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1 Lima, 27 de agosto del 2004 IPE Instituto Peruano de Economía Instituto Peruano de EconomíaIPE www.ipe.org.pe I n t e r b a n k C A M I S E A.

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1 1 Lima, 27 de agosto del 2004 IPE Instituto Peruano de Economía Instituto Peruano de EconomíaIPE I n t e r b a n k C A M I S E A

2 2 Historia del proyecto CAMISEA Shell descubre los yacimientos de gas en Camisea. Shell suscribe un contrato de exploración y explotación de petróleo en los lotes 38 y 42. Se interrumpen negociaciones con Shell por falta de voluntad política 1995 Shell firma un nuevo contrato para realizar en una 1ra. etapa un estudio de factibilidad y para en una 2da. etapa iniciar la explotación. Shell perforó 8 pozos, inviertiendo más de US$ 400 millones Desde su descrubrimiento hasta su explotación han pasado..... Inicios de los ochenta Inicios de los noventa

3 3 Historia del proyecto CAMISEA Shell abandona sus actividades en julio Nueva licitación para el desarrollo del proyecto. El 16 febrero se otorga la buena pro para la explotación del lote 88. Tractebel se hace cargo de la distribución de gas natural en Lima y Callao El la Puesta en Operación Comercial del Proyecto años Proyecto de exportación de líquidos ¿2008? El contrato de Licencia y los tres contratos de concesión son suscritos por el Gobierno Peruano el 9 de diciembre del 2000.

4 4 Reservas del yacimiento Fuente: Osinerg, Ministerio de Energía y Minas CAMISEA CAMISEA (lote 88) 13.0 TCF PAGORENI (lote 56, para proyecto de exportación de LNG) 4.0 TCF OTROS (lotes 57 y 58) 8.0 TCF = 1 Tera de pies cúbicos = 1 Trillon americano de pies cúbicos = 1 millar de millar de millon 1 TCF Reservas probadas y probables del yacimiento de CAMISEA (en TCFs) En total son 25 TCFs

5 5 Reservas a nivel mundial Fuente: Ministerio de Energía y MinasCAMISEA = 1 Tera de pies cúbicos = 1 Trillon americano de pies cúbicos = 1 millar de millar de millon 1 TCF Reservas de Gas Natural en el Mundo (en TCFs) Camisea tendría reservas por 25 TCF

6 6 Fases del proyecto inicial CAMISEA Campo - La extracción de gas en el lote 88 (perforar por lo menos 4 pozos para explotación). - La construcción y operación de un sistema de recolección de gas de los pozos a las Malvinas. - La construcción y operación de una planta de separación de líquidos en las Malvinas. Pampa Clarita (cercanías de Pisco, 260 km al sur de Lima) - Planta de fraccionamiento de líquidos en la costa (Lobería, Pisco) - Almacenamiento y despacho de gasolina - Construcción de facilidades portuarias 1. Explotación Inversión inicial: US$ 630 millones

7 7 Fases del proyecto inicial CAMISEA Consiste en: –La Construcción de un sistema de transporte de líquidos hasta la planta de fraccionamiento en la costa de 714 Km de longitud (para no menos de 70 mil BbD). –La construcción de un sistema de transporte de gas hasta el city gate en Lurín de 540 km de largo (para no menos de 450 MMPCD). –La operación y mantenimiento de ambos sistemas. 2. Transporte Inversión inicial: US$ 900 millones

8 8 Fases del proyecto inicial CAMISEA Consiste en: –La construcción de un sistema de distribución de gas natural en Lima y Callao (compromiso de atender a los usuarios iniciales y de tener no menos de 10 mil usuarios al 2do. año, 30 mil al 4to. año y 70 mil al 6to. Año). –La operación y mantenimiento del sistema de distribución –La prestación del servicio de distribución de gas natural en el área de la concesión para suministrar gas a algunas de las industrias y estaciones generadores de energía más grandes en Lima y Callao. 3. Distribución Inversión inicial: US$ 70 millones

9 9 Proyecto inicial Fuente: TGP, Ministerio de Energía y MinasCAMISEA CAMISEA Planta de separación (Las Malvinas) Planta de Fraccionamiento (Playa Lobería, Pisco) Líquidos Gas City gate (Lurin)

10 10 Diagrama para la explotación del gas CAMISEA Reservorios Sistema Transporte de Gas Sistema Transporte de Gas Separación Primaria (Malvinas) Separación Primaria (Malvinas) City Gate: Sistema Distribución Gas L&C City Gate: Sistema Distribución Gas L&C Planta de Fraccionamiento Sistema de Compresión Sistema de Compresión Sistema Transporte de Líquidos Sistema Transporte de Líquidos Propano Butano (GLP) Naftas Diesel Gas Natural + Líquidos de GN Gas seco Líquidos Reinyección de exceso de Gas seco A Proyectos Grandes (LNG) A Proyectos Grandes (LNG) Generación Eléctrica y Otros Usuarios Generación Eléctrica y Otros Usuarios Generación Eléctrica y Otros Usuarios Transporte Fuente: Comité para el Desarrollo del Proyecto Gas de Camisea

