORTACION DE BOLIVIA A TRAVES DE TERRITORIO PERUANO Y LOS BENEFICIOS ECONOMICOS DE TENER UNA FUENTE DE SUMINISTRO ADICIONAL AL DE CAMISEA.

12 IMPACTO EN EL PBI POR IMPORTAR PETROLEO CRUDO Fuente : CEPAL 2005 %

13 EVOLUCION PRECIO DEL PETROLEO WTI Fuente: Edward Schumacher

14 MAPA DE RESERVAS DE PETROLEO CRUDO PERU Fuente: PETROPERU SIEMPRE NEGATIVA IMPORTAMOS MAS IMPORTAMOS MAS DE LO QUE EXPORTAMOS(-)

15 Evolución del precio del barril de petróleo Fuente: BRITISH PETROLEUM

16 ¿PERU país productor o importador de petróleo? 2.- Reservas de Gas Natural en América Latina. 3.- ¿Qué es el Anillo Energético? 4.- Gas Natural de Camisea 5.- Mercado del Cu y la Generación Eléctrica a Gas Natural en Chile. 6.- Oportunidades de Negocio para el Perú con el uso del Gas Natural

17 MAPA DE RESERVAS DE GAS NATURAL Año 2005 P1 : Reservas probadas P2 : Reservas posibles R : Total (P1+P2)

18 Comparación de precios de Gas Natural en America Latina antes de Camisea Fuente : CEPAL 2003

19 Fuente : CEPAL, SIEE, World Bank Comparación de precios de Gas Natural en America Latina antes de Camisea

20 ¿PERU país productor o importador de petróleo? 2.- Reservas de Gas Natural en América Latina. 3.- ¿Qué es el Anillo Energético? 4.- Gas Natural de Camisea 5.- Mercado del Cu y la Generación Eléctrica a Gas Natural en Chile. 6.- Oportunidades de Negocio para el Perú con el uso del Gas Natural

21 21 Cronograma y Evolución para el suministro de gas natural en Chile FechasSituación Enero 2004 Comienza el recorte de suministro de gas natural desde Argentina a Chile. Marzo 2004 Segundo recorte de suministro de gas natural desde Argentina a Chile. Diciembre 2004 Bolivia manifiesta oficialmente su intención de exportar el gas boliviano a través del Perú Marzo 2005 Tercer recorte de suministro de gas natural desde Argentina a Chile. Abril 2005 El Ministro de Economía y Energía de Chile visita al Ministro de Economía del Perú en Lima, con la finalidad de plantear la importación del Gas de Camisea hacia Chile. Mayo 2005 Tractebel Perú y ENAP de Chile inician el estudio de factibilidad técnico económico del ducto Pisco -Tocoppilla Mayo 2005 Crisis boliviana, problemas temporales en la exportación del gas al Norte de Argentina y Brasil. Mayo 2005 El Ministro de Economía y Energía y la Cancilleria de Chile, viajan a Brasilia a reunirse con los Cancilleres de Argentina, Uruguay y Brasil, con el fin de incentivar un anillo energético con la exportación del gas de Camisea. Junio 2005 Primera reunión en Lima, para plantear al Perú la creación de un anillo energético, liderada por el Ministro de Economía y Energía de,así como los demás ministros de Chile Argentina, Uruguay y Brasil. Junio 2005 Propuesta oficial de Chile de intercambiar el gas de Perú por energía eléctrica producida en Chile. Junio 2005 Tractebel finaliza el estudio de factibilidad técnico económico del ducto Pisco -Tocoppilla

22 22 Cronograma y Evolución para el suministro de gas natural en Chile FechasSituación Junio 2005 Reunión de los presidentes de Argentina y Chile en el Sur de Argentina (Magallanes) con el objetivo de impulsar el plan de integración energética del cono sur con el gas de Camisea. Junio 2005 El BID en la XXVIII Reunión Cumbre de los países del Mercosur afirma su intención oficial de financiar la construcción del gasoducto a Chile y el BID hace la donación de 150 millones de US$ para cubrir gastos de inicio del proyecto. Junio 2005 En la XXVIII Reunión Cumbre de los países del Mercosur, Lagos exige agilizar el acuerdo energético. Junio 2005 En la XXVIII Reunión Cumbre de los países del Mercosur, se firma La declaración, documento que seria la partida de nacimiento del gasoducto sudamericano. Firman: Mercosur y el Perú. Junio 2005 Bolivia replantea su decisión de exportar sus reservas de gas natural a México y Estados Unidos a través del puerto de Ilo, si el Perú continúa avanzando en el proyecto del anillo energético. Nov Informe de Macroconsult a Tractebel del estudio de impacto económico del proyecto en el sur de Perú. Dic Firma del Acuerdo y el Marco Legal entre los miembros del Anillo Energético Dic Tractebel Perú planea iniciar una campaña para promover los beneficios del proyecto sobre todo en el sur de Perú. Dic El proyecto del Gasoducto Pisco-Tocopilla se podría en marcha Dic Pluspetrol, la española Repsol YPF y la brasileña Petrobras se repartirían y controlarían el suministro del gas de Camisea en el norte de Chile

