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Características Mercado relativamente moderno pero muy complejo y amplio Industria que domina la tecnología punta( sistemas de propulsión y equipos de.

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Presentación del tema: "Características Mercado relativamente moderno pero muy complejo y amplio Industria que domina la tecnología punta( sistemas de propulsión y equipos de."— Transcripción de la presentación:

1 Características Mercado relativamente moderno pero muy complejo y amplio Industria que domina la tecnología punta( sistemas de propulsión y equipos de guiado y control). Solidez de mercado El sector presenta un enrevesado entramado de alianzas y asociaciones entre empresas en programas concretos La competencia feroz entre Europa y Estados Unidos se solape con la colaboración creciente. Constante evolución de los misiles y la aparición de nuevos sistemas asociados en busca de mejores sistemas de armas

2 Visión Global En los últimos años ha disminuido el número de empresas productoras en los Estados Unidos y Europa y han surgido nuevos fabricantes en Brasil, China, Israel y Sudáfrica, por ejemplo, a los que se debe añadir la capacidad en este área de la industria rusa. En EEUU de ocho empresas fabricantes de misiles hoy, tras las fusiones y absorciones, sólo quedan tres empresas, encabezadas por Raytheon. Europa se mueve lentamente. La empresa que mejor se ha adaptado es la británica British Aerospace Dynamics, que, a principios de los ochenta, redujo su plantilla y pasó a la internacionalización de sus actividades. Fruto de su colaboración con Matra Defense en el desarrollo del misil stand-off CASOM nació Matra BAe Dynamics (MBD). Movimientos importantes en España

3 - Estimación del mercado mundial de misiles: Mercado Mundial Mercado EEUU Mercado Europeo >10 Billiones de Euros / Año >7 Billiones de Euros / Año 30% del mercado de exportación ( ) 40-50% del mercado Europeo 100% del mercado de EEUU 70% del mercado del mundo 50-60% del mercado Europeo (Directa e indirectamente) Mercado Mundial Mercado EEUU Mercado Europeo >10 Billiones de Euros / Año >7 Billiones de Euros / Año 30% del mercado de exportación ( ) 40-50% del mercado Europeo 100% del mercado de EEUU 70% del mercado del mundo 50-60% del mercado Europeo (Directa e indirectamente) Reparto del mercado de misiles por potencias y segmento del mercado Reparto del mercado de misiles por potencias y segmento del mercado Europa EEUUResto del mundo Aire – Aire Aire – TierraAnti –TanqueAnti- BuqueSuperficie – Aire

4 Principales compañías del mundo COMPAÑÍA PAÍS FACTURACIÓN EN DEFENSA 2001 FACTURACIÓN TOTAL 2001 NÚMERO de EMPLEADOS The Boeing Co. EEUU Lockheed Martin Corp.EEUU Raytheon Co. EEUU British Aerospace plc. Reino Unido Grupo Thales CSF Francia OO Rosvorouzheine Rusia EADS Europa Rolls Royce plc. Reino Unido

5 ESTADOS UNIDOS Es el mayor mercado armamentístico del mundo y el mayor exportador de armas. A mediados de los 90 se producen fusiones quedando el mercado misilístico en manos de cuatro grandes grupos empresariales: A mediados de los 90 se producen fusiones quedando el mercado misilístico en manos de cuatro grandes grupos empresariales: -Boeing: formada por McDonnel Douglas y Rockwell -Lockheed-Martin: Lockheed, Martin Marietta, General Dynamics y LTV Missiles -Raytheon: Raytheon, Hughes Aircraft y Texas Instruments -Grupo Thales: formado entre otros por Raytheon y Thomson-CSF Airsys

6 BOEING La sección de Boeing que se encarga de la defensa y misiles es Boeing Military Aircraft and Missile Systems y produce cazas, bombarderos y transportes.. Datos de Boeing Military Aircraft and Missile Systems (Boeing MA&M S) Ventas totales de Boeing 57,9 bill $ 51,32 bill $ 58 bill $ Ventas Boeing MA&MS 11,87 bill $ 11,9 bill $ 12.5 bill $ Investigación y desarrollo total en Boeing 1,34 bill $ 1,44 bill $ 1,94 bill $ Investigación y desarrollo para MA&MS 0,258 bill $ 0,257 bill $ 0,258 bill $ Ganancias totales para Boeing 2,31 bill $ 2,13 bill $ 2,83 bill $ Ganancias para MA&MS 1,2 bill $ 1,25 bill $ 1,35 bill $ Pantilla: empleados Productos: AGM-84 Harpoon, AH-64A Apache, AV-8B Harrier II, C-17 Globemaster III, JDAM

