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1 GFNORTE Resultados 2T04. 2 Contenido 1.GFNorte en el Mercado 2.Resultados GFNorte 3.Resultados Sector Banca 4.Resultados Ahorro y Previsión 5.Perspectivas.

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1 1 GFNORTE Resultados 2T04

2 2 Contenido 1.GFNorte en el Mercado 2.Resultados GFNorte 3.Resultados Sector Banca 4.Resultados Ahorro y Previsión 5.Perspectivas

3 3 1. GFNorte en el Mercado

4 4 SUCURSALES BanamexBanorte HSBCSantander BBVA- Bancomer Scotiabank 25% 15% 20% 14% 20% 6% 4° 24% 16% 19% 13% 21% 5% 1T03 1T04 ACTIVOS 26% 12% BanamexBanorte 11% HSBCSantander 16% 4° 5% Scotiabank BBVA- Bancomer 28% 12% 10% 14% 5% 30% Banorte vs. Industria

5 5 CAPITALIZACION 18% BBVA - Bancomer 15% Scotiabank 16% HSBCBanorte 15% 3° Santander 11% Banamex 12% 14% 13% 16% 13% 14% 12% Banorte vs. Industria 1T03 1T04

6 6 4T01 1T04 CAPTACIÓN TRADICIONAL Participación de Mercado de Captación 29% 27% 6% 10% 6% 29% 24% 5% BBVA Bancomer BanamexBanorteScotiabank 5° 13% 15% HSBC 16% 15% Santander Serfin INTEGRAL BALANCE 28% 22% 6% 15% 13% 5% 16% 28% 22% 5% BBVA Bancomer BanamexSantander Serfin BanorteScotiabank 5° 16% HSBC

7 7 4T01 1T04 CARTERA COMERCIAL Participación de Mercado de Crédito CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 29% 6% 9% 8% 9% 22% 25% 10% BBVA Bancomer BanamexSantander Serfin HSBCScotiabank 12% 9% Banorte 3° 24% 26% 8% 5% 11% 9% 23% 15% 7% 6% BBVA Bancomer BanamexSantander Serfin BanorteHSBCScotiabank 4°

8 8 2. Resultados GFNorte

9 9 1, % % 41% 6.0% 116% 1, % % 17% 3.6% 131% 1S041S03 4%38% Utilidad ROE Anualizado Precio de la Acción UPA P/VL Índice de Capitalización Banca Crecimiento Cartera sin IPAB Índice Cartera Vencida sin IPAB Cobertura de Reservas Cifras Relevantes MILLONES DE PESOS

10 10 Utilidades GFNorte MILLONES DE PESOS 2T03 Banca Ahorro y Previsión Auxiliares de Crédito Tenedora GFNORTE ,087 33Casa de Bolsa (9) 1, (4) T041S S03 2%4%

11 11 3. Resultados Sector Banca

12 12 MILLONES DE PESOS Estado de Resultados 2T032T04Var %1S031S04Var % Margen Financiero Servicios Recuperación Cambios Intermediación y Valuación Ingresos No Financieros Ingreso Total Gastos No Financieros Resultado de la Operación Otros productos y gastos, neto Impuestos y Subsidiarias (*) Resultado Neto Provisiones Crediticias y Fobaproa 2,0702,0921%4,4124,108(7%) %1,0001,39940% % % % % 280(87)(131%)400198(50%) 1,001912(9%)1,7992,12418% 2,7062,8556%5,5705,9657% (2,311)(2,358)2%(4,612)(4,811)4% %9581,15420% %(51)(30)(41%) (15)(62)327%20(84)(520%) %9271,03912% (365)(149)(59%)(642)(267)(58%) (*) Incluye ingresos extraordinarios e interes minoritario.

13 13 Margen Financiero vs. CETES T032T033T034T031T042T CETES Margen Financiero

14 14 … COMO % DEL GASTO 41% 32% 44% 33% S04 31% 25% 34% 26% S04 … COMO % DEL INGRESO TOTAL Ingreso No Financiero

15 S04 Personal Administración y Promoción Impuestos y Aportaciones al IPAB Rentas y depreciaciones Gasto MILES DE MILLONES DE PESOS 78% 87% 77% 81% S04 ÍNDICE DE EFICIENCIA

16 T04 Banca Afore Seguros MILLONES Clientes

17 S04 Banca Casa de Bolsa MILES DE MILLONES DE PESOS Recursos Administrados de Clientes Ahorro y Previsión

18 18 MILES DE MILLONES DE PESOS Captación Tradicional Captación2T033T034T032T04 Vista Plazo33 34 Total Mezcla Vista64% 67%65% Plazo36% 33%35% 100% 1T % 35% 100%

19 19 8% 11% 5% CRECIMIENTO ANUAL 2T04 VS 2T03 VistaPlazoTotal Captación Tradicional

