REUNIÓN MENSUAL 8 de Diciembre del 2005 Ciudad de México.

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1 REUNIÓN MENSUAL 8 de Diciembre del 2005 Ciudad de México

2 ORDEN DEL DIA 1 Relación con Autoridades Federales 2
Mercado Internacional 3 Mercado Nacional 4 Reconstrucción zonas devastadas 5 Promoción de Productos 6 Relaciones Internacionales 7 Programas de Capacitación 8 Informe Ing. Eduardo Anaya 9 Estados Financieros 10 Asuntos Generales

3 RELACIÓN CON AUTORIDADES FEDERALES

4 CONTROL ADUANERO S.H.C.P. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS
Tipo de Operación 1 = Importaciones, 2 = Exportaciones 1 RFC VME740418CJ8 Nombre del Contribuyente VAL-MEX, S.A. DE C.V. Domicilio AVE. ANTONIO J. BERMUDEZ PARQUE IND. BERMUDEZ Aduana de Importación 70 Patente de Agente, apoderado Aduanal 3176 Numero de Pedimento Tipo de Pedimento 1 = Normal, 2 = Rectificación Fecha de Pago 09/08/2005 Clave de Documento H2 Clave de País de Venta / Compra USA Clave de País de Origen / Destino Fracción Arancelaria Secuencia de la Fracción 14 Cantidad de Mercancía 468 Unidad de Medida Valor en Aduana 38796 Valor Comercial Tipo de Cambio 10.6 Bandera de Selección Descripción de la Mercancía ALAMBRE

5 DENUNCIAS DERIVADAS DEL ANALISIS DE INFORMACION ESTADISTICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
SUBVALUACIÓN. AMPAROS. INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS Y NORMAS OFICIALES MEXICANAS. OMISION DE CONTRIBUCIONES Y CUOTAS COMPENSATORIAS. ORIGEN. FALSIFICACION DE DOCUMENTO. CUPOS. PRECIOS ESTIMADOS. INEXACTA CLASIFICACION ARANCELARIA. CAPACIDAD EXPORTADORA

6 SITUACIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL

7 PRECIOS INTERNACIONALES ALAMBRÓN DICIEMBRE 2005
Variación Europa USA Asia China Japón Diciembre ’04 – Diciembre ’05 % -1.75 % -9.64 % % % Noviembre ’05 – Diciembre ’05 -1.58 % 0.00 % -1.33 % 1.81 % FUENTE: STEEL BUSSINESS BREAFING

8 PRECIOS INTERNACIONALES CHATARRA DICIEMBRE 2005
Variación Rótterdam USA Asia China Diciembre ’04 – Diciembre ’05 6.85 % 3.02 % % % Noviembre ’05 – Diciembre ’05 0.00 % 6.47 % -4.00 % Nota: Las variaciones de Estados Unidos y China son únicamente de los últimos datos que se tiene registro FUENTE: STEEL BUSSINESS BREAFING

9 PRECIOS INTERNACIONALES DE ALAMBRÓN Septiembre, Octubre y Noviembre del 2005
País o Región Precio (usd/ton) Variación Oct – Nov Octubre Noviembre Diciembre Europa1 457 – 505 389 – 495 376 – 494 -9.56 % Estados Unidos2 562 – 584 606 – 628 7.68 % Asia3 380 – 410 370 – 380 -5.06 % China4 369 – 381 369 – 382 370 – 371 -1.20 % Japon5 514 – 214 498 – 498 507 – 507 -1.36 % Nota: Los datos del mes de Noviembre son estimaciones. 1- Calidad Mesh - $/ton. Entregado – Europa mercado domestico. 2 - Calidad Mesh - $/ton. Libre a bordo – Molino Midwest USA. 3 - Calidad Mesh - $/ton. Costo y Flete – Importacion Asia del Este. 4 - Calidad Mesh - $/ton. Libre a bordo – Shanghai, China mercado domestico. 5 - Calidad Mesh - $/ton. Libre a bordo – Tokio, Japón mercado domestico. FUENTE: STEEL BUSSINESS BREAFING