7 LOCKHEED-MARTIN La parte que se dedica a la produssión y desarrollo de misiles es Missile and Fire Control incluída en el área de negocio System Integration. Datos económicos Ventas (en total)24 bill $Ventas System Integration9 bill $Ventas por clientesU.S. Department of Defense: 57%NASA: 20%Internacional (56 paises) : 17%Comercio nacional: 6%Ganancias (total)1,05 bill $Empleados (total) en Missile & Fire Control Productos : Air&Missile Defence:ADATS, MEADS, Patriot, THAADAnti-Armor: Hellfire IIPGMM,PredatorStrike weapons: AGM-142, JASSM, Python RAYTHEON Empresa líder en el mercado de misiles. Datos económicos Ventas Netas 17,2 bill $ 16,9 bill $ 16,8 bill $ Ingresos 1,2 bill $ 0,41 bill $ 2,11 bill $ Empleados Ventas Netas 17,2 bill $ 16,9 bill $ 16,8 bill $ Ingresos 1,2 bill $ 0,41 bill $ 2,11 bill $ Empleados Productos: Advanced Cruise Missile (ACM), AGM-65 Maverick, JAVELIN Anti-tank Weapon System, AIM-9 Sidewinder, Rolling Airframe Missile (RAM), AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM), SEA RAM, Black Sparrow, Sparrow, Stinger, Tomahawk Cruise Missile.

8 GRUPO THALES Empresa en la que participa entre otros Raytheon con un 50 %. La parte encargada del sector misilístico es Thales Air Defence Ltd. Datos económicos Proporción dentro del grupo Thales 55% en Thales Air Defence Ltd. Ingresos (total de Thales) Por pedidos: 6,12 billones de euros(2001) (incremento del 15 % respecto al 2000) Por operaciones: 461 millones de euros (2001)(incremento del 37% respecto al 2000) Empleados en grupo Thales (70% ingenieros) en Thales Air Defence Ltd Productos : -Sistemas de misiles: Starstreak, misil guiado por laser Crotale NG, sistema de defensa aérea Starburst Vshorad, Hellfire, Longbow - Sistemas de control de fuego: ASPIC, Arabel - Sistemas de control de fuego: ASPIC, Arabel - Sistemas de Designación y Control: Samantha y Clara - Sistemas de Designación y Control: Samantha y Clara

9 EUROPA En Europa el sector de misiles comprende como empresas destacadas: New MBDA, EADS; Thomson CSF Airsys, SAAB Dynamics, y BAE Systems.

10 New MBDA integrada por - Matra BAe Dynamics (50% BAE Systems y 50% EADS); - Matra BAe Dynamics (50% BAE Systems y 50% EADS); - Alenia Marconi Systems (50% BAE Systems y 50% Finmeccanica); - Alenia Marconi Systems (50% BAE Systems y 50% Finmeccanica); - EADS - Aerospatiale-Matra Missiles (100% EADS); - EADS - Aerospatiale-Matra Missiles (100% EADS); MBDA frente al resto de industrias Participación de cada uno de los grupos de defensa a nivel mundial para la formación de New MBDA Estructura Financiera de New MBDA con la participación de cada país New MBDA produjo con sus empleados a lo largo del año 2001 unos misiles q se repartieron entre más de 70 clientes a lo largo del mundo New MBDA produjo con sus empleados a lo largo del año 2001 unos misiles q se repartieron entre más de 70 clientes a lo largo del mundo Facturo en el 2001 unos millones de dólares Facturo en el 2001 unos millones de dólares Su proyecto más desarrollado es el misil METEOR. Este misil aire-aire de largo alcance (Beyond Visual Range Air to Air Missile) ha sido elegido para equipar al Eurofighter, así como a otros cazas europeos como el Rafale y el Grippen. Su proyecto más desarrollado es el misil METEOR. Este misil aire-aire de largo alcance (Beyond Visual Range Air to Air Missile) ha sido elegido para equipar al Eurofighter, así como a otros cazas europeos como el Rafale y el Grippen.

