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Dr. Adrian DUHALT Escuela de Negocios y Economia Universidad de las Americas - Puebla REFORMA AL MARCO LEGAL DEL SECTOR ENERGETICO Coatzacoalcos, Veracruz.

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1 Dr. Adrian DUHALT Escuela de Negocios y Economia Universidad de las Americas - Puebla REFORMA AL MARCO LEGAL DEL SECTOR ENERGETICO Coatzacoalcos, Veracruz Mayo 31, 2013

2 El cluster petroquimico situado en el sur del estado de Veracruz (Coatzacoalcos, Minatitlan, Cosoleacaque) es una aglomeracion geografica de empresas publicas y privadas que estan conectadas entre si mediante relaciones verticales (proveedor – comprador), que producen materias primas industriales utilizadas en los procesos productivos de diversos sectores (cadenas de valor), y que operan junto a un grupo de instituciones locales (universidades, asociaciones industriales, proveedores de servicios especializados, sindicatos) en un contexto agregado sumamente complejo.

3 Capacidad para procesar mas de 12 mt de materias primas industriales, lo que equivale a mas del 92% de la capacidad instalada de PPQ – mt (2010) La produccion de los 4 Complejos Petroquimicos (8.918 mt) represento el 99.7% del total producido por PPQ, el cual ascendio a mt en 2010 Esta concentracion geografica de la produccion ha promovido la clusterizacion industrial – los procesos industriales de alrededor de una veintena de empresas en la localidad estan vinculados a PPQ Es el origen de diversas cadenas de valor y vital para fortalecer la integracion vertical del aparato productivo nacional

4 Compradores captivos Firmas lider Uso intermedio Materia prima PEMEX-Petroqu imica Empresas compradoras locales

5 Determinantes de la gobernanza entre firmas

6 La baja recaudacion fiscal (9.8% del GDP en 2008 de acuerdo a cifras de la CEPAL) limita, entre otras cosas, la capacidad de PEMEX para invertir en la petroquímica. Las reformas económicas de los 80s y 90s implicaron el abandono de la petroquímica por parte del Estado, así como una nueva estructura organizacional para PEMEX A partir de la crisis del peso en 1994, la prensa nacional reporto que el gobierno buscó privatizar los complejos petroquímicos. Dicha iniciativa no se materializó, pero todo indica que la petroquímica publica dejo de ser estrategica - la producción se desploma de 13.4 mt en 1995 a 6.8 mt en 2000 El uso del gas natural en la generacion de electricidad – lo cual se estima que contribuye a limitar la disponibilidad de gas para las plantas petroquimicas Se privilegia la exportación de petroleo sobre la provision de naftas a PPQ – la cual se contrae de 206 mil barriles diarios en 1994 a 97 mil en 2009 y 0 en 2010

7 Se divide PEMEX en subsidiarias

8 Determinantes locales: PEMEX-Petroquimica como la unica fuente de abastecimiento Limitada disponibilidad de materias primas por parte de PEMEX-Petroquimica Falta de instalaciones para el almacenamiento de materias primas en empresas privadas de la localidad Bajo riesgo al transportar petroquimicos debido a la cercania geografica Desmantelamiento de lineas de produccion en PPQ La peligrosidad del manejo de productos petroquimicos Por lo tanto, diversas empresas petroquimicas privadas asentadas en la localidad participan en la transaccion de materias primas como COMPRADORES CAPTIVOS

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10 Source: Taken from U.S. Energy Information Administration – Mexico´s energy profile

11 Implicaciones para la industria petroquímica Disponibilidad de gas y naftas para plantas petroquímicas es limitada Importaciones de materias primas petroquímicas y productos de origen petroquímico al alza – de $12.3 b en 2005 a $21.5 b en 2011 Etileno, polietilieno, propileno, cloruro de vinilo son materias primas asociadas al gas y representan un porcentaje considerable de las importaciones nacionales y las algunas de las líneas de producción mas importantes de PEMEX Mexico es un importador neto de fertilizantes – mucha de la capacidad esta ociosa (precios del amoniaco) Dependencia transaccional de parte de las empresas usuarias en relacion a PPQ

