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Nacional Financiera: Programas de Apoyo de la Banca de Desarrollo Ing. Luz Stella Lozano Chona.

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1 Nacional Financiera: Programas de Apoyo de la Banca de Desarrollo Ing. Luz Stella Lozano Chona

2 Situación Actual. Relación NAFIN – CONUNION. Retos Productos. Garantías Cadenas Productivas Distribuidores Crédito Productivo Programas Sectoriales Conclusiones. Índice

3 La demanda de crédito del sector privado continua débil Fuente: Asociación de Bancos de México (ABM) y BANXICO. 1,645,711 1,485,885 1,655,196 1,615,841 IFNB Vivienda Consumo Empresas Jun Jul Destino de la cartera 1,645,590 (0.7%) 2.8%2.8% Jul vs Jul %1.8% Dic vs Jul A julio de 2010, la cartera de crédito es superior 2.8% respecto al mismo mes del año anterior y 1.8%, en relación a diciembre de El sector empresarial muestra una reducción de 0.7% en julio, respecto al mes previo. Tasa de crecimiento nominal

4 En ese mismo período el financiamiento de Nafin se mantuvo e incluso creció Saldos de Cartera de Crédito con el Sector Privado (MDP) Su cartera ha crecido 2 veces del 2007 a la fecha. 2 veces

5 Particularmente con los no Bancarios, Saldos de Cartera de Crédito con el Sector Privado (MDP) Su cartera ha crecido 1.6 veces del 2007 a la fecha. Hoy representan el 55% del fondeo otorgado. 1.6 veces

6 Todos nuestros Programas de Fomento a las PyME´s se operan a través de una Red de Intermediarios fortalecida y diversificada a nivel nacional y regional 131 Intermediarios incorporados a Nafin Distribución de la cartera al sector privado por tipo de IF En $46,525 MDP En $23,060 MDP Uniones de crédito $1,630 MDP Uniones de crédito $484 MDP

7 Otorgar crédito por $3,268 MDP Mas de 3,900 beneficiados Con una alianza de 7 años con las Uniones de Crédito, hemos logrado Miles de pesos Cifras acumuladas Empresas Apoyadas Cifras acumuladas

8 Ubicación en los Estados de la República : 22 Uniones de Crédito con relación de negocios con Nafin, representan el 55% de la cartera del Sector Distrito Federal3,686 Coahuila2,707 Chihuahua706 Edo. México1,328 Durango3,030 Guanajuato43 Hidalgo55 Oaxaca527 Puebla557 Sonora246 Veracruz136 Yucatan226 NAFIN - CONUNION Monto de cartera MDP $13,247 Carteta Total del Sector: $24,280 MDP 17 Incorporadas $ 1,630 MDP 5 En proceso por $500 MDP 16% de la Cartera

9 9 Mercado potencial: Ampliación de la Red de Intermediación Financiera Pyme: Contactar y diagnosticar 23 Uniones identificadas con una cartera de $ 5,302 MDP. Fortalecimiento y consolidación de la Red de Intermediarios: Apoyar conjuntamente con CONUNION a aquellas Uniones que se encuentran en desarrollo mediante el UNICRESE, con una cartera de $ 2,682 MDP. El reto: Trabajar de manera integral con el Sector en 2 estrategias:

10 63% Fuente: Boletín trimestral de Uniones de Crédito emitido por la CNBV Con apego a sanas prácticas: Cartera vencida contenida. Compromiso de reservas al 100% en dos años. Índices de capitalización superior al 19%. Un mercado más atractivo: 118 jugadores regulados. 22 Uniones en Nafin Nafin reconoce los esfuerzos de CONUNION por fortalecerse en el marco de la Nueva Ley $24,280 de 2007 a jun % IMOR

11 GRUPO 3 SIN CALIF. DE AGENCIA, CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR Para lograr lo anterior, hemos desarrollado esquemas que apoyan a las Uniones en todo su ciclo de desarrollo Con-Prenda Nafin Inmediata Nafin GRUPO 2 BB o Calif. Nafin 4 y 5 GRUPO 1 BBB o SUPERIOR UCs Consolidadas Garantía en Subasta UCs Consolidadas Garantía en Subasta GRUPO 4 En desarrollo UNICRESE Descuento

