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Reforma del sector energético Desafíos y opciones para México Mtro. Carlos E. Huerta Durán Coatzacoalcos, Veracruz mayo.

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1 Reforma del sector energético Desafíos y opciones para México Mtro. Carlos E. Huerta Durán Coatzacoalcos, Veracruz mayo de

2 2 Lo retos de Pemex Régimen fiscal de Pemex Autonomías presupuestal Autonomía de gestión Shale gas, aguas profundas Internacionalización Investigación y desarrollo tecnológico Transición energética Fortalecimiento de la arquitectura institucional Mayor transparencia y rendición de cuentas Combate frontal en contra de la corrupción

3 Posicionamiento de Pemex a nivel mundial y nacional / Saudi Aramco (3) 2PDV (Vene.) (3) ExxonMobilNIOC (Irán) (3) 3ExxonMobilNIOC (Irán) (3) ExxonMobil 4NIOC (Irán) (3) PDV (Vene.) (3) 5ShellBPCNPC (China) (3) 6Pemex (3) ShellBP 7 ChevronShell 8Total ConocoPhilips 9CNPC (China) (3) Pemex (3) Chevron 10Petramina (3) CNPC (China) (3) Total 11Pemex (3) (3) Empresas Petroleras Estatales (4) Fuente: Petroleum Intelligence Weekly, Ranking the Worlds Oil Companies, dic ) En 2011 se invierte: ConocoPhillips, lugar 9 y Chevron lugar 8. Lo demás se mantiene igual. (1) Fuente: Latin American Business Chronicle (2) Fuente: Estados financieros auditados, Nacional (2) Posicionamiento de la empresa a nivel Internacional (PIW(4)) Ventas (MMMUS$) Ventas como % del PIB9.7%8.9%11.0% Contribución fiscal (MMMUS$) Contribución fiscal como % de los ingresos totales del gobierno federal 35%37%36% 3

4 4 Régimen Fiscal de Pemex El régimen fiscal de Pemex consta de 11 Derechos, 4 Impuestos y otras contribuciones. El artículo 7 de la Ley de Ingresos de la Federación 2013, obliga a Pemex a realizar pagos anticipados diarios sólo por concepto de un solo derecho de 634 millones 525 mil pesos y semanales de 4 mil 453 millones 880 mil pesos (incluye días festivos). Prácticamente el 70 por ciento de las ventas totales de Pemex van a parar a las arcas de Hacienda (considerando a Pemex Exploración y Producción como el mayor contribuyente de las subsidiarias). Ninguna empresa pública o privada en el mundo puede sostenerse bajo un régimen fiscal como el que padece Pemex. CARGAS FISCALESSUJETOANTICIPOS Derecho Ordinario sobre HidrocarburosPEP $634,525,000 diarios; $4,453,880,000 semanal; Pagos provisionales mensuales 2 Derecho para el Fondo de Investigación Científica y Tecnológica en Materia de Energía PEPPagos provisionales trimestrales y anual 3Derecho para la Fiscalización PetroleraPEPPagos provisionales trimestrales y anual 4 Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización PEPPagos provisionales trimestrales y anual 5 Derecho Extraordinario sobre la Exportación del Petróleo Crudo PEPPagos provisionales trimestrales y anual 6 Derecho sobre extracción de Hidrocarburos Paleocanal de Chicontepec y Aguas Profundas PEPPago anual 7 Derecho Especial sobre Hidrocarburos para Campos en el Paleocanal de Chicontepec PEPPagos provisionales mensuales y anual 8 Derecho Especial sobre Hidrocarburos para Campos en Aguas Profundas PEPPagos provisionales mensuales y anual 9 Derecho Adicional sobre Hidrocarburos para Campos en el Paleocanal de Chicontepec PEPPagos provisionales mensuales y anual 10 Derecho Adicional sobre Hidrocarburos para Campos en Aguas Profundas PEPPagos provisionales mensuales y anual 11Derecho Único sobre HidrocarburosPEPPagos provisionales trimestrales y anual 12Impuesto a los Rendimientos Petroleros PMC, PREF, PGPB, PPQ. 2,073,000 diarios; 14,318,000 semanal, pago anual 13Impuesto Especial sobre Producción y ServiciosPREF No hay anticipos diarios determinados en la Ley de Ingresos. Pagos mensuales 14Impuesto al Valor AgregadoC/ORG.Pagos mensuales definitivos 15Impuestos al Comercio ExteriorC/ORG.Pagos provisionales mensuales 16Retenciones de ISR e IVAC/ORG. 17Contribuciones LocalesC/ORG. 18 Contribución de mejoras por obras públicas federales de infraestructura hidráulica C/ORG. 19Otros derechosC/ORG. 20Multas y recargosC/ORG.

