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Presentación de la compañía Inversiones Modernas RBL Markets Asesores Financieros Independientes.

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Presentación del tema: "Presentación de la compañía Inversiones Modernas RBL Markets Asesores Financieros Independientes."— Transcripción de la presentación:

1 Presentación de la compañía Inversiones Modernas RBL Markets Asesores Financieros Independientes

2 Alianzas estratégicas Bancos aliados: UBS Credit Suisse Popular Banca Privada Urquijo Banca Privada Compañías aliadas: Square Capital Partners (M&A) Cluj Investmens S.A. (Real Estate)

3 Campos de actuación Asesoramiento Financiero Asesoramiento Fiscal Gestión de Patrimonios Estructuras a medida Operaciones de compraventa de empresas (M&A) Fondos Inmobiliarios cerrados Inversión en metales y piedras preciosas Inversión en arte

4 Nuestras Ventajas Estructura societaria independiente – No conflictos de interés Soluciones Financieras diseñadas individualmente. Flexibilidad Principio del mejor asesoramiento Modelo de gestión desarrollado íntegramente por la compañía Procesos de inversión transparentes Amplio network bancario

5 Nuestros clientes Clientes individuales Fundaciones y Asociaciones Clientes institucionales Compañías privadas

6 Carteras Gestionadas Cartera Patrimonio Cartera Bolsa Ibex

7 Resumen Cartera Patrimonio Rentabilidad Cartera 2005:+ 14,70 % 2006:+ 14,72 % 2007:+ 1,71 % 2008:- 5,36 % 2009:+ 15,61 % Rentabilidad acumulada desde 2005 Cartera Patrimonio:+ 48,51 % Ibex-35:+ 23,43 % Bonos:+ 16,49 % Datos estdísticos: Volatilidad: 7,27 % Alpha:30,40 % Tracking Error: 4,17 % Beta: 0,06 Sharpe: 4,41 Jensen: 0,31 Information ratio: 6,01

8 Tipo de activos en Cartera Patrimonio Cartera Patrimonio Orientado a todo tipo de inversores Bonos / Mercado Monetario Acciones Oro Inversiones Alternativas max. 95% max. 35% max. 10% max. 20% Evolución histórica La combinación de bonos / mercado de dinero, acciones y otros tipos de inversiones (fondos de cobertura, productos de retorno absoluto, bienes raíces, productos, etc.) e inversiones tácticas, se utilizan para controlar el objetivo de rentabilidad y para controlar el VAR y la volatilidad de las carteras.

9 Resumen Cartera Bolsa Rentabilidad Cartera 2005:+ 18,22 % 2006:+ 33,17 % 2007:+ 4,44 % 2008:- 12,02 % 2009: + 4,76 % Rentabilidad acumulada desde 2005 Cartera Bolsa:+ 51,54 % Ibex-35:+ 23,43 % Bonos:+ 16,49 % Datos estadísticos: Volatilidad:11,70 % Alpha:27,46 % Tracking Error: 5,07 % Beta: 0,29 Sharpe: 2,99 Jensen: 0,32 Information ratio: 5,11

10 Tipo de Activos en Cartera Bolsa Cartera Bolsa Orientado al inversor avanzado max. 100% max. 0% Evolución histórica La combinación de bonos / mercado de dinero, acciones y otros tipos de inversiones (fondos de cobertura, productos de retorno absoluto, bienes raíces, productos, etc.) e inversiones tácticas, se utilizan para controlar el objetivo de rentabilidad y para controlar el VAR y la volatilidad de las carteras. Bonos / Mercado Monetario Acciones Oro Inversiones Alternativas

11 Contacto Private Banking Remo Bosch de Legorburu, EFA Socio Director Oficina Barcelona Tel.: Tel.: RBL markets, Via Augusta 59 4P, Barcelona Spain

12 Mantener el patrimonio es básico, hacerlo crecer es superior

13 Disclaimer Este documento es estrictamente confidencial y únicamente para su información. No es ni una oferta ni una recomendación de venta de un instrumento financiero. No debe interpretarse como asesoramiento o consulta. Todas las opiniones, previsiones y estimaciones de este documento reflejan el criterio subjetivo del autor en la fecha de este informe, independientemente de cuando se envía el documento. Transmisión de información a un tercero, así como la publicación, reproducción o cualquier otro uso de las ideas presentadas son estrictamente prohibida sin previa autorización explícita de RBL markets.. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. El valor de los instrumentos financieros de repente puede aumentar y / o sufrir un descenso considerable. El rendimiento de las inversiones y el desarrollo de los mercados no son predecibles y, por consiguiente incalculables.. La evaluación de riesgos dicho aquí se basa en la experiencia general y no vinculante. Folletos de publicidad de los fondos mencionados en este documento están disponibles en sus versiones actuales de forma gratuita en el


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