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1 RESULTADOS 1T02. 2 Bancrecer contribuirá en las utilidades desde el primer año mejorando el lugar de Banorte en México 459 Sucursales 1) BANORTE ATMs.

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1 1 RESULTADOS 1T02

2 2 Bancrecer contribuirá en las utilidades desde el primer año mejorando el lugar de Banorte en México 459 Sucursales 1) BANORTE ATMs 1) Captación Total 2) 1,611 $ 89,044 BANORTE + BANCRECER Lugar Cartera Total 2) $ 79,147 Activos Totales 2) $ 99,107 6° 5° 4° 5° 1,186 2,583 $ 155,550 $ 135,435 $ 169,892 4° 3° 4° 1) FUENTE A B.M. (DIC01) 2) FUENTE CNBV (SEP.01 EN MILLONES DE PESOS), INCLUYE FOBAPROA-IPAB

3 3 Administración Transitoria 4Autorización SHCP 4Terminación de la administración IPAB 4Escisión FASE I (4T01) Integración Bancrecer 5 de Octubre Administración Banorte FASE II (Ene 02) 4Integración de áreas de Bancrecer 4Racionalización de Estructura Corporativa 4Auditoría de Compra 4Evaluación de alternativas tecnológicas 4Definición de una red de sucursales óptima Integración Administrativa FASE III (1T02) 4Definición de la Plataforma Tecnológica 4Enlazar los dos computadores 4Cierre de 30 sucursales 4Termina la racionalización de la estructura 4Comienza el cambio de imagen Integración Operativa FASE IV (Abr-Dic 02) 4Integración Tecnológica y operativa 4Terminación del cambio de imagen 4Cierre de 75 sucursales 4Prgrama de desinversión de activos 31 de MarzoFUSION LEGAL DE BANCRECER

4 4 Comercial: 105 sucursales serán cerradas en el primer semestre del año, para optimizar la red de sucursales. 30 sucursales fueron cerradas en el 1T02. La cartera de consumo de Banorte es ofrecida a través de las sucursales de Bancrecer. Personal En el 1T02, 1519 empleados de Banorte y Bancrecer fueron liquidados. Los ahorros de personal esperados para el resto de 2002 = $ 342 millones. Una reducción adicional de 520 empleados está programada para el 2T02. Un total de reducción de costos recurrentes de $ 50 millones/mensuales. Tecnología El sistema central de Banorte se transfirió al site de Bancrecer en la Ciudad de México. Se decidió usar la plataforma Altamira de Bancrecer para los sitemas del negocio tradicional (cheques, depositos, cartera) y las aplicaciones de valor agregado de Banorte (canales de distribución, Inteligencia en los negocios, Control de Riesgos) El proyecto de inter-operatividad para enlazar el 80 % de las principales transacciones de ambos bancos se puso en marcha el 22 de Abril. Integración Bancrecer

5 5 Mercadotecnia El cambio de imagen de las sucursales de Bancrecer comenzó en Abril. Una campaña nacional de publicidad se comenzó en Abril enfatizandola integración de Bancrecer a Banorte. Infraestructura Se vendió el edificio sede de Bancrecer, de la ciudad de México. Se adquirió el inmueble localizado en Reforma, contiguo al actual edificio corporativo de Banorte, para reubicar al personal de Bancrecer. Las operaciones de compra-venta de ambos edificios tuvieron un impacto neto de liberación de recursos de más de $110 millones de pesos. Eventos corporativos La fusión de Bancrecer y Banorte fue el 31 de Marzo, Secretaría de Hacienda y Crédito Publico autorizó la fusión el 24 de Abril. Integración Bancrecer

6 6 Cifras Relevantes GFNORTE Utilidad de GFNortes (millones de $) ROE 11.0% 15.5% UPA ($/por acción) Valor en Libros SECTOR BANCARIO Indice de Capitalización 11.5% 12.9% Crecimiento anual de cartera de Banca Tradicional 11.0% 45.7% Crecimiento anual de cartera de consumo y vivienda 69.0% 270.2% Crecimiento anual de captación integral 12.4% 65.6% Indice de Cartera Vencida5.5% 3.4% Cobertura de Reservas 100.0%116.1% 1T024T01 RESULTADOS DE GFNORTE 1T02

7 7 INFORMACION A MARZO DE ,811 Comercial 1T01 Vivienda y Consumo Vivienda 3,180 1,863 1T02 Tarjeta de Crédito 493 Auto ,644 11,780 8,597 1,039 1,835 % CRECIMIENTO 39% 270% 361% 111% 176% CARTERA TOTAL (Millones de Pesos) Otros 158 Corporativa 8,778 Banca de Recuperación 7, ,614 5,929 96% (2)% (16)% Cartera Tradicional mostró un importante crecimiento especialmente en cartera de vivienda y consumo