12 Inmediata Nafin (4) Oferta Contactar y Diagnosticar: Migración (15) UNICRESE (IFs en desarrollo) Línea inicial de 20 MDP, Utilización 20% Contamos con una oferta Multiproducto en la que destaca el Programa de Garantías y el UNICRESE Descuento Tradicional Programas Sectoriales Garantía Financiera Con- Prenda Nafin (IFs consolidados) Operación compleja. Endoso de contratos y entrega a Nafin. Fondo líquido 5%. Utilización 30%. Operativa sencilla. Contratos en poder de la UDC. Gtía. Prendaria. Meta: Utilización 80% Proceso de originación y administración de cartera adecuado. Línea max. por UC 2.5 MDP, aportación de 250 mil pesos. En revisión a 5 MDP UDCs Actuales Garantía de Portafolio hasta 50% Fondeo a través de la Banca.

13 Oferta Garantía en Subasta (6) Contamos con una oferta Multiproducto en la que destaca el Programa de Garantías y el UNICRESE Inmediata Nafin Con-Prenda Nafin UDC que solo participan en subasta Sectoriales

14 Oct Hemos avanzado en la Incorporación de nuevos jugadores Incorporadas: 10 Uniones Producto: Fondeo OPORTUNIDADES Vamos por 20 Uniones más Promoción conjunta del Unicrese (Nafin / CONUNION) Incorporadas: 17 Uniones Producto: Fondeo Unicrese Garantía: Tradicional Subasta Sectorial Financiera Proceso: Promoción 5 UNICRESE: 5 Uniones

15 Se estima que con estas nuevas iniciativas el volumen de negocio dentro de los próximos 5 años puede crecer a una tasa promedio anual del 30% En 2010 se supero la meta 118%

16 Productos

17 Principales Líneas de Apoyo a PyME´s: Cadenas ProductivasGarantíasCréditoProgramas Sectoriales RED INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Plataforma Tecnológica

18 Fondeo Uniones de Crédito Con una oferta empaquetada buscamos fortalecer nuestra relación de negocios con las Uniones de Crédito BBB Calif. Nafin 1, 2 y 3 BB Sin Calif. agencia Calif. Nafin 4 y 5 Calificación OPORTUNIDADES Cadenas Privadas Distribuidores Crédito Productivo Compras de Gobierno Garantías Cadenas Sectoriales

19 Este año llegamos a 1 BILLON DE PESOS operados ,006, ,886 Operación Acumulada MDP 494, , , Intermediarios Financieros 2 Uniones de crédito por incorporar 68 mil proveedores afiliados 10 mil transacciones diarias 1,000 MDP promedio por día Cadenas Productivas

20 1 2 Mercado potencial Cadenas Privadas: Con ventas mayores a 500 MDP anuales Con ventas entre 499 y 250 MDP 3 Con ventas entre 249 y 50 MDP Empresas medianas con amplia base de proveedores. Mercado Atendido Mercado Potencial Mercado en Desarrollo Uniones de Crédito

21 Cadenas Productivas / Distribuidores: Dar liquidez a clientes y distribuidores de grandes empresas mejorando su ciclo operativo. Mercado Potencial: 84 Corporativos con 9,000 empresas 84 Corporativos con 9,000 empresas Mercado Potencial: 84 Corporativos con 9,000 empresas 84 Corporativos con 9,000 empresas Recursos inmediatos para realizar el pago de su compra. Posibilidad de ampliar plazo de pago u obtener descuentos por pronto pago. Conoce los intereses del crédito antes de disponerlo. Certeza de cobro en el plazo acordado con su cliente. Cobrar de manera anticipada obteniendo liquidez. Operación electrónica. Mejora en su proceso de cobranza Beneficios PyME EPO

22 Crédito Productivo Proveedores con historial en Cadenas Productivas 6,808 empresas Mercado potencial: Meses con publicación en Cadenas Comercio Construcción Industria Servicios / Exportación 38% Comercio 26% Industria 21% Construcción 15% Servicios 60% más de 11 meses Cadenas Productivas / Crédito Productivo

