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Harry Chang Director Dirección de Facilitación y Promoción de Inversiones Rol de ProInversión en la Promoción de la Inversión Privada Febrero 2011.

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1 Harry Chang Director Dirección de Facilitación y Promoción de Inversiones Rol de ProInversión en la Promoción de la Inversión Privada Febrero 2011

2 La inversión privada ¿Por qué el Estado promueve la inversión privada? La inversión privada ha demostrado ser una fuerza poderosa para impulsar el desarrollo socioeconómico pleno de los países o sociedades.

3 1. CONDICIONES BÁSICAS PARA INVERTIR: ASPECTOS MACROECONÓMICOS Y REGIMEN LEGAL. a)Estabilidad Macroeconomía: Predictibilidad b)Marco Legal Favorable : Confianza c)Clima Favorable para la Inversión: Atracción de Inversiones

4 Factores que impiden Hacer Negocios % de respuestas Fuente: Global Comepetitiveness Report 2006 – World Economic Forum Según una encuesta realizada por el World Economic Forum el segundo principal impedimento para hacer negocios es la Burocracia Estatal.

5 Principales determinantes para las empresas multinacionales 1.Tamaño del mercado 2.Crecimiento del mercado 3.Presencia de proveedores 4.Acceso a mercados regionales 5.Ambiente de negocios 6.Habilidades y talento disponible 7.Calidad de la infraestructura 8.Mano de obra barata 9.Eficiencia del gobierno 10.Seguimiento a competidores 11.Acceso a recursos naturales 12.Acceso a mercados de capital 13.Incentivos Fuente: UNCTAD Survey

6 Régimen Legal Favorable El Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera… Marco Legal: Disposiciones Constitucionales, Ley de Inversión Extranjera Decreto Legislativo N° 662, Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada, Decreto Legislativo N° 757, Ley de promoción de la inversión privada en Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos, TUO aprobado por el Decreto Supremo N° PCM Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional. Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*. Libre transferencia de capitales. Libre competencia. Garantía a la propiedad privada Libertad para adquirir acciones a nacionales. Libertad para acceder al crédito interno y externo. Libertad para remesar regalías. Red de convenios de inversión: Miembro del Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones - CIADI y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones - MIGA. Adherente del Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). * Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en radio y televisión de señal abierta, así como en empresas de transporte aéreo.

7 Requisito: Invertir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos. Vigencia: 10 años. En concesiones, plazo sujeto a duración del contrato (Max. 60 años). Régimen a través del cual el Estado Peruano garantiza: CONVENIOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA A la Empresa Receptora Estabilidad de los regímenes de contratación laboral. Estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones. Estabilidad del Régimen del Impuesto a la Renta. Al Inversionista Estabilidad del derecho a la no discriminación Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta (dividendos) Estabilidad del derecho de usar el tipo de cambio más favorable disponible en el mercado. Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas y del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos y regalías. Régimen Legal Favorable

8 BENEFICIOS Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa pre-productiva del proyecto (duración mínima de 2 años). Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica. La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola donde este requisito no se exige. El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares. Régimen Especial de Recuperación Anticipada del I.V.A. Régimen Legal Favorable

9 El Perú ha firmando Acuerdos Bilaterales de Inversión y Tratados de Libre Comercio que consolidan nuestra política de apertura. Australia China* Corea Malasia Singapur* Tailandia Japón Argentina Bolivia Chile* Colombia Ecuador Paraguay Venezuela Cuba El Salvador Alemania Bélgica y Luxemburgo Dinamarca España Finlandia Francia Holanda Italia Noruega Portugal Reino Unido República Checa Rumania Suecia Suiza Canadá* Estados Unidos* Acuerdos de Inversión Además, cuenta con convenios vigentes para evitar doble tributación con Brasil, Chile y Canadá. * TLC Clima favorable para la Inversión