20 20 MILES DE MILLONES DE PESOS 2T031T042T04 TRIM VARIACION ANUAL 2T031T042T Comercial %31% Corporativa %(19%) Gobierno810 1%23% TOTAL %17% Cartera de Crédito Consumo %34%

21 21 2T031T042T Cartera de Consumo MILES DE MILLONES DE PESOS 2T031T042T %36% 23310%47% 11212%93% Consumo %34% VARIACION TRIM ANUAL Automotriz Tarjeta de Crédito Credinómina %27% Vivienda

22 22 Número de Créditos Colocados TARJETA DE CRÉDITOAUTOMOTRIZ HIPOTECARIO 43,620 53,887 1S031S04 24% 19,823 19,751 1S031S04 3,264 4,598 1S031S04 41% =

23 23 Cartera de Crédito Corporativa 38% Comercial 27% Gobierno 9% Consumo 25% Corporativa 19% Comercial 33% Gobierno 13% Consumo 35% S04 $66,000 Millones de pesos $75,000 Millones de pesos 14%

24 24 MILES DE MILLONES DE PESOS Cartera Total CARTERA DE CRÉDITO IPAB / FOBAPROA % 71% 66% 59% 51% 2T % 79% 29% 34% 41% 49% 52%

25 25 Notas Fobaproa - IPAB MILES DE MILLONES DE PESOS 1S´04 RENDIMIENTO VENCIMIENTO BANCRECER 46TIIE + 40 pb BANCEN - BANPAIS 19TIIE + 85 pb BANORTE (FOBAPROA) 7CETES – 135 pb / TOTAL

26 26 Calidad de Activos MILES DE MILLONES DE PESOS Cartera Vencida Reservas Crediticias 1T032T033T034T032T04 COBERTURA DE RESERVAS 1T ÍNDICE DE CV SIN IPAB 131% 127% 116% 128% 122% 1T032T033T034T032T04 130% 1T04 3.6% 5.6% 6.0% 5.0% 4.8% 1T032T033T034T032T04 4.8% 1T04 Cartera de Crédito

27 27 Banca de Recuperación Utilidades CONTRIBUCION A LA UTILIDAD DE GFNORTE 23% 32% 33% 29% S S MILLONES DE PESOS

28 28 ACTIVOS EN ADMINISTRACIÓN T04 Riesgo Banorte Serfin IPAB MILES DE MILLONES DE PESOS Banca de Recuperación

29 29 Índice de Capitalización Básico Complementario TOTAL 10.9% 2.4% 13.4% 1T %11.4%10.5% 2.4% 2.2%5.0% 13.6%13.8%12.7%15.4% 2T033T034T031T % 3.8% 14.5% 2T04

30 30 4. Resultados Ahorro y Previsión

31 31 Afore S04 ACTIVOS EN ADMINISTRACIÓN MILES DE MILLONES DE PESOS S04 CLIENTES MILLONES

32 PRIMAS VENDIDAS MILES DE MILLONES DE PESOS CLIENTES MILLONES Seguros S S

33 33 Contribución a la Utilidad de GFNorte S04 Afore 5.9% 6.2% 5.0% 4.4% Seguros 0.5% 2.0% 3.6% 3.0% Pensiones (0.4%) 0.0% 1.3% 1.5% 9% 10% 8% 6% S04 … DEL SECTOR AHORRO Y PREVISIÓN

34 34 5. Perspectivas

35 35 Entorno Económico La economía de Mexico experimentó altos crecimientos durante el 1S04. - La Demanda Agregada está mostrando su mejor comportamiento desde El Crecimiento de las Exportaciones ha detonado la recuperación del sector industrial. - La Creación de trabajo continúa rezagada, pero hay signos de mejora en el mercado laboral. Los Fundamentos macroeconómicos permanecen sólidos. - Las Finanzas Públicas registraron un superávit durante el 1S04, ayudadas por la ganancia inesperada del petróleo. - La administración proactiva de la deuda propociona una protección contra el alza de las tasas de interés. - Las Reservas Internacionales están a un nivel récord. - El déficit de la cuenta corriente representará 1.5% del PIB y está siendo financiado por flujos de capital de largo plazo. Las expectativas de inflación se están deteriorando. - La Política monetaria se espera que permanezca restrictiva durante el Banxico acaba de incrementar el corto 5 veces durante el año. Las condiciones políticas se muestran complejas. - El Regente de la Cd. de México, Manuel López Obrador enfrentará un posible proceso de desafuero. Se espera "ruido" por este asunto. - Quedan 9 procesos electorales de los cuales 5 son para Gobernador. - No se esperan que sean aceptadas más reformas importantes.

36 36 Entorno Macroeconómico 2003 PIB1.3% Inflación3.98% Cete 28 días (Fin de año)6.06% Cete 28 días(Promedio)6.22% Tipo de Cambio (Fin de año) % 4.35% 7.55% 6.65% % 3.84% 8.13% 7.87% FUENTE: CASA DE BOLSA BANORTE A AGOSTO, 2004

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