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1 Noviembre 2004 GFNORTE Resultados 3T04. 2 1.Resultados de GFNorte 2.Programa de Eficiencia 3.Eventos Relevantes 4.Entorno Económico.

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1 1 Noviembre 2004 GFNORTE Resultados 3T04

2 2 1.Resultados de GFNorte 2.Programa de Eficiencia 3.Eventos Relevantes 4.Entorno Económico

3 3 1. Resultados de GFNorte

4 4 9M049M03 Cifras Relevantes de GFNorte MILLONES DE PESOS 13.8% 32% 5% 128% 15.3% 15% 3.4% 128% Índice de Capitalización Banca Crecimiento Cartera sin IPAB Índice Cartera Vencida sin IPAB Cobertura de Reservas 1, % , % Utilidad Neta Utilidad Neta antes del Gasto Extraordinario ROE Anualizado Precio de la Acción UPA P/VL 1,7021, %4.5% Margen Financiero (2%) 10% 62%

5 5 Utilidades GFNorte MILLONES DE PESOS 3T03 Banca Ahorro y Previsión Auxiliares de Crédito Tenedora GFNORTE 1, ,702 75Casa de Bolsa 1, (14) 1, (5) T049M (1) M03 (11%) (21%) 78% 44% 400% (71%) 1% 9% (240%) (2%) (31%) * incluye $199 de cargos extraordinarios por indemnizaciones. ** % %

6 6 Banca

7 7 Estado de Resultados Banca MILLONES DE PESOS 3T033T049M039M04 Margen Financiero 1,9632,47626%6,4366,6433% Servicios %1,6262,18034% Recuperación243185(24%) % Cambios10662(41%) % Intermediación y Valuación (91%) (61%) Ingresos No Financieros 1,0851,020(6%)2,9083,1689% Ingreso Total 3,0483,49615%9,3449,8115% Gastos No Financieros (2,470)(2,624)6%(7,145)(7,501)5% Resultado de la Operación %2,1992,3105% Otros productos y gastos, neto 86(41)(148%) % Impuestos y Subsidiarias 22(59)(366%)43(145)(437%) Resultado Neto (19%)1,4591,4751% Provisiones Crediticias y Fobaproa (166)(349)110%(816)(771)(6%) * Incluye $187 de cargos extraordinarios. ** ** ** ** Incluye la Afore por método de participación. % %

8 8 Margen Financiero vs CETES T032T033T034T031T042T CETES Margen Financiero Financiero T04 56% 70% PORCENTAJES

9 9 Captación Tradicional MILES DE MILLONES DE PESOS Captación3T033T04 Vista60 65 Plazo34 36 Total Mezcla Vista64% Plazo36% 100% 2T % 35% 100%

10 10 MILES DE MILLONES DE PESOS Cartera de Crédito 3T032T043T04 TRIMANUAL 3T032T043T Comercial %27% Corporativa %(14%) Gobierno910 (1%)6%6% TOTAL %3%15% Consumo %5%29% %

11 11 Cartera de Consumo MILES DE MILLONES DE PESOS 3T032T043T %20% 3349%39% 12213%78% Consumo %29% Automotriz Tarjeta de Crédito Credinómina %26% Hipotecario 3T032T043T04 TRIMANUAL %

12 12 MILES DE MILLONES DE PESOS Cartera Total CARTERA DE CRÉDITO IPAB / FOBAPROA % 71% 66% 59% 51% 3T % 79% 29% 34% 41% 49% 53%

13 13 Calidad de Activos MILES DE MILLONES DE PESOS Cartera Vencida Reservas Crediticias 3T034T033T04 COBERTURA DE RESERVAS ÍNDICE CARTERA VENCIDA SIN IPAB 128% 122% 3T034T033T04 3.4% 5.0% 4.7% 3T034T033T04 Cartera de Crédito727681

14 14 Ingreso No Financiero … COMO % DEL GASTO 41% 42% 33% M04 31% 32% 26% M04 … COMO % DEL INGRESO TOTAL

15 15 Gasto M03 Personal Administración y Promoción Impuestos y Aportaciones al IPAB Rentas y depreciaciones MILES DE MILLONES DE PESOS 81% 76% 84% M04 ÍNDICE DE EFICIENCIA 9M * incluye $187 de cargos extraordinarios. * *

16 16 Índice de Capitalización Básico Complementario TOTAL 11.4%10.5%11.4% 2.4%2.2%3.8% 13.8%12.7%15.3% 3T034T033T04

17 17 Recuperación

18 18 Banca de Recuperación Utilidades CONTRIBUCIÓN A LA UTILIDAD DE GFNORTE 28% 20% 36% 9M029M039M04 9M029M039M MILLONES DE PESOS

19 19 Banca de Recuperación ACTIVOS EN ADMINISTRACIÓN T04 Riesgo Banorte Serfin IPAB MILES DE MILLONES DE PESOS

20 20 Ahorro y Previsión

21 21 Afore SEP04 ACTIVOS EN ADMINISTRACIÓN MILES DE MILLONES DE PESOS SEP04 CLIENTES MILLONES PRIMAS VENDIDAS MILES DE MILLONES DE PESOS 9M029M039M CLIENTES MILLONES SEP04 Seguros

22 22 Contribución a la Utilidad de GFNorte … DEL SECTOR AHORRO Y PREVISIÓN M04 Afore 6.2% 5.0%5.5% Seguros 2.0% 3.6%6.2% Pensiones 0.0% 1.3%1.4% 13% 10% 8% M04

23 23 2. Programa de Eficiencia

24 24 Programa de Eficiencia Objetivo: Optimización del índice de eficiencia. Gasto / Ingreso al 9M04 = 76%. Principios Rectores: Ingreso y Gasto. Doble dimensión: Ingreso y Gasto. Alto impacto. Corta duración. Staff vs Ventas. Compromiso y disciplina: mejora continua. Comparación con estándares internacionales.

25 25 Programa de Eficiencia Componentes: Reducción de personal y sucursales en GFNorte. 13% de disminución de personal. Integración tecnológica. Gastos generales: viajes, honorarios, representación, compras. Optimización del programa de inversión. Sucursales 1,029 Empleados 16, ,658 Jun04Sep Reducción Adicional ,319 Dic04 e 73 1,780 Reducción

26 26 3. Eventos Relevantes

27 27 Eventos Relevantes Pago de Dividendos. Obtención del ISO de Banca de Recuperación. Convenio con Wells Fargo y Citizens South Banks: pago de remesas familiares. Dividendo / Acción $ 1.0 $ 0.7 $

28 28 4. Entorno Económico

29 29 Entorno Económico 2003 PIB1.3% Inflación3.98% Cete 28 días (Fin de año)6.06% Cete 28 días (Promedio)6.22% Tipo de Cambio (Fin de año) e 3.9% 5.30% 8.35% 6.80% e 3.4% 3.86% 8.45% 8.47% FUENTE CASA DE BOLSA BANORTE A NOVIEMBRE 2004

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