5 5 Distribución contable de la renta petrolera por barril de petróleo crudo vendido, 2012 Costo de venta Gastos generales Impuestos y Derechos Rendimiento neto Producción de petróleo crudo: 2.55 millones de barriles diarios Precio promedio por barril de petróleo crudo mexicano: dólares Pemex pagó a la Secretaría de Hacienda casi 70 dólares por barril*. Fuente: Petróleos Mexicanos y Bolsa Mexicana de Valores */ Pemex-PEP. Cada barril de petróleo crudo contiene: 159 litros La Secretaría de Hacienda se apropió de 107 litros diarios por cada barril vendido a través del cobro de impuestos, derechos y aprovechamientos a Pemex

6 6 Fuente: Pemex, PDVSA, Statoil y Ecopetrol,en línea. */ Pemex-PEP. Carga fiscal sobre ventas o ingresos totales de distintas petroleras, 2012.

7 7 Fuente: Petróleos Mexicanos, Bolsa Mexicana de Valores y CNN Expansión */ Pemex-PEP. Carga fiscal sobre ventas o ingresos totales de las empresas más importantes de México, 2012.

8 8 ¿Cuántos impuestos paga Pemex? Los últimos 12 años Pemex entregó a la Secretaría de Hacienda más de 7 BILLONES de pesos vía impuestos, derechos y aprovechamientos. El régimen fiscal de Pemex es económicamente irracional, financieramente insostenible y no tiene comparación internacional.

9 9 Pemex y su pesada carga fiscal versus otras empresas petroleras. No es fortuito que en el ranking mundial en 2011, Pemex tenga el lugar 86 en ingresos netos, después de descontar los impuestos. ExxonMobil ocupa el lugar 2; Royal Dutch Shell el 4; Petrobras ocupa el lugar 5; y Total el 9.

10 10 ¿Cuánto invierte Pemex? Durante los último 20 años, Pemex ha invertido sólo 9.6 dólares por cada 100 de ingresos. Petrobras invierte 33 dólares por cada 100 que obtiene de sus ingresos totales.

11 11 Inversión productiva total con base en los planes de negocios de Petrobras y Pemex, US$224.7 mil millones de dólares. (US$22.8 mil millones de dólares sólo para Exploración) US$125.2 mil millones de dólares. (US$16.2 mil millones de dólares sólo para Exploración)

12 12 Las inversiones de Pemex en exploración y desarrollo aún se encuentran entre los menores de la industria. Inversiones en exploración y desarrollo (US$ por barril de petróleo equivalente producido) XOM (Exxon Movil Corp) RDS (Royal Dutch Shell B) ENI (ENI) OMV (OMV) BG (BG Group) STL (Statoil) REP (Repsol YPF) BP (British Petroleum) CVX (Chevron) COP (Conoco Phillips) Fuente: J.P. Morgan Cazenove a. No incluye BG en 2011

13 13 ¿Qué sucede cuando aumenta la inversión en Pemex? Las reservas se mantienen o crecen Inversión en exploración ( MMM$ de 2011) MMbpce Tasa de Restitución de Reservas (%) Existen más de 30 años de producción potencial en reservas totales AUMENTO DE INVERSIÓN DESDE 2002

14 Millones de barriles por día 14 EIA ¿Qué sucede cuando aumenta la inversión en Pemex? Se revierte la tendencia negativa

15 15 El control presupuestal de la Secretaría de Hacienda sobre Pemex Afectación presupuestal 2013 (millones de pesos y %) El 12 de julio de 2012 el Consejo de Administración de Pemex aprobó un presupuesto para 2013 de 510 mil millones de pesos. La Secretaría de Hacienda le recortó el presupuesto a Pemex por 33 mil millones de pesos. Sustento jurídico para el recorte: Artículo 11A, Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

16 16 Lo retos de Pemex Régimen fiscal de Pemex Autonomías presupuestal Autonomía de gestión Shale gas, aguas profundas Internacionalización Investigación y desarrollo tecnológico Transición energética Fortalecimiento de la arquitectura institucional Mayor transparencia y rendición de cuentas Combate frontal en contra de la corrupción

17 17 REDUCCIÓN de los Fondos para investigación científica y tecnológica en materia de energía La Secretaría de Hacienda dejó de entregar mil 950 millones de pesos para investigación científica y tecnológica en materia de energía

18 ,700 17,496 2,331 T r a b a j a d o r e s 44,700 17,496 2,331 En los próximos 10 años, aproximadamente el 30% (44,700 trabajadores) del personal de Pemex estará en condiciones normativas de Jubilación (55 Años de Edad – 30 Años de Antigüedad). 2,300 ya lo están. Del gran total, cerca de 10 mil se consideran personal técnico, y no existe un Programa de Reemplazos adecuado en el organismo ya que el personal requerido debe ser altamente calificado. Debiera considerarse como una política de Estado incorporar el mejor talento mexicano a la empresa que financia una tercera parte de los ingresos públicos. Llama la atención que en una empresa de base tecnológica haya menos de 150 Doctores (0.1% del total de empleados), mientras que en Petrobras esta proporción es 7 veces mayor. El problema de la sustitución de personal en Pemex


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