10 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN GIROS DE NEGOCIO PESCA - ACUICULTURA Extenso litoral pesquero (3,080 kilómetros) y espejos de agua continentales que ofrecen las condiciones propicias para el cultivo de diversas especies, tanto adaptadas (truchas) como nativas (paiche). Extenso litoral pesquero (3,080 kilómetros) y espejos de agua continentales que ofrecen las condiciones propicias para el cultivo de diversas especies, tanto adaptadas (truchas) como nativas (paiche). Primer exportador a nivel mundial de harina y aceite de pescado. Primer exportador a nivel mundial de harina y aceite de pescado. Distribución de los productos pesqueros peruanos a más de 100 países. Distribución de los productos pesqueros peruanos a más de 100 países. Tendencia a la diversificación de productos.. Tendencia a la diversificación de productos.. AGRO FORESTAL Diversidad de climas y disponibilidad de infraestructura de riego (invernadero natural). Diversidad de climas y disponibilidad de infraestructura de riego (invernadero natural). 2do país en área de bosques naturales en Latinoamérica. 2do país en área de bosques naturales en Latinoamérica. Mejores rendimientos agrícolas en el mundo: Caña de Azúcar (1ero), Espárragos, Aceitunas y Alcachofas (3ero), Uvas (5to). Mejores rendimientos agrícolas en el mundo: Caña de Azúcar (1ero), Espárragos, Aceitunas y Alcachofas (3ero), Uvas (5to). Ventanas estacionales en los más importantes mercados. Ventanas estacionales en los más importantes mercados. MINERIA País polimetálico, tercero en reservas de oro, plata, cobre y zinc. País polimetálico, tercero en reservas de oro, plata, cobre y zinc. Sólo el 20% del territorio con potencial minero ha sido explorado. Sólo el 20% del territorio con potencial minero ha sido explorado. Primer productor mundial de plata. En Latinoamérica: 1er productor de oro, zinc, plata, estaño y plomo. Y 2do de cobre y molibdeno. Primer productor mundial de plata. En Latinoamérica: 1er productor de oro, zinc, plata, estaño y plomo. Y 2do de cobre y molibdeno. El Perú es uno de los pocos países en el mundo con yacimientos de minerales no metálicos. El Perú es uno de los pocos países en el mundo con yacimientos de minerales no metálicos.

11 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN GIROS DE NEGOCIO HIDROENERGÍA, PETRÓLEO Y GAS El Perú cuenta con una gran reserva de gas natural, aproximadamente 19 TPC. El Perú cuenta con una gran reserva de gas natural, aproximadamente 19 TPC. Debido a la iniciativa estatal de conformar los Polos Petroquímicos en Marcona, Ilo y Pisco, el Perú será la única fuente de etano disponible en la costa del Pacífico Sudamericano con capacidad de abastecer proyectos petroquímicos de escala competitiva internacionalmente. Debido a la iniciativa estatal de conformar los Polos Petroquímicos en Marcona, Ilo y Pisco, el Perú será la única fuente de etano disponible en la costa del Pacífico Sudamericano con capacidad de abastecer proyectos petroquímicos de escala competitiva internacionalmente. Su posición geográfica le otorga ventajas para proveer a los mercados de la costa del Pacífico, específicamente Estados Unidos, México y Centroamérica, así como a los países del Asia – Pacífico. Su posición geográfica le otorga ventajas para proveer a los mercados de la costa del Pacífico, específicamente Estados Unidos, México y Centroamérica, así como a los países del Asia – Pacífico. TURISMO Importante destino cultural con potencial de generar nuevos productos en base a recursos aún no explotados como Kuelap, y Cataratas; además de ecoturismo (bird watching y orquídeas) y turismo de aventura. Importante destino cultural con potencial de generar nuevos productos en base a recursos aún no explotados como Kuelap, y Cataratas; además de ecoturismo (bird watching y orquídeas) y turismo de aventura. Lima es la capital gastronómica de Latinoamérica. Lima es la capital gastronómica de Latinoamérica. Importante destino cultural por sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas. Importante destino cultural por sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas. Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional. Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional. SERVICIOS Comprende una variedad heterogénea de actividades económicas: distribución (comercio, transportes y comunicaciones), producción (servicios legales, banca y finanzas), social (salud y educación), y personal (hoteles y catering). Comprende una variedad heterogénea de actividades económicas: distribución (comercio, transportes y comunicaciones), producción (servicios legales, banca y finanzas), social (salud y educación), y personal (hoteles y catering). Se estima 20,000 posiciones de atención de Contact Centers en el Perú, que generarían 50 mil puestos de trabajo. Se estima 20,000 posiciones de atención de Contact Centers en el Perú, que generarían 50 mil puestos de trabajo. El mercado del software en Perú se valuó en US$ 138 millones y; se estima que las ventas del mercado interno están alrededor de US$ 115 millones y que el empleo total alcanza a unas 6,100 personas.. El mercado del software en Perú se valuó en US$ 138 millones y; se estima que las ventas del mercado interno están alrededor de US$ 115 millones y que el empleo total alcanza a unas 6,100 personas..

