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1 GFNORTE: Resultados 1T07 Mayo 2007. 2 1.Resultados 1T07. 2.Desempeño de la acción. Contenido.

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1 1 GFNORTE: Resultados 1T07 Mayo 2007

2 2 1.Resultados 1T07. 2.Desempeño de la acción. Contenido

3 3 1. Resultados 1T07

4 4 Nuevas Reglas Contables Cambio Impacto Diferimiento de las comisiones en el otorgamiento inicial del crédito. 89% en comisiones. 20 pb MIN. 123 pb en índice de Eficiencia. Consolidación de empresas no financieras. 25 pb en índice de Eficiencia. Resultados por valuación de Derivados. 54 pb en índice de Eficiencia. Ingresos por portafolios Adquiridos: de Ingresos no Financieros a Otros Productos. 140 pb en índice de Eficiencia. Excedentes del 4T06 de reservas vs. Creadas contra resultados en el 1T pb en cobertura de reservas.

5 5 Cifras Relevantes de GFNorte Millones de Pesos 1Q071Q06 1T071T06 Crecimiento cartera vigente Índice de cartera vencida Cobertura de Reservas Utilidad Neta ROE Precio de la acción UPA P/VL MIN Tasa de Impuestos 23%24% 1, % 14% % 102%70% % 1.6% 171% 1.4% 149% 14% 24.0% 1, % 37%

6 6 Estado de Resultados GFNorte 1T06Variación1T07 3,729 2,052 3,430 2, ,254 1, % 10% (71%) (5%) 9% 4% 8% 5,781 (3,387) 5,580 (3,123) (3%) 6,605% 23% 14% (34%) (38%) 2, (903) 1,623 (255) 50 2,457 5 (734) 1,423 (386) 81 Millones de Pesos Margen financiero Servicios Recuperación Cambios e Intermediación Ingresos no financieros Ingreso total Gastos no financieros Resultado de la operación Otros productos y gastos, neto Impuestos Utilidad neta Reservas crediticias Subsidiarias e interés minoritario

7 7 Utilidades GFNorte 1,177 1T051T06 1,521 4T06 1,623 1T07 1,423 Crecimiento anual compuesto 17% Millones de Pesos

8 8 ROE y ROA ROEROA Anualizado 1T05 2.5% 2.8% 1T06 26% 1T06 27% 1T05 24% 1T07 2.7% 1T07

9 9 Gasto de Operación INDICE DE EFICIENCIA Gasto Total 1T T % 61% 1T05 55% 1T06 58% 1T07 55% Incremento debido a las Nuevas Reglas Contables 340 pb Miles de millones de Pesos

10 10 Margen Financiero vs CETES Porcentajes % 101% 1T052T053T054T052T063T064T061T06 1T07 CETES MIN 4T04

11 11 Captación Tradicional Mezcla Vista Plazo Vista Plazo Total Captación 1T051T071T %15% 8% 10% 9% Var. Anual s/INB 18% 27% 16% 13% 63% 37% 100% 64% 36% 100% 63% 37% 100% Miles de millones de Pesos

12 12 Cartera de Crédito Vigente 1T064T061T07 Trim Variación Anual Comercial Corporativo Gobierno Total Consumo 1T064T061T %45% 4%16% 36%(1%) 6%24% 5%18% Miles de millones de Pesos

13 13 Cartera de Consumo Vigente Consumo Automotriz Tarjeta de Crédito Credinómina Hipotecario 1T064T061T07 Trim Variación Anual 1T064T061T %5% 10%50% 2%27% 5%18% 5%12% % Variación Anual sin Extras 28% Miles de millones de Pesos

14 14 Dinámica de la Captación y Cartera Cartera Crecimiento Anual 123 1T T05 Saldo Miles de millones de Pesos 23% 1T06 20% 1T05 Captación Crecimiento Anual 14% 1T06 5% 1T05 24% 1T07 21% 1T T07 151

15 15 Miles de Nuevas Tarjetas de Crédito 1T06 1T07 1T

16 16 Calidad de Activos Miles de millones de Pesos 1T064T061T07 149% 166% 172% 1T064T061T07 1.4% 1.6% 1T064T061T Cartera vencida Reservas crediticias Cartera de crédito total ÍNDICE DE COBERTURA ÍNDICE CARTERA VENCIDA