10 PROYECCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES GLOBALES Y DE NO PLANOS
Variación Globales No Planos Diciembre ‘05 – Mayo ’06 -7.08 % -6.07 % FUENTE: CRU-MONITOR

11 PROYECCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES POR REGIÓN
Variación ’05 Norteamérica Europa Asia Diciembre ‘05 – Mayo ’06 % -7.23 % -2.75 % FUENTE: CRU-MONITOR

12 INVESTIGACION ANTIDUMPING
El 1 de Diciembre del 2005, se inicio una investigación antidumping de importaciones hacia USA de Alambrón procedente de la Republica Popular de China, Alemania y Turquía. La Comisión Internacional de Comercio (ITC), recibió la solicitud de investigación antidumping de Alambrón por parte de las empresas: Connecticut Steel Corporation (CT); Gerdau AmeriSteel U.S., Inc. (FL); Keystone Steel & Wire Company (IL); ISG Georgetown, Inc. (Mittal Steel U.S.A. Georgetown) (SC); and Rocky Mountain Steel Mills (CO).

13 INVESTIGACION ANTIDUMPING
La Comisión Internacional de Comercio (ITC) emitirá sus determinaciones preeliminares el 27 de diciembre del 2005; si la ITC determina que las importaciones procedentes de dichos países afectan la Industria y el Mercado Nacional continuara sus investigaciones para emitir su fallo en abril del 2006; de lo contrario se darán por concluidas las investigaciones. Margen Antidumping: RP China % Alemania – 81.88% Turquía – 77.76%

14 SITUACIÓN DEL MERCADO NACIONAL

15 CNA DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS Enero a Octubre 2005
Acumulado Octubre 2005 Productos Producción1 % Import.2 Export.2 CNA Alambrón 1’421,429 -17.7 119,971 42.8 39,188 -67.1 1’502,212 -11.2 Varilla Corrugada 2’775,150 13.3 7,131 116.1 266,352 -0.7 2’515,929 15.2 Alambre 1’151,357 58,664 -8.6 120,379 4.9 1’089,642 -19.2 Cable3 0.0 101,776 161.6 13,845 3.5 87,931 244.4 Telas y Enrejados3 8,981 1.6 85,626 -3.6 -76,645 -4.2 1 - Cifras proporcionadas a CANACERO por las empresas afiliadas. 2 - Cifras proporcionadas por la SHCP. Administración Central de Informática (Movimientos Totales). 3 - Se refiere al saldo de su balanza comercial debido a que no se dispone de datos de producción. NOTA: Los porcentajes son las variaciones de cada concepto con respecto al mismo periodo del año anterior Fuente: CANACERO

16 IMPORTACIONES ALAMBRÓN ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN
ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO % DEFINITIVAS 55,165 6.50 44.8% TEMPORALES 67,835 6.55 55.1% DEPOSITO FISCAL 15 8.30 0.01% TOTAL 123,016 5.77 100% IMPORTACIONES ALAMBRÓN ACUMULADO OCTUBRE 2005 ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO % TRINIDAD Y TOBAGO 40,178 5.03 32.7% VENEZUELA 29,726 5.72 24.2% ESTADOS UNIDOS 9,247 6.89 7.5% BRASIL 2,363 5.71 1.9% ITALIA 2,041 5.64 1.7% OTROS 39,461 9.11 32.1% TOTAL 123,016 5.77 100% ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO % PRODUCTORES 50,098 5.47 40.72% TREFILADORES 21,627 5.17 17.58% OTROS 51,290 6.33 41.69% TOTAL 123,016 5.77 100% Nota: Acerocentro se considera en este periodo como trefilador Fuente: SHCP.