11 11 Empresas participantes CAMISEA Consorcio Upstream Tecgas N.V. (lider), Pluspetrol Resources Corporation Hunt Oil Company Sonatrach Petroleum Graña y Montero S.A. SK Corporation Tractebel. Tractebel Proyecto de Exportación de LNG 1. Explotación 2. Transporte 3. Distribución Pluspetrol Peru Corporation S.A (operador) Hunt Oil Company of Peru L.L.C. SK Corporation Tecpetrol del Perú S.A.C. (Grupo Techint). Sonatrach Petroleum (ingreso posterior) Transportadora de Gas del Perú (TGP) Proyecto Inicial PERU LNG Hunt Oil Company SK Corporation Pendientes de entrar: Sonatrach Petroleum Tractebel Repsol YPF

12 12 Beneficios de gas de Camisea CAMISEA MACRO Ahorro a actividad productiva Menor dependencia de importación de petróleo Promueve la inversión Nuevas industrias (LNG, Petroquímica, Gas a Líquidos, Hierro Esponja, entre otras) Ingresos por Regalías Ingresos por Impuestos Ingresos por Aranceles FISCALES Canon para regiones (Cusco ya recibió US$ 800 mil al inicio de operaciones) Generación directa e indirecta de empleo Transferencia de tecnología y know- how SOCIALES AMBIENTALES Menos emisiones (CO2/SO2/NOx) en industrias Generación Térmica de electricidad menos contaminante Beneficios del gas de Camisea

13 13 Proyecciones de demanda Fuente: PERU LNG CAMISEA Demanda local de gas natural* (en MMPCD, según tipo de uso) Energético Vehicular Residencial- Comercial Industrial * No considera exportación

14 14 Usos del gas natural CAMISEA Uso energético Generación de energía eléctrica Vapor para procesos Generación de calor Metalurgia y refinación de metales Uso residencial y comercial Uso vehicular Su efecto ya ha sido incorporado en la fijación de tarifas desde el año 2000 Ahorro para la industria (cerámicos, vidrios, alimentos, entre otras) Ahorro para la actividad minera Uso de Gas Natural Comprimido – GNC, como combustible alternativo de bajo costo GLP (Condensado gas natural) reemplaza al GLP de CCF

15 15 Usos del gas natural CAMISEA Como insumo industrial En industria de fertilizantes nitrogenados (amoniaco y urea) Manufactura de metanol Insumo para Industria Petroquímica Insumo para hierro esponja Sustitución de insumos importados (impacto indirecto en agro) Desarrollo de nuevas industrias: amoníaco, Gas a Líquidos (GTL), entre otros Uso en Marcona y potencialmente en Cuzco

16 16 Precios finales del gas CAMISEA Estructura del precio de gas natural en Lima Metropolitana (Comparación en equivalentes energénicos por dólar, US$ / MMBTU) (1) Propuesta GNLC (2) No incluye margen comercial Fuente: Comité para el Desarrollo del Proyecto Gas de Camisea

17 17 Gas natural versus combustibles alternativos CAMISEA Comparación entre precios del gas natural y de combustibles alternativos* (Comparación en equivalentes energénicos por dólar, US$ / MMBTU) * Precio de GN no asume ISC (Vehículos) Fuente: Comité para el Desarrollo del Proyecto Gas de Camisea

18 18 Inversión del proyecto: US$ 3,850 millones Fuente: Ministerio de Energía y Minas CAMISEA Inversión involucrada en proyecto Camisea: fase inicial y proyecto de exportación de LNG (en millones de US$) Inversión realizada hasta agosto del 2004 Inversión para proyecto de exportación de LNG superaría lo invertido hasta hoy

19 19 Mercado del gas natural Fuente: TGP, IPE CAMISEA Clientes iniciales Owens & Illinois (Fabrica de vidrio) Sudamericana de Fibras (insumos para industria textil) Cerámicas San Lorenzo Cerámica Lima Corporación Cerámica Alicorp Clientes en corto plazo Nestlé Perú (alimentos) Bimbo Perú (bebidas) Vitro (Cristalería Ferrand, fábrica de vidrios) Clientes hacia finales del 2006 Entre 70 a 100 empresas adicionales Mercado inicial de gas natural (en millones de pies cúbicos por dia – MMPCD) Contrato transferido de Electroperú (TOP de 80%). Mercado adicional en corto plazo estimado

20 20 Inversión privada: proyectos asociados al gas CAMISEA Planta de amoniaco Proyectos adicionales Ductos Regionales Proyecto de LNG Plantas de GTL Exportación de gas natural licuefactado (LNG. El gas se lucuefacta para poder ser transportado como líquido, para luego ser reconvertido en su destino para ser empleado como gas. Para exportación al mercado mexicano. Se ubicaría en la costa, cerca de Cañete. GTL: Gas a líquidos. Se convierte el GN a líquido en forma permanente mediante un proceso de síntesis. Hay proyectos para realizar plantas de GTL en Talara Productos: diesel, fuel oil, kerosene, destilados de petroleo y condensados. Inicialmente comprende la expansión de red de transporte hacia Regiones Ayacucho, Cuzco, Junín e Ica.

