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REFLEXIONES SOBRE EL INSE EN UN TIEMPO DE TRANSICIÓN.

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Presentación del tema: "REFLEXIONES SOBRE EL INSE EN UN TIEMPO DE TRANSICIÓN."— Transcripción de la presentación:

1 REFLEXIONES SOBRE EL INSE EN UN TIEMPO DE TRANSICIÓN

2 2 Nuevo Modelo de Análisis para la Nueva Realidad Perspectiva Integral INDIVIDUOS FAMILIACIUDADANOS CONSUMIDORESSOCIEDAD LAS PERSONAS ESTILOS DE VIDA Y CONSUMO El hombre es el hombre y sus circunstancias (Ortega y Gasset) N EGOCIO MARCAS MEDIOS CANALES REGIONES CONTEXTO MERCADO PRODUCTOS CONTEXTO POLÍTICO CONTEXTO SOCIAL CONTEXTO ECONÓMICO CONTEXTO GLOBAL TRABAJADORES

3 SOCIEDAD Y EL CONSUMO TENDENCIAS DE LA

4 4 La historia de la Distribución del Ingreso en Argentina Brecha entre el ingreso del 10% más rico y el 10% más pobre Peron Alfonsin Menem 2001 – De La Rua 2003 – Duhalde veces

5 5 La historia de la Distribución del Ingreso en Argentina Evolución del Coeficiente de GINI Rango del coeficiente de GINI Máxima Desigualdad Máxima Igualdad 01 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A TODOS DE EPH / INDEC Peron Alfonsín Menem – De La Rúa – Duhalde 0.53

6 6 DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA FUENTE: INFORME INDICE DE DESARROLLO HUMANO – BID 2002 IGUALDAD ABSOLUTA 0 1 MÁXIMA DESIGUALDAD Todos los individuos concentran exactamente el mismo ingreso 1 solo individuo concentra el 100% del ingreso Japón Suecia Noruega Canada España Francia Italia Astralia Reino Unido Israel Alemania USA Uruguay Costa Rica Argentina Mexico Chile Colombia Paraguay Brasil Sierra Leona Nigeria Venezuela Perú Etiopía Uganda Pakistan India COEFICIENTE GINI Los Ricos Homogeneos Los Ricos Poco Fragmentados Los Fragmentados Los Pobres Homogeneos 0,33 0,37 0,40 0,46 0,49 0,51 0,63 0,61 0,58 0,57 0,53 0,46 0,42 0,41 0,30 0,38 0,36 0,35 0,27 0,33 0,32 0,26 0,25 0,38

7 7 NUEVA ESTRUCTURA SOCIAL 10 / 20 / 30 / 40 $1.325 Ingreso familiar promedio mensual $3.060 $ CLASE ALTA CLASE MEDIA CLASE MEDIA EMPOBRECIDA CLASE BAJA OCUPACIÓN TÍPICA Empresarios Profesionales independientes Gerentes Profesionales independientes Jefes Autónomos Técnicos Empleados Autónomos Operarios Obreros Operarios Empleados Informales Piso por nivel - Alimentos / Bebidas/ Cosmética / Limpieza - % DEL MERCADO FOOD % DEL INGRESO TENDENCIAS GENERALES

8 8 Incidencia del Consumo Food sobre el Ingreso del Hogar - ALIMENTOS, BEBIDAS, COSMÉTICA Y LIMPIEZA (incluye frescos) - - Total País - Gasto en Consumo Food Otros Gastos y Ahorro Gasto Food Hogar Mensual x Ingreso Hogar Mensual x FRAGMENTACIÓN Total Alto 1Alto 2 Medio Alto Medio Típico 30 $591 $6710 $546 $3800 $490 $1971 $422 $1523 $494 $2916 %%% Total % _ _ $343 $1329 Total 70 Bajo Superior Bajo Inferior Marginal $333 $919 $264 $575 $209 $314 $278 $648 %%

9 9 Clase Social Percibida vs Real ALTA MEDIA ALTA MEDIA TÍPICA MEDIA EMPOBRECIDA (baja superior) BAJA (baja inferior + marginal) % REAL Mix de clases sociales BASE: 500 ENTREVISTAS PROBABILÍSTICAS – CAP Y GBA – TODOS LOS NIVELES SOCIALES – MARZO 2004 % PERCIBIDA 50% 91% FUENTE: ESTUDIO NSE 2002 – AAM/CCMA – 5400 CASOS – CAP / GBA / CBA / MZA / ROS / TUC / MDP $3.060 $1.900 $1.325 $740 Ingreso familiar promedio mensual Piso por nivel TENDENCIAS GENERALES

