EVOLUCION DEL LEASING EN CHILE

Presentación del tema: "EVOLUCION DEL LEASING EN CHILE"— Transcripción de la presentación:

1 EVOLUCION DEL LEASING EN CHILE
Miami, Noviembre 2007 Insertar logo

2 LEASING LA EXPERIENCIA CHILENA Reseña Histórica
CHILE EN CIFRAS ACHEL QUIENES SOMOS LEASING LA EXPERIENCIA CHILENA Reseña Histórica Cifras y Evolución Industria Financiamiento y Garantías organismos públicos Otros Temas de Interés Proyecciones y Perspectivas del Negocio Insertar logo

3 I. CHILE EN CIFRAS Insertar logo

4 CHILE CIFRAS AÑO 2006 Población: 16.432.674 habitantes
PIB 2004: MM US$ PIB 2005: MM US$ PIB 2006: MM US$ PIB 2007e MMUS$ Ingreso Per Cápita: US$ 8.875 Exportaciones: MM US$ Importaciones: MM US$ ( FOB ) Inflación: 3,2 % Desempleo: ,0 % Insertar logo

5 ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL PAIS
Clima Invierno: 10° C Clima Verano: 28° C Minería Pesca Agricultura Industria Servicios Ganadería Forestal CENTRO SUR NORTE Insertar logo

6 ACUERDOS COMERCIALES Insertar logo
(1)Pacifico integrado por Chile,Nueva elanda ,Singapury Burney Darussalam (2)UnionEuropea:Alemania,Austria,Belgica,Dinamarca,España,Finlandia,Francia,Grecia, Italia,Irlanda,Luxemburgo,Portugal,ReinoUnido,Suecia,Chipre,Eslovaquia,Eslovenia, Estonia,Hungria,Letonia,Lituania,Malta,Polonia,Rep.Checa,Rumania,Bulgaria. (3)EFTA Esta integrada por Islandia,Leichtentein,Noruega y Suiza (4)MERCOSUR Esta Integrado por Argentina,Brasil,Paraguay,Uruguayy Chile Asociado (1)Pacifico integrado por Chile,Nueva elanda ,Singapury Burney Darussalam (2)UnionEuropea:Alemania,Austria,Belgica,Dinamarca,España,Finlandia,Francia,Grecia, Italia,Irlanda,Luxemburgo,Portugal,ReinoUnido,Suecia,Chipre,Eslovaquia,Eslovenia, (1)Pacifico integrado por Chile,Nueva elanda ,Singapury Burney Darussalam (2)UnionEuropea:Alemania,Austria,Belgica,Dinamarca,España,Finlandia,Francia,Grecia, Italia,Irlanda,Luxemburgo,Portugal,ReinoUnido,Suecia,Chipre,Eslovaquia,Eslovenia, ACUERDOS COMERCIALES Chile ha Suscrito 23 Acuerdos Comerciales, los que abarcan a 53 países del mundo... Pais o Grupo de Paises Tipo de Acuerdo P-4 (1) AAE Mexico TLC Union Europea (2) EFTA (3) Canada Panama Corea Colombia China Peru Costa Rica Ecuador ACE El Salvador MERCOSUR (4) Guatemala Bolivia Honduras Venezuela Nicaragua India AAP Estados Unidos Cuba Japon Insertar logo ACE: Acuerdo de Complementación Económica TLC: Tratado de Libre Comercio AAE: Acuerdo de Asociación Económica AAP: Acuerdo de Alcance Parcial (1)Pacifico Integrado por Chile:Nueva Zelanda, Singapur y Brunei Darussalam (2)Unión Europea, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, ReinoUnido, Suecia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rep.Checa, Rumania, Bulgaria. (3)EFTA Esta integrada por Islandia, Leichtentein, Noruega y Suiza (4)MERCOSUR Esta Integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile Asociado

7 ECONOMIA CHILE: FORTALEZAS
Estabilidad política y sólidos fundamentos económicos. Las reformas económicas implementadas desde mediados de los 70´s han sido también modelos para otras economías latinoamericanas. La autoridad monetaria ha controlado la inflación anual en torno a 3%, provocando la credibilidad de la política monetaria establecida. El país ha alcanzado importantes acuerdos comerciales entre Chile y el mundo (EEUU, UE, China, Japón, etc.) Insertar logo

8 ECONOMIA CHILE: FORTALEZAS ( Cont.)
Baja intervención gubernamental en la economía ha permitido la competencia del sector privado. El país mantiene las cuentas externas en superávit. Sector Público posee un bajo endeudamiento. El país mantiene una elevada liquidez externa y bajo costo financiero. Chile posee uno de los sistemas financieros más sólidos de Latinoamérica. El desarrollo de las compañías institucionales (AFP´s.,Seguros, etc.) ha permitido la expansión del mercado de capitales interno. Insertar logo

