Actualidad Industrial de Santa Fe Año N° 8 - Informe Nº 40 - Abril de 2016 Federación Industrial de Santa Fe.

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1 Actualidad Industrial de Santa Fe Año N° 8 - Informe Nº 40 - Abril de 2016 Federación Industrial de Santa Fe

2 Resumen Ejecutivo Federación Industrial de Santa Fe  En Santa Fe el nivel de actividad en la industria manufacturera mostró en el primer trimestre de 2016 los efectos simultáneos de una debilitada demanda, fruto de una contracción del poder adquisitivo, y de restricciones por el lado de la oferta. Esta compleja coyuntura se manifestó en una disminución en el nivel de producción fabril de dispar intensidad sectorial. La mayoría de las actividades industriales presentaron retrocesos interanuales de actividad, excepto el complejo oleaginoso.  En el primer trimestre de 2016 en la Provincia de Santa Fe la faena bovina cayó -4,2% interanual, la actividad avícola (enero ‘16) -15,5%, la industrialización de leche -8,5%, el consumo de cemento -10%, la producción de acero -17%, la actividad metalúrgica -9%, las exportaciones de manufacturas de origen industrial -14,2%. La dinámica del sector siderometalúrgico, termómetro del nivel de demanda de importantes actividades económicas, revela aquella situación.  El complejo contexto de la economía brasileña acorta la demanda externa de la industria santafesina e impulsa importaciones que compiten con la producción provincial.  Esto se complementa de manera negativa con importantes incrementos de costos de producción en parte originados por el extraordinario ajuste de tarifas de servicios elementales. El reciente aumento en el costo del suministro del servicio eléctrico genera mayores preocupaciones e inconvenientes, mientras que los anuncios de futuros aumentos de tarifas y combustibles entorpece la recuperación de las expectativas. El elevado y persistente costo financiero obstaculiza severamente el acceso al crédito a las empresas. A ello se adicionó las pésimas condiciones climatológicas del mes de abril que afectó a numerosas actividades agroindustriales en Santa Fe recortando la recomposición de sus perspectivas.  Al momento, las políticas públicas nacionales dirigidas a revertir este cuadro de situación resultan débiles e insuficientes. El augurio de la llegada de importantes inversiones externas no constituye ni reemplaza un verdadero proyecto de desarrollo industrial y nacional. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 40 - Abril de 2016 SE EXTIENDE Y PROFUNDIZA LA CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN SANTA FE

3 Resumen Ejecutivo Federación Industrial de Santa Fe  La industria aceitera en Santa Fe presentó en el primer bimestre de 2016 una importante expansión. La industrialización de porotos de soja superó las 6,1 millones de toneladas, un volumen extraordinariamente elevado que resultó 48,9% superior con respecto al año anterior. En el mismo sentido, la producción de aceite de soja superó las 1,2 millones de toneladas mostrando también un claro record de actividad respecto de años anteriores, y 50,6% mayor en cotejo a 2015. Así, el complejo oleaginoso provincial continuó transitando en los primeros dos meses de 2016 el sendero de crecimiento de sus niveles de producción que se manifiesta a partir de segundo semestre de 2013. El volumen procesado en el primer bimestre de 2016 evidenció una recomposición de las expectativas en la base de la cadena de valor con impacto sobre el segmento industrial ante el mayor envío de granos a plantas elaboradoras.  La industrialización de materia prima en las principales empresas lácteas en la Provincia de Santa Fe finalizó el primer trimestre de 2016 con una apreciable caída. En los primeros tres meses del año la recepción de leche fue de apenas 600 millones de litros, equivalente a un retroceso de 8,5% con respecto a igual período de 2015. Este nivel de actividad sectorial del primer trimestre de 2016 es el más bajo de los últimos seis años. Desde el mes de julio de 2015 la entrega de leche a usinas lácteas santafesinas muestra bajas de -4,9% promedio interanual. Las graves condiciones climatológicas presentes durante gran parte del mes de abril vaticinan para los próximos meses nuevas y más pronunciadas caídas de producción a lo largo de toda la cadena de valor láctea.  El procesamiento de bovinos en Santa Fe desarrollado en establecimientos ciclo I evidenció en el primer trimestre de 2016 un nivel 4,2% menor en relación al mismo período del año anterior. En términos de kilogramos procesados la merma interanual alcanzó a -2,7%, reflejando el alza moderada en el peso promedio de las carcasas. El consumo interno anual por persona se retrotrajo 7,6% respecto al primer trimestre de 2015. En la Provincia de Santa Fe las exportaciones de carnes mostraron en el primer bimestre de 2016 un incremento interanual de 10,1% y 12,2% en valor y volumen respectivamente. El segmento exportador avizora mejores perspectivas. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 40 - Abril de 2016