23 23 ANILLO ENERGETICO (CHILE) Situación Actual Alternativa TRAZA 1 Pisco – Antofagasta 1700 km PERÚ ARGENTINA CHILE Pisco Lima BOLIVIA TGN -NOR BRASIL Santiago URUGUAY PARAGUAY Montevideo Porto Alegre Uruguayana Colón - Paysandú Santa Cruz de la Sierra San Pablo TGN -CO Norandino Atacama Gasandes Gas Pacífico TGP Asunción Reservas de gas Fuente: MINEM - PERU

24 24 ANILLO ENERGETICO (CHILE) Situación actual: Demanda No Abastecida Interés de Tractebel en Ilo Según el MINEM de Perú no existe demanda no abastecida en el Norte de Chile …..¿De donde se baso para obtener esta informac.? Fuente: MINEM - PERU

25 25 Alternativa TRAZA 1 Pisco – Antofagasta 1700 km ARGENTINA CHILE Pisco Lima BOLIVIA TGN -NOR BRASIL Santiago URUGUAY PARAGUAY Montevideo Porto Alegre Uruguayana Colón - Paysandú Santa Cruz de la Sierra San Pablo TGN -CO Norandino Atacama Gasandes Gas Pacífico TG P Asunción Gasoducto existente Proyecto de integración SUR DE PERÚ NORTE DE CHILE CENTRO DE CHILE SWAP ANILLO ENERGETICO (CHILE) Fuente: MINEM - PERU

26 2º ETAPA: Desarrollo de la producción de gas de Bolivia y Argentina Alternativa TRAZA 1 Pisco – Antofagasta 1700 km PERÚ ARGENTINA CHILE Pisco Lima BOLIVIA TGN -NOR BRASIL Santiago URUGUAY PARAGUAY Montevideo Porto Alegre Uruguayana Colón - Paysandú Santa Cruz de la Sierra San Pablo TGN -CO Norandino Atacama Gasandes Gas Pacífico TGP GNEA Asunción Gasoducto existente Proyecto de integración SUR DE PERÚ NORTE DE CHILE CENTRO DE CHILE SWAP PARAGUA Y SUR DE BRASIL ARGENTIN A URUGUAY URU-POA ANILLO ENERGETICO (CHILE) Fuente: MINEM - PERU

27 Integración gasífera del Cono Sur Proyecto LNG: exportación a México de gas peruano y boliviano Alternativa TRAZA 1 Pisco – Antofagasta 1700 km PERÚ ARGENTINA CHILE Pisco Lima BOLIVIA TGN -NOR BRASIL Santiago URUGUAY PARAGUAY Montevideo Porto Alegre Uruguayana Colón - Paysandú Santa Cruz de la Sierra San Pablo TGN -CO Norandino Atacama Gasandes Gas Pacífico TG P GNEA Asunción ANILLO ENERGETICO (CHILE) Fuente: MINEM - PERU

28 EVENTUALES PRECIOS DE VENTA DE CAMISEA Alternativa TRAZA 1 Pisco – Antofagasta 1700 km PERÚ ARGENTINA CHILE Pisco Lima TGN -NOR Santiago TGN -CO Norandino Atacama Gasandes TGP GNEA SUR DE PERÚ NORTE DE CHILE CENTRO DE CHILE ARGENTIN A ANILLO ENERGETICO (CHILE) Fuente: MINEM PERU y El Comercio Pozo Camisea 1.4 US$/MMBTU Gasoducto Norte Centro 1.5 US$/MMBTU Buenos Aires 4.5 US$/MMBTU Pisco 2.2 US$/MMBTU Tacna 3.07 US$/MMBTU Salta 3.5 US$/MMBTU Centro de Chile 4.5 US$/MMBTU Tocopilla 3.5 US$/MMBTU Diferencia TGP 0.8 US$/MMBTU Pagado en la Tarifa Eléctrica de TODOS LOS PERUANOS de TODOS LOS PERUANOS

29 BREVE HISTORIAL DEL GAS NATURAL EN CHILE BREVE HISTORIAL DEL GAS NATURAL EN CHILE Se construyen 6 gaseoductos de sur a norte : (1) Atacama, (2) Norandino, (3) Gasandes, (4) Gas del Pacífico, (5) Dos gaseoductos Methanex. Inicio de centrales Ciclo Combinado producto de atractivos contratos con grandes clientes (sobretodo las mineras). Se construye la Planta Methanex en el sur de Chile (Punta Arenas) Demanda en 2001 es 8 billones de m3 y para 2010 sería 14 billones de m3