8 8 Cartera Comercial Cartera FOBAPROA/IPAB Loans Las adquisiciones de Bancentro, Banpais y Bancrecer jugaron un papel fundamental en la estrategia de crecimiento de GFNorte... Feb 97 Banorte Feb 97 Banorte+Bancen Dec 97 Banorte+Bancen + Banpaís 4,453 20% 18,591 80% 20,256 49% 21,494 51% 45,145 71% 18,492 29%... una porción importante de la cartera fue substituída por créditos y pagarés FOBAPROA/IPAB. Dic 01 Sector Bancario Banorte + Bancrecer 97,560 60% 45,782 40% 51,290 35,764 MILLONES DE PESOS DE DIC2001. MONTO (Balance as of 31/Dec/01) PLAZOTASA DE INTERES BANORTE (Loss Sharing) * 91 Dias Cete %11,137 Cartera De Creditos (Bancen y Banpaís) 35,382TIIE % Pagaré Fobaproa Dolares. (Banpaís) 4,771USD Costo de Fondeo. + 2% Pagaré IPAB (Bancrecer) 46,270TIIE % TOTAL$97, * IINCLUYE 184 MILLONES DE DOLARES A LIBOR (6 M) + 1% VENCIMIENTO JUNIO, 2006.

9 9 GFNorte incremenó su participación de mercado con la adquisición de Bancrecer CAPTACIONCARTERA Bancen & Banpais Bancrecer Bancen & Banpais Bancrecer FUENTE A B.M. PDM PARA CAPTACION EXCLUYE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y SE REFIERE A SECTOR BANCARIO EXCLUSIVAMENTE. CARTERA INCLUYE FOBAPROA FUENTE CNBV

10 10 MILLONES DE PESOS A MARZO ,603 Banorte TOTAL 6,829 BIENES ADJUDICADOS12,671 TOTAL DE ACTIVOS$63, % Bancen Banpaís 2,510 15,866 Serfín Nuevas Carteras 14,079 11,292 Compras de Cartera o administradas-IPAB 25,371 CARTERA TOTAL 50,576 BANORTE 5, ,292 1,216 $18,266 29% 17,050 11,292 COMPARTIDO CON IPAB 1,071 11, ,945 $15,132 24% 12,187 11,116 47% 1,097 27% 29% 24% IPAB 0 2,510 15,866 2, ,510 $29,849 21,339 2,963 47% 19% A pesar de que los activos en administración de Banca de Recuperación representan un importante monto, el riesgo relacionado es bajo

11 % 63% 57% 43% MILLONES DE PESOS 1T02 74% 26% Las comisiones por servicios e intermediación han incrementado su contribución al Ingreso No Financiero SERVICIOS FOBAPROA FIDUCIARIO INTERME DIACION NOTA: INGRESO FIDUCIARIO EN 2001 SE INCLUYE COMO UNA CIFRA NETA CON FINES DE COMPARACION.DESDE 3T01 EL FIDEICOMISO DEL CREDITO SERFIN FUE CONSOLIDADO.

12 12 El Control del gasto operativo ha sido fundamental... GASTO OPERATIVO MILLONES DE PESOS A MARZO ,568 6,241 6,360 16% Gasto Operativo Ingreso Operativo 30% 64% Crecimiento 1T02 vs 4T01... Resultando en un 16% de disminución en el gasto de 1999 a 2001.

13 13 GFNorte generó utilidades por $367 millones en el 1T02 UTILIDAD ACUMULADA EN EL 1T02 MILLONES DE PESOS BANCOS$ 25870% ($1.8)TENEDORA(0.5%) $24CASA DE BOLSA6% $73AHORRO A LARGO PLAZO20% $14ORGANIZACIONES AUXILIARES4% $ 367GFNORTE100%

14 14 ROE DICIEMBRE 2001 COMPARATIVO CON LA INDUSTRIA El ROE de GFNorte se posiciona entre los mas altos de México 36.9% 8.3% * 17.2% BANACCI GFNORTE 5.9% GFBITALGFSANTANDER FUENTE: PRESS RELEASE DE CADA BANCO. * A SEPTIEMBRE 2001 GFBVA- BANCOMER 16.2% 2° 15.5% 1T024T01

15 15 El índice de capitalización se incrementó a 12.9% con reglas de % 13.1% 11.0% BANAMEX *BBVA - BANCOMER BITAL BANORTE SANTANDER - SERFÍN 11.5% 14.7%14.5%23.2%18.6% 13.4% SIN RIESGO DE MERCADO REGLAS DE: 16.6% INDICE DE CAPITALIZACION Información a Diciembre 01 del the Press Release de cada Banco. * A Septiembre % 4T011T02

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