4 Resumen Ejecutivo Federación Industrial de Santa Fe  La faena avícola presentó en la Provincia de Santa Fe una apreciable caída interanual de 15,5% en el comienzo de 2016. Además, las exportaciones argentinas de carne aviar y despojos mostraron en el primer trimestre de 2016 una baja interanual de 37%.  La pronunciada caída de la actividad de la construcción en la Provincia de Santa Fe, -10% interanual en la primera parte de 2016, lesiona la demanda de la industria siderúrgica y metalmecánica.  La producción siderúrgica en Santa Fe en la empresa ACINDAR mostró en el primer trimestre de 2016 un notorio descenso. La producción de acero en los primeros tres meses del año alcanzó a 257 mil toneladas, un registro 17% inferior al del mismo período de 2015. Por su parte, la elaboración de productos laminados en caliente presentó al cierre del primer trimestre de 2016 un volumen de 142 mil toneladas, significando un retroceso interanual de 24,5%. La extendida caída del mercado brasileño y la menor demanda de la construcción e industria manufacturera, obligaron a realizar en marzo una readecuación de los volúmenes de producción. Las perspectivas de ventas tanto en el mercado interno como externo son inferiores a las previstas. Para los meses de abril y mayo se estima que la utilización de la capacidad instalada en la planta de acero será del 50%, mientras que otros sectores presentarán paradas de producción.  Las actividades metalúrgicas presentaron en la Provincia de Santa Fe durante el primer trimestre de 2016 una contracción en su nivel de producción del 9% interanual. El 57% de las industrias consultadas manifestó haber enfrentado una disminución en su actividad en promedio de -30% con respecto al primer trimestre de 2015. En el otro extremo el 35% de las fábricas metalúrgicas presentaron mejoras de producción en torno a +23% interanual. La porción relativa de firmas que expresó caídas resultó superior a lo observado en trimestres anteriores. El nivel de utilización de la capacidad instalada en la industria metalúrgica santafesina manifestó en el primer trimestre de 2016 una baja interanual tras ubicarse tanto solo en el 62% de los recursos. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 40 - Abril de 2016

5 Resumen Ejecutivo Federación Industrial de Santa Fe  En el primer trimestre de 2016 el personal ocupado en la industria metalúrgica registro un descenso de 1% en relación a igual trimestre del año anterior. Prácticamente el 40% de las industrias expresó haber reducido sus horas extras, la jornada de trabajo, suspendió personal y/o solicitó REPROS.  Desde comienzos de 2016 y potenciadas incluso en abril de 2016 las importaciones de refrigeradoras especialmente originadas en Brasil y Turquía traen preocupación a un grupo importante de industriales santafesinos.  Las exportaciones de vehículos automotores con origen en la Provincia de Santa Fe mostraron en el primer bimestre de 2016 una caída en valor y volumen del 47% interanual.  La industria autopartista en la Provincia de Santa Fe muestra desde el año 2012 y hasta la actualidad una constante pérdida de mercados externos. En el primer bimestre de 2016 las exportaciones de autopartes con origen provincial continuaron deteriorándose especialmente en el subsector de partes para vehículos automotores. En volumen el retroceso trepó al 21% respecto a igual período del año anterior. El autopartismo santafesino enfrenta la caída de demanda por parte de terminales tanto en el país como en el exterior y la presión de los excedentes de producción brasileña.  Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial con origen en la Provincia de Santa Fe continúan mostrando importantes mermas. En el primer bimestre de 2016 las ventas externas disminuyeron en la medición interanual 7,2% en volumen y 14,2% en valor. Las exportaciones de los rubros “metales comunes y sus manufacturas”, “máquinas, aparatos y material eléctrico” y “material de transporte terrestre”, presentaron importantes retrocesos interanuales que promediaron el -45% en volumen y -34% en valor. También presentaron bajas las colocaciones externas de productos plásticos y de caucho. Esta trayectoria descendente que denota la pérdida de competitividad de las exportaciones se observa desde el año 2012 y afecta a numerosas empresas industriales en la región. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 40 - Abril de 2016