11 EADS Disputa en estos momentos en EEUU importantes parcelas de mercado dentro de los misiles balísticos Es la única sociedad europea capaz de construir misiles balísticos de largo alcance Ingresos totales de millones de en el 2001 beneficios que aumentaron un 27% respecto al año precedente. El número total de empleados asciende a La cartera de productos combinada en el sector de misiles de EADS se deriva de MBDA: Meteor, Aster, Exocet, Kormoran, Roland, Milan, Trigat LR, Mistral, ASRAAM, Mica, Seawolf, RAM, Patriot La cartera de productos combinada en el sector de misiles de EADS se deriva de MBDA: Meteor, Aster, Exocet, Kormoran, Roland, Milan, Trigat LR, Mistral, ASRAAM, Mica, Seawolf, RAM, Patriot Euromissile, filial de EADS, ofrece misiles anticarro HOT y Milan así como el sistema antiaéreo de corto alcance Roland. Euromissile, filial de EADS, ofrece misiles anticarro HOT y Milan así como el sistema antiaéreo de corto alcance Roland. Francia 41% Alemania 37% España 8% Reino Unido 11% USA 2% Resto del mundo 1%

12 SAAB Este grupo empresarial sueco opera en los sectores de comercio, defensa, aviación y espacio, desarrollando y manufacturando productos y servicios para el mercado civil y de defensa mundial Cuenta con aproximadamente empleados Ventas en la región SEK de millones de dólares GRUPO SAAB Saab Bofors Dynamics se encarga de desarrollar sistemas de misiles de alta precisión para fuerzas aéreas, terrestres y navales, tanto en Suecia como en todo el mundo Los principales productos desarrollados por SAAB en el sector de misiles son los siguientes: Los principales productos desarrollados por SAAB en el sector de misiles son los siguientes:.- defensa aérea: los misiles ASRAD-R, BAMSE, y RBS 70.- defensa aérea: los misiles ASRAD-R, BAMSE, y RBS 70.- aire aire: IRIS-T, Meteor, RBS75, IR-OTIS.- aire aire: IRIS-T, Meteor, RBS75, IR-OTIS.- anti tanque: BILL2, MBT LAW, STRIX y los misiles stand off como el Taurus KEPD anti tanque: BILL2, MBT LAW, STRIX y los misiles stand off como el Taurus KEPD 350

13 BAè Systems BAe es la compañía principal del sector de aviones militares del Reino Unido y la segunda en Europa Sus ventas en al año 2001 ascendieron a millones de dólares El numero de empleados totales se encuentra en torno a los Distribución de empleados mundial Distribución de empleados mundial participación en el grupo New MBDA desarrollo de los misiles ofrecidos por MBDA.-Meteor.-stand-off CASOM France 4,500 United Kingdom 70,000 Italy 4,000 Germany 3,500 Sweden 3,000 Saudi Arabia 5,400 Australia 1,600 Canada 1,600 USA 16,700

14 RESTO DEL MUNDO Australia Australia Brasil Brasil Israel Israel Japón Japón Rusia Rusia Sudáfrica Sudáfrica

15 AUSTRALIA ADI Ltd Compañía líder del sector de la defensa en Australia. Formada al 50% en una joint venture por Transfield y por Thales, Facturación: más de 700 millones de dólares australianos Plantilla: alrededor de 3000 empleados. Productos: Sistemas tierra: JP Ground Based Air Defence LAND 40 - Direct Fire Guided Weapon Sistemas aire: AIR 87 - Armed Reconnaissance Helicopter - weapons AIR Bomb Improvement Program Sistemas navales: SEA Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) SEA SM2 missiles SEA Penguin missile SEA Missile launchers

16 BRASIL Avibras Es un fabricante de sistemas de armas aire–tierra y tierra –tierra. Productos: AVIBRAS ASTROS II SYSTEM AVIBRAS SKYFIRE ROCKET SYSTEM FOG-MPM - FIBER OPTIC MULTI-PURPOSE GUIDED MISSILE