17 IMPORTACIONES TELAS Y ENREJADOS ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN
ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO % DEFINITIVAS 3,705 9.82 56.9% TEMPORALES 2,674 9.87 41.1% DEPOSITO FISCAL 128 12.76 2.0% TOTAL 6,508 10.73 100% ACUMULADO OCTUBRE 2005 ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO % ESTADOS UNIDOS 4,170 10.79 64.1% CHINA 956 11.13 14.7% MEXICO 351 13.88 5.4% CANADA 335 2.13 5.1% PERU 241 12.55 3.7% OTROS 456 9.47 7.0% TOTAL 6,508 10.73 100% ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO % PRODUCTORES 74 11.85 1.14% OTROS 6,433 10.71 98.86% TOTAL 6,508 10.73 100% Nota: Acerocentro se considera en este periodo como trefilador Fuente: SHCP.

18 IMPORTACIONES ALAMBRE ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN
ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO % DEFINITIVAS 17,859 9.24 36.8% TEMPORALES 29,471 10.71 60.8% DEPOSITO FISCAL 1,180 14.62 2.4% TOTAL 48,509 10.11 100% ACUMULADO OCTUBRE 2005 ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO % ESTADOS UNIDOS 18,215 11.00 37.6% CHINA 3,427 9.13 7.1% ESPAÑA 1,976 9.99 4.1% FRANCIA 1,819 16.80 3.7% CHILE 1,097 12.39 2.3% OTROS 21,975 12.24 45.3% TOTAL 48,509 10.11 100% ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO % PRODUCTORES 2,010 9.29 4.14% TREFILADORES 175 7.93 0.36% OTROS 46,325 10.15 95.50% TOTAL 48,509 10.11 100% Nota: Acerocentro se considera en este periodo como trefilador Fuente: SHCP.

19 ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN
IMPORTACIONES CLAVO ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO % DEFINITIVAS 4,300 9.86 69.8% TEMPORALES 1,846 8.00 30.0% DEPOSITO FISCAL 13.30 11.03 0.2% TOTAL 6,159 9.70 100% ACUMULADO OCTUBRE 2005 ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO % ESTADOS UNIDOS 2,096 9.91 34.0% COREA DEL SUR 1,373 6.89 22.3% CHINA 665 10.89 10.8% TAIWAN 490 12.94 8.0% COLOMBIA 382 8.59 6.2% OTROS 1,152 10.28 18.7% TOTAL 6,159 9.70 100% ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO % PRODUCTORES 103 12.66 1.67% TREFILADORES 42 9.55 0.68% OTROS 6,013 9.56 97.64% TOTAL 6,159 9.70 100% Nota: Acerocentro se considera en este periodo como trefilador Fuente: SHCP.

20 ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN
IMPORTACIONES PÚA ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO % DEFINITIVAS 599 7.63 99.4% TEMPORALES 4 13.57 0.6% TOTAL 602 10.34 100% ACUMULADO OCTUBRE 2005 ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO % EL SALVADOR 293 10.47 48.7% HONDURAS 108 10.67 18.0% ESTADOS UNIDOS 64 8.23 10.7% INDIA 62 9.74 10.3% CHINA 61 11.35 10.2% OTROS 13 12.34 2.2% TOTAL 602 10.34 100% ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO % PRODUCTORES 10 12.26 1.72% OTROS 592 10.31 98.28% TOTAL 602 10.34 100% Nota: Acerocentro se considera en este periodo como trefilador Fuente: SHCP.

21 ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN
IMPORTACIONES CABLE ANÁLISIS POR RÉGIMEN CONCEPTO VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO % DEFINITIVAS 6190 12.42 26.3% TEMPORALES 17256 6.87 73.3% DEPOSITO FISCAL 81 13.78 0.3% TOTAL 23,527 9.35 100% ACUMULADO OCTUBRE 2005 ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO % ESTADOS UNIDOS 16,235 8.24 69.0% CHINA 1,573 13.03 6.7% ESPAÑA 1,345 14.16 5.7% JAPON 1,101 0.65 4.7% COREA DEL SUR 979 13.51 4.2% OTROS 2,295 12.24 9.8% TOTAL 23,527 9.35 100% ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO % TREFILADORES 306 13.27 1.30% OTROS 23,221 9.30 98.70% TOTAL 23,527 9.35 100% Nota: Acerocentro se considera en este periodo como trefilador Fuente: SHCP.