17 17 Evolución de las Reservas Crediticias Reversa Reservas Saldo 1Q07 Saldo 4T06 (464) 3,321 3,576 Nuevas Reservas Performing Loans PDL´s Castigos (499) Millones de Pesos

18 18 Básico Complementario TOTAL 1T051T061T07 Porcentaje Básico 11.0% 4.9% 15.9% 69% 12.5% 3.6% 16.2% 77% 13.0% 2.6% 15.6% 83% Índice de Capitalización Sector Banca PORCENTAJE

19 19 Banca de Recuperación Bienes 7 Cartera 48 Total: 56 Proyectos de Inversión 1 1T05 1T06 1T T04 Banorte IPAB ACTIVOS EN ADMINISTRACIÓN Miles de millones de pesos DESGLOSE DE ACTIVOS AL 1T07 Miles de millones de pesos

20 20 Ahorro y Previsión Utilidad Millones de Pesos AFORESEGUROSPENSIONES TOTAL 1T051T061T T051T061T T051T061T T051T061T ROE: 20% ROE: 45% ROE: 22%

21 21 Evolución de AFORE COMISIÓN EQUIVALENTE SOBRE SALDO A 1 AÑO BANORTE GENERALIINDUSTRIA 21% Dic-05Dic-06 BANORTE GENERALIINDUSTRIA 27% Dic-05Dic-06 28% 3.30% 2.36% Dic-05Dic-06 ACTIVOS EN ADMINISTRACION Miles de millones de Pesos 18% 2.82% 2.31% Dic-05Dic-06

22 22 Acontecimientos Relevantes

23 23 Desincorporación Afianzadora Fecha: 30 de Marzo. Monto: $ 168 millones (1.3x VL). Ganancia: $ 31 millones. Racional: Oportunidad de Mercado. Alta exposición a Riesgos Contingentes. 2T07: Deja de contribuir a los resultados del Grupo.

24 24 Banorte USA

25 25 Banorte USA Bancarización en EUA. Binacional EUA–México: Comercio Exterior. Remesas. Hipotecas. Binacional México – EUA: Comercio Exterior. Maquiladoras y Empresas. Clientes de altos ingresos.

26 26 Resultados Captación 44% Cartera 32% Utilidad neta 17% ROE 23% Eficiencia 43% Transacciones: - Volumen 12% - Dólares 19% Ingresos 16% No. de Tarjetas 48% Incremento Anual 1T06 – 1T07 Banco Remesas

27 27 Primeros Frutos / Plan 2007 Referenciación: Sucursales Banorte : US $32 millones en 3 meses. Hipotecas Binacionales: US $60 millones en 2007 estimado. Pilares de crecimiento 2007: Orgánico: Sucursales en ) Laredo 2) Brownsville 3) San Antonio

28 28 2. Desempeño de la acción

29 29 Crecimiento IPC vs. GFNorte 1T IPC 9%9% Banorte 24% IPC 105% Banorte 141%

30 30 Desempeño de la acción La acción bursátil mexicana con mejor desempeño en los últimos 12 meses. LIDERES MEJORANDO EMPEORANDO REZAGADAS TELMEX TELEVISA CEMEX INBURSA ICA FEMSA GFNORTE WAL-MART IPC GMEXICO AMERICA MOVIL GEO Rendimiento Anualizado Rendimiento Trimestral Detrás del IPC en el 1T07 Adelante del IPC en el 1T07 Adelante del IPC 12 meses Detrás del IPC 12 meses -10% 10% 30% 50% 70% 90% 110% -5%0%5%10%15%20%25%30%35%

31 31 Bursatilidad de la acción: Volumen Diario Millones de dólares 1T041T T T Crecimiento anual compuesto 43%

32 32 Capitalización de Mercado 9,562 1T07 Millones de dólares 3,284 1,990 1T041T05 4,794 1T06 Crecimiento anual compuesto 69%

33 33 Banorte vs. Bancos Latinoamericanos Rendimiento acumulado en USD Bancolombia (4%) Banorte 126% 12% Santander Chile 17% Inbursa 23% Banco Chile 38% Unibanco 39% Bradesco 45% Itau

34 34 Comparativo vs. America Latina Valor de Mercado en Miles de millones de dólares 1T07 Banorte Unibanco Santander Chile Banco de Chile Itaú Bradesco P/U 06 P/VL

35 35


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