6 Resumen Ejecutivo Federación Industrial de Santa Fe  La dinámica y el perfil del intercambio comercial argentino observado en la primera parte de 2016 muestra las debilidades e inquietudes respecto de la evolución de la industria manufacturera. En el primer trimestre del año se destaca el buen desempeño interanual de productos primarios (+39%), no obstante, el mismo no resultó plenamente acompañado por las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (+15%). Las colocaciones externas de manufacturas de origen industrial mostraron importantes retrocesos (-22%), situación que se manifestó en la gran mayoría de sus rubros componentes, y que en términos de volumen alcanzó a (-17%) interanual. Por el lado de las importaciones, en el primer trimestre de 2016 se produjo un alza interanual de las correspondientes a bienes de consumo (+6%) y de vehículos automotores de pasajeros (+44%), mientras que las asociadas al desarrollo del sector productivo, entre ellas, bienes de capital, bienes intermedios y piezas y accesorios para bienes de capital mostraron caídas.  De acuerdo a estimaciones del Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE, las actividades industriales en la Provincia de Santa Fe alcanzaron en el año 2015 ingresos por ventas por un valor global de 70.000 millones de pesos. La elaboración de alimentos y bebidas se ubicó en primer lugar, seguida del complejo siderúrgico, maquinaria y equipos, productos metalúrgicos, industria química y por el complejo automotriz-autopartista. Sobresale la amplia diversidad de la industria manufacturera santafesina que se exterioriza en la presencia activa de más de doscientos tipos de actividad. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 40 - Abril de 2016

7 Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 40 - Abril de 2016

8 Panorama Industrial Nacional - Centro de Estudios UIA Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 40 - Abril de 2016 Febrero fue nuevamente atípico para la producción industrial. El sector de molienda de oleaginosas mostró un crecimiento de 50,5% interanual, traccionado por la mayor liquidación de stocks y de molienda para exportación. Se repite el comportamiento excepcional de enero, acumulando el sector una expansión de 74,8% en lo que va del año. Descontando el crecimiento de este rubro la industria mostró una caída de 2,3% (- 3,4% acumulada en el primer bimestre). Considerando el conjunto de los sectores la industria exhibió una mejora interanual de 0,3% (+0,7% desestacionalizada) y una caída mensual del 0,1%. En el primer bimestre la industria acumuló una suba 0,6% con respecto al mismo período del año anterior. La actividad mostró algunas heterogeneidades. Entre los rubros que presentaron subas se destacó el sector químico y petroquímico que presentó una suba interanual del 19%, aunque explicada por una baja base de comparación1. Alimentos y bebidas exhibió un aumento de su producción del 11,7% interanual explicado exclusivamente por la mayor molienda de oleaginosas (si se descuenta este rubro, el bloque registró una caída del 1,3%). Otros sectores que presentaron crecimiento fueron la producción de papel y cartón (+6,4%) y refinación de petróleo (+3,5%), mientras que si bien edición e impresión (+0,5%) presentó una suba moderada, preocupa el estancamiento en todos los segmentos. destacándose minerales no metálicos, traccionados por la construcción; otro tercio permaneció en una franja entre 1,5% y una caída del 1,5%; mientras que el tercio restante mostró bajas superiores al 1,5%, destacándose el sector de industrias metálicas básicas y automotriz.  El principal sector que impulsó a la baja a la actividad industrial en el 2015 fue el automotriz, con una caída de su producción del 12%, producto de una fuerte contracción en sus ventas externas (-31,3%). La contracción en el comercio está en gran medida explicada por Brasil, donde las ventas de vehículos importados en total cayeron 32,8% y que fue destino del 76,3% de las exportaciones del sector en 2015. En lo que refiere al sector de metales básicos, la producción de acero presentó una caída del 8,4% en el 2015, resultado de una multiplicidad de factores: China –en su rol de oferente mundial de acero y sus El principal sector que mostró caídas en su nivel de producción fue el automotriz (-25,1% i.a., acumulada -27,1%), afectado fuertemente por la baja de las exportaciones -fundamentalmente a Brasil- que mostraron una baja interanual del 41,5%. Otros sectores que presentaron bajas fueron industrias metálicas básicas (-8,5% i.a.), destacándose una caída de la producción de acero del 10,1%; minerales no metálicos (-6,2% i.a.), con una contracción de los despachos de cemento del 9,9% y metalmecánica, que acumuló en el primer bimestre una caída del 8,2%.