12 México ocupa el cuarto lugar mundial – 681 tcf Reservas convencionales estimadas en 12 tcf Propiedad del Estado sobre hidrocarburos (PEMEX)

13 Necesidad de una reforma energetica? Se estima que Mexico carece de los recursos técnicos y financieros para explotar las reservas no convencionales Participación de PEMEX con empresas privadas (o permitir participación privada) Producción de crudo ha declinado de 3.38 mbpd en 2004 (138,000 empleados) a 2,5 mbpd en 2012 (160,000 trabajadores) Producción de gas ha permanecido estancada durante los últimos siete años mientras que el consumo ha aumentado (mas de 50 por ciento de la electricidad proviene del gas – mucho de lo cual es importado de los EU)

14 Polarización política con respecto a los detalles de la reforma energetica (oposición a aceptar participación privada en sectores clave y tradicionalmente reservados al Estado) La profundidad de la reforma (que no haya suficientes incentivos para atraer inversiones) Riesgos para el medioambiente – uso de agua Se estima que las reservas mas grandes de gas no convencional se ubican en el noreste del país, una de las regiones más secas. ¿El uso de agua limitará la disponibilidad a comunidades y agricultura?

15 Aumento de salarios en China VS estancamiento del salario en México Proximidad geográfica entre proveedores en Mexico y compradores en EU Bajos precios de gas en Norte América (precios de energía en Mexico podrían bajar en un contexto de reforma)

16 Gas no convencional represento 2 por ciento de la producción en 2000 – y 37 por ciento para 2012 (Mufson 2012, November 14) Los precios del gas en EU representaron en 2012 una cuarta parte del precio en Europa (Birnbaum 2013, April 1) y aproximadamente una octava parte del precio que pagan naciones Asiáticas (Bloomberg 2012, September 4)

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18 Y esto que ha significado para EU? Precios de electricidad competitivos respecto a Europa Reactivación de varias industrias: acero, vidrio, fertilizantes, plasticos, petroquímica, juguetes De acuerdo a Dow Chemical, todo tipo de empresas manufactureras tienen planes para invertir tanto como $80 b en plantas químicas, de fertilizantes, acero, de producción de llantas y plásticos en EU (Mufson 2012, November 14) Jim Fitterling, Vice Presidente Ejecutivo de Dow Chemical, estima que las inversions asociadas a gas no convencional en los siguientes años lleguen hasta los $2 trillones – eso es entre $80 b y $100 b por año (Fitterling 2012)

19 Industrias que usen gas como materia prima y fuente de poder serán las más beneficiadas – petroquímica En EU, varias empresas petroquímicas están expandiendo operaciones a través de las construcción de plantas o aumentando capacidad instalada (Dow Chemical, Royal Dutch Shell, Honeywell, BASF, Methanex, Formosa Plastics, Chevron Phillips, ExxonMobil Chemicals, INEOS, LyondellBasell, Bayer) Se estima la construccion 7 crackers de escala mundial (la capacidad de etileno de los EU a incrementarse en un 37 por ciento), 6 de los cuales estarán ubicados en la costa sur de EU (ICIS) Ventaja de aquellas firmas que produzcan petroquímicos derivados del gas – ya que el costo de las naftas esta asociado al precio del crudo (Europa y Asia)

20 Source: Taken from ChemistryViews (2013, February 5)

21 No hay condiciones para replicar la experiencia de los EU Precios del gas en EU por debajo de los $4 implica pocos incentivos para explotar gas no convencionales en Mexico – firmas encontraran las importaciones mas convenientes La industria petroquímica en general podría beneficiarse si una reforma energetica permite que las firmas integren verticalmente sus procesos – que no solo produzcan petroquímicos, si no que también produzcan gas, y de esa formas las firmas se pueden expander hacia cadenas de valor donde actualmente no participan Empresas petroquímicas que inviertan en México deben tomar en cuenta la magnitud de las inversions planeadas en EU y cuán productivas dichas plantas pueden ser – atender la demanda domestica o aquellas regiones que tengan una desventaja en precios de gas (Europa y Asia)

22 GRACIAS


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