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Insertar logo EVOLUCION DEL LEASING EN CHILE Miami, Noviembre 2007.

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1 Insertar logo EVOLUCION DEL LEASING EN CHILE Miami, Noviembre 2007

2 Insertar logo I.CHILE EN CIFRAS II.ACHEL QUIENES SOMOS III.LEASING LA EXPERIENCIA CHILENA Reseña Histórica Cifras y Evolución Industria Financiamiento y Garantías organismos públicos Otros Temas de Interés Proyecciones y Perspectivas del Negocio

3 Insertar logo I. CHILE EN CIFRAS

4 Insertar logo Población: habitantes PIB 2004:MM US$ PIB 2005:MM US$ PIB 2006:MM US$ PIB 2007eMMUS$ Ingreso Per Cápita:US$ Exportaciones:MM US$ Importaciones: MM US$ ( FOB ) Inflación:3,2 % Desempleo: 8,0 % CHILE CIFRAS AÑO 2006

5 Insertar logo Clima Invierno: 10° C Clima Verano: 28° C Minería Pesca Agricultura Industria Servicios Agricultura Ganadería Forestal Pesca Agricultura Minería CENTRO SUR NORTE ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL PAIS

6 Insertar logo ACUERDOS COMERCIALES Chile ha Suscrito 23 Acuerdos Comerciales, los que abarcan a 53 países del mundo... (1)Pacifico integrado por Chile,Nueva elanda,Singapury Burney Darussalam(1)Pacifico integrado por Chile,Nueva elanda,Singapury Burney Darussalam (2)UnionEuropea:Alemania,Austria,Belgica,Dinamarca,España,Finlandia,Francia,Grecia,(2)UnionEuropea:Alemania,Austria,Belgica,Dinamarca,España,Finlandia,Francia,Grecia, Italia,Irlanda,Luxemburgo,Portugal,ReinoUnido,Suecia,Chipre,Eslovaquia,Eslovenia,Italia,Irlanda,Luxemburgo,Portugal,ReinoUnido,Suecia,Chipre,Eslovaquia,Eslovenia, (1)Pacifico integrado por Chile,Nueva elanda,Singapury Burney Darussalam(1)Pacifico integrado por Chile,Nueva elanda,Singapury Burney Darussalam (2)UnionEuropea:Alemania,Austria,Belgica,Dinamarca,España,Finlandia,Francia,Grecia,(2)UnionEuropea:Alemania,Austria,Belgica,Dinamarca,España,Finlandia,Francia,Grecia, Italia,Irlanda,Luxemburgo,Portugal,ReinoUnido,Suecia,Chipre,Eslovaquia,Eslovenia,Italia,Irlanda,Luxemburgo,Portugal,ReinoUnido,Suecia,Chipre,Eslovaquia,Eslovenia, (1)Pacifico integrado por Chile,Nueva elanda,Singapury Burney Darussalam(1)Pacifico integrado por Chile,Nueva elanda,Singapury Burney Darussalam (2)UnionEuropea:Alemania,Austria,Belgica,Dinamarca,España,Finlandia,Francia,Grecia,(2)UnionEuropea:Alemania,Austria,Belgica,Dinamarca,España,Finlandia,Francia,Grecia, Italia,Irlanda,Luxemburgo,Portugal,ReinoUnido,Suecia,Chipre,Eslovaquia,Eslovenia,Italia,Irlanda,Luxemburgo,Portugal,ReinoUnido,Suecia,Chipre,Eslovaquia,Eslovenia, Estonia,Hungria,Letonia,Lituania,Malta,Polonia,Rep.Checa,Rumania,Bulgaria.Estonia,Hungria,Letonia,Lituania,Malta,Polonia,Rep.Checa,Rumania,Bulgaria. (3)EFTA Esta integrada por Islandia,Leichtentein,Noruega y Suiza(3)EFTA Esta integrada por Islandia,Leichtentein,Noruega y Suiza (4)MERCOSUR Esta Integrado por Argentina,Brasil,Paraguay,Uruguayy Chile Asociado(4)MERCOSUR Esta Integrado por Argentina,Brasil,Paraguay,Uruguayy Chile Asociado ( 1)Pacifico Integrado por Chile:Nueva Zelanda, Singapur y Brunei Darussalam (2)Unión Europea, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, ReinoUnido, Suecia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rep.Checa, Rumania, Bulgaria. (3)EFTA Esta integrada por Islandia, Leichtentein, Noruega y Suiza (4)MERCOSUR Esta Integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile Asociado ACE: Acuerdo de Complementación Económica TLC: Tratado de Libre Comercio AAE: Acuerdo de Asociación Económica AAP: Acuerdo de Alcance Parcial Pais o Grupo de PaisesTipo de AcuerdoPais o Grupo de PaisesTipo de Acuerdo P-4 (1)AAEMexicoTLC Union Europea (2)AAEEFTA (3)TLC CanadaTLCPanamaTLC CoreaTLCColombiaTLC ChinaTLCPeruTLC Costa RicaTLCEcuadorACE El SalvadorTLCMERCOSUR (4)ACE GuatemalaTLCBoliviaACE HondurasTLCVenezuelaACE NicaraguaTLCIndiaAAP Estados UnidosTLCCubaAAP JaponTLC