22 IMPORTACIONES REGLA 8va. ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN
ACUMULADO JUNIO – OCTUBRE 2005 ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO % TRINIDAD Y TOBAGO 17,539 5.04 37.1% BRASIL 15,536 5.36 32.9% CHINA 13,889 5.22 29.4% POLONIA 261 6.35 0.6% TOTAL 47,224 5.20 100% ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA VOLUMEN (Tons.) PRECIO PROMEDIO % PRODUCTORES 5,391 9.29 11.42% TREFILADORES 36,692 5.00 77.70% OTROS 5,141 5.55 10.89% TOTAL 47,224 5.20 100% Nota: Acerocentro se considera en este periodo como trefilador Fuente: SHCP.

23 INDICADORES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS

24 VARIACIÓN SEP – SEP. 2005 3.47 % AGO – SEP. 2005 1.37 % VARIACIÓN SEP – SEP. 2005 6.78 % AGO – SEP. 2005 0.76 %

25 VARIACIÓN SEP – SEP. 2005 9.51 % AGO – SEP. 2005 6.66 % VARIACIÓN SEP – SEP. 2005 2.53 % AGO – SEP. 2005 -0.22 %

26 RECONSTRUCCIÓN DE ZONAS DEBASTADAS POR LOS HURACANES STAN Y WILMA
SECRETARIA DE ECONOMIA RECONSTRUCCIÓN DE ZONAS DEBASTADAS POR LOS HURACANES STAN Y WILMA Ing. Mario Alvarado

27 PROMOCIÓN DE PRODUCTOS

28 Plan para la Aplicación de Nuevas Tecnologías en la Construcción y Autoconstrucción
INVI-DF

29 ANTAAC CONAFOVI SEP INVI-DF
Presentara Nuevas Tecnologías de alta resistencia, para el abatimiento de costos ANTAAC CONAFOVI Identificación de Nichos de mercado para la utilización de electrosoldados. Programas de Asesoría de Electrosoldados para Asesores del INVI-DF SEP Promoción de Electrosoldados para mejoramiento, ampliación o nueva vivienda INVI-DF

30 MR Ingenieros Consultores en Estructuras S.C. Estudio Técnico sobre:
“Criterios y recomendaciones para el control de agrietamiento en muros de concreto reforzado” Costo $80, mas I.V.A. Dr. Mario E. Rodriguez Tel

31 RELACIONES INTERNACIONALES

32 AMERICAN WIRE PRODUCERS ASSOCIATION AMERICAN CHAIN MANUFACTURERS
WIRE ASSOCIATION INTERNATIONAL Se ha informado a la WAI sobre el cambio de mesa directiva de la ANTAAC, mismo que publicarán en la próxima edición de la revista de la asociación. Se reanudarán las relaciones con ésta Asociación con la cual se está planeando un posible curso de capacitación con su apoyo, principalmente con material, videos y posiblemente con expositores de la WAI. AMERICAN WIRE PRODUCERS ASSOCIATION Se restablecerá el contacto con ésta asociación AMERICAN CHAIN MANUFACTURERS Se establecerán relaciones con ésta asociación

33 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

34 PROPUESTA CURSO DE TREFILADO ANTAAC
Principios básicos sobre Trefilados de Alambre de Acero. Tratamiento térmico para alambres de acero. Velocidades de trefilados. Productividad en el proceso de trefilado