10 10 La Argentina Fragmentada GASTO MENSUAL PROMEDIO POR HOGAR – Octubre 2003 con IVA - - ALIMENTOS, BEBIDAS, COSMÉTICA Y LIMPIEZA - CAPITALGBA X: $472X: $ $561 $577 $412 $319 $444 $475 $ $592 $298 $286$419 $319$305 $368 $380 $373 $332 San Isidro Martinez Vte Lopez San Martín Ramos Mejía San Miguel J C Paz Nuñez Belgrano Palermo Recoleta Villa Crespo Caballito Villa Devoto Liniers Mataderos Villa Lugano Villa Soldati Boedo Constitucion La Boca Barracas Moreno Merlo La Matanza Lomas de Zamora Lanus Avellaneda Quilmes Florencio Varela Berazategui TENDENCIAS GENERALES

11 11 CANALES GRANDES CADENAS Hipermercados Supermercados Discounts AUTOSERVICIOS COMUNES AUTOSERVICIOS ORIENTALES ALMACENES MAXIKIOSKOS ESTACIONES DE SERVICIO Lugares de Compra habitual TOTAL %%% Clase AltaClase Media Clase Empobrecida Clase Baja ¿En cuál o cuáles de estos lugares realiza Ud. Las compras para su hogar? FUENTE: PULSO SOCIAL MARZO ENTREVISTAS PROBABILÍSTICAS - TODOS LOS NIVELES SOCIALES – CAP Y GBA – 3070

12 Presenta Nuevo

13 13 INGENIERÍA DEL Dado el impacto que provocó la crisis sobre la estructura social, existe una alta correlación entre la calidad del consumo de alimentos, bebidas, cosmética y limpieza; y el poder adquisitivo de los consumidores HIPÓTESIS INICIAL

14 14 Caracterización Bienes de la Nueva Sociedad Argentina TENENCIA DE AUTO -HASTA 15 AÑOS DE ANTIGÜEDAD- ALTO 1ALTO 2MEDIO ALTO MEDIO TÍPICO BAJO SUPERIOR BAJO INFERIOR MARGINAL Tienen 2 o más Tienen 1 auto No tienen TENENCIA DE INTERNET ALTO 1ALTO 2MEDIO ALTO MEDIO TÍPICO BAJO SUPERIOR BAJO INFERIOR MARGINAL TENENCIA DE TARJETA DE DÉBITO ALTO 1ALTO 2MEDIO ALTO MEDIO TÍPICO BAJO SUPERIOR BAJO INFERIOR MARGINAL TENENCIA DE COMPUTADORA ALTO 1ALTO 2MEDIO ALTO MEDIO TÍPICO BAJO SUPERIOR BAJO INFERIOR MARGINAL ! FRAGMENTACIÓN

15 15 INGENIERÍA DEL Se consideran referentes de la calidad del consumo los siguientes indicadores CALIDAD DEL CONSUMO Tipo de categorías de producto compradas consume / no consume Clase de productos comprados dentro de la categoría Precio promedio pagado por unidad de medida de consumo Qué consume cuando consume

16 16 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS INGENIERÍA DEL Rollos de cocina Desodorantes corporales Fijadores para el cabello Hamburguesas Insecticidas Tomatados Jabón de tocador Aperitivos Jabones y detergentes ropa Margarinas Salchichas Jugos en polvo Aceites Shampoo Pañales precio bajo Fideos secos Mermeladas en pote Cremas de enjuague Arroz Jugos para diluir Vinos comunes Sal Yerbas Harinas % DE VOLUMEN VENDIDO – SCANNER SPM E HPM 2° SEMESTRE % de los Hogares de Capital + Conurbano HOGARES El Mercado del 70

17 17 Está correlación es válida para realizar inferencias vínculadas a estas dos dimensiones de análisis VIVIR RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN SE CONFIRMA LA HIPÓTESIS En la actual estructura social de la Argentina existe una alta correlación entre el consumo y el poder adquisitivo SOBREVIVIR EL CONCEPTO DE LA NUEVA ESTRUCTURA SOCIAL