9 Industria Aceitera Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 40 - Abril de 2016 La industria aceitera en Santa Fe presentó en el primer bimestre de 2016 una importante expansión. La industrialización de porotos de soja superó las 6,1 millones de toneladas, un volumen extraordinariamente elevado que resultó 48,9% por encima respecto al año anterior. En el mismo sentido, la producción de aceite de soja superó las 1,2 millones de toneladas mostrando también un claro record de actividad respecto de años anteriores, y 50,6% superior con relación a 2015. Así, el complejo oleaginoso provincial continuó transitando en los primeros dos meses de 2016 el sendero de crecimiento de sus niveles de producción que se manifiesta a partir de segundo semestre de 2013. El volumen procesado en el primer bimestre de 2016 evidenció una recomposición de las expectativas en la base de la cadena de valor con impacto sobre el segmento industrial ante el mayor envío de materia prima a plantas elaboradoras. Nivel de actividad en el complejo oleaginoso Fuente: Elaboración propia en base a datos de IPEC, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y referentes calificados de la industria santafesina. En el primer trimestre de 2016 las exportaciones argentinas de harina y pellets de la extracción de aceite de soja se ampliaron significativamente alcanzando un valor de 2.120 millones de dólares, mientras que las correspondientes a aceite de soja treparon a 988 millones de dólares.

10 Industria Frigorífica - Sector Bovino y Aviar Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 40 - Abril de 2016 Fuente: Elaboración propia en base a estimaciones preliminares y datos de IPEC, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, IPCVA, y Cámara de Frigoríficos de Santa Fe. El procesamiento de bovinos en Santa Fe desarrollado en establecimientos ciclo I presentó en el primer trimestre de 2016 un nivel 4,2% inferior en relación al mismo período del año anterior. En términos de kilogramos procesados la merma interanual alcanzó a -2,7%, reflejando el alza moderada en el peso promedio de las carcasas. En la Provincia de Santa Fe las exportaciones de carnes mostraron en el primer bimestre de 2016 un incremento interanual de 10,1% y 12,2% en valor y volumen respectivamente. La faena bovina registró en el plano nacional en el primer trimestre de 2016 un retroceso de 5,6% interanual. El procesamiento de algo más de 2,9 millones de cabezas permitió alcanzar una oferta de carne de 651 mil toneladas res con hueso. De esta manera, la producción de carne durante los tres primeros meses de 2016 se contrajo 4,2% con respecto a igual período del año anterior. El consumo interno anual por persona se retrotrajo 7,6% respecto al primer trimestre de 2015. Por su parte las exportaciones de carne bovina crecieron en volumen 6,5% en relación a los primeros tres meses de 2015. La faena avícola presentó en la Provincia de Santa Fe una apreciable caída interanual de 15,5% en el comienzo de 2016. Además, las exportaciones argentinas de carne aviar y despojos mostró en el primer trimestre de 2016 una caída interanual de 37%. PRODUCCIÓN DE CARNE AVIAR EN ARGENTINA (en miles de toneladas) En los últimos trece años la cadena avícola presentó un destacado dinamismo reflejado en el incremento sostenido de la producción, las exportaciones, la incorporación de tecnologías y la generación de empleo. El consumo interno de carne aviar anual por habitante creció de 17,6 kilogramos en el año 2002 a 42,9 kilogramos en 2015. El consuno aparente trepó de 660 mil toneladas en 2002 a 1,8 millones en 2015, alcanzando una tasa de variación entre puntas de 160%, permitiendo posicionar a nuestro país como el noveno consumidor global.