12 PosiciónPaís 1Mexico 2Perú 3Colombia 4Chile 5Puerto Rico Argentina Uruguay Bolivia Brasil Surinam Guyana Venezuela Colombia Perú Chile Ecuador Perú, país más atractivo de Sudamérica por su clima de negocios. Reconocimiento de un favorable clima de inversión. El Perú ocupa el segundo lugar en la región como país atractivo para las inversiones. Doing Bussiness 2011 Clima favorable para la Inversión

13 ¿De dónde partimos?

14 Creado por D.S. N° PCM, fusiona COPRI, CONITE y Gerencia de Promoción Económica de PROMPERÚ / Ley que determina su naturaleza jurídica Ley N° PROINVERSIÓN, es la entidad del Estado Peruano a cargo de promover las inversiones privadas, con el fin de impulsar la competitividad y el desarrollo sostenible del Perú, contribuyendo a la mejora del bienestar de la población. El Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, está integrado por: El Ministro de Economía y Finanzas, quien lo preside. El Ministro de Transportes y Comunicaciones; El Ministro de Energía y Minas; El Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento; El Ministro de Agricultura. PROINVERSIÓN, es responsable del desarrollo de los procesos, normas, bases, contratos, y demás instrumentos que se requieran para promover la incorporación de la inversión privada en activos, proyectos y empresas del Estado, así como en la infraestructura, servicios públicos y demás actividades estatales, mediante las modalidades de venta, concesión, usufructo, asociación en participación, empresas mixtas o contratos de gestión. PROINVERSIÓN – Agencia de Promoción de la Inversión Privada Cuerpo Técnico con Cabeza Política

15 PRO INTEGRACIÓN PRO CONECTIVIDAD PRO AGUA PRO PUERTOS PRO VALOR DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN Y PROMOCIÓN DE INVERSIONES DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN Y PROMOCIÓN DE INVERSIONES DIRECCIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y POST PRIVATIZACIÓN CONSEJO DIRECTIVO: Ministro de Economía y Finanzas, quien lo preside. Ministro de Transportes y Comunicaciones; Ministro de Energía y Minas; Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Ministro de Agricultura. CONSEJO DIRECTIVO: Ministro de Economía y Finanzas, quien lo preside. Ministro de Transportes y Comunicaciones; Ministro de Energía y Minas; Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Ministro de Agricultura. DIRECCIÓN EJECUTIVA COMITÉS ESPECIALIZADOS Viales Saneamiento Asuntos Turísticos e Inmobiliarios Establecimientos Penitenciarios Minería Asuntos Eléctricos e Hidrocarburos Ferroviarios Telecomunicaciones Puertos Aeropuertos Asuntos Azucareros y Mercado de Capitales PROINVERSIÓN: Organigrama Dirección de Promoción Dirección de Estudios Económicos Dirección de Tratamiento a la Inversión y Cooperación Internacional

16 PRIVATIZACIONES Década 90 GRANDES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Periodo Continua CONCESIONES... Mayor Impulso (DU Nª , D.L. Nº 1012) ATRACCION DE INVERSIONES REGIONES Y SECTORES ESTRATEGICOS... Tarea Pendiente PROINVERSION Se encarga de la promoción y proceso de concesión de los Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos priorizados, de gran impacto para el desarrollo del país, sea por: ENCARGO: MINISTERIOS, GR, GL. ENCARGO: MINISTERIOS, GR, GL. INICIATIVA PRIVADA PROINVERSIÓN: DESDE SU CREACIÓN

