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1 GFNORTE: Resultados 2006 Enero 2007. 2 1.Resultados 2006. 2.Desempeño de la acción. Contenido.

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1 1 GFNORTE: Resultados 2006 Enero 2007

2 2 1.Resultados Desempeño de la acción. Contenido

3 3 Resultados 2006

4 4 Cifras Relevantes de GFNorte Millones de pesos , % 90% % 5,959 17% 24.9% 5, % % 5, % 20%24% 37%29% 55% Crecimiento cartera vigente Utilidad neta ROE sin extraord. Precio de la acción P/VL Margen financiero Tasa de impuestos Utilidad neta sin extraord. ROE

5 5 GFNortes Income Statement 3,788 1, ,936 5,724 3,270 2,454 (11) (728) 1,503 (329) 117 5%5% 11% 59% 21% 10% 8% 14% (82%) 33% 0%0% 2%2% 670% 14,517 5,194 1,716 7,777 22,294 12,458 9, (3,136) 5,959 (1,530) 589 3%3% 17% 300% 44% 14% 12% 16% 229% 26% 24% (5%) 248% 4T05 3,671 1, ,345 5,016 2,908 2,108 (3) (577) 1,216 (346) 34 4T06 13,799 4,690 1,081 6,425 20,224 11,578 8,646 1,084 (2,358) 5,957 (1,506) ,50317%5,959 24%1,2165, % % Estado de Resultados GFNorte Millones de pesos Variación TrimAcum Margen financiero Servicios Recuperación Cambios e Intermediación Ingresos no financieros Ingreso total Gastos no financieros Resultado de la operación Otros productos y gastos, neto Impuestos Utilidad neta Reservas crediticias Subsidiarias e interés minoritario Utilidad neta recurrente

6 , ,216 Crecimiento anual compuesto 24% Utilidades GFNorte Millones de pesos

7 7 Margen Financiero vs CETES Porcentajes CETES Margen CETE promedio: 2005: 9.20% 2006:7.20% T044T041T052T053T054T051T062T063T064T06 72% 113%

8 8 56.8% % % 2004 Gasto de Operación Miles de millones de pesos Gasto total % ÍNDICE DE EFICIENCIA

9 9 Captación Tradicional Vista Plazo Total Mezcla Vista Plazo Captación % 36% 100% % 35% 100% % 35% 100% 24% 11% Miles de millones de pesos 21% 30% 13% 9% Var. Anual s/INB 11%12%11%

10 10 Miles de millones de pesos Cartera de Crédito Vigente 4T053T064T06 Trim Variación Anual 4T053T064T06 Comercial5924%43% Corporativa247%7%14% Gobierno 11(17%)(32%) Total1417%7%20% Consumo47(3%)20% Prepagos Nuevo León / Veracruz(4.7) Prepago Fovissste(2.7) Bursatilización Hipotecaria (2.0) Cartera INB 8.4 Efecto Neto(1.0) Extraordinarios

11 11 Cartera de Consumo 4T053T064T %3% 1011%46% 54%39% Consumo47(3%)20% Automotriz Tarjeta de Crédito Credinómina 27(9%)14% Hipotecario Miles de millones de pesos 4T053T064T06 Trim Variación Anual Anual sin Extras Prepago Fovissste(2.7) Bursatilización Hipotecaria (2.0) Cartera Hipotecaria INB 0.9 Efecto Neto(3.8) Extraordinarios 31% 36% 29% 3% 46%

12 12 Dinámica de la Cartera de Consumo CRÉDITOS NUEVOS Miles de Millones de pesos HIPOTECARIO AUTOESTRENE CREDINÓMINA Y CRÉDITO PERSONAL % 10% 24%

13 13 Dinámica de la Cartera de Consumo TARJETA DE CRÉDITO Miles de tarjetas nuevas 172

14 14 Calidad de Activos Cartera vencida Reservas crediticias 4T053T064T06 ÍNDICE DE COBERTURA ÍNDICE CARTERA VENCIDA SIN IPAB Cartera de crédito total144 Miles de millones de pesos % 166% 172% 4T053T064T06 1.4% 1.6% 4T053T064T06

15 15 Índice de Capitalización Básico Complementario TOTAL 12.2% 5.1% 17.4% Porcentaje básico70% 12.2%13.3% 4.0%2.8% 16.2%16.1% 75%83%

16 16 AFORE TOTAL ROE: 13% ROE: 87% ROE: 22% Ahorro y Previsión Utilidad Neta Millones de pesos SEGUROSPENSIONES

17 ROE: 29% ROE: 23% ROE: 34% ROE: 9% ROE: 24% Filiales CASA DE BOLSAFACTOR Utilidad Neta Millones de pesos ARRENDADORAALMACENADORA FIANZAS

18 18 Indicadores Relevantes

19 19 Clientes Millones Banca Afore Seguros

20 Miles de millones de pesos Activos en Administración Banca Casa de Bolsa Ahorro y Previsión

21 21 Sociedades de Inversión ACTIVOS Miles de millones PARTICIPACIÓN DE MERCADO Dic % 19% 4%4% 17% BBVA Bancomer BanamexSantanderBanorte 4%4% Scotia 6%6% HSBC Crecimiento anual compuesto 44%

22 22 Acontecimientos Relevantes

23 23 Premio The Banker Banco del Año en México Bancos premiados en otros años: 2005: Banorte. 2004: Banamex. 2003: Banamex. 2002: Santander Mexicano. 2001: BBVA Bancomer.

24 24 Bursatilización de Cartera Hipotecaria Diciembre 2006: Monto: Ps $2,047 millones colocados. Calificación: mxAAA. Tasa Ponderada emisión: 8.31%. Hipotecas subyacentes: 15.17%. Plazo: 15 años. Primer banco en bursatilizar cartera hipotecaria. Racional de la operación: Uso eficiente de capital. Mitigar riesgo financiero.

25 25 UniTeller. Cierre: 18 de enero Monto: US $19 millones (100% de las acciones). Actividad 2006: 1.2 millones de remesas. Monto: US $365 millones (45% a México). Motran (remesadora en California). Enero 2007: Firma de acuerdo de compra – venta. Precio: US $3 millones. Avances de Banorte USA

26 26 2. Desempeño de la Acción

27 Dic-03 Feb-04 Abr-04 Jun-04 Ago-04 Oct-04 Dic-04 Feb-05 Abr-05 Jun-05 Ago-05 Oct-05 Dic-05 Feb-06 Abr-06 Jun-06 Ago-06 Oct-06 Dic-06 Desempeño de la Acción IPC: 301 Banorte: Inbursa: 181

28 28 Bursatilidad de la Acción: Volumen Diario Millones de dólares Crecimiento anual compuesto 82%

29 29


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