11 Industria Láctea Federación Industrial de Santa Fe Evolución de la recepción de leche en principales industrias en Santa Fe Fuente: elaboración propia en base a datos de CIL, IPEC, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y representantes de la industria láctea provincial. La industrialización de materia prima en las principales empresas lácteas en la Provincia de Santa Fe finalizó el primer trimestre de 2016 con una apreciable caída. En los primeros tres meses del año la recepción de leche fue de apenas 600 millones de litros equivalente a un retroceso de 8,5% con respecto a igual período de 2015. Este nivel de actividad sectorial del primer trimestre de 2016 es el más bajo de los últimos seis años. Desde el mes de julio de 2015 la entrega de leche a usinas lácteas santafesinas muestra bajas de -4,9% promedio interanual. Las graves condiciones climatológicas presentes durante gran parte del mes de abril vaticinan para los próximos meses nuevas y más pronunciadas caídas de producción a lo largo de toda la cadena de valor láctea. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 40 - Abril de 2016 En el primer bimestre de 2016 las exportaciones santafesinas de productos lácteos mostró un volumen prácticamente semejante al año anterior, no obstante, en valores monetarios se registró un preocupante retroceso de 30,9% interanual. En los últimos tres años la industria enfrenta una paulatina pérdida de mercados internacionales, situación agravada desde 2015 por la caída de los precios internacionales. En la Provincia de Santa Fe el eslabón industrial del sistema productivo lácteo se integra por una decena de compañías de media y gran dimensión, y por otro significativo agrupamiento de un centenar de pequeñas y medianas industrias elaboradoras de diversos productos lácteos con presencia en setenta localidades.

12 Industria Siderúrgica Federación Industrial de Santa Fe La producción siderúrgica en Santa Fe en la empresa Acindar mostró en el primer trimestre de 2016 un notorio descenso. La producción de acero en los primeros tres meses del año alcanzó a 257 mil toneladas, un registro 17% inferior al del mismo período de 2015. Por su parte, la elaboración de productos laminados en caliente presentó al cierre del primer trimestre de 2016 un volumen de 142 mil toneladas, significando un retroceso interanual de 24,5%. La extendida caída del mercado brasileño y la menor demanda de la construcción e industria manufacturera obligaron a realizar en marzo una readecuación de los volúmenes de producción. Las perspectivas de ventas tanto en el mercado interno como externo son inferiores a las previstas. Para los meses de abril y mayo se estima que la utilización de la capacidad instalada en la planta de acero será del 50%, mientras que otros sectores presentarán paradas de producción. Evolución de la producción siderúrgica en Santa Fe en miles de toneladas Fuente: FISFE en base a Cámara Argentina del Acero y Acindar. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 40 - Abril de 2016 La producción nacional de acero crudo de febrero de 2016 fue de 338.800 toneladas, es decir, 10,1% inferior a la del mismo mes del año anterior (376.700 toneladas). La producción acumulada del primer bimestre de 2016 fue de 668.300 toneladas, 12,4% menor con respecto a la del mismo período del año anterior. Concluido el primer bimestre de 2016 el panorama sigue mostrándose complejo para la industria siderúrgica, tanto a nivel local como internacional. La baja de la demanda de productos de acero en el mercado doméstico y en el externo, sumado a la caída del precio del petróleo, ha forzado la reducción del nivel de actividad de las plantas, con adelanto de vacaciones y suspensiones de su personal. Actualmente, las líneas relacionadas con la actividad petrolera están trabajando al 30% de su capacidad normal como consecuencia de la caída de la demanda de productos para uso petrolero por el desplome de la actividad global del sector. La producción de planos ha discontinuado la operación de uno de sus altos hornos. La línea de productos largos prevé bajar el ritmo de producción en el mes de marzo. Además, se están realizando programas de reparación anual y de mantenimiento preventivo programados para esta época del año.

