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“Programas de Apoyo de la Banca de Desarrollo”

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Presentación del tema: "“Programas de Apoyo de la Banca de Desarrollo”"— Transcripción de la presentación:

1 “Programas de Apoyo de la Banca de Desarrollo”
Nacional Financiera: “Programas de Apoyo de la Banca de Desarrollo” Ing. Luz Stella Lozano Chona

2 Índice Situación Actual. Relación NAFIN – CONUNION. Retos Productos.
Garantías Cadenas Productivas Distribuidores Crédito Productivo Programas Sectoriales Conclusiones.

3 Tasa de crecimiento nominal
La demanda de crédito del sector privado continua débil Tasa de crecimiento nominal A julio de 2010, la cartera de crédito es superior 2.8% respecto al mismo mes del año anterior y 1.8%, en relación a diciembre de 2009. El sector empresarial muestra una reducción de 0.7% en julio, respecto al mes previo. 2.8% Jul vs Jul. 2010 1.8% Dic vs Jul. 2010 1,655,196 1,645,711 1,645,590 1,615,841 Destino de la cartera 1,485,885 IFNB Vivienda Consumo Empresas Jun Jul. 2010 (0.7%) Fuente: Asociación de Bancos de México (ABM) y BANXICO.

4 Saldos de Cartera de Crédito con el Sector Privado
En ese mismo período el financiamiento de Nafin se mantuvo e incluso creció Su cartera ha crecido 2 veces del 2007 a la fecha. 2 veces Saldos de Cartera de Crédito con el Sector Privado (MDP)

5 Saldos de Cartera de Crédito con el Sector Privado
Particularmente con los no Bancarios, Su cartera ha crecido 1.6 veces del 2007 a la fecha. Hoy representan el 55% del fondeo otorgado. 1.6 veces Saldos de Cartera de Crédito con el Sector Privado (MDP)

6 131 Intermediarios incorporados a Nafin
Todos nuestros Programas de Fomento a las PyME´s se operan a través de una Red de Intermediarios fortalecida y diversificada a nivel nacional y regional 131 Intermediarios incorporados a Nafin Distribución de la cartera al sector privado por tipo de IF En $46,525 MDP En $23,060 MDP Uniones de crédito $1,630 MDP Uniones de crédito $484 MDP

7 Con una alianza de 7 años con las Uniones de Crédito, hemos logrado
Otorgar crédito por $3,268 MDP Mas de 3,900 beneficiados Miles de pesos Cifras acumuladas Empresas Apoyadas Cifras acumuladas

8 Carteta Total del Sector:
22 Uniones de Crédito con relación de negocios con Nafin, representan el 55% de la cartera del Sector Ubicación en los Estados de la República : NAFIN - CONUNION Monto de cartera MDP Distrito Federal 3,686 Coahuila 2,707 Chihuahua 706 Edo. México 1,328 Durango 3,030 Guanajuato 43 Hidalgo 55 Oaxaca 527 Puebla 557 Sonora 246 Veracruz 136 Yucatan 226 $13,247 17 Incorporadas $ 1,630 MDP 5 En proceso por $500 MDP 16% de la Cartera Carteta Total del Sector: $24,280 MDP

9 El reto: Mercado potencial:
Trabajar de manera integral con el Sector en 2 estrategias: Ampliación de la Red de Intermediación Financiera Pyme: Contactar y diagnosticar 23 Uniones identificadas con una cartera de $ 5,302 MDP. Fortalecimiento y consolidación de la Red de Intermediarios: Apoyar conjuntamente con CONUNION a aquellas Uniones que se encuentran en desarrollo mediante el UNICRESE, con una cartera de $ 2,682 MDP.

10 Nafin reconoce los esfuerzos de CONUNION por fortalecerse en el marco de la Nueva Ley
Con apego a sanas prácticas: Cartera vencida contenida. Compromiso de reservas al 100% en dos años. Índices de capitalización superior al 19%. Un mercado más atractivo: 118 jugadores regulados. 22 Uniones en Nafin $24,280 63% de 2007 a jun’10 3.98% IMOR Fuente: Boletín trimestral de Uniones de Crédito emitido por la CNBV

11 Line@ Con-Prenda Nafin
Para lograr lo anterior, hemos desarrollado esquemas que apoyan a las Uniones en todo su ciclo de desarrollo GRUPO 3 UC’s Consolidadas Garantía en Subasta GRUPO 1 “BBB” o SUPERIOR Inmediata Nafin Con-Prenda Nafin GRUPO 2 “BB” o Calif. Nafin 4 y 5 Descuento SIN CALIF. DE AGENCIA, CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR UNICRESE GRUPO 4 En desarrollo

