201 6. 2016 | LATAM KEY INDICATORS Crecimiento del PIB (GDP) Inflación Desempleo -0.47% 5.67% 6.7% 3.16% 2.82% 5.8% LATAMWORLD FUENTE: >PIB e Inflación-

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2 2016 | LATAM KEY INDICATORS Crecimiento del PIB (GDP) Inflación Desempleo -0.47% 5.67% 6.7% 3.16% 2.82% 5.8% LATAMWORLD FUENTE: >PIB e Inflación- FMI, database Abril 2016 >Desempleo Latam- Organización Internacional del Trabajo – Proyección 2016-2017

3 201 6 2016 | INDICADORES CLAVE LATAM

4 201 6 Q1 2016 | SUMMARY LATAM #ComienzoPositivo Primer trimestre del año con cara positiva, CAM y Ecuador con los mayores crecimientos de consumo en la región principalmente por Alimentos, Cuidado del Hogar y Cuidado Personal. Brasil en tercer lugar impulsado también por Alimentos. #LácteosRepunta Después de un cierre de año débil, el canasto de Lácteos cobra relevancia en 6 de los 10 países de Latam, incrementando mayor porcentaje de consumo en Brasil y CAM. En contraste, el canasto de Bebidas se ve afectado, creciendo únicamente en 4 países de la región. #DébilArranqueColombiano El primer trimestre del año no fue el más favorable para Colombia, ya que la situación económica del país tuvo un impacto en el consumo de los hogares colombianos viéndose afectada la canasta de FMCG.

5 201 6 Q1 2016 | SUMMARY LATAM #ComienzoPositivo Primer trimestre del año con cara positiva, CAM y Ecuador con los mayores crecimientos de consumo en la región principalmente por Alimentos, Cuidado del Hogar y Cuidado Personal. Brasil en tercer lugar impulsado también por Alimentos. #LácteosRepunta Después de un cierre de año débil, el canasto de Lácteos cobra relevancia en 6 de los 10 países de Latam, incrementando mayor porcentaje de consumo en Brasil y CAM. En contraste, el canasto de Bebidas se ve afectado, creciendo únicamente en 4 países de la región. #DébilArranqueColombiano El primer trimestre del año no fue el más favorable para Colombia, ya que la situación económica del país tuvo un impacto en el consumo de los hogares colombianos viéndose afectada la canasta de FMCG.

6 201 6 MOV Q1’16 | SUMMARY LATAM #VamosEmpezandoLento El primer trimestre del año no logra compensar la tendencia de FMCG arrastrada de 2015, pues aunque se muestra más estable, el consumo no crece en la principales economías de América Latina. #DeLaCabezaALosPiesTodoBien Cuidado personal es el canasto con mejores índices de consumo en los últimos 12 meses, creciendo en 9 países de la región. Ser el canasto con presencia en todos los canales de distribución permite que entre en todos los momentos de decisión de los consumidores. #ContraLosPronósticos Aún cuando las proyecciones para el crecimiento económico de Ecuador no son muy alentadoras, su consumo de FMCG tiene el mejor desempeño en la región, impulsado por Cuidado Personal y del Hogar.

7 201 6 MOV Q1’16 | SUMMARY LATAM #VamosEmpezandoLento El primer trimestre del año no logra compensar la tendencia de FMCG arrastrada de 2015, pues aunque se muestra más estable, el consumo no crece en la principales economías de América Latina. #DeLaCabezaALosPiesTodoBien Cuidado personal es el canasto con mejores índices de consumo en los últimos 12 meses, creciendo en 9 países de la región. Ser el canasto con presencia en todos los canales de distribución permite que entre en todos los momentos de decisión de los consumidores. #ContraLosPronósticos Aún cuando las proyecciones para el crecimiento económico de Ecuador no son muy alentadoras, su consumo de FMCG tiene el mejor desempeño en la región, impulsado por Cuidado Personal y del Hogar.

8