18 18 ¿Qué es el Índice Chango? Es un índice que otorga un puntaje a cada local de supermercados, hipermercados y discounts de la base de datos scanner de CCR total país en función de la calidad del mix real comprado

19 19 ¿CÓMO SE CONSTRUYE EL ÍNDICE CHAN? El puntaje surge de un modelo estadístico que correlaciona la calidad del consumo de múltiples categorías referentes de probada capacidad discriminante, y luego pondera los indicadores parciales según la importancia de las categorías en la venta total Congelados Cereales p/ desayuno Café Vinos finos de + de $9 Champaña Gaseosas light Harinas Yerbas Sal Vinos comunes Jugos p/diluir Fideos secos EJEMPLO DE ALGUNAS CATEGORÍAS REFERENTES

20 20 Permite segmentar los locales de supermercados según el nivel social del público atendido que se manifiesta a través del mix real de compra FUNCIONALIDAD CENTRAL DEL Por primera vez logra combinar la precisión de la Data Scanner con la imprescindible segmentación del consumo por clase social

21 21 ALGUNOS EJEMPLOS DE APLICACIÓN

22 22 LOCALES DEL 10 – CAPITAL Y GBA - HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS – (NO INCLUYE DISCOUNT) 17 Quilmes Berazategui Lanus Avellaneda 14 Lomas de Zamora 13 La Matanza Ramos Mejía Moreno 9 Vte Lopez San Martín San Isidro Martinez 8 10 J C Paz San Miguel Palermo Recoleta Constitucion La Boca Barracas Villa Devoto Nuñez Belgrano Caballito Mataderos

23 23 LOCALES DEL 20 – CAPITAL Y GBA - HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS – (NO INCLUYE DISCOUNT) 17 Quilmes Berazategui Lanus Avellaneda 14 Lomas de Zamora 13 La Matanza Ramos Mejía Moreno 9 Vte Lopez San Martín San Isidro Martinez 8 10 J C Paz San Miguel Palermo Recoleta Constitucion La Boca Barracas Villa Devoto Nuñez Belgrano Caballito Mataderos

24 24 LOCALES DEL 30 – CAPITAL Y GBA - HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS – (NO INCLUYE DISCOUNT) 17 Quilmes Berazategui Lanus Avellaneda 14 Lomas de Zamora 13 La Matanza Ramos Mejía Moreno 9 Vte Lopez San Martín San Isidro Martinez 8 10 J C Paz San Miguel Palermo Recoleta Constitucion La Boca Barracas Villa Devoto Nuñez Belgrano Caballito Mataderos

25 25 LOCALES DEL 40 – CAPITAL Y GBA - HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS – (NO INCLUYE DISCOUNT) 17 Quilmes Berazategui Lanus Avellaneda 14 Lomas de Zamora 13 La Matanza Ramos Mejía Moreno 9 Vte Lopez San Martín San Isidro Martinez 8 10 J C Paz San Miguel Palermo Recoleta Constitucion La Boca Barracas Villa Devoto Nuñez Belgrano Caballito Mataderos

26 26 LOCALES DEL 10/20/30/40 – CAPITAL Y GBA - HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS – (NO INCLUYE DISCOUNT) 17 Quilmes Berazategui Lanus Avellaneda 14 Lomas de Zamora 13 La Matanza Ramos Mejía Moreno 9 Vte Lopez San Martín San Isidro Martinez 8 10 J C Paz San Miguel Palermo Recoleta Constitucion La Boca Barracas Villa Devoto Nuñez Belgrano Caballito Mataderos

27 27 Bolsillo, Estilo de Vida y Chango - Categorías $1.325 Ingreso familiar promedio mensual Piso por nivel Nueva Estructura Social 10 / 20 / 30 / 40 $3.060 Clase alta Clase media Clase media empobrecida Clase baja $740 % DE LAS VENTAS EN VOLÚMENES – CANAL SPM/ HPM/ DISCOUNT Total Categorías Food Comidas Prep. cong Fideos Secos Harinas Café Molido Yerbas Vinos Finos Vinos Comunes Aguas Minerales Gaseosas Jugos en polvo % del ingreso %%%%%% 1° CUATRIMESTRE 04