35 INFORME EDUARDO ANAYA

36 Precios Galvanizados al 30 de Noviembre del 2005
Malla Ciclónica Galv. 10 ½ (55x55) ROLLOS Altura Precio/Unidad Máx. Precio/Unidad Mín. 20 m.l. 1.00 $450.00 $411.00 1.25 $554.00 $504.00 1.50 $656.00 $598.00 1.75 $780.00 $710.00 2.00 $882.00 $803.00 Malla Ciclónica Galv. 11 (55x55) $390.00 $355.00 $478.00 $435.00 $567.00 $514.00 $673.00 $613.00 $761.00 $694.00 Malla Ciclónica Galv. 12 ½ (55x55) ROLLOS Altura Precio/Unidad Máx. Precio/Unidad Mín. 20 m.l. 1.00 $269.00 $245.00 1.25 $330.00 $300.00 1.50 $391.00 $356.00 1.75 $464.00 $422.00 2.00 $525.00 $479.00 Malla Ciclónica Galv. 13 (55x55) $238.00 $217.00 $292.00 $266.00 $348.00 $317.00 $411.00 $375.00 $465.00 $423.00 Púa Comercial ROLLO Diseño Precio/Unidad Máx. Precio/Unidad Mín. 34 kg. 367 ml $320.00 $280.00 $315.00 $290.00 30 kg. 325 ml $287.00 $247.00 $278.00 $255.00

37 Precios Galvanizados al 30 de Noviembre del 2005
A. Galv. 1/4-13 KILO Tipo Precio/Unidad Máx. Precio/Unidad Mín. Kg. Malleros $8.70 $8.35 Dist. $8.80 $8.45 A. Galv KILO Tipo Precio/Unidad Máx. Precio/Unidad Mín. Kg. Malleros $8.80 $8.45 $12.00 $8.30 Dist. $8.90 $8.55 A. Galv. 16 Cal. 16.00 $9.50 $9.00 $14.00 $9.60 Grapa Galv. CAJA Medida 25 kg. 1 ¼" $11.00 $10.50

38 Precios Negros al 30 de Noviembre del 2005
Clavo 2" - 5" CAJA Medida Precio/UnidadMáx. Precio/Unidad Mín. 25 kg. 2" c/c $8.40 $7.80 $7.90 2½" c/c 3" c/c 3½" c/c 4" c/c 5" c/c Alambre Recocido KILO Cal. Precio/Unidad Máx. Precio/Unidad Mín. Kg. 16.00 $7.20 $6.70 $7.25 $6.85 $7.50 $6.90 Malla Soldada ROLLO Diseño Precio/Unidad Máx. Precio/Unidad Mín. 100 m2 66-44 $1,830.00 $1,700.00 66-66 $1,350.00 $1,290.00 $1,380.00 $1,212.00 $1,500.00 66-88 $1,050.00 $980.00 $730.00 $680.00 $770.00 $740.00 $690.00

39 Precios Negros al 30 de Noviembre del 2005
Castillo en Hojas TRAMO Diseño Precio/Unidad Máx. Precio/Unidad Mín. Max min Máx Min 6 m.l. 15x15x4 $45.00 $43.00 $48.50 $45.50 $47.00 15x20x4 $46.00 $44.00 $51.00 $48.00 $49.00 15x25x4 $50.00 15x30x4 $52.00 12x12x4 12x20x4 $37.00 $32.00 Castillo Doblado TRAMO Diseño Precio/Unidad Máx. Precio/Unidad Mín. 6 m.l. 15x15x4 $49.00 $46.00 15x20x4 $50.00 $47.00 15x25x4 $52.00 15x30x4 $54.00 $51.00 12x12x4 12x20x4

40 ESTADOS FINANCIEROS

41 Balance general del 1 al 30 de Noviembre del 2005

42 Estado de resultados del 1 al 30 de Noviembre del 2005

43 ASUNTOS GENERALES

44 LISTADO DE EVENTOS PARA EL 2006
Fecha Nombre del Evento Lugar Febrero 2006 Expo Construcción Ciudad Juárez, Chihuahua Junio 2006 World of Concrete México México, Distrito Federal