1 20 de agosto de 2007 Información e Ideas para la acción Inserción internacional y competitividad de las PyME Día de la Exportación MERCOEX - CERA.

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1 1 20 de agosto de 2007 Información e Ideas para la acción Inserción internacional y competitividad de las PyME Día de la Exportación MERCOEX - CERA

2 Fundación Observatorio PyME 20 de agosto de 2007 Evolución de la situación general de las PyME industriales (2000 – 2007) Fuente: Fundación Observatorio PyME.

3 Fundación Observatorio PyME 20 de agosto de 2007 Fuente: Fundación Observatorio PyME. Variación de la producción de las PyME industriales durante 2007, según categoría de inversor

4 Fundación Observatorio PyME 20 de agosto de 2007 Evolución de las cantidades vendidas de las PyME industriales, según tamaño Base I Trim. de 2006 = 100 Fuente: Fundación Observatorio PyME.

5 Fundación Observatorio PyME 20 de agosto de 2007 Evolución de la ocupación en las PyME industriales y en el total industria. Base IV Trimestre de 2003 = 100 Fuente: Fundación Observatorio PyME.

6 Fundación Observatorio PyME 20 de agosto de 2007 La evolución de los precios en las PyME industriales Evolución de la tasa de variación anual del precio de venta del principal producto de las PyME industriales Fuente: Fundación Observatorio PyME.

7 Fundación Observatorio PyME 20 de agosto de 2007 Nivel de deuda, costos financieros y rentabilidad de las industrias medianas. Argentina y Europa. Fuente: Fundación Observatorio PyME BACH Database, European Comission, Economic and Financial Affairs.

8 Fundación Observatorio PyME 20 de agosto de 2007 Patrón de internacionalización de las PyME industriales Casi la tercera parte de las PyME industriales que actualmente exportan ha comenzado a hacerlo de forma regular a partir de la devaluación. La base de empresas exportadoras se mantuvo en niveles en torno al 20% en los últimos cuatro años. Las ramas de actividad en las que se percibe una mayor proporción de empresas exportadoras no responden a las ventajas comparativas tradicionales del país: “Maquinaria y equipo” (38,5%), “Muebles y accesorios” (33,3%) y “Aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión” (31,9%). Existe una marcada asociación entre el tamaño de las firmas y su condición de exportadora: la base exportadora de las empresas medianas triplica a la de las pequeñas.

9 Fundación Observatorio PyME 20 de agosto de 2007 Patrón de internacionalización de las PyME industriales Asimismo, entre las firmas de media y alta tecnología la proporción de empresas exportadoras es mayor. Sin embargo, la composición de las exportaciones totales en dólares del segmento PyME industrial está fuertemente concentrada en el sector de Alimentos y bebidas. Las exportaciones han venido ganando participación en las ventas totales de las empresas exportadoras. De todas maneras, al analizar la apertura exportadora según el tamaño de las empresas se advierte que lo anterior es válido únicamente para las empresas de mayor dimensión.

10 Fundación Observatorio PyME 20 de agosto de 2007 Base exportadora (proporción de PyME industriales que exportan más del 5% de sus ventas) Principales sectores: Maquinaria y equipo: 38,5% Muebles y accesorios: 33,3% Aparatos eléctricos: 31,9% Fuente: Fundación Observatorio PyME.

11 Fundación Observatorio PyME 20 de agosto de 2007 Base exportadora, según tamaño de las firmas. Fuente: Fundación Observatorio PyME.

12 Fundación Observatorio PyME 20 de agosto de 2007 Base exportadora, según contenido tecnológico. Fuente: Fundación Observatorio PyME.

13 Fundación Observatorio PyME 20 de agosto de 2007 Participación sectorial en el monto total exportado en dólares. Año 2007 Fuente: Fundación Observatorio PyME.

14 Fundación Observatorio PyME 20 de agosto de 2007 Participación de las exportaciones en las ventas totales de las firmas exportadoras Fuente: Fundación Observatorio PyME.

15 Fundación Observatorio PyME 20 de agosto de 2007 Comparación internacional * *Empresas que exportan más del 0% de sus ventas Base y apertura exportadora de las PyME industriales argentinas e italianas Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006. Fundación Observatorio PyME. Osservatori delle Piccole e Medie Imprese. Capitalia. ** ** Apertura de las PyME industriales exportadoras

16 Fundación Observatorio PyME 20 de agosto de 2007 Desempeño exportador de las PyME industriales durante 2006 Durante 2007 las ventas al exterior se incrementaron un 8,6%, siendo esta tasa casi cuatro puntos porcentuales inferior a la de 2006 y similar a la de 2005 (9%). El crecimiento de las exportaciones fue impulsado por las firmas medianas, cuyas ventas al exterior aumentaron el 13,6% en 2007. En cambio, las exportaciones de las firmas pequeñas se estancaron.

17 Fundación Observatorio PyME 20 de agosto de 2007 Desempeño exportador de las PyME industriales durante 2006 La evolución de las exportaciones durante 2007 mostró un comportamiento idéntico al observado para el total de las ventas de las PyME industriales. Se revierte así la relación entre ventas y exportaciones verificada en los años 2005 y 2006, en los cuales el crecimiento de las segundas superó el crecimiento de las primeras de manera significativa. Lo anterior significa que mientras que en los años 2005 y 2006 podía hablarse de una profundización de la inserción internacional de las PyME industriales explicada por la diferencia en las tasas de crecimiento de las ventas y las exportaciones, en 2007 este comportamiento se frena al desaparecer este diferencial de tasas.

18 Fundación Observatorio PyME 20 de agosto de 2007 Variación interanual de las exportaciones y de las ventas de las PyME industriales Fuente: Fundación Observatorio PyME.