17 Perú entre las economías de mayor crecimiento Fuente: FMI – Abril PBI acumulado (Var. %)

18 Reservas Internacionales Netas (Millones US$) Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. Comparación Latinoamericana Calificación de grado de inversión. Fuente: Standard & Poor`s, Fitch Ratings y Moody´s PaísS&PFitchMoody´s ChileA+AA1 MéxicoBBB Baa1 PerúBBB- Baa3 BrasilBBB- Baa3 ColombiaBB+ Ba1 VenezuelaBB-BB+B2 ArgentinaB-RDB3 BoliviaB-BB2 EcuadorCCC+CCCCaa3 ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

19 La inversión como porcentaje del PBI alcanza los niveles más elevados en 30 años Inversión Privada y Pública (% del PBI) Fuente: BCRP, Proyecciones MEF. 19 Promedios

20 * Corresponde al periodo Fuente: FMI, Consensus Forecasts, MEF, BCRP, MINEN, Medios de comunicación. Inversión privada descentralizada Loreto Cajamarca Ancash Huánuco Apurímac Arequipa Cusco Junín Lima Ica Piura Moquegua La Libertad 20 Anuncios de proyectos de inversión de probabilidad alta (Millones de US$)

21 Inversión Extranjera Directa en el Perú Fuente: PROINVERSIÓN STOCK DE LA IED POR PAIS (Millones de US$) STOCK DE LA IED EN EL PERÚ (Millones de US$)

22 STOCK DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR SECTOR (Millones de US$) SECTOR % 2009 AGRICULTURA % COMERCIO % TELECOMUNICACIONES4,3103,6883,6803,7473,6473, % CONSTRUCCIÓN % ENERGÍA1,648 1,6641,6732,5132, % FINANZAS1,9672,3002,4992,5652,7542, % INDUSTRIA2,3732,2952,7292,7402,8322, % MINERIA2,1042,3822,9983,0643,5203, % PESCA % PETROLEO % SERVICIOS % SILVICULTURA % TRANSPORTE % TURISMO % VIVIENDA % Total14,12514,06115,50915,83018,05818,840100% Fuente: PROINVERSIÓN Inversión Extranjera Directa en el Perú

23 La Inversión privada en el Perú: Importancia de la Reinversión. Fuente: BCR. El Comercio. 21/06/10 60%

24 Generación de empleo descentralizado Fuente: INEI, MINTRA 1/ Incluye ocupados y desocupados 24 Empleo formal por Principales Ciudades en Empresa de 10 a más trabajadores (Var.% acumulada Ene.- Jul 2010/2006) Promedio Nacional : 25% Lima M.: PEA 1 según nivel de empleo (% del total de la PEA)

25 …y un fuerte incremento del consumo en el interior del País…

26 Pero aun queda mucho por hacer…

27 Brecha de Inversión en Infraestructura Fuente: IPE (2008) 37% explicado por infraestructura de transporte (principalmente carreteras). Brecha en infraestructura al 2008: US$ 37 mil millones Infraestructura insuficiente: elevados costos logísticos, menor competitividad

28 Se han dado pasos en la dirección correcta: Aumento inversión en infraestructura productiva: ascendió a 2.3% del PBI el 2009, frente a 1% en 2004, según Morgan Stanley. Participación de la inversión privada es la mayor en la región. Avances en APPs, iniciativas privadas, concesiones e inicio de obras por impuestos. Fideicomiso y fondo de infraestructura, en el que participan AFPs Fuente: IPE Notable Mejora de la Infraestructura

29 Componentes del Pilar de Infraestructura 2010 – 2011 y 2009 – 2010 (WEF) (puntuación en donde 1 es peor situación y 7 es mejor situación posible) Fuente: Global Competitiveness Index 2010 – 2011 y 2009 – 2010, World Economic Forum (WEF). IPE Mejor situación posible 29 Notable Mejora de la Infraestructura

