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El agro y algunos de sus problemas Rogelio T. Pontón Bolsa de Comercio de Rosario Rosario, 11 de Junio de 2008.

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1 El agro y algunos de sus problemas Rogelio T. Pontón Bolsa de Comercio de Rosario Rosario, 11 de Junio de 2008

2 Presupuesto económico 2008, sector productor Exportaciones CIFu$s 36.000 Exportaciones FOBu$s 30.000 Producción FASu$s 22.000 Costo Totalu$s 17.000 Utilidad antes Imp. Gcias.u$s 5.000 Impuesto a las Gananciasu$s 1.750 Utilidad Netau$s 3.250 Cifras en millones de dólares

3 Baltic Dry Index

4 Puertos de Up River Paraná

5 ¿En cuánto participan los gobiernos y los productores en la utilidad de la producción granaria? Soja: los gobiernos (fundamentalmente el nacional) participan con el 79,3%. El productor con el 16,7% y la industria con el 4%. Maíz: los gobiernos (fundamentalmente el nacional) participan con el 79% y el productor con el 21%. Trigo: los gobiernos (fundamentalmente el nacional) participan con el 80,3% y el productor con el 19,7%. Girasol: los gobiernos (fundamentalmente el nacional) participan con el 78,1%. El productor con el 17,9% y la industria con el 4%.

6 ¿Cuánto tendría que pagar de impuesto a las ganancias la producción si no hubiese retenciones? El impuesto a las ganancias sería de 5.307 millones de dólares. El productor paga con el sistema actual 10.300 millones de dólares de retención más 1.857 millones de dólares de impuesto a las ganancias, es decir 12.457 millones de dólares.

7 ¿Cuán concentrada es la producción granaria? Cantidad de productores de soja y girasol: 84.000. El 20% de los productores es responsable del 80% de la producción. Es decir que 16.800 producen 41,6 millones de tn, dividido por un rinde de 2,8 tn/ha dan lugar a 14,8 millones de ha. Dividido 16.800 productores nos da una superficie media de 881 ha. El 80% de los productores, es decir 67.200, producen 10,4 millones de tn de soja y girasol, que dividido por un rinde de 2,8 tn/ha dan lugar a 3,71 millones de ha. Dividido 67.200 productores nos da una superficie media de 55 ha.

8 ¿Cuán concentrada es la producción granaria? El 2,2% de los productores de soja y girasol, es decir alrededor de 1.848, produce la mitad de la producción, es decir 26 millones de tn, que dividido por 2,8 tn/ha nos determina una superficie conjunta de 9,29 millones de ha. Dividido por 1.848 productores nos determina una superficie de 5000 ha cada uno. La distribución de las superficies de las unidades productivas de Argentina es muy similar a la de EEUU. En ese país la mayor parte de la producción la obtiene un reducido porcentaje de los productores. El grado de concentración de los productores argentinos de soja y girasol es menor al grado de concentración existente en cualquier otro sector productivo argentino.

9 ¿Cuán concentrada es la demanda de granos? Cargill16,6 x 16,6 = 276 puntos Bunge15,2 x 15,5 = 231 puntos Vicentín13,4 x 13,4 = 180 puntos AGD13,4 x 13,4 = 180 puntos Dreyfus12,7 x 12,7 = 161 puntos Molinos12,4 x 12,4 = 154 puntos Moreno 3,9 x 3,9 = 15 puntos Nidera 3,5 x 3,5 = 12 puntos Buyatti 3,0 x 3,0 = 9 puntos Otros 5,0 x 5,0 = 25 puntos Total 1234 puntos El índice IHH de la industria procesadora de soja de la República Argentina es el siguiente:

10 ¿Cuán concentrada es la demanda de granos? Cargill 15,6 x 15,6 = 243 puntos Molino Cañuelas 12,4 x 12,4 = 154 puntos Lagomarsino 8,4 x 8,4 = 71 puntos Molinos Florencia 4,4 x 4,4 = 19 puntos Molinos Fénix 3,6 x 3,6 = 13 puntos José Minetti 2,8 x 2,8 = 8 puntos Molino Cabodi 2,3 x 2,3 = 5 puntos Otros 75 puntos Total 588 puntos El Ministerio de Justicia de los EEUU considera que un resultado menor a 1.000 puntos indica un mercado poco concentrado; un resultado entre 1.000 a 1.800 puntos indica un mercado moderadamente concentrado y un resultado superior a 1.800 puntos indica un mercado altamente concentrado. Las industrias argentinas de acero, petróleo, automóviles y casi todos los demás rubros MOI superan largamente los 2.000 puntos. El índice IHH de la industria molinera de trigo de la República Argentina es el siguiente:

11 Muchas gracias Ante cualquier consulta respecto del contenido de esta presentación, dirigir un e-mail a: diyee@bcr.com.ar www.bcr.com.ar


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