7 Insertar logo Estabilidad política y sólidos fundamentos económicos. Las reformas económicas implementadas desde mediados de los 70´s han sido también modelos para otras economías latinoamericanas. La autoridad monetaria ha controlado la inflación anual en torno a 3%, provocando la credibilidad de la política monetaria establecida. El país ha alcanzado importantes acuerdos comerciales entre Chile y el mundo (EEUU, UE, China, Japón, etc.) ECONOMIA CHILE: FORTALEZAS

8 Insertar logo Baja intervención gubernamental en la economía ha permitido la competencia del sector privado. El país mantiene las cuentas externas en superávit. Sector Público posee un bajo endeudamiento. El país mantiene una elevada liquidez externa y bajo costo financiero. Chile posee uno de los sistemas financieros más sólidos de Latinoamérica. El desarrollo de las compañías institucionales (AFP´s.,Seguros, etc.) ha permitido la expansión del mercado de capitales interno. ECONOMIA CHILE: FORTALEZAS ( Cont.)

9 Insertar logo Mayores términos de Intercambio. Bajas Tasas de Interés. Mayor gasto público. Sólida demanda externa y flujos de capitales. Aumento del Empleo. Incremento de los Salarios. Efecto riqueza por desempeño bursátil. Alza en el costo de la energía. Inversión y consumo sujeto a ajuste de stock. Apreciación nominal del peso Sustitución de Importaciones. Efectos puntuales en algunos sectores. Positivos Negativos ALGUNOS FACTORES DETERMINANTESDEL ACTUAL CICLO

10 Insertar logo CRECIMIENTO DEL PIB

11 Insertar logo CRECIMIENTO IMPORTACIONES BIENES DE CAPITAL

12 Insertar logo PARTICIPACION DE BIENES EN EXPORTACIONES TOTALES PRINCIPALES PRODUCTOS ( Cifras en MM US$ ) Cobre y Hierro Alimentos5.541 Minerales No Cobre Fruta2.407 Madera2.003 Celulosa y Papel1.893 Productos Químicos Bebidas y Tabaco1.027

13 Insertar logo DESTINO DE LAS EXPOTACIONES (2006 )

14 Insertar logo ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES (2006 )

15 Insertar logo PARTICIPACION DE SECTORES ECONOMICOS EN IMPORTACIONES NACIONALES

16 Insertar logo PIB : 5,5-6,0% Consumo Privado : 7,3% Inversión : 11,0% Desempleo : 6,5% Balanza Comercial : US$ MM Inflación : 6,5% PIB : 5,5-6,0% Consumo Privado : 7,3% Inversión : 11,0% Desempleo : 6,5% Balanza Comercial : US$ MM Inflación : 6,5% FAVORABLES PERSPECTIVAS ECONOMICAS PARA 2007

17 Insertar logo II. ACHEL QUIENES SOMOS

18 Insertar logo ASOCIACION CHILENA DE LEASING Asociación gremial fundada en 1987 donde se agrupan doce de los principales Bancos chilenos y/o extranjeros y una empresa no Bancaria. Su objetivo principal es divulgar la práctica del Leasing y su interés en el desarrollo de la economía del país y de las empresas.Directiva Presidente: Fernán Barrios Larragaña Vicepresidente: Germán Ilabaca Schiavetti Gerente General: Rodrigo Carvallo Portales

19 Insertar logo Banco Chile Banco BBVA Banco del Desarrollo Corpbanca Banco Estado Banco Security Rabobank Banco BCI Banco Santander Banco Bice Banco Itaú Forum Leasing Scotiabank ASOCIADOS

20 Insertar logo III. LEASING LA EXPERIENCIA CHILENA

21 Insertar logo Desde 1977: Se crean las primeras empresas de Leasing 1987 Se autorizan Filiales Bancarias 1999 Leasing como Producto Bancario RESEÑA HISTORICA

22 Insertar logo Cifras y Evolución Industria

23 Insertar logo LEASING EN CHILE 2006 COLOCACIONES MMUS$ VARIACION 2005AUM. 14% VENTAS 2006 MMUS$ Nº OPERACIONES ACUM PROMEDIO OPERACION MUS$ 160 Nº NUEVAS OPERACIONES14.514

24 Insertar logo COMPOSICION CARTERA SEGUN TAMAÑO EMPRESA GRANDES Y CORPORATIVAS 80% PEQUEÑAS Y MEDIANAS 20%

25 Insertar logo Septiembre de 2007 en MM de US $ Stock Leasing % Colocaciones Comerciales Bancos % Leasing vs. Colocaciones Bancarias

26 Insertar logo Composición Cartera por Tipo de Equipo Diciembre 2006

27 Insertar logo Composición Cartera por Actividad Económica Diciembre 2006 Composición Cartera por Actividad Económica Diciembre 2006

28 Insertar logo Participación de Colocaciones 2006 por Institución

29 Insertar logo Volumen de Operaciones por Año en Millones de US $

30 Insertar logo Evolución de Stock Cifras en Millones de Dólares (US $)

31 Insertar logo Diciembre 2005 Diciembre 2006 % Variación Volumen Ventas ,35 Stock ,10 Variaciones Industria en MM US $

32 Insertar logo Diciembre 2006 Septiembre 2007 Diciembre 2007 Estimado Variación año Stock ,0 % Variaciones Industria 2007 en MM US $ Nota. Desde Enero a Septiembre el peso Chileno se ha revalorizado en 3.88% respecto del Dollar US.