12 Oferta 2010 - 2011 UDC’s Actuales
Contamos con una oferta Multiproducto en la que destaca el Programa de Garantías y el UNICRESE Oferta UDC’s Actuales Programas Sectoriales Garantía Financiera Garantía de Portafolio hasta 50% Fondeo a través de la Banca. Inmediata Nafin (4) Operativa sencilla. Contratos en poder de la UDC. Gtía. Prendaria. Meta: Utilización 80% Descuento Tradicional Contactar y Diagnosticar: Migración (15) Con-Prenda Nafin (IF’s consolidados) UNICRESE (IF’s en desarrollo) Línea inicial de 20 MDP, Utilización 20% Proceso de originación y administración de cartera adecuado. Línea max. por UC 2.5 MDP, aportación de 250 mil pesos. En revisión a 5 MDP Operación compleja. Endoso de contratos y entrega a Nafin. Fondo líquido 5%. Utilización 30%.

13 Líne@ Con-Prenda Nafin
Contamos con una oferta Multiproducto en la que destaca el Programa de Garantías y el UNICRESE Oferta UDC que solo participan en subasta Inmediata Nafin Sectoriales Garantía en Subasta (6) Con-Prenda Nafin

14 Hemos avanzado en la Incorporación de nuevos jugadores
2008 Oct’ 2010 Incorporadas: 10 Uniones Incorporadas: 17 Uniones OPORTUNIDADES Vamos por 20 Uniones más Promoción conjunta del Unicrese (Nafin / CONUNION) Proceso: Promoción 5 UNICRESE: 5 Uniones Producto: Fondeo Unicrese Garantía: Tradicional Subasta Sectorial Financiera Producto: Fondeo

15 Se estima que con estas nuevas iniciativas el volumen de negocio dentro de los próximos 5 años puede crecer a una tasa promedio anual del 30% En 2010 se supero la meta 118%

16 Productos

17 RED INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
Principales Líneas de Apoyo a PyME´s: Cadenas Productivas Garantías Crédito Programas Sectoriales RED INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Plataforma Tecnológica

18 Uniones de Crédito Cadenas Fondeo Garantías Sectoriales OPORTUNIDADES
Con una oferta empaquetada buscamos fortalecer nuestra relación de negocios con las Uniones de Crédito Uniones de Crédito Cadenas Sectoriales Fondeo Garantías Calificación OPORTUNIDADES Cadenas Privadas Distribuidores Crédito Productivo Compras de Gobierno BBB Calif. Nafin 1, 2 y 3 BB Sin Calif. agencia Calif. Nafin 4 y 5

19 Este año llegamos a 1 BILLON DE PESOS operados
Cadenas Productivas Este año llegamos a 1 BILLON DE PESOS operados 1,006,454 351,886 Operación Acumulada MDP 494,103 2008 2007 681,042 913,839 39 Intermediarios Financieros 2 Uniones de crédito por incorporar 68 mil proveedores afiliados 10 mil transacciones diarias 1,000 MDP promedio por día

20 Mercado potencial Cadenas Privadas:
Cadenas Productivas Mercado potencial Cadenas Privadas: Con ventas entre 499 y 250 MDP Con ventas mayores a 500 MDP anuales Con ventas entre 249 y 50 MDP 3 2 Mercado Potencial Mercado en Desarrollo 1 Empresas medianas con amplia base de proveedores. Mercado Atendido Uniones de Crédito

21 84 Corporativos con 9,000 empresas
Cadenas Productivas / Distribuidores: Dar liquidez a clientes y distribuidores de grandes empresas mejorando su ciclo operativo. Beneficios PyME EPO Recursos inmediatos para realizar el pago de su compra. Posibilidad de ampliar plazo de pago u obtener descuentos por pronto pago. Conoce los intereses del crédito antes de disponerlo. Certeza de cobro en el plazo acordado con su cliente. Cobrar de manera anticipada obteniendo liquidez. Operación electrónica. Mejora en su proceso de cobranza Mercado Potencial: 84 Corporativos con 9,000 empresas