30 30 Índice de calidad de infraestructura total (1 = subdesarrollado y 7 = eficiente ) Fuente: Global Competitiveness Report 2010 – IPE El Perú se ubica en el puesto 92 dentro del ranking de 139 economías Infraestructura: Contexto internacional

31 COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA

32 MARCO LEGAL ADECUADO * VOLUNTAD POLÍTICA VECTOR (PROINVERSIÓN) Condiciones para promover el desarrollo de proyectos de infraestructura TÉCNICAMENTE FACTIBLE ECONÓMICAMENTE BANCABLE SOCIAL Y POLÍTICAMNTE ACEPTABLE COMERCIALMENTE PROMOTOR *D. Leg Aprueba Régimen de la Estabilidad Jurídica a la Inversión Extranjera. D. Leg Promoción de la Inversión Privada D. Leg.757- Aprueba Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada.

33 Organismos Promotores de la Inversión Privada en APPs En el caso del Gobierno Nacional: Agencia de Promoción de Inversión Privada PROINVERSION para los proyectos que se le asignen en función a su relevancia nacional. De acuerdo al reglamento, que tenga alguna de las siguientes características: Monto total de inversión superior a 15,000UIT Ser multisectoriales Alcance geográfico que abarque más de una región Solicitarlo y que sea aprobado por Consejo Directivo. Organismos Promotores de la Inversión Privada en APPs Los Ministerios a través de los Comités de Inversión que conformen. (Ministerio de Salud, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento). Para aquellas APPs de competencia nacional no comprendidas en características anteriores. En el caso de los Gobiernos Regionales o Locales: Órgano del Gobierno Regional o Local designado para tal efecto. Proyectos regionales, aquellos de su competencia o que abarquen más de una provincia y locales, los de su competencia Marco Legal Peruano: APPs

34 Proceso de Iniciativas Privadas Presentación de la iniciativa Evaluación Declaratoria de interés Publicación (90 dc) Presentación de Carta Fianza (10 dc) De existir uno o más terceros interesados De no existir terceros interesados Adjudicación directa al proponente Concurso Público Los participantes deben expresar por escrito su interés y presentar carta fianza. El Proponente tiene derecho a igualar la mejor oferta (desempate en 15 dc) * Días calendario (dc) El Procedimiento de la Iniciativa Privada

35 Objetivo: Impulsar la ejecución de proyectos de inversión pública por parte de las empresas privadas, a través de la suscripción de convenios con los Gobiernos Regionales o Locales. EMPRESA PRIVADA Participa individualmente o en consorcio. Obtiene la buena pro del proceso de selección. Financia y ejecuta los proyectos públicos previamente priorizados por los Gobiernos Regionales y Locales. Recupera su inversión mediante los Certificados de Inversión Pública y Local – CIPRL, para el pago del Impuesto a la Renta. Gobierno Regional/Local Los de infraestructura pública, que incluyan un componente minoritario de equipamiento Los viabilizados por el SNIP. Los Incluidos en el Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP). Convoca a proceso de selección cada proyecto priorizado (Comité Especial). Definición: Mecanismo que permite a la empresa privada pagar hasta el 50% de su IR a través de la ejecución de obras de infraestructura pública de los GR/GL. Régimen Legal Favorable LEY N° 29230: OBRAS POR IMPUESTOS

36 CONCESIONES REALIZADAS PROCESOS ADJUDICADOS: TRANSACCIONES POR US$ 1,057.3 MILLONES E INVERSIONES POR US$ 10, MILLONES. SECTOR CANTIDAD DE PROCESOS TRANSACCIONES (US$ Millones) INVERSIONES (US$ Millones) AEROPUERTOS3 --1,591.0 AGRICULTURA TELECOMUNICACIONES ENERGIA ,665.4 HIDROCARBUROS ,828.8 FERROVIARIOS PUERTOS SANEAMIENTO TURISMO VIALES14 --2,556.2 TOTAL681, ,783.5

