10 de Noviembre del 2005 REUNIÓN MENSUAL Ciudad de México.

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1 10 de Noviembre del 2005 REUNIÓN MENSUAL Ciudad de México

2 2 ORDEN DEL DIA 1Situación del Mercado Internacional 2Situación del Mercado Nacional 3Informe Ing. Eduardo Anaya 4Toma de Protesta Ing. Leopoldo Hndz 5Estados Financieros 6Asuntos Generales

3 3 SITUACIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL

4 4 PRECIOS INTERNACIONALES ALAMBRÓN NOVIEMBRE 2005 VariaciónEuropaUSAAsiaChina Noviembre 04 – Noviembre 05-21.37 %-1.75 %-7.14 %-11.77 % Octubre 05 – Noviembre 05-4.37 %7.68 %-2.50 %0.93 % FUENTE: STEEL BUSSINESS BREAFING

5 5 PRECIOS INTERNACIONALES CHATARRA NOVIEMBRE 2005 FUENTE: STEEL BUSSINESS BREAFING VariaciónRótterdamUSAAsiaChina Noviembre 04 – Noviembre 05-23.53 %3.02 %-15.97 %-29.50 % Octubre 05 – Noviembre 05-4.88 %6.47 %0.00 %-10.96 % Nota: Las variaciones de Estados Unidos y China son únicamente de los últimos datos que se tiene registro

6 6 PRECIOS INTERNACIONALES DE ALAMBRÓN Septiembre, Octubre y Noviembre del 2005 País o Región Precio (usd/ton) Variación Oct – Nov SeptiembreOctubreNoviembre Europa 1 491 – 528457 – 505439 – 481-4.37 % Estados Unidos 2 529 – 551562 – 584606 – 6287.68 % Asia 3 400 – 420390 – 410380 – 400-2.50 % China 4 384 – 399369 – 381375 – 3820.93 % FUENTE: STEEL BUSSINESS BREAFING Nota: Los datos del mes de Noviembre son estimaciones. 1- Calidad Mesh - $/ton. Entregado – Europa mercado domestico. 2 - Calidad Mesh - $/ton. Libre a bordo – Molino Midwest USA. 3 - Calidad Mesh - $/ton. Costo y Flete – Importacion Asia del Este. 4 - Calidad Mesh - $/ton. Libre a bordo – Shanghai, China mercado domestico.

7 7 PROYECCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES GLOBALES Y DE NO PLANOS VariaciónGlobalesNo Planos Noviembre 05 – Abril 06-7.20 %-6.61 % FUENTE: CRU-MONITOR

8 8 PROYECCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES POR REGIÓN Variación 05NorteaméricaEuropaAsia Noviembre 05 – Abril 06-16.52 %-6.21 %-2.01 % FUENTE: CRU-MONITOR

9 9 SITUACIÓN DEL MERCADO NACIONAL

10 10 CNA DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS Enero a Septiembre 2005 Acumulado Septiembre 2005 Productos Producción 1 %Import. 2 %Export. 2 %CNA% Alambrón1268,797-18.198,52931.038,561-65.01328,765-12.2 Varilla Corrugada2440,8079.87,101124.3250,8420.22,197,07211.2 Alambre1027,726-18.152,988-8.4109,0445.7971,670-19.6 Cable 3 00.098,946169.412,7414.686,204251.2 Telas y Enrejados 3 00.08,0291.576,083-7.0-68,054-8.0 1 - Cifras proporcionadas a CANACERO por las empresas afiliadas. 2 - Cifras proporcionadas por la SHCP. Administración Central de Informática (Movimientos Totales). 3 - Se refiere al saldo de su balanza comercial debido a que no se dispone de datos de producción. NOTA: Los porcentajes son las variaciones de cada concepto con respecto al mismo periodo del año anterior Fuente: CANACERO

11 11 Fuente: SHCP. ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% DEFINITIVAS45,738 6.5348.7% TEMPORALES48,219 6.7151.3% DEPOSITO FISCAL15 8.300.02% TOTAL93,9725.97100% ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% PRODUCTORES36,2085.6138.53% TREFILADORES16,7115.3117.78% OTROS41,0546.5743.69% TOTAL93,9725.97100% IMPORTACIONES ALAMBRÓN ACUMULADO SEPTIEMBRE 2005 ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% TRINIDAD Y TOBAGO25,5785.0927.2% VENEZUELA25,5195.8027.2% ESTADOS UNIDOS8,3666.908.9% BRASIL2,3635.712.5% ITALIA2,0415.642.2% OTROS30,1059.3932.0% TOTAL93,9725.97100%

12 12 Fuente: SHCP. EXPORTACIONES ALAMBRÓN ACUMULADO SEPTIEMBRE 2005 ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% DEFINITIVAS54,3565.99 100.0% TOTAL54,3565.99100% ANÁLISIS POR PAÍS DE DESTINO PAÍS DE DESTINO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% CANADA20,7124.7638.1% ESTADOS UNIDOS8,6007.0715.8% ALEMANIA2,4077.244.4% CUBA1187.670.2% BOLIVIA6012.120.1% OTROS22,4588.3941.3% TOTAL54,3565.99100% ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% PRODUCTORES47,5175.5287.42% TREFILADORES2,9056.975.34% OTROS3,93410.957.24% TOTAL54,3565.99100%