17 ISRAEL Israel Aircraft Industries (IAI) Es la compañía de defensa nacional. Facturación : 2,18 billones de dolares Plantilla: empleados Productos: LAHAT: misil anti-tanque y anti-helicóptero NIMROD: Misil anti-tanque NIMROD: Misil anti-tanqueRafael Lleva desde 1948 desarrollando y produciendo sistemas de armas para las fuerzas de defensa israelíes. La división de propulsión y sistemas explosivos (MANOR) se encarga de proporcionar los componentes necesarios para la fabricación de misiles. Facturación: alrededor de 680 millones de dólares Plantilla: 4600 empleados Productos: Misiles Aire - aire : Python III, Python IV Aire - tierra : Popeye/AGM-142 Aire - tierra : Popeye/AGM-142 Tierra - aire : Barak, Arrow (2nd stage) Tierra - aire : Barak, Arrow (2nd stage) Anti-Tanque : Nimrod, Gill, NT-D Anti-Tanque : Nimrod, Gill, NT-D Israel Military Industries Ltd. (IMI) Es el mayor fabricante de equipos de defensa de Israel. Rocket System División (RSD) es la encargada del desarrollo y producción de motores de combustible sólido para cohetes y de sistemas de armas. Ventas: 550 millones de dolares Plantilla de RSD: 550 empleados Productos: sistemas de propulsión para los misiles Gabriel y Shafrir y el lanzador portatil B-300.

18 JAPÓN La producción militar la realizan grandes firmas privadas, principalmente Mitsubishi y Kawasaki, que acaparan más del 80 por 100 del suministro al Ministerio de Defensa nipón El esfuerzo por desarrollar un sector autóctono no ha dado los resultados perseguidos dependencia tecnológica de occidente dependencia tecnológica de occidente imposibilidad de exportar imposibilidad de exportar Mitsubishi Heavy Industries La principal compañía aeroespacial del Japón Las ventas netas en el 2001 fueron de millones de dólares (3,357 millones en el sector aeroespacial) Trabajan unos empleados Principales productos: tierra superficie: misil PATRIOT desarrollado por Raytheon en el Japón y manufacturado por Mitsubishi tierra superficie: misil PATRIOT desarrollado por Raytheon en el Japón y manufacturado por Mitsubishi aire buque: misil ASM-2 tipo 93 desarrollando la tecnología utilizada en el tipo 88 para Ground Self-Defense aire buque: misil ASM-2 tipo 93 desarrollando la tecnología utilizada en el tipo 88 para Ground Self-Defense tierra buque: misil SSM-1 desarrollado para la Ground Self-Defense Force tierra buque: misil SSM-1 desarrollado para la Ground Self-Defense Force aire aire: misil AAM-3 desarrrollado en excusiva por el Japón equipa a los F-15 y a los F-4EJ aire aire: misil AAM-3 desarrrollado en excusiva por el Japón equipa a los F-15 y a los F-4EJ torpedo: Tipo 97 desarrollado por Japón como sucesor del MK 46 equipando a la Maritime Self-Defense Force torpedo: Tipo 97 desarrollado por Japón como sucesor del MK 46 equipando a la Maritime Self-Defense Force

19 RUSIA Intento de conservar el estatuto de gran potencia mantener una cierta inversión en defensa. Política beneficiosa para la industria nuclear Rosvoorouzhenie state corporation agencia estatal de armamento de Rusia (fabrica más del 80 % de las armas de Rusia) colabora con más de 64 países cuenta con unos empleados en el 2001 facturó más de millones de dólares en material armamentístico entregado a más de 50 países Misiles producidos por Rosvoorouzhenie defensa aérea: los sistemas de misiles S300PMU1, S-300V, BUK-M1 y el TOR-MI; los misiles móviles IGLA y DIGIT; el sistema antiaéreo TUNGUSKA-M defensa aérea: los sistemas de misiles S300PMU1, S-300V, BUK-M1 y el TOR-MI; los misiles móviles IGLA y DIGIT; el sistema antiaéreo TUNGUSKA-M anti tanque: los misiles METIS-M, KORNET-E, KONKURS-M, KHRIZANTEMA-S, MALYUTKA.y el desarrollo del sistema múltiple SHTURM. anti tanque: los misiles METIS-M, KORNET-E, KONKURS-M, KHRIZANTEMA-S, MALYUTKA.y el desarrollo del sistema múltiple SHTURM. anti buque: los sistemas de misiles MOSKIT, URAN y YAKHONT anti buque: los sistemas de misiles MOSKIT, URAN y YAKHONT