28 28 Bolsillo, Estilo de Vida y Chango – Precios $1.325 Ingreso familiar promedio mensual Piso por nivel Nueva Estructura Social 10 / 20 / 30 / 40 $3.060 Clase alta Clase media Clase media empobrecida Clase baja $740 Precio promedio pagado por el consumidor (Expresado en precio por kilos o litros) Supermercados/ Hipermercados/ Discount- 1° Cuat. 04 % del ingreso ShampooGaseosasAceites % -45% % FideosJabón de TocadorSal % -30% % MermeladasHeladosVinos Finos % -54% %

29 29 Mix de Ventas por Categorías en cada Grupo LOCALES DEL 30 LOCALES DEL 40 LOCALES DEL 20 LOCALES DEL 10 CÁFÉ YERBA Café Molido vs. Yerbas VEGETALES CONGELADOS TOMATES EN CONSERVA LOCALES DEL 30 LOCALES DEL 40 LOCALES DEL 20 LOCALES DEL 10 Vegetales Congelados vs. Tomates en Conserva LOCALES DEL 30 LOCALES DEL 40 LOCALES DEL 20 LOCALES DEL 10 AGUAS MINERALES JUGOS EN POLVO Aguas Minerales vs. Jugos en Polvo COMIDAS PREP. CONGELADAS HARINAS LOCALES DEL 30 LOCALES DEL 40 LOCALES DEL 20 LOCALES DEL 10 Comidas Prep. Congeladas vs. Harinas

30 Presenta LA RELACIÒN ENTRE LOS CONSUMIDORES Y LAS MARCAS EN LA POST-CRISIS Nuevo

31 31 Evolución de Perfil de Compradores en Food - Autodefinición - Alimentos / Bebidas / Cosmética / Limpieza - Prefiero comprar productos de marca aunque tenga que pagar un poco más Si encuentro una marca que no es la más conocida, pero de calidad aceptable y está a buen precio, la compro Prefiero comprar productos con buen precio aunque no sean marcas tan conocidas MARQUISTAS ECONOMICISTAS RACIONALES FUENTE: ESTUDIO PULSO SOCIAL 98 AL 2002 Y ESTUDIO VÍNCULOS MAYO ENTREVISTAS PROBABOLÍSTICAS – DECISORES DE COMPRA DEL HOGAR – CAP Y GBA % Junio % Mayo % Junio 99 % Junio 00 % Sept % Marzo 02 10

32 32 Perfil de Compradores Food - Autodefinición POR CLASE SOCIAL FUENTE: ESTUDIO VÍNCULOS MAYO ENTREVISTAS PROBABOLÍSTICAS – DECISORES DE COMPRA DEL HOGAR – CAP Y GBA TOTAL % % Clase Empobrecida Clase Baja % Clase AltaClase Media Alimentos / Bebidas / Cosmética / Limpieza - Prefiero comprar productos de marca aunque tenga que pagar un poco más Si encuentro una marca que no es la más conocida, pero de calidad aceptable y está a buen precio, la compro Prefiero comprar productos con buen precio aunque no sean marcas tan conocidas MARQUISTAS ECONOMICISTAS RACIONALES

33 33 Mix de Marcas en Volumen MAYO 04 (*) NOTA: Se incluyen en Marcas Propias a aquellas que llevan en nombre de la cadenas y las elaboradas en forma exclusiva para ellas. TOTAL NACIONAL - SUPERMERCADOS / HIPERMERCADOS / DISCOUNT - TOTAL CAP + GBA MERCADO 10 - Clase Alta - MERCADO 20 - Clase Media - MERCADO 30 - Clase empobrecida - MERCADO 40 - Clase Baja ! ! !

34 MANAGEMENT

35 35 Un Salto de Paradigma en el Análisis Social y de Mercado 2004 Sociedad y Mercados Fragmentados Los 90s Sociedad y Mercados Homogéneos REFLEXIONES FINALES

36 36 EL PERFIL DEL MANAGER EN LA FRAGMENTACIÓN director de orquesta ARTICULAR LA DIVERSIDAD

37 37 EL PROGRESO Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos JOSÉ ORTEGA Y GASSET VISIÓN DE NEGOCIO Las personas debemos el progreso a los insatisfechos Aldous Huxley


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