21 21 Proyecto de exportación de LNG Fuente: Peru LNG, IPE CAMISEA 1.Explotación del Lote 56. El mismo consorcio del lote 88 estará a cargo. Expansiones en Malvinas y Pisco. 2.Expansión del Gasoducto. Ducto de 400 kms (32) desde el final del actual segmento de selva hasta la Planta de LNG. 3.Construcción de la Planta de LNG. A cargo de PERU LNG en Pampa Melchorita. Capacidad de la planta 625 mmpcd. Componentes del proyecto

22 22 Proyecto de exportación de LNG CAMISEA Planta de separación Planta criogénica Planta LNG (Pampa Melchorita - Cañete) Líquidos Gas Planta de Fraccionamiento (Pisco) CAMISEA Planta de separación (Las Malvinas) Fuente: TGP, Ministerio de Energía y Minas

23 23 Proyecto de exportación de LNG CAMISEA Ingresos por concepto de regalías a la producción de GN y LGN* (millones de US$, mercado local y de exportación) GN US$ 1,065 millones en total Exportación LNG Mercado local LGN US$ 2,500 millones en total LGN US$ 3,846 millones en total GN US$ 3,517 millones en total * Supuestos: Mercado Local: 37 años (LGN por 29 años) Proyecto Exportación LNG: 20 años (a partir del 2008) Fuente: Peru LNG, Comité para el Desarrollo del Proyecto Gas de Camisea US$ 1,041 millones del 2004 en valor presente Promedio anual de US$ 180 millones US$ 1,539 millones del 2004 en valor presente Promedio anual de US$ 200 millones

24 24 Camisea: regalías y canon Fuente: Comité para el Desarrollo del Proyecto Gas de Camisea CAMISEA Ventas, Ingresos, Regalías y Canon (Mercado Local y Exportación, según indicado) Supuestos: Mercado Local: 37 años (LGN por 29 años) Proyecto Exportación LNG: 20 años (a partir del 2008)

25 25 Proyectos en competencia Fuente: Peru LNG Company CAMISEA

26 26 Camisea: beneficios para el Perú del proyecto LNG CAMISEACAMISEA Puestos de Trabajo Creación promedio de 35,000 nuevos empleos (directos e indirectos) en el desarrollo del proyecto. Ingresos para el Estado Nuevos ingresos fiscales de $1,210 MM (valor presente) equivalente a 200 MMUS$ por año. Gobierno Central (impuestos + Regalías)835 MMUS$ Canon (región del Cuzco)375 MMUS$ Aumento de recursos a Región Cuzco: 27% del presupuesto de 2003 El Perú se convertiría en exportador neto de hidrocarburos Incremento promedio en las exportaciones de 600 MMUS$ por año. Primer año : 1000 MMUS$. Aumento de la producción de líquidos: 40,000 BPD que representa 28% de la producción actual. Planta de LNG produciría un equivalente a 150,000 BPD de líquidos. Impacto permanente sobre el PBI de 0.8% o US$ 400 millones por año.

27 27 Camisea: oportunidad perdida Fuente: BCRP, IPECAMISEA 1988: Shell deja de lado proyecto por falta de voluntad política PBI per cápita real y simulado (en soles constantes de 1994) Con una contribución de 1.0% en promedio sobre el crecimiento, hoy tendríamos un PBI per cápita 20% mayor Es decir, ya no tendríamos un ingreso por habitante comparable al de 1970, sino que superaría al de los últimos 50 años Simulación

28 28 TLC con EE.UU y de Camisea tendrán un impacto significativo en el crecimiento de largo plazo PBI Per cápita, histórico y simulado (en millones de soles de 1994) PBI per cápita con un crecimiento promedio del PBI global de 5.0% Simulaciones La firma del TLC con los EE.UU y la tercera etapa del proyecto Camisea (exportación de líquidos) permitirían incrementar considerablemente el potencial de crecimiento de nuestra economía. Un estimado conservador de crecimiento adicional de 2.0 ptos sobre el crecimiento promedio de la economía peruana (crecimiento adicional de las exportaciones de 6%), permitiría al Perú duplicar su PBI per cápita en 20 años 3era etapa de Camisea (2008) PBI per cápita con un crecimiento promedio del PBI global de 3.0%CAMISEA Fuente: BCRP, IPE

29 29 Lima, 27 de agosto del 2004 IPE Instituto Peruano de Economía Instituto Peruano de EconomíaIPE I n t e r b a n k C A M I S E A


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