13 Industria Metalúrgica Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 40 - Abril de 2016 Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de ADIMRA.  Las actividades metalúrgicas presentaron en la Provincia de Santa Fe durante el primer trimestre de 2016 una contracción en su nivel de producción del 9% interanual.  El 57% de las industrias consultadas manifestó haber enfrentado una disminución en su actividad en promedio de -30% con respecto al primer trimestre de 2015. En el otro extremo el 35% de las fábricas metalúrgicas mostró mejoras de producción en torno a +23% interanual. La porción relativa de firmas que expresó caídas resultó superior a lo observado en trimestres anteriores.  El nivel de utilización de la capacidad instalada en la industria metalúrgica santafesina mostró en el primer trimestre de 2016 una baja interanual tras ubicarse tanto solo en el 62% de los recursos.  Los ingresos por ventas mostraron en los tres primeros meses de 2016 una desaceleración y la mitad de las fábricas presentó incluso un descenso en la misma del orden de -28% interanual.  Los precios de los productos metalúrgicos se incrementaron en promedio 22,5% interanual, mientras que los costos de producción lo hicieron a un ritmo del 24%, afectando de esta manera la evolución de la rentabilidad empresarial. En ambos casos se observó una aceleración respecto del segundo semestre de 2016.  En el primer trimestre de 2016 el personal ocupado en la industria metalúrgica registro un descenso de 1% en relación a igual trimestre del año anterior. Prácticamente el 40% de las industrias expresó haber reducido sus horas extras, la jornada de trabajo, suspendió personal y/o solicitó REPROS.  Desde la perspectiva de los sectores integrantes de la industria metalúrgica sobresale la heterogeneidad en cuanto a la evolución de sus niveles de producción, hallándose para un mismo sector realidades empresariales diferentes. Por ejemplo en la industria fabricante de maquinaria agrícola el rango de variación de la producción osciló entre - 75% y +30% interanual.  En materia de expectativas empresariales para los próximos meses el 49% de las empresas considera que su nivel de producción caerá mientras que el 35% de las industrias espera una cierta mejoría.

14 Industria Automotriz Federación Industrial de Santa Fe Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a ADEFA, INDEC, IPEC y referentes calificados de la industria santafesina. (*) Año 2015 estimado. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 40 - Abril de 2016 Las exportaciones de vehículos automotores con origen en la Provincia de Santa Fe mostraron en el primer bimestre de 2016 una caída en valor y volumen del 47% interanual. La industria autopartista en la Provincia de Santa Fe muestra desde el año 2012 y hasta la actualidad una constante pérdida de mercados externos. En el primer bimestre de 2016 las exportaciones de autopartes con origen provincial continuaron deteriorándose especialmente en el subsector de partes para vehículos automotores. En volumen el retroceso trepó al 21% respecto a igual período del año anterior. El autopartismo santafesino enfrenta la caída de demanda por parte de terminales tanto en el país como en el exterior y la presión de los excedentes de la producción brasileña. En marzo de 2016 la producción nacional de vehículos fue de 46.209 unidades, 8,4% inferior con respecto a igual mes del año anterior. Se exportaron 17.192 vehículos, 37,9% menos en relación a marzo de 2015. La comercializaron fue de 60.694 unidades, un volumen 20,1% superior con respecto a marzo del año anterior. En el acumulado al mes de marzo, el sector produjo 98.168 vehículos, 18,1% por debajo en relación al mismo período de 2015. Las terminales automotrices exportaron en marzo 17.192 unidades mostrando una caída interanual de 37,9%. En el cotejo enero-marzo de 2016 las exportaciones fueron 35.258 unidades, 40,2% menos en relación a 2015. De no haber mayores cambios se puede prever que el mercado presentará un comportamiento similar a 2015, mientras que la producción podría registrar una leve caída respecto del año anterior afectada por menores exportaciones a Brasil y parcialmente compensada por mayores ventas de unidades nacionales en el mercado interno. ADEFA insto a continuar avanzando en potenciar el perfil exportador de esta industria, consolidar la implementación de una nueva Política Automotriz del Mercosur que integre y desarrolle de manera equilibrada la actividad industrial en ambos países, buscar nuevos mercados, materializar un acuerdo comercial con Colombia, y mecanismos para reducir el peso de los impuestos en las exportaciones. Evolución anual de la producción de automotores en Santa Fe