9 Positivos Negativos ALGUNOS FACTORES DETERMINANTESDEL ACTUAL CICLO
Mayores términos de Intercambio. Bajas Tasas de Interés. Mayor gasto público. Sólida demanda externa y flujos de capitales. Aumento del Empleo. Incremento de los Salarios. Efecto riqueza por desempeño bursátil. Alza en el costo de la energía. Inversión y consumo sujeto a ajuste de stock. Apreciación nominal del peso → Sustitución de Importaciones. Efectos puntuales en algunos sectores. Insertar logo

10 CRECIMIENTO DEL PIB Insertar logo

11 CRECIMIENTO IMPORTACIONES BIENES DE CAPITAL
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12 PARTICIPACION DE BIENES EN EXPORTACIONES TOTALES
PRINCIPALES PRODUCTOS ( Cifras en MM US$ ) Cobre y Hierro 32.658 Alimentos 5.541 Minerales No Cobre 3.915 Fruta 2.407 Madera 2.003 Celulosa y Papel 1.893 Productos Químicos 3.393 Bebidas y Tabaco 1.027 PARTICIPACION DE BIENES EN EXPORTACIONES TOTALES Insertar logo

13 DESTINO DE LAS EXPOTACIONES (2006)
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14 ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES (2006)
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15 PARTICIPACION DE SECTORES ECONOMICOS EN IMPORTACIONES NACIONALES
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16 PIB : 5,5-6,0% Consumo Privado : 7,3% Inversión : 11,0%
FAVORABLES PERSPECTIVAS ECONOMICAS PARA 2007 PIB : 5,5-6,0% Consumo Privado : 7,3% Inversión : 11,0% Desempleo : 6,5% Balanza Comercial : US$ MM Inflación : 6,5% Insertar logo

17 II. ACHEL QUIENES SOMOS Insertar logo

18 ASOCIACION CHILENA DE LEASING
Asociación gremial fundada en 1987 donde se agrupan doce de los principales Bancos chilenos y/o extranjeros y una empresa no Bancaria . Su objetivo principal es divulgar la práctica del Leasing y su interés en el desarrollo de la economía del país y de las empresas. Directiva Presidente : Fernán Barrios Larragaña Vicepresidente : Germán Ilabaca Schiavetti Gerente General : Rodrigo Carvallo Portales Insertar logo

19 ASOCIADOS Banco BCI Banco Chile Banco Santander Banco BBVA Banco Bice
Banco Itaú Forum Leasing Scotiabank Banco Chile Banco BBVA Banco del Desarrollo Corpbanca Banco Estado Banco Security Rabobank Insertar logo

20 III. LEASING LA EXPERIENCIA CHILENA
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21 Leasing como Producto Bancario
RESEÑA HISTORICA Desde 1977: Se crean las primeras empresas de Leasing 1987 Se autorizan Filiales Bancarias Insertar logo 1999 Leasing como Producto Bancario

22 Cifras y Evolución Industria
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23 PROMEDIO OPERACION M US$ 160 Nº NUEVAS OPERACIONES 14.514
LEASING EN CHILE 2006 COLOCACIONES MM US$ 5.229 VARIACION AUM. 14% VENTAS MM US$ 1.870 Nº OPERACIONES ACUM PROMEDIO OPERACION M US$ 160 Nº NUEVAS OPERACIONES Insertar logo

24 COMPOSICION CARTERA SEGUN TAMAÑO EMPRESA
GRANDES Y CORPORATIVAS % PEQUEÑAS Y MEDIANAS % Insertar logo

25 Septiembre de 2007 en MM de US $
Leasing vs. Colocaciones Bancarias Septiembre de 2007 en MM de US $ Stock Leasing 6.394 10% Colocaciones Comerciales Bancos 63.740 100% Insertar logo

26 Composición Cartera por Tipo de Equipo Diciembre 2006
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27 Composición Cartera por Actividad Económica Diciembre 2006
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28 Participación de Colocaciones 2006 por Institución
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29 Volumen de Operaciones por Año en Millones de US $
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30 Evolución de Stock Cifras en Millones de Dólares (US $)
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31 Variaciones Industria 2005-2006 en MM US $
Diciembre 2005 2006 % Variación Volumen Ventas 2.230 2.327 4,35 Stock 4.583 5.229 14,10 Insertar logo

32 Variaciones Industria 2007 en MM US $
Diciembre 2006 Septiembre 2007 Diciembre 2007 Estimado Variación año Stock 5.229 6.394 6.536  25,0 % Insertar logo Nota. Desde Enero a Septiembre el peso Chileno se ha revalorizado en 3.88% respecto del Dollar US.

