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D ESARROLLO CONJUNTO DE LA CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ M ÉXICO -F RANCIA 16 de julio de 2015.

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1 D ESARROLLO CONJUNTO DE LA CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ M ÉXICO -F RANCIA 16 de julio de 2015

2 Productor de vehículos ligeros (3.22 millones de unidades). de las principales OEM están presentes en México. Trabajadores en activo: 66,017. La industria automotriz en México representa: 3% del PIB nacional. 17% del PIB manufacturero. 20% de la IED. 32% de las exportaciones totales. Exportador de vehículos ligeros (2.64 millones de unidades). Más de 300 proveedores Tier 1 están establecidos en México. Productor de vehículos en el mundo (3.39 millones de unidades). 7o7o 100 % 4o4o Indicadores clave para México (2014) 2 Fuente: ProMéxico con información de AMIA, OICA, Secretaría de Economía, INEGI, ANPACT y GTA. 7o7o

3 3 Fuente: ProMéxico con datos del GTA, 2014. Exportaciones del sector automotriz de México hacia Francia (2004-2014, cifras en MUSD) 20042014 29 87 x3

4 4 Fuente: ProMéxico con datos de GTA, 2014. Principales productos exportados porcentaje de participación en las exportaciones totales del sector a Francia (2014) Partes para sistemas de dirección (20%) Vehículos con motor de émbolo (pistón), de cilindrada inferior o igual a 2,500 cm 3. (16%) Vehículos con motor de émbolo (pistón), de cilindrada inferior o igual a 3,000 cm3. (5%) Cabezas o monobloques (13%) Las demás partes y accesorios de carrocería (4%)

5 Beetle - Beetle Cabrio Jetta -Jetta TDI Nuevo Jetta - Nuevo Jetta TDI Golf Sportwagen Crew cab Journey Fiat 500 RAM 1500 RAM 2500 RAM 3500 RAM 4000 - RAM 4000 Diesel Promaster Aveo Avalanche Captiva Sport Escalade GMC Sierra Silverado 1500 - Silverado 2500 - Silverado 3500 SRX Sonic Trax Fusion MKZ Fiesta Mazda 2 Mazda 3 Tacoma CRV Fit March Sentra Tiida Tsuru Versa Note Frontier NV 200 largo (NY Taxi). Otros vehículos de Nissan: Pick-up doble cabina Pick-up doble cabina diésel Pick-up largo Pick-up largo diésel Chasis largo Chasis largo diésel Estacas largo Producción Vehículos de lujo producidos en México Producción Modelos exclusivamente hechos en México Coches y camiones galardonados con el: “Vehículo del año de Norteamérica”. Vehículos ligeros hechos en México 5 Fuente: ProMéxico.

6 Localización de plantas de fabricación en México 6 Fuente: ProMéxico. Localización de plantas de producción de vehículos ligeros en México Localización de plantas de producción de vehículos pesados en México

7 IED en México por fabricante, 2007-2015 (millones de dólares) 7 Fuente: ProMéxico. Mercedes Benz/ Infiniti 1,240 Origen europeo Otro Fiat/Chrysl er 1,814 871 Nissan/ Renault 2,000

8 Fuente: ProMéxico con información de Near-Sourcing: Hecho en México. 8 Aumento de la producción esperada(2012-2020)

9 México: Producción de vehículos ligeros, 2008- 2020 (millones de unidades) /f: pronóstico para el año Fuente: ProMéxico con información de AMIA (2008-2014), Global Insight (2014-2020). Producción de vehículos ligeros en México 9 2.1 1.5 2.3 2.5 2.9 3.2 3.4 3.6 4.2 4.5 4.8 5.0 México será el quinto mayor productor mundial en 2020.

10 *Valor de la demanda no producida en México. Oportunidades de inversión en los principales procesos de la cadena de suministro (70%) 10 14.9 12.9 11.4 11.0 9.3 8.0 6.8 5.8 3.3 2.9 EstampadoFun- dición ForjaInteriores del vehículo Semi- conductores Moldeo por inyección (plástico) Meca- nizado Diseño e ingeniería Die casting Cables y alambres 0 4 8 12 16 Miles de millones de dólares *Oportunidad de mercado Producción interna 9.7 5.2 9.7 3.2 9.1 2.3 7.7 3.3 8.0 1.3 8.0 4.4 2.4 5.5 0.3 2.6 0.7 2.2 0.7 Fuente: ProMéxico. Valor total de mercado y oportunidad de negocio en 10 procesos que representan 70% de las oportunidades en la cadena de suministro automotriz mexicana (miles de millones de dólares)

11 Oportunidades de inversión en los principales procesos de la cadena de suministro (30%) 11 2.6 2.3 0.6 2.0 1.9 1.6 1.4 0.9 Componentes eléctricos Otras partes Recubri- miento de superficie VidrioSoftwareEnsamblaj e mecánico 0 1 2 3 Miles de millones de dólares Trata- miento para el calor Extru- sión Fibra de vidrio 1.3 1.8 0.8 1.8 0.5 1.4 0.6 1.7 0.3 1.7 1.4 0.2 1.1 0.7 0.2 0.5 0.1 0.2 0.3 *Oportunidad de mercado Producción interna Fuente: ProMéxico. *Valor de la demanda no producida en México. Valor total de mercado y oportunidad de negocio en 10 procesos que representan 30% de las oportunidades en la cadena de suministro automotriz mexicana, (miles de millones de dólares) Tarjetas de circuito impreso

12 Fortalecimiento de cadenas globales de valor 12 1 3 2 Vinculación Proveedora nacional Exportación IED Proveedora extranjera Proveedora nacional Exportaciones Atracción de IED OEM

13 www.promexico.gob.mx promexico@promexico.gob.mx @ProMexicoTW +52 (55) 54 47 7000 13


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