23 Garantías Altos costos financieros Tasas de interés TIIE + 20 Exigencia de garantías Garantías hipotecarias 3:1 Sin canales de atención 3 intermediarios operando Esquemas cerrados No dirigidos a sectores o regiones Productos no dirigidos Poca oferta de productos pyme Tasas topadas y conocidas Actualmente TIIE + 8/12 Sin garantías hipotecaria Múltiples canales + 40 intermediarios operando Esquemas específicos 18 IF operan esquemas sectoriales Producto específicos Más de 100 productos pyme Con 10 años de evolución el programa ha permitido que se cuente con productos estandarizados con términos y condiciones adecuados para las PyME´s

24 Garantías La derrama de crédito del programa de garantías en los últimos cinco años es 6 veces mayor a la derrama de crédito del período anterior 376,703 MDP 52,278 MDP

25 Garantías TradicionalTradicional Primeras Pérdidas (Subasta) (Subasta) Bancos e IFNB con productos maduros Cobertura primeras pérdidas, hasta 7%. Atención de segmentos específicos. Competencia entre intermediarios Bancos e IFNB con productos maduros Cobertura primeras pérdidas, hasta 7%. Atención de segmentos específicos. Competencia entre intermediarios Toda la banca incorporada Cobertura pari-passu 50% Desarrollo de IF y productos. Desarrollo de esquemas sectoriales Atención de desastres naturales Toda la banca incorporada Cobertura pari-passu 50% Desarrollo de IF y productos. Desarrollo de esquemas sectoriales Atención de desastres naturales Participación de las UC Esquemas 12 Uniones Participantes 770 MDP Compromiso de colocación 2 Uniones en incorporación

26 Programas Sectoriales Transporte Automotriz Equipamiento Especializados Carga y Pasaje Transporte Urbano Flotillas Crédito Automotriz Taxis Ahorro de Energía (Refrigeradores, Tortillerías y Pymes) Tecnología y Maquinaria especializada REPECOs, Profesionistas, Educación Compras de Gobierno Financiamiento de contratos Cartas de Crédito Vehículos de Propósito Especifico Cadenas de Grandes Proveedores 5 LÍNEAS DE APOYO / Garantía al 50% Inmediata Nafin

27 Compras de Gobierno: Financiamiento a Contratos Programa de Garantías Selectiva: $125 MDP* Análisis caso por caso en créditos a proveedores, así como emisión de cartas de crédito para garantizar los contratos Existe una oferta de productos segmentada con la participación de Intermediarios $3.8 MDP* (hasta el 50% de los contratos) Sin garantías reales, dando valor al contrato al momento de la evaluación. $20 MDP* en contratos de bienes y servicios $40 MDP* en Obra Pública *Montos máximos IF´s Participantes Bancos Intermediarios en Cadenas Productivas Oportunidad para Uniones de Crédito

28 Compras de Gobierno: El mercado de proveedores del gobierno Federal tiene un gran potencial Al primer semestre del 2010 se habían publicado 46,978 MDP en Contratos en las 5 principales dependencias del Gobierno Federal Valor Agregado UC

29 Compras de Gobierno: NOROESTE 1% NOROESTE 1% NORESTE 9% NORESTE 9% OCCIDENTE 23% OCCIDENTE 23% SUR 17% SUR 17% CENTRO 50% CENTRO 50% 32,700 MDP=100% RegiónMercado Potencial MDP CENTRO14,465 NORESTE5,746 NOROESTE1,869 OCCIDENTE4,052 SUR6,568 TOTAL32,700 El mercado esta identificado por región, entidad, montos, y tipo de bien y o servicio

30 Nacional Financiera ha trabajado estrechamente con CONUNION para fortalecer su relación con el sector: Diagnóstico de la situación actual de las Uniones y su apego a las mejores prácticas Simplificación de la mecánica operativa reconociendo la calidad de las contrapartes. Incorporación a los esquemas de garantías y fondeo Promoción intensa del Fideicomiso UNICRESE como el esquema ideal para atender a las uniones de menor tamaño. Existe una gran oportunidad en los Programas Sectoriales En resumen


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