33 Financiamiento y Garantías Organismos Publicas
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34 APOYO PUBLICO AL FINANCIAMIENTO DE LAS EMPRESAS
Financiamiento CORFO corto y Largo plazo ( BID Banco Mundial) Fondo Garantía Pequeñas y Medianas Empresas Fondo de Garantía para la Inversión Exención de Impuesto de timbres en reprogramaciones Capacitación Técnica Ley de Garantías reciprocas Insertar logo

35 Financiamiento CORFO Crédito Inversión
Es un crédito o leasing hasta por US$ , incluyendo un máximo de 30% para capital de trabajo, con plazos de pago de entre 3 a 10 años y períodos de gracia de hasta 24 meses. Se otorga en dólares o en unidades de fomento, a tasa de interés fija o variable. El pago se efectúa en cuotas semestrales. ¿Quiénes pueden acceder? Empresas chilenas que desarrollen actividades productivas en los siguientes sectores: industria, agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, minería, turismo, educación, salud, servicios de ingeniería y otros servicios calificados por CORFO, con ventas anuales de hasta US $ 30 millones, excluido el IVA. Insertar logo

36 Financiamiento CORFO Leasing Pymes
Es un financiamiento de hasta 100% del valor de los bienes y servicios elegibles, cuyo valor de compra no exceda de US $ , excluido el IVA. Se otorga en dólares o en unidades de fomento. Tiene tasa de interés fija y considera plazos de pago de entre 2 y 6 años. Insertar logo ¿Quiénes pueden acceder? Empresas privadas, personas jurídicas o naturales, legalmente establecidas en Chile, con ventas anuales de hasta US$ , excluido el IVA,

37 Fondo Garantía para la Inversión.
¿Qué es el FOGAIN? Fondo Garantía para la Inversión. Es una cobertura operada por CORFO destinada a garantizar créditos y operaciones de leasing de mediano y largo plazo que las Instituciones Financieras otorguen a PYMES que no cuentan con garantías suficientes. Beneficiarios Personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades productivas o de servicios, considerando: – Empresas con ventas hasta US $ al año – Empresas emergentes (sin historia, pero con proyección de ventas acotadas a las US $ ). Insertar logo

38 Porcentajes y Límites de Coberturas
FOGAIN Porcentajes y Límites de Coberturas 􀀹 50 % del saldo de capital insoluto al momento de la cesación de pago. 􀀹 70 % para empresas que cuenten con certificación vigente de:Norma Chilena Oficial NCh 2909, Of. 2004; Norma Chilena Oficial NCh ISO 9001, Of o los de la norma ISO 9001/2000). 􀀹 Tope máximo de US $ por beneficiario. Insertar logo

39 ¿Qué es el FOGAPE? Fondo de Garantía para la Pequeña y Mediana Empresa
Es una cobertura operada por CORFO destinada a garantizar créditos y operaciones de leasing de mediano y largo plazo que las Instituciones otorguen a PYMES que no cuentan con garantías suficientes. Beneficiarios Personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades productivas o de servicios, considerando: – Empresas con ventas hasta US $ al año (excluido el IVA). – Empresas emergentes (sin historia, pero con proyección de ventas acotadas a las US $ ) Limites de Cobertura. Máximo a Garantizar 50% del capital insoluto al momento de la cesación de pago. Insertar logo

40 Otros Temas de Interés Insertar logo

41 Responsabilidad Civil
Modificación Ley del Transito Nº Octubre 2005. Para los vehículos entregados en Leasing con opción de compra la responsabilidad civil se traslada al arrendatario. Insertar logo

42 Situación Tributaria del Contrato de Arriendo con Opción de Compra.
Exención del impuesto de timbres y estampillas. Beneficios de la depreciación por bienes entregados en arrendamiento: 1. Se reconoce como gastos tributario el arrendamiento de terrenos, no así la depreciación de estos. 2. Se permite llevar a gastos cuotas de arrendamiento por plazos inferiores a la depreciación acelerada. Insertar logo

43 Proyecciones y Perspectivas del Negocio
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44 Proyecciones de la Industria
Favorables perspectivas económicas del país impulsan las inversiones. Agresivo gasto del sector público incrementa las inversiones. Apreciación del peso Chileno se traduce en mejores condiciones para adquirir bienes de capital. Fuerte competitividad del sistema financiero, provoca disminución de los spreads viabilizando más proyectos de inversión. Insertar logo