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1. 2 Somos un grupo de profesionales de diversas y complementarias especialidades, enfocados a la planeación, estructuración y ejecución de múltiples.

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2 2 Somos un grupo de profesionales de diversas y complementarias especialidades, enfocados a la planeación, estructuración y ejecución de múltiples y variadas Transacciones Financieras: Fusiones y Adquisiciones Colocaciones de Capital Privado Obtención de Deuda Asesoría Financiera: - Planeación Financiera - Valuación de Empresas y Corporativos - Evaluación de proyectos de inversión Otros: - Asociaciones Comerciales - Joint Venture ¿Quiénes somos?

3 3 Contamos con el aval y patrocino de Bancos de Inversión Extranjeros que nos apoyan en los negocios que implican transacciones internacionales en: Estados Unidos Centro América Sudamérica Europa Estos Bancos de Inversión nos ayudan a localizar inversionistas u oportunidades de inversión, cuando así se requiere, para los diversos proyectos que nos son encomendados Asociaciones

4 4 Toda la información proporcionada por nuestros clientes es tratada con absoluta confidencialidad desde el primer contacto que realizamos Trabajamos como asesores independientes, buscando únicamente el beneficio de nuestros clientes Siempre que es posible, sometemos los deals que nos son encomendados a un proceso de competencia, con el fin de obtener los mejores resultados para nuestro cliente Nuestros servicios de Banca de Inversión en todo momento maximizan el valor de los negocios de nuestros clientes; y por consecuencia el de sus accionistas. Código de ética

5 5 En caso de venta de una compañía, estas son las actividades que desempeñamos: Realizar un Pre-due diligence, para entender La Compañía Hacer un Resumen Ejecutivo, el Prospecto y la Presentación Realización de las Proyecciones Financieras Armar el Data Room Contactar a los Posibles Inversionistas Celebrar un convenio de confidencialidad entre la Empresa y el (los) Inversionista(s) Interesado(s) Hacer la presentación de La Compañía a los interesados Actividades Banca de Inversión

6 6 Recibir de los interesados una carta de intención no obligatoria Elegir la mejor propuesta y negociar Coordinar las visitas a la compañía y al data room Recibir la carta de intención obligatoria Negociar el precio de la operación Negociar la realización de contratos definitivos en conjunto con los abogados de nuestro cliente Cierre Actividades Banca de Inversión

7 7 En cuanto a la Asesoría Financiera le proporcionamos Estrategias de Crecimiento de valor a las empresas, de nuestros clientes, entre otras: Análisis de Rentabilidad de Unidades de Negocio Optimización de la Administración del Capital de Trabajo Cómo Acelerar el Flujo de Efectivo Planeación Financiera (corto o largo plazo) Control Presupuestal Estrategias de Financiamiento Políticas de Crédito y Cobranza Asesoría Financiera

8 8 OFICINA MONTERREY Ing. Fernando Mendirichaga Maestría en Administración, (ITESM, Diciembre de 1990) Ingeniero Industrial y de Sistemas, (ITESM, Mayo de 1985) Experiencia: Protego, Banca de Inversión ( ) Subdirector Banca de Inversión Fundición Cinco (1995) Subdirector de Mercadotecnia Mendirichaga Publicidad (1990 a 1995) Finanzas y medios Laboratorio Steel (1988 a 1994) Director de Finanzas Metalsa (1985 a 1988) Subdirector de Finanzas Equipo de trabajo

9 9 OFICINA GUADALAJARA Lic. Jaime Schwartz Universidad Panamericana (1992) Administración y finanzas Experiencia: Stanford Financial Group (2003) Representante en México IXE Casa de Bolsa (2002) Director de Promoción Vector Casa de Bolsa (2001) Director de Promoción Banorte (1999) Subdirector de Banca Corporativa Romanos Pizza (1992) Fundador y director Equipo de trabajo

10 10 Lic. Miguel Garza New York University School of Law, New York, NY. (LL.M. Corporate Law) Escuela Libre de Derecho, México, D.F. (Law degree) Admitted: México New York State Bar Professional Experience: Arizpe, De la Garza, Garza, S.C., Monterrey, N.L. México, Partner Canales y Garza, S.C., Monterrey, N.L. México, Partner (Feb 1999 – Dec 2001) Brown & Wood, New York, NY., Corporate Securities / Latin American Team (Sept 1997 to Feb 1999) Grupo Maseca, Monterrey, N.L., International Legal Manager (Jan - Aug 1996) Practice Areas: Mergers and Acquisitions, Corporate Finance, Securities, Banking, Telecommunications and General Corporate Practice Equipo de trabajo

11 11 Fernando Mendirichaga - MONTERREY Loma Grande 2539 Col. Loma Larga Monterrey, N.L. C.P Tel.: 52 (81) Movil 52 (81) Nextel ID 62*15* Jaime Schwartz - GUADALAJARA Justo Sierra Col. Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México C.P Tel: 52 (33) Móvil: 52 (33) Nextel ID 52*157638*3 E- mail: Lic. Miguel Garza - MONTERREY Edificio Kalos A1, 124, Monterrey, N.L. Tel. (81) Contáctenos

12 12 Nuestros Clientes Nuestros clientes se encuentran entre las empresas lideres del mundo y sus ventas anuales superan los 8 mil millones de dólares.

13 13 Nuestros Clientes

14 14 Nuestros Clientes

15 15 Nuestros Clientes


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