30 TRACTEBEL (Suez Energy)+ CODELCO (Compañía Nacional Minera de Chile) + ENAP (Empresa Nacional de Petróleo de Chile) presionan al Gobierno Chileno para una pronta solución y suministro de Gas Natural. Riesgo de Tractebel Chile (el tiempo de retorno de sus inversiones se incrementaría llegando a desaparecer en el tiempo) ¿por que? la reconversión de sus equipos de Gas Natural hacia otros combustibles: el Diesel o Residual, combustibles mas costosos (En Chile el costo promedio de generación en US$/MWh con diesel es = 8 veces del costo de generación en US$/MWh con Gas Natural). NO entraría al Sistema de Generación de Chile. BREVE HISTORIAL DEL GAS NATURAL EN CHILE …… BREVE HISTORIAL DEL GAS NATURAL EN CHILE ……

31 2005: ENAP de Chile designado por su Gobierno para desarrollar el proyecto de IMPORTACION DE LNG a Chile (LNG provendría de Indonesia, Trinidad y Tobago y Australia). No sería factible económicamente LNG en Chile ¿Por qué? El LNG llegaría a ser comprado a paridad internacional (14.5 US$/MMBTU : Precio Henry Hub). Comparado con el Precio que Chile paga actualmente por el gas Argentino (Generación Eléctrica = 1.5 US$/MMBTU) El LNG llegaría a ser comprado a paridad internacional (14.5 US$/MMBTU : Precio Henry Hub). Comparado con el Precio que Chile paga actualmente por el gas Argentino (Generación Eléctrica = 1.5 US$/MMBTU) Las largas distancias y sus bajos volúmenes de demanda de Chile. Las largas distancias y sus bajos volúmenes de demanda de Chile. BREVE HISTORIAL DEL GAS NATURAL EN CHILE …… BREVE HISTORIAL DEL GAS NATURAL EN CHILE ……

32 Chile continuaría presionando a las demás naciones del MERCOSUR para su TOTAL respaldo. Chile continuaría presionando a las demás naciones del MERCOSUR para su TOTAL respaldo. Argentina al incumplir sus contratos de suministro de gas a Chile (contratos no obligatorios) respaldaría cualquier decisión de Chile. Argentina al incumplir sus contratos de suministro de gas a Chile (contratos no obligatorios) respaldaría cualquier decisión de Chile. Brasil no le incomoda un suministro adicional de gas por los diferentes Precios de suministro de Bolivia y Perú. Brasil no le incomoda un suministro adicional de gas por los diferentes Precios de suministro de Bolivia y Perú. Presión de las naciones hacia Bolivia para que se una al Anillo Energético. Presión de las naciones hacia Bolivia para que se una al Anillo Energético. BREVE HISTORIAL DEL GAS NATURAL EN CHILE …… BREVE HISTORIAL DEL GAS NATURAL EN CHILE ……

33 ¿PERU país productor o importador de petróleo? 2.- Reservas de Gas Natural en América Latina. 3.- ¿Qué es el Anillo Energético? 4.- Gas Natural de Camisea 5.- Mercado del Cu y la Generación Eléctrica a Gas Natural en Chile. 6.- Oportunidades de Negocio para el Perú con el uso del Gas Natural

34 TGP Transporte de Gas Natural No Transporte Estado: Paga esta diferencia entre el costo total de Transporte y el Transporte pagado por los usuarios ¿Cómo?ATRAVES DE UN CARGO EN LOS RECIBOS DE LUZ DE LOS PERUANOS. Estado: Paga esta diferencia entre el costo total de Transporte y el Transporte pagado por los usuarios ¿Cómo? ATRAVES DE UN CARGO EN LOS RECIBOS DE LUZ DE LOS PERUANOS. Garantías del Estado Peruano en CAMISEA Mecanismo de Garantía respecto a los ingresos anuales del Transporte y Distribución.

35 Tarifas del Gas Natural de CAMISEA Distribución Otras Redes: Pagada totalmente por los usuarios. Transporte: Pagado parcialmente por los usuarios. Gas Natural en Boca de Pozo: Pagado por usuarios. + + PAGA EL USUARIO Pass Trought Distribución Otras Redes Categoría Tarifaria: A Residencial Categoría Tarifaria: B Comercial Categoría Tarifaria: C Media Industria Categoría Tarifaria: D Gran Industria y GNV Cada Categoría tarifaria es dependiente del Volumen de Consumo de Gas Natural + Distribución Red Principal: Pagado parcialmente por los usuarios.