37 PROYECTOS DE INVERSIÓN 2011 Total de Proyectos encargados a PROINVERSION 58 Proyectos* SECTOR N° DE PROYECTOS INVERSIÓN ESTIMADA (US$ MILLONES) Aeroportuario Agricultura Energía125,410.0 Establecimiento Penitenciario230.0 Ferroviario Inmobiliario Puertos81,020.7 Saneamiento Telecomunicaciones3---- Turísmo Transporte Vial621.5 Mercado de Capitales7--- Mineria5--- Total588, proyectos priorizados para el 2011…

38 PROYECTOS VIALES CONCESIONADOS (2003 – 2010) 14 Concesiones US$ 2,556.6 MM en compromisos de inversión. CONCESIÓNUS$ MM NORVIAL (2003) Red Vial Nº COVIPERU (2005) Red Vial Nº IIRSA Norte S.A. (2005) Paita – Yurimaguas218.9 Interoceánica Sur (2005) Tramo Tramo Intersur (2005) Tramo Concesión Canchaque (2007) Buenos Aires-Canchaque31.1 Consorcio Interoceánico (2007) Tramo Concesionaria del Sur (2007) Tramo CONALVIAS-INFRACON (2008) Ovalo Chancay – Huaral – Acos34.2 OHL (2008) Red Vial Nª 4370 OBRAINSA (2009) Nuevo Mocupe – Cayaltí – Oyotún17.4 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL (2009) Autopista del Sol365 IIRSA Centro, Tramo 2126

39 PROYECTOS CONCESIONADOS SECTOR PORTUARIO (1999 – 2009) 3 Concesiones DUBAI PORTS (2006) Terminal Portuario del Callao Nuevo Terminal de Contenedores – Muelle Sur US$ 617 MM TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS (2009) Terminal Portuario de Paita US$ MM TISUR (1999) Puerto de atraque directo de Matarani US$ 31 MM US$ MM en compromisos de inversión.

40 CONCESIÓN US$ MM Consorcio Flughafen Frankfurt, Bechtel y Cosapi. (2000) Aeropuerto Internacional Jorge Chavez 1,214 Consorcio Swissport GBH - Aeropuertos (2006) Primer Grupo de Aeropuertos Regionales 120 Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales257 PROYECTOS CONCESIONADOS SECTOR AEROPORTUARIO (1999 – 2010) US$ 1,591 MM en compromisos de inversión. 3 Concesiones

41 CONCESIÓNUS$ MM HYDRO QUEBEQ - G & M (1998) L.T. Mantaro – Socabaya 179 RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA (1999) L.T. Socabaya – Moquegua; Moquegua – Tacna; y Moquegua – Puno 74.5 ISA (2001) L.T. Oroya-Carhuamayo-Paragsha -Derivación Antamina (220 Kv); y la LT Aguatia-Pucallpa (138 Kv) 65.4 ISA (2002) ETECEN y ETESUR 10.5 ABENGOA (2008) L.T. Carhuamayo - Carhuaquero ISONOR (2008) L.T. Mantaro – Caravelí – Montalvo; y Machu Picchu Cotaruse 181 ISA (2008) L.T. Chilca – La Planicie – Zapallal 52.2 ISA (2009) L.T. Zapallal - Trujillo Generación Eléctrica Cheves S.A. (2009) Suministro de energía de nuevas centrales hidroeléctricas 300 Asa Iberoamericana (2010) L.T. Chilca Montalvo Caravelli 291 CONSORCIO REI – AC CAPITALES (2010) Línea de Transmisión Tintaya- Socabaya 43.5 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA – ISA (2010) Reforzamiento del Sistema Norte entre Talara y Piura 14.5 LUZ DEL SUR (2010) Central Hidroeléctrica Santa Teresa 180 PROYECTOS CONCESIONADOS SECTOR ENERGÍA ( ) 13 Concesiones US$ 1,665.2 MM en compromisos de inversión.