20 SUDÁFRICA La principal compañía sudafricana del sector es Somchem Inc. Somchem, división de Denel Group, fue establecido en 1971 como el fabricante local de propulsores y explosivos para la fuerza de defensa sudafricana facturación en defensa de 500 millones de dólares más de 1000 empleados desarrollo de sistemas de cohete y subsistemas de misiles, asi como de propulsión desarrollo de sistemas de cohete y subsistemas de misiles, asi como de propulsión producción de cabezas de guerra para misiles anti aéreos, anti buque o también anti tanque como el MOKOPA, o el Plofadder 160 AT producción de cabezas de guerra para misiles anti aéreos, anti buque o también anti tanque como el MOKOPA, o el Plofadder 160 AT

21 ESPAÑA Varias compañías españolas han participado hasta hoy en el suministro de elementos de misiles a empresas extranjeras.No obstante, la falta de capacidad avanzada en misilística representa una de las grandes carencias de la industria española de defensa. El Ministerio de Defensa ha transmitido a la industria su interés por contar en breve con alguna empresa misilística fuerte que pueda participar en el desarrollo de programas tanto nacionales como multinacionales, aunque deberán ser las propias compañías quienes definan esquemas de alianzas empresariales.

22 EADS-CASA Construcciones Aeronáuticas, S.A., primera compañía del sector aeronáutico español se unió en 1999 a EADS. EADS CASA se estructura en cinco divisiones, una de ellas es Sistemas Civiles y de Defensa (DCS) ésta integró en el 2001 sus actividades en cuatro unidades de negocio entre las que se encuentra Sistemas de Misiles que reúne los productos de MBDA. Plantilla: cerca de trabajadores Facturación de DCS : 330 millones de euros. Gama de productos Tipo de misilesProducto Aire-Aire Magic2, ASRAAM, MICA, MeteorAire-SuperficieBrimstone- AS, Bang, Diamond Back, Apache, Scalp EG/Storm Shadow, Taurus, ASMP, ALARM Tierra-Aire /ATBMMistral,Stinger, Roland, Rapier, Spada, Aster, Patriot Superficie-Aire /NavalMistral,VL Mica,VL Seawolf, Albatros, RAM, Aster Anti-buque Sea Skua,NSM, Exocet, Kormoran 2, Otoman, Milas Anti-tanque Eryx, Kestrel, Milan, HOT, TrigatSuelo-SueloPolyphem, G-MLRS

23 INDRA Dentro de la actividad de Indra está la línea de negocio Equipos Electrónicos de Defensa (EED) que representa el 14% del total de los ingresos. Cifra de negocio de EED: 111,914 millones de euros Plantilla: 5967 empleados Productos: Equipamiento del misil Sparrow ESSM (US Navy)

24 Santa Bárbara Sistemas, S. A. (ENSB) Integrada desde el 2001 como unidad de negocio en General Dynamics Combat System Group. Dentro del campo de los misiles, Santa Bárbara colabora en proyectos internacionales con empresas como Hughes, Euromissile y MATRA. Facturación: superior a los 85 millones de euros Plantilla: 2020 empleados Productos: misiles (integración, cabezas de guerra y lanzadores)

25 INMIZE Nueva empresa española de tecnología de misiles que reúne las capacidades tecnológicas españolas en el sector Los principales accionistas son Indra, MBDA, Izar y EADS-CASA, se espera que sea la referencia industrial española en el campo de los misiles. El primer contrato en el que va a participar es el diseño y desarrollo del misil de superioridad aérea METEOR, que constituye el sistema de armamento de los aviones EF2000, RAFALE y GRIPEN.

26 Explosivos Alaveses, S. A. (EXPAL) Nueva empresa española de tecnología de misiles que reúne las capacidades tecnológicas españolas en el sector Los principales accionistas son Indra, MBDA, Izar y EADS-CASA, se espera que sea la referencia industrial española en el campo de los misiles. El primer contrato en el que va a participar es el diseño y desarrollo del misil de superioridad aérea METEOR, que constituye el sistema de armamento de los aviones EF2000, RAFALE y GRIPEN. Es la cabecera del Grupo de Defensa de Unión Española de Explosivos (UEE, propiedad del Grupo Pallas Investment, formado por Swiss Bank, AGF, Credit Lyonaiss, Elf Aquitaine). Facturación en defensa: 42 millones de euros Plantilla: 336 (todos dedicados a defensa). Productos: cohetes tierra-tierra (prototipos Segovia y MC-2000


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