36 Tarifas del Gas Natural de CAMISEA US$/MMBTU Distribución Otras Redes Transporte Gas Natural en Boca de Pozo Distribución Red Principal Tarifas para un NO generador Eléctrico Falta considerar el Margen de Comercialización en la Tarifa Otras Redes ABCD TOTALABCD AÑO

37 EVENTUALES PRECIOS DE VENTA DE CAMISEA Alternativa TRAZA 1 Pisco – Antofagasta 1700 km PERÚ CHILE Pisco Lima Santiago TGP SUR DE PERÚ NORTE DE CHILE CENTRO DE CHILE ANILLO ENERGETICO (CHILE) Fuente: MINEM PERU y El Comercio Pozo Camisea 1.4 US$/MMBTU Gasoducto Norte Centro 1.5 US$/MMBTU Pisco 2.2 US$/MMBTU Tacna 3.07 US$/MMBTU Centro de Chile 4.5 US$/MMBTU Tocopilla 3.5 US$/MMBTU Diferencia TGP 0.8 US$/MMBTU Pagado en la Tarifa Eléctrica de TODOS LOS PERUANOS LOS PERUANOS

38 CAMISEA PERÚ Pisco Lima Santiago TGP SUR DE PERÚ NORTE DE CHILE CENTRO DE CHILE Pozo Camisea 1.4 US$/MMBTU Pisco 2.2 US$/MMBTU Tacna 3.07 US$/MMBTU Centro de Chile 4.5 US$/MMBTU Tocopilla 3.5 US$/MMBTU Diferencia TGP 0.8 US$/MMBTU Gas en Boca de PozoTransporte Distribución Red Principal TOTAL us$/MMBTU CAMISEA Comparación de precios de Gas Natural en Perú y Norte Chile (US$/MMBTU)

39 ¿PERU país productor o importador de petróleo? 2.- Reservas de Gas Natural en América Latina. 3.- ¿Qué es el Anillo Energético? 4.- Gas Natural de Camisea 5.- Mercado del Cu y la Generación Eléctrica a Gas Natural en Chile. 6.- Oportunidades de Negocio para el Perú con el uso del Gas Natural

40 40 MERCADO DE GAS EN CHILE

41 41 SUMINISTRO DE GAS NATURAL DE ARGENTINA A CHILE Fuente: COMISION NACIONAL DE ENERGIA CHILE

42 42 SUMINISTRO DE GAS NATURAL DE ARGENTINA A CHILE Fuente: COMISION NACIONAL DE ENERGIA CHILE CAMISEA Fuente: MINEM Perú

43 EVOLUCION DE LA DEMANDA DE GAS NATURAL EN CHILE Fuente: COMISION NACIONAL DE ENERGIA CHILE

44 RECORTE DE SUMINISTRO DE ARGENTINA A CHILE Si el suministro desde Argentina se viera interrumpido o afectado temporalmente se observara el principio de no discriminación entre ambos países, aspecto que ha sido una reciente controversia entre ambos países.

45 45 MERCADO DEL COBRE

46 EVOLUCION DEL PRECIO DE COBRE (Cu) Oct alcanzo 4 US$/Tonelada

47 PRODUCCION DE Cu EN EL PERU Doe Run 2% Fuente: MINEM - SNMPE PERU: 5to productor mundial 6.2 % de la producción mundial BHP Billiton Tintaya 4% Southern Perú 43% Antamina 35% Cerro Verde 11%

48 COMUNICADO DE LA COMISION CHILENA DE COBRE Fuente: Revista mensual de COMISION CHILENA DE COBRE

49 Fuente: CEPAL PRODUCCION DE Cu EN A.L. hasta el 2003 Principales productores y exportadores de Cu en América Latina Chile y Perú

50 Fuente: COMISION CHILENA DE COBRE PRODUCCION DE Cu EN EL MUNDO

51 Fuente: COMISION CHILENA DE COBRE DEMANDA DE Cu EN EL MUNDO Crecimiento

52 52 ¿Dónde se concentra la producción de Cu en Chile? En el Norte de Chile

53 Fuente: COMISION CHILENA DE COBRE PRODUCCION DE Cu EN CHILE 2005

54 Fuente: COMISION CHILENA DE COBRE CONCENTRACION DE LA MINERIA EN CHILE 100% 12% 65% 66% 70% Las principales empresas chilenas en producción de Cobre son: Codelco, El Abra, Candelaria, Minera Escondida, Minera Cerro Colorado, Minera Mantos Blancos, Minera Disputada, etc.

55 Fuente: COMISION CHILENA DE COBRE LA MINERIA DE CHILE Y SU PBI

56 56 MERCADO ELECTRICO

57 57 : Se convertirían a gas natural : Usan gas natural Fuente: AÑO COMISION NACIONAL DE ENERGIA CHILE 30 GENERADORAS ELECTRICAS CENTRALES TERMICAS EN EL NORTE DE CHILE

58 Fuente: AÑO COMISION NACIONAL DE ENERGIA CHILE PRINCIPALES CLIENTES PARA GENERADORAS ELECTRICAS EN EL NORTE DE CHILE = MINERIA

59 ¿Qué sucede si las empresas chilenas continúan produciendo el Cobre con costos marginales bajos? El Perú continuaría siempre en segundo plano en el mercado del cobre a nivel mundial y en A.L. Codelco (la primera empresa de cobre nacional de Chile) destina cierto porcentaje de sus ingresos a las Fuerzas Armadas.