42 Estrategia de Promoción de Inversiones ACTIVIDADES PARA LA INVERSIÓN, EL EMPLEO Y LA COMPETITIVIDAD

43 Identificación de ventajas, datos atractivos. Identificación de ventajas, datos atractivos. Preparación de materiales y su difusión. Preparación de materiales y su difusión. Tener base de información disponible. Tener base de información disponible. Durante evaluación, inversión y operación. Durante evaluación, inversión y operación. Acompañar y cuidar a los que ya están. Acompañar y cuidar a los que ya están. Revisar marco legal, tributos y requisitos específicos. Revisar marco legal, tributos y requisitos específicos. Generar mejores condiciones y reducir riesgos. Generar mejores condiciones y reducir riesgos. Identificar proyectos públicos de interés para privados. Identificar proyectos públicos de interés para privados. Desarrollar banco de oportunidades por potencial local. Desarrollar banco de oportunidades por potencial local. Esfuerzos por atraer empresas estratégicas. Esfuerzos por atraer empresas estratégicas. PRINCIPALES FUNCIONES DE LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES SERVICIO O ATENCIÓN DEL INVERSIONISTA POLÍTICAS DE INVERSIÓN GENERACIÓN DE INVERSIONES PROMOCIÓN Fuente: WAIPA, FIAS - BM. Elaboración ProInversión

44 A. Servicio o atención del inversionista

45 ¿Qué elementos valoran los potenciales inversionistas de una agencia de promoción? A. Servicio o atención del inversionista

46 PROINVERSIÓN ofrece sus servicios gratuitos para la instalación de empresas en el país en sus tres etapas: Pre-establecimiento, establecimiento y post-establecimiento. PRE- ESTABLECIMIENTO ESTABLECIMIENTO POST- ESTABLECIMIENTO A. Servicio o atención del inversionista

47 B. Políticas de inversión

48 B. Políticas de Atracción de Inversiones ESTABILIDAD MACROECONÓMICA La responsabilidad y continuidad en la política económica ha permitido que el Perú alcance tasas de crecimiento sobresalientes APERTURA COMERCIAL Economía que trabaja en el proceso de globalización logrando acceso preferente a los mercados más grandes del mundo CLIMA FAVORABLE A LA INVERSIÓN Política de amplia apertura en materia de inversiones, con un marco legal sólido, estable y transparente

49 La atracción de inversiones se facilita al contar con un clima de inversión adecuado, el cual la PROINVERSION impulsa a través de: Negociación de acuerdos de inversión (BITs y TLCs) Participación en foros internacionales ­OECD ­APEC / ALC-UE Regímenes favorables a la inversión ­Régimen legal para la inversión extranjera ­Régimen de estabilidad jurídica ­Recuperación anticipada del IVA ­Ley 29230: Impuestos por obras Regímenes favorables a la inversión ­Grado de Inversión ­WEF, Banco Mundial, The Economist, UNCTAD Convenios de Cooperación con IPAs B. Políticas de inversión

50 Eliminación de Barreras ­Preparar el terreno para atraer inversiones identificando las barreras que dificultan desplegar el potencial del sector o actividad empresarial. Ejem: Impulsar la desgravación del IVA en la exportación de servicios de BPO (call center) en forma conjunta con el MINCETUR. Implementación de políticas sectoriales ­Buscar que se aclare el marco legal o se establezcan normas o reglamentos que permiten el desarrollo del sector o actividad empresarial. Ejem: Impulsando el establecimiento de un marco legal de protección de datos personales que permitirá incrementar las inversiones y generación de empleo en Call Centers. B. Políticas de inversión

51 13 Convenios de Cooperación con Agencias de Promoción de la Inversión CONVENIOPAÍSFECHA Agencia de Promoción de la Inversión del Ministerio de Comercio de China – CIPA República Popular de China Ene-05 Consejo Chino para el fomento del comercio internacional – CCPIT República Popular de China Ene-05 Societá Italiana per le emprese All Estero – SIMESTItaliaFeb-06 Finnish Fund for Industrial Cooperation – FINNFUNDFinlandiaMayo 2006 Departamento de Servicios de Inversión de Taiwan- DOISTaiwánNov-06 Overseas Private Investment Corporation – OPICEstados UnidosOct-07 Japan Institute for Overseas- JOIJapónOct-07 Korea Trade Investment Promotion Agency- KOTRACorea del SurOct-07 Agencia Brasileira de Promoción de Inversiones y Exportaciones- ApexBrasil BrasilSetiembre 2008 Export Development Canada - EDCCanadáNov-08 PROMOFIRENZE- ItaliaItaliaMar-09 PROMEXICOMéxicoJul-09 Chez InvestRepública ChecaNov-09 B. Políticas de inversión