22 Proveedores con historial en Cadenas Productivas
Cadenas Productivas / Crédito Productivo Crédito Productivo Mercado potencial: Proveedores con historial en Cadenas Productivas 6,808 empresas Comercio 38% Comercio 26% Industria 21% Construcción 15% Servicios Construcción Industria Servicios / Exportación 60% más de 11 meses Meses con publicación en Cadenas

23 Garantías Con 10 años de evolución el programa ha permitido que se cuente con productos estandarizados con términos y condiciones adecuados para las PyME´s 2000 2010 Altos costos financieros Tasas de interés TIIE + 20 Exigencia de garantías Garantías hipotecarias 3:1 Sin canales de atención 3 intermediarios operando Esquemas cerrados No dirigidos a sectores o regiones Productos no dirigidos Poca oferta de productos pyme Tasas topadas y conocidas Actualmente TIIE + 8/12 Sin garantías hipotecaria Múltiples canales + 40 intermediarios operando Esquemas específicos 18 IF operan esquemas sectoriales Producto específicos Más de 100 productos pyme

24 Garantías La derrama de crédito del programa de garantías en los últimos cinco años es 6 veces mayor a la derrama de crédito del período anterior 376,703 MDP 52,278 MDP

25 Participación de las UC
Garantías Participación de las UC Esquemas Tradicional Toda la banca incorporada Cobertura pari-passu 50% Desarrollo de IF y productos. Desarrollo de esquemas sectoriales Atención de desastres naturales 2 Uniones en incorporación Primeras Pérdidas (Subasta) Bancos e IFNB con productos maduros Cobertura primeras pérdidas, hasta 7%. Atención de segmentos específicos. Competencia entre intermediarios 12 Uniones Participantes 770 MDP Compromiso de colocación

26 5 LÍNEAS DE APOYO / Garantía al 50%
Inmediata Nafin Programas Sectoriales 5 LÍNEAS DE APOYO / Garantía al 50% Transporte Carga y Pasaje Transporte Urbano Flotillas Crédito Automotriz Taxis Automotriz Ahorro de Energía (Refrigeradores, Tortillerías y Pymes) Tecnología y Maquinaria especializada Equipamiento Especializados REPECOs, Profesionistas, Educación Financiamiento de contratos Cartas de Crédito Vehículos de Propósito Especifico Cadenas de Grandes Proveedores Compras de Gobierno

27 Compras de Gobierno: Financiamiento a Contratos
Existe una oferta de productos segmentada con la participación de Intermediarios IF´s Participantes $3.8 MDP* (hasta el 50% de los contratos) Sin garantías reales, dando valor al contrato al momento de la evaluación. Intermediarios en Cadenas Productivas $20 MDP* en contratos de bienes y servicios $40 MDP* en Obra Pública Oportunidad para Uniones de Crédito Programa de Garantías Selectiva: $125 MDP* Análisis caso por caso en créditos a proveedores, así como emisión de cartas de crédito para garantizar los contratos Bancos *Montos máximos

28 Cesión / Garantía Selectiva
Compras de Gobierno: El mercado de proveedores del gobierno Federal tiene un gran potencial Al primer semestre del 2010 se habían publicado 46,978 MDP en Contratos en las 5 principales dependencias del Gobierno Federal Rango No. Pymes MONTO (MDP) % Producto MAS DE 40 MDP 296 25,522 54% Second Tier / Garantía Selectiva DE 20 A 40 MDP 254 7,178 15% Cesión / Garantía Selectiva DE 1 A 20 MDP 2,333 12,548 27% Mandato MENOR A 1 MDP 2,090 1,730 4% Tarjeta empresarial TOTAL 4,973 46,978 100% Valor Agregado UC

29 Compras de Gobierno: El mercado esta identificado por región, entidad, montos, y tipo de bien y o servicio 32,700 MDP=100% NORESTE 9% NOROESTE 1% SUR 17% OCCIDENTE 23% CENTRO 50% Región Mercado Potencial MDP CENTRO 14,465 NORESTE 5,746 NOROESTE 1,869 OCCIDENTE 4,052 SUR 6,568 TOTAL 32,700

30 En resumen Nacional Financiera ha trabajado estrechamente con CONUNION para fortalecer su relación con el sector: Diagnóstico de la situación actual de las Uniones y su apego a las mejores prácticas Simplificación de la mecánica operativa reconociendo la calidad de las contrapartes. Incorporación a los esquemas de garantías y fondeo Promoción intensa del Fideicomiso UNICRESE como el esquema ideal para atender a las uniones de menor tamaño. Existe una gran oportunidad en los Programas Sectoriales


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