15 Exportaciones Industrial Federación Industrial de Santa Fe Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de IPEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 40 - Abril de 2016 Exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial con origen en la Provincia de Santa Fe Primer bimestre 2016 Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial con origen en la Provincia de Santa Fe continúan mostrando importantes mermas. En el primer bimestre de 2016 las ventas externas disminuyeron en la medición interanual 7,2% en volumen y 14,2% en valor. Las exportaciones de los rubros “metales comunes y sus manufacturas”, “máquinas, aparatos y material eléctrico” y “material de transporte terrestre”, presentaron importantes retrocesos interanuales que promediaron el -45% en volumen y -34% en valor. También presentaron bajas las colocaciones externas de productos plásticos y de caucho. Esta trayectoria descendente que denota la pérdida de competitividad de las exportaciones se observa desde el año 2012 y afecta a numerosas empresas industriales en la región.

16 Comercio internacional e industrialización Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 40 - Abril de 2016 Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC. La dinámica y el perfil del intercambio comercial argentino observado en la primera parte de 2016 muestran debilidades e inquietudes respecto de la evolución de la industria manufacturera. En el primer trimestre del año se destaca el muy buen desempeño interanual de productos primarios (+39%), no obstante, el mismo no resultó plenamente acompañado por las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (+15%). Las colocaciones externas de manufacturas de origen industrial mostraron importantes retrocesos (-22%), situación que se manifestó en la gran mayoría de sus rubros componentes, y que en términos de volumen alcanzó a (-17%) interanual. DINÁMICA RECIENTE DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES Variaciones Porcentuales Interanuales EXPORTACIONES IMPORTACIONES Por el lado de las importaciones en el primer trimestre de 2016 se manifestó un alza interanual de las correspondientes a bienes de consumo (+6%) y de vehículos automotores de pasajeros (+44%), mientras que las asociadas al desarrollo del sector productivo, entre ellas, bienes de capital, bienes intermedios y piezas y accesorios para bienes de capital mostraron caídas.

17 Estructura Industrial Federación Industrial de Santa Fe Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE sobre la base de estimaciones propias. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 40 - Abril de 2016 De acuerdo a estimaciones del Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE, las actividades industriales en la Provincia de Santa Fe alcanzaron en el año 2015 ingresos por ventas por un valor global de 70.000 millones de pesos. La elaboración de alimentos y bebidas se ubicó en primer lugar, seguida del complejo siderúrgico, maquinaria y equipos, productos metalúrgicos, industria química y por el complejo automotriz-autopartista. Sobresale la amplia diversidad de la industria manufacturera santafesina que se exterioriza en la presencia activa de más de doscientos tipos de actividad. Ingresos por ventas de la Industria Manufacturera según principales divisiones (en millones de pesos, a precios corrientes, año 2015)

18 Federación Industrial de Santa Fe Guillermo Moretti Presidente Esteban Moine Director Ejecutivo Gabriel Frontons Actualidad Industrial de Santa Fe Instituto de Investigaciones Económicas Entre Ríos 1464 - Rosario (S2000CSB) - Santa Fe - Argentina Tel / Fax: 54 0341 4262585 / 4247293 - Email: fisfe@fisfe.org.ar - Sitio web: www.fisfe.org.ar