52 C. Generación de inversiones

53 68 PROCESOS ADJUDICADOS: TRANSACCIONES POR US$ 1,057.3 MILLONES E INVERSIONES POR US$ 10, MILLONES. SECTOR CANTIDAD DE PROCESOS TRANSACCIONES (US$ Millones) INVERSIONES (US$ Millones) AEROPUERTOS3 --1,591.0 AGRICULTURA TELECOMUNICACIONES ENERGIA ,665.4 HIDROCARBUROS ,828.8 FERROVIARIOS PUERTOS SANEAMIENTO TURISMO VIALES14 --2,556.2 TOTAL681, ,783.5 C. Generación de Inversiones

54 Oficina Descentralizada del Norte (Piura) Oficina Descentralizada del Sur (Arequipa) Oficina de Lima Ámbito de Acción de las Oficinas de Coordinación

55 Planes Regionales de Inversión Resultados Se identificó un cartera de 805 proyectos. La inversión total requerida suma US$ 69,550 millones: Los principales proyectos se difunden a través de la publicación PERU: A Place to Invest, Regions Investment Opportunities. Durante el 2008 PROINVERSION, en coordinación con los Gobiernos Regionales, Cámaras de Comercio y Universidades más importantes de cada región, formuló 25 planes de inversión. Modalidad Inversión (US$ MM) Nº de proyectos Proyectos Públicos3, Proyectos Privados12, APPS53, C. Generación de Inversiones

56 Agencia de Fomento de la Inversión Privada Agencia del Fomento de la Inversión Privada del Norte - PRONORTE Agencia de Fomento de la Inversión Privada de la Amazonía Agencia de Fomento de la Inversión Privada Centro Sur Agencia de Fomento de la Inversión Privada del Sur (en formación) Promoción del Desarrollo Regional generando Cluster Territoriales e infraestructura

57 Planes de promoción de inversiones regionales Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martín Tacna Tumbes Ucayali Amazonas Anchas Apurímac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Ica Junín La Libertad Promoción del Desarrollo Regional generando Cluster Territoriales e infraestructura

58 Planes Regionales INTERNOR 131 Proyectos US$ 11,112 MM de inversión CENSUR 212 Proyectos US$ 14,327 MM de inversión CIAM 106 Proyectos US$ 5,842 MM de inversión JCISUR 163 Proyectos US$ 8,516 MM de inversión

59 D. Promoción

60 Proverbio oriental Si quieres vender... Sal de tu casa a ofrecer ¿Cómo promover la inversión ?

61 D. Objetivos 2. Promover los proyectos en Agenda de ProInversión 3. Promover la inversión en los sectores económicos estratégicos 4. Promover proyectos en cartera de las regiones 1. Promover la imagen del país como plaza de inversión 2. Promover los proyectos en Agenda de ProInversión 1. Promover la imagen del país como plaza de inversión 3. Promover la inversión en los sectores económicos estratégicos 2. Promover los proyectos en Agenda de ProInversión 1. Promover la imagen del país como plaza de inversión

62 Plan de Promoción 3. Video Conferencia 5. Roadshows 7. Editoriales en Revistas del Sector 1. Base de Datos de Antenas de difusión externas PROMOCIO N Proyectos Plan de promoción integral, con 7 grandes líneas de acción, utilizando los canales de distribución mas relevantes en cada sector. 4. Eventos 2. Base de Datos: de Empresas 6. Atención a Misiones e Inversionistas Preparación de Material Promocional y PPTs

63 ¿Dónde queremos llegar?

64


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