13 13 Fuente: SHCP. IMPORTACIONES TELAS Y ENREJADOS ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% DEFINITIVAS3,4119.65 58.7% TEMPORALES2,3289.05 40.1% DEPOSITO FISCAL68 13.791.2% TOTAL5,80710.63100% ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% PRODUCTORES6110.831.06% OTROS5,74610.6398.94% TOTAL5,80710.63100% ACUMULADO SEPTIEMBRE 2005 ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% ESTADOS UNIDOS3,74610.7864.5% CHINA72810.9212.5% CANADA3352.135.8% PERU24112.554.1% COLOMBIA11415.492.0% OTROS6449.6111.1% TOTAL5,80710.63100%

14 14 Fuente: SHCP. IMPORTACIONES ALAMBRE ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% DEFINITIVAS15,073 9.1735.7% TEMPORALES26,189 11.5662.0% DEPOSITO FISCAL1,002 14.752.4% TOTAL42,2649.99100% ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% PRODUCTORES1,7579.354.16% TREFILADORES1757.930.41% OTROS40,33310.0395.43% TOTAL42,2649.99100% ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% ESTADOS UNIDOS15,12111.0435.8% CHINA2,8109.026.6% ESPAÑA1,78210.124.2% FRANCIA1,47016.823.5% CHILE99412.482.4% OTROS20,08712.2847.5% TOTAL42,2649.99100% ACUMULADO SEPTIEMBRE 2005

15 15 Fuente: SHCP. IMPORTACIONES CLAVO ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% DEFINITIVAS3,94311.74 71.0% TEMPORALES1,5977.4828.8% DEPOSITO FISCAL12.666.230.2% TOTAL5,5529.86100% ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% PRODUCTORES10312.661.86% TREFILADORES429.550.76% OTROS5,4079.7197.39% TOTAL5,5529.86100% ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% ESTADOS UNIDOS1,9339.8934.8% COREA DEL SUR1,3096.5723.6% CHINA56710.9610.2% TAIWAN45612.868.2% COLOMBIA20114.683.6% OTROS1,08610.1819.6% TOTAL5,5529.86100% ACUMULADO SEPTIEMBRE 2005

16 16 Fuente: SHCP. IMPORTACIONES PÚA ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% TOTAL DEFINITIVAS555 11.4899.4% TOTAL TEMPORALES3 12.350.6% TOTAL55810.64100% ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% EL SALVADOR27810.4749.8% HONDURAS10810.6719.4% INDIA629.7411.1% CHINA5013.018.9% ESTADOS UNIDOS479.528.4% OTROS1312.362.4% TOTAL55810.64100% ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% PRODUCTORES1012.261.86% OTROS54810.6198.14% TOTAL55810.64100% ACUMULADO SEPTIEMBRE 2005

17 17 IMPORTACIONES CABLE ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUME N (Tons.) PRECIO PROMEDIO% DEFINITIVAS5651 11.0326.8% TEMPORALES153865.94 72.9% DEPOSITO FISCAL81 7.580.4% TOTAL21,1189.47100% ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% ESTADOS UNIDOS14,8308.4970.2% CHINA1,35913.116.4% ESPAÑA1,33114.196.3% JAPON8960.714.2% COREA DEL SUR87013.514.1% OTROS1,83213.188.7% TOTAL21,1189.47100% ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% TREFILADORES28613.571.35% OTROS20,8329.4298.65% TOTAL21,1189.47100% ACUMULADO SEPTIEMBRE 2005 Fuente: SHCP.

18 18 Fuente: SHCP. IMPORTACIONES REGLA 8va. ACUMULADO JUN – SEP 2005 ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% TEMPORALES38,0875.33 100.0% TOTAL38,0875.33100% ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% CHINA13,8895.2236.5% TRINIDAD Y TOBAGO13,5944.9935.7% BRASIL10,3435.9027.2% POLONIA2616.350.7% TOTAL38,0875.33100% ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO% ALAMBRÓN38,0875.38100.00% TOTAL38,0875.33100%

19 19 INDICADORES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS

20 20 VARIACIÓN AGS. 2004 – AGS. 20052.02 % JUL. 2005 – AGS. 20052.14 %

21 21 VARIACIÓN AGS. 2004 – AGS. 20059.22 % JUL. 2005 – AGS. 2005-1.80 %

22 22 VARIACIÓN AGS. 2004 – AGS. 20051.80 % JUL. 2005 – AGS. 2005-2.00 %

23 23 VARIACIÓN AGS. 2004 – AGS. 20051.14 % JUL. 2005 – AGS. 20052.04 %

24 24 INFORME EDUARDO ANAYA

25 25 Se han efectuado juntas y teleconferencias regionales correspondientes a las zonas: Zona # 3 Guadalajara # 4 Centro # 5 Pacífico # 6 Península Se establecieron precios meta y se revisan los alcances de ellos en cada una así como el comportamiento del mercado. En las juntas participan directamente los responsables de ventas en dichas zonas y se discuten los incumplimientos a dichos acuerdos. La participación ha sido, en todas las reuniones, completa de todos los involucrados. Juntas Regionales

26 26 Plan para la Aplicación de Nuevas Tecnologías en la Construcción y Autoconstrucción INVI-DF

27 27 ESTADOS FINANCIEROS

28 28 Balance general del 1 al 31 de Octubre del 2005

29 29 Estado de resultados del 1 al 31 de Octubre del 2005

30 30 ASUNTOS GENERALES

31 31 LISTADO DE EVENTOS PARA EL 2005 FechaNombre del EventoLugar 18 – 21 NoviembreExpo Construcción Comercial y de Servicios La PazLa Paz, Baja California Febrero 2006Expo ConstrucciónCiudad Juárez, Chihuahua Junio 2006World of Concrete MéxicoMéxico, Distrito Federal