33 Insertar logo Financiamiento y Garantías Organismos Publicas

34 Insertar logo APOYO PUBLICO AL FINANCIAMIENTO DE LAS EMPRESAS Financiamiento CORFO corto y Largo plazo ( BID Banco Mundial) Fondo Garantía Pequeñas y Medianas Empresas Fondo de Garantía para la Inversión Exención de Impuesto de timbres en reprogramaciones Capacitación Técnica Ley de Garantías reciprocas

35 Insertar logo Financiamiento CORFO Crédito Inversión Es un crédito o leasing hasta por US$ , incluyendo un máximo de 30% para capital de trabajo, con plazos de pago de entre 3 a 10 años y períodos de gracia de hasta 24 meses. Se otorga en dólares o en unidades de fomento, a tasa de interés fija o variable. El pago se efectúa en cuotas semestrales. ¿Quiénes pueden acceder? Empresas chilenas que desarrollen actividades productivas en los siguientes sectores: industria, agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, minería, turismo, educación, salud, servicios de ingeniería y otros servicios calificados por CORFO, con ventas anuales de hasta US $ 30 millones, excluido el IVA.

36 Insertar logo Financiamiento CORFO Leasing Pymes Es un financiamiento de hasta 100% del valor de los bienes y servicios elegibles, cuyo valor de compra no exceda de US $ , excluido el IVA. Se otorga en dólares o en unidades de fomento. Tiene tasa de interés fija y considera plazos de pago de entre 2 y 6 años. ¿Quiénes pueden acceder? Empresas privadas, personas jurídicas o naturales, legalmente establecidas en Chile, con ventas anuales de hasta US$ , excluido el IVA,

37 Insertar logo ¿Qué es el FOGAIN? Fondo Garantía para la Inversión. Es una cobertura operada por CORFO destinada a garantizar créditos y operaciones de leasing de mediano y largo plazo que las Instituciones Financieras otorguen a PYMES que no cuentan con garantías suficientes. Beneficiarios Personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades productivas o de servicios, considerando: – Empresas con ventas hasta US $ al año – Empresas emergentes (sin historia, pero con proyección de ventas acotadas a las US $ ).

38 Insertar logo FOGAIN Porcentajes y Límites de Coberturas 50 % del saldo de capital insoluto al momento de la cesación de pago. 70 % para empresas que cuenten con certificación vigente de:Norma Chilena Oficial NCh 2909, Of. 2004; Norma Chilena Oficial NCh ISO 9001, Of o los de la norma ISO 9001/2000). Tope máximo de US $ por beneficiario.

39 Insertar logo ¿Qué es el FOGAPE? Fondo de Garantía para la Pequeña y Mediana Empresa Es una cobertura operada por CORFO destinada a garantizar créditos y operaciones de leasing de mediano y largo plazo que las Instituciones otorguen a PYMES que no cuentan con garantías suficientes. Beneficiarios Personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades productivas o de servicios, considerando: – Empresas con ventas hasta US $ al año (excluido el IVA). – Empresas emergentes (sin historia, pero con proyección de ventas acotadas a las US $ ) Limites de Cobertura. Máximo a Garantizar 50% del capital insoluto al momento de la cesación de pago.

40 Insertar logo Otros Temas de Interés

41 Insertar logo Responsabilidad Civil Modificación Ley del Transito Nº Octubre Para los vehículos entregados en Leasing con opción de compra la responsabilidad civil se traslada al arrendatario.

42 Insertar logo Situación Tributaria del Contrato de Arriendo con Opción de Compra. Exención del impuesto de timbres y estampillas. Beneficios de la depreciación por bienes entregados en arrendamiento: 1. Se reconoce como gastos tributario el arrendamiento de terrenos, no así la depreciación de estos. 2. Se permite llevar a gastos cuotas de arrendamiento por plazos inferiores a la depreciación acelerada.

43 Insertar logo Proyecciones y Perspectivas del Negocio

44 Insertar logo Proyecciones de la Industria Favorables perspectivas económicas del país impulsan las inversiones. Agresivo gasto del sector público incrementa las inversiones. Apreciación del peso Chileno se traduce en mejores condiciones para adquirir bienes de capital. Fuerte competitividad del sistema financiero, provoca disminución de los spreads viabilizando más proyectos de inversión.


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