60 60 ¿Chile y el Perú tienen economías que son muy competitivas una con otra? Cu, pesqueras, etc…..

61 PRINCIPALES ACTIVIDADES EXPORTACION EN A.L. Fuente: CEPAL

62 AHORRO REAL DE UNA EMPRESA PESQUERA EN PERU (Ejemplo Pesquera Exalmar S.A. ubicada en Chincha) AHORRO MENSUAL: 57,000 US$/mes (52.6%) Consumo actual de combustibles: Consumo actual de combustibles: 3,200 gl./mes D23,200 gl./mes D2 76,200 gl./mes R50076,200 gl./mes R ,000 m3/mes Facturación del Combustible Liquido sin IGV = 98,000 US$/mes Precio del Gas Natural Categoría tarifaria D =0.13 US$/m3 Precio D2 en puerta de su planta = 2.58 US$/gl. de su planta = 2.58 US$/gl. Precio del R500 en puerta de su planta = 1.18 US$/gl. de su planta = 1.18 US$/gl. Facturación del Gas Natural sin IGV = 40,800 US$/mes

63 Ministro Sanchez Mejia : Prioridad de Camisea ha sido y es abastecer el mercado nacional – Nota de Prensa del 19 de Octubre del Fuente: MINEM Tendríamos gas para asegurar la demanda nacional por unos 30 años en un escenario hidro- térmico. Es una falacia al decir que no hay forma en que Chile pueda transformar nuestro gas y revenderlo como electricidad ya que el gas para la generación eléctrica costara mas en Chile. (en Perú 2 US$/MMBTU y en Chile 4 US$/MMBTU) Es una falacia que el Anillo Energético beneficie sólo a Chile y que beneficiara a todos los demás países. Si hoy se exporta gas a México, la regalía que el Estado cobraría sería 3 veces mas que la regalía vigente para el mercado interno. Para el Perú, el Anillo Energético representa el asegurar el abastecimiento del sur del Perú, monetiza la producción de Camisea y convierte al Perú en el Centro de Exportación de LNG.

64 Brasil: En 8 años estará produciendo 2,470 millones de PCD de gas natural Cuatro veces el volumen de producción del Alcanzando la autosuficiencia en materia gasífera y el papel del gas extranjero (Bolivia), se reduciría Fuente: Ministerio de Energía de Brasil Sr. Silas Rondeau – Octubre 2005 CONTRADICCION #1 Fuente: Ministerio de Energía y Minas de Perú - Octubre 2005 Es una falacia que el Anillo Energético beneficie sólo a Chile y que beneficiara a todos los demás países. Bolivia y Argentina: Tienen un superavit en materia gasífera. Argentina: cuidemos nuestras reservas para nuestra seguridad energética Fuente: Ministerio de Energía de Bolivia y Argentina – Abril 2004 /Junio 2005 ¿A quien beneficia el ANILLO ENERGETICO?

65 Escenario Térmico (generación sólo con gas) Escenario Hidrotérmico (generación con gas y con hidroeléctricas) Proyecciones del Consumo de Gas Natural Tendríamos gas para asegurar la demanda nacional por unos 30 años en un escenario hidro-térmico. CONTRADICCION #2 Fuente: Ministerio de Energía y Minas de Perú - Octubre 2005

66 Escenario Térmico CONTRADICCION #2 NO HAY INDUSTRIA PETROQUIMICA CRECIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MINIMO 280 MMPCD 310 MMPCD 2 MMPCD 4 MMPCD

67 Escenario Hidrotérmico CONTRADICCION #2 NO HAY INDUSTRIA PETROQUIMICA CRECIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MINIMO 290 MMPCD 320 MMPCD 2 MMPCD 4 MMPCD

68 GAS NATURAL MATERIA PRIMA PARA PETROQUIMICA MetanolMetanol GN es oxidado y reformulado en una síntesis de gas (syngas) – mezcla de hydrógeno y oxido de carbono que puede ser convertido a metanol y otros productos. Aprox.1500 Nm³ de GN son necesarios para producir 1 TM metanol. FertilizantesFertilizantes GN es desulfurizado, oxidado y reformulado en una síntesis de gas- amoníaco y luego convertido en amoníaco, lo cual a su vez es usado como fuente de aprovisionamiento para producir varios tipos de fertilizantes. Aprox Nm3 de GN son necesarios para producir 1 TM de amoníaco.

69 CONTRADICCION #2

70 2001: Perú demando mas de 314,000 TM/año de Fertilizante. Si el 100 % de Fertilizante fuera producido en Perú utilizando como materia prima el GAS NATURAL: 314,000 TM/año x 1,000 m 3 de GN = 314 millones de 314,000 TM/año x 1,000 m 3 de GN = 314 millones de m3/año ó 31 MMPCD (Sólo para las necesidades del Mercado Interno). m3/año ó 31 MMPCD (Sólo para las necesidades del Mercado Interno). Adicionalmente si el Perú produciría Metanol utilizando como materia prima el GAS NATURAL en similares cantidades: 314,000 TM/año x 1,500 m 3 de GN = 471 millones de m3/año ó 45 MMPCD. m3/año ó 45 MMPCD.

71 GAS NATURAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR EN PERU Consumo Taxi (recorre 200 km/día) Consumo Taxi (recorre 200 km/día) Aprox. 700 pie³/día de GN. Consumo Bus Transporte Urbano (recorre 200 km/día) Consumo Bus Transporte Urbano (recorre 200 km/día) Aprox. 7,060 pie³/día de GN. Consumo Bus Transporte Inter-Urbano (recorre 450 km/día) Aprox. 10,600 pie³/día de GN.

72 GAS NATURAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR EN PERU Según MINEM Perú Agos Análisis Propio AÑO Escenario Térmico Escenario Hidráulico Oct MMPCD 10 MMPCD MMPCD 20 MMPCD Con el consumo Taxi Con el consumo Taxi 2 MMPCD/ 2 MMPCD/ 700 pie³/día de GN = 2,900 unidades de taxis. Con elConsumo Bus Transporte Urbano Con el Consumo Bus Transporte Urbano 2 MMPCD/ 2 MMPCD/ 7,060 pie³/día de GN = 283 unidades de buses. Con el Consumo Bus Transporte Inter-Urbano 2 MMPCD/ 2 MMPCD/10,600 pie³/día de GN = 188 unidades de buses. El proyecto Protransporte (ExLimabus) inicia sus operaciones el 2006: 296 buses articulados +241 buses convencionales +53 buses de menor tamaño TOTAL en el 2006 = 590 buses (3MMPCD)

73 Con sólo el proyecto Protransporte (ExLimabus) se alcanzaría a consumir 3 MMPCD en el ¿Con que criterio el MINEM Perú coloca que en el 2015 el parque automotor alcanzaría un consumo de 2 MMPCD? CONTRADICCION #2

74 Para el 2006 se proyecta iniciar una conversión vehicular de 1,000 unidades de taxis, camionetas y station wagon, que alcanzarían a tener un consumo promedio de 0.7 MMPCD. Para el 2015 se proyecta 90,000 unidades (38 MMPCD) La conversión del parque automotor dependerá mucho de las medidas de promoción de parte del gobierno. CONTRADICCION #2

75 CONTRADICCION #3 Fuente: Ministerio de Energía y Minas de Perú - Octubre 2005 Según el MINEM al existir un mercado de demanda (Anillo Energético) esto promoverá proyectos de exploración en el Perú. La promoción la podría realizar sin Depender del Anillo Energético, el Estado es capaz de crear por su propia iniciativa medidas de promoción para la exploración. ¿Por que exportar a Mercados que Compiten directamente con el Perú como el Mercado Chileno? Si el interés del MINEM y las empresas privadas son exportar el gas por que no buscar otros mercados como: México o EEUU que pagarían mejor por el precio del GAS. ¿Por que el ímpetu del MINEM de beneficiar al ANILLO ENERGETICO (CHILE)?

76 CONTRADICCION #4 Fuente: oilnergy - NYMEX Henry- Hub NATURAL GAS PRICE Es una falacia que el Anillo Energético beneficie sólo a Chile y que beneficiara a todos los demás países. PERÚ Precio en E.E.U.U. alcanza 14.5 US$/MMBTU

77 CONTRADICCION #4 PERÚ ¿Donde recibes mas regalías exportando a Chile que compite directamente con el Perú o exportar hacia México y EEUU? Es una falacia que el Anillo Energético beneficie sólo a Chile y que beneficiara a todos los demás países.

78 CONTRADICCION #4 PERÚ CASO 1.- EXPORTACION A E.E.U.U. Y MEXICO

79 CONTRADICCION #4 PERÚ Caso de Exportar el gas hacia México y E.E.U.U. INVERSIÓN LNG G$ G$ LICUEFACCION (Planta de almacenamiento, terminal) ALMACENAMIENTO (135,000 m3, 7 a 8 tanques) 1.7 – 2.0 REGASIFICACION (almacenamiento, terminal) COSTO LNG US$/MMBTU US$/MMBTULICUEFACCION 1.4 – 1.9 TRANSPORTE 1.3 – 1.5 REGASIFICACION 0.4 – 0.7 COSTO TOTAL 3.1 – 4.1 Para el Perú este valor seria de 2.7 – 3.5 US$/MMBTU por su proximidad con E.E.U.U. y México considerando el mismo volumen de exportación Supuestos: Volumen de LNG = 600 Millones de pie3/día 5 a 6,000 millas

80 Canal de exportación hacia México y E.E.U.U.

81 CONTRADICCION #4 Junio del 2005: Precio en E.E.U.U. para Residencial y Comercial: 12.6 US$/MMBTU Precio en E.E.U.U. para Industrial: 6.2 US$/MMBTU Precio en E.E.U.U. para Generación Eléctrica: 6.4 US$/MMBTU Fuente: EIA

82 CONTRADICCION #4 PERÚ Caso de Exportar el gas hacia México y E.E.U.U. Sector Residencial /Comercial PERÚ Costo de Distribución : 4.50 Costo de Transporte En E.E.U.U. : 0.75 Costo de LNG : 2.70 Costo de Transporte TGP : 1.00 El Precio Final para el Sector Industrial y Eléctrico : 7.74 y 7.25 US$/MMBTU Respectivamente. Son los distribuidores en E.E.U.U. quienes se benefician. El costo de distribución de 4.50 US$/MMBTU es el promedio en los últimos 5 años. Precio del gas natural indexado con el Precio WTI del Barril de Petróleo. Tendencia del gas natural en EEUU en los próximos 5 años es superar los 15 US$/MMBTU. Precio Final 12.6$/MMBTU Precio City Gate: 8.1 $/MMBTU Precio luego de LNG: 7.35 $/MMBTU Precio en Cañete - Perú 4.65 $/MMBTU Precio gas boca de pozo 3.65 $/MMBTU

83 CONTRADICCION #4 PERÚ CASO 2.- EXPORTACION A CHILE (ANILLO ENERGETICO)

84 CONTRADICCION #4 Propuesta de Chile ante el MINEM de Perú: Alternativa TRAZA 1 Pisco – Antofagasta 1700 km PERÚ ARGENTIN A CHILE Pisco Lima Santiago TGP SUR DE PERÚ NORT E DE CHILE CENTRO DE CHILE Pozo Camisea 1.4 US$/MMBTU Pisco 2.2 US$/MMBTU Tacna 3.07 US$/MMBTU Centro de Chile 4.5 US$/MMBTU Tocopilla 3.5 US$/MMBTU Fuente: MINEM y El Comercio

85 CONTRADICCION #4 Actualmente las regalías al Estado son el 37.5 % del Precio del Gas en Boca de Pozo CONCLUSION DEL CASO 1 Y 2

86 CONTRADICCION #4 PERÚ Caso 1.- (México y EEUU) 37.5 % x 3.65 US$/MMBTU = 1.37 US$/MMBTU Caso 2.- (Anillo Energético - Chile): 37.5 % x 1.4 US$/MMBTU = US$/MMBTU Es una falacia que el Anillo Energético beneficie sólo a Chile y que beneficiara a todos los demás países. Fuente: Ministerio de Energía y Minas de Perú - Octubre 2005

87 ¿PERU país productor o importador de petróleo? 2.- Reservas de Gas Natural en América Latina. 3.- ¿Qué es el Anillo Energético? 4.- Gas Natural de Camisea 5.- Mercado del Cu y la Generación Eléctrica a Gas Natural en Chile. 6.- Oportunidades de Negocio para el Perú con el uso del Gas Natural

88 CHILE Y SU PROYECTO DE IMPORTAR LNG COSTO LNG US$/MMBTU US$/MMBTU LICUEFACCION 1.4 – 1.9 TRANSPORTE REGASIFICACION 0.4 – 0.7 COSTO TOTAL 3.8 – 5.1 Supuestos: Volumen de LNG = 600 Millones de pie3/día 5 a 6,000 millas Para Chile este valor se incrementaría por : Poco volumen de importación. Poco volumen de importación. Un consumo irregular en el año. Un consumo irregular en el año. Largas distancias de transporte desde Australia, Rusia e Indonesia. Largas distancias de transporte desde Australia, Rusia e Indonesia.

89 CHILE Y SU PROYECTO DE IMPORTAR LNG Costo de Distribución : 0.4 Costo de Transporte En E.E.U.U. : 0.75 Costo de LNG : 5.1 Costo de Transporte: 0.10 Costo del Gas en boca de pozo: 0.65 Precio Final 7.15 $/MMBTU Precio City Gate: 6.75 $/MMBTU Precio luego de LNG: 6.0 $/MMBTU Precio antes de LNG: 0.90 $/MMBTU Precio gas boca de pozo 0.80 $/MMBTU Sector Eléctrico CVC (70%) + CVNC (2%) + O&M (20%) + inversión (8%) = 70 US$/MWh

90 Hipotesis 1: Chile no es abastecido con Gas Natural de Bolivia o Perú. Hipotesis 2: Continua el recorte de suministro proveniente de Argentina. Hipotesis 3: Chile desarrolla el proyecto LNG (Gas Natural Licuado) en Hipotesis 1, 2 y 3 convergen : el costo variable en US$/MWh en Chile se incrementaría definitivamente ¿ a que valor? OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL PERU OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL PERU (Considerando una Unidad Ciclo Simple en el Norte de Chile con eficiencia 35% y Potencia 35%) Costo variable US$/MWh LNG70 Diesel150 R ACTUALIDAD con Gas Natural

91 91 1. Desarrollo de la interconexión del Sur del Perú sin necesidad del Anillo Energético. 2. Regalías y canon gasifero por pasar en los departamentos respectivos. 3. La industria en el Perú podrá elegir entre dos suministros (Camisea o Tarija) generándose competencia de precios del gas en boca de pozo. 4. El Perú dejaría de ser monopolio del Productor (Pluspetrol). 5. El proyecto de exportación de Bolivia es complementario al del Perú. La excesiva demanda de gas natural en EEUU y México. Perú y Bolivia tiene una ventaja geográfica con sus competidores de Indonesia y Australia. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL PERU OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL PERU La salida del Gas de Tarija (Bolivia) por el Perú ¿Qué beneficios traería al Perú?

92 92 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL PERU OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL PERU Visión de Futuro para el Perú IloTacna Arequipa Marcona Ica Cusco Puno Ayacucho Junin La Oroya Lima Cañete Gasoductos existentes Gasoductos en proyecto Ciudades beneficiadas LNG de Tarija Bolivia LNG de Camisea Perú

93 Gas Natural como Materia Prima para otras Industrias Industria Petroquímica

94 Plantas Petroquímicas en Sudamérica Mayor parte de la industria petroquímica esta ubicada en la Costa Atlántica. Mayor parte de la industria petroquímica esta ubicada en la Costa Atlántica. Industria petroquímica en la Costa del Pacífico es casi no existente. Industria petroquímica en la Costa del Pacífico es casi no existente.

95 Area Geográfica de Influencia

96 Usos del Gas Natural Como materia prima para otras industrias

97 Muchas Gracias !!!! Cuidemos las pocas reservas hidrocarburíferas que tenemos !!!

98 98 Gas to Liquid (Industria Petroquímica)

99 Markets Suppl y Pipelines Pipelines LNG LNG GTL GTL Gas por cables Usos : Usos : Centrales Eléctricas Centrales Eléctricas Industria Industria Materia prima para la industria química Materia prima para la industria química Comercio y servicios Comercio y servicios Residencial Residencial Transporte Transporte Una Visión en la Economía del Gas :

100 QUE ES EL GAS TO LIQUIDS? Es un método de conversión del Gas Natural a un producto líquido. Reservas de gas se hacen mas Rentables. Convertiré el gas a productos petroquímicos - metanol, hidrógeno, DME (dimetil etano), amoniaco (la industria química), etc.

101 DEMANDA DE DIESEL EN EL 2000: MT MB/D MT : Millones de tonnes de Diesel MB/D: Millones de barriles/día

102 Productos del GTL NATURAL GAS CH4 SYNGAS CO+H2 FT Sincrudo Hidrogeno DME Metano Ultra-Clean Diesel Jet Fuel Lubricantes Alpha Olefinas Fuel Cells Combustibles limpios Amoniaco Urea Generación Eléctrica GLP Diesel Combustible Fuel Cells Olefinas Ácido Acético Formaldehidos MTBE Aditivos Gasolina Polipropileno Acrylonitrile Polietileno Ethyleno Glycol Alpha-olefinas

103 DESARROLLO DE PROYECTOS DE GTL: Planta de Shell Bintulu Sasol/Qatar ( 30,000 bd/planta) Chevron/Nigeria (30,000 bd/planta) 3 Plantas de Sasol Planta de MOSSGAS Proyectos

104 DESARROLLO DE PROYECTOS DE GTL: Sasol/Qatar ( 30,000 bd/planta) Chevron/Nigeria (30,000 bd/planta) 3 Plantas de Sasol Planta de Shell Bintulu Planta de MOSSGAS SYNM ( 10,000 bd/planta) Shell ( 70,000 bd/planta) Exxon/Qatar ( 80,000 bd/planta) BP (300 bd/planta piloto) Rentech (1,000 bd /planta) Conoco (400 bd /planta piloto) Rentech (10,000 bd /planta) Shell (75,000 bd /planta) Proyectos

105 DESARROLLO DE PROYECTOS DE GTL: Proyectos

106 Productos que podrán ser manufacturados en el 2015 Diesel Productos Fischer Tropsch Aditivos Generación Eléctrica Metano DME Gas Natural Gasolina Jet Fuel Lubricantes, etc. Fuel cells Olefinas Propileno, etc. Transporte GLP Productos del GTL

107 DEMANDA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS EN EL PERU Fuente: SCOP -OSINERG

108 Canon Recibido Región Cusco 2004US$MM2005US$MM Junio0.7Enero6.2 Julio0.8Febrero6.6 Agosto2.1Marzo7.9 Setiembre4.5Abril8.2 Octubre7.0Mayo7.3 Noviembre6.8Junio8.1 Diciembre4.4Total Fuente: Perupetro

109 Tendencia del Mercado Global :

110 Muchas Gracias !!!! Cuidemos las pocas reservas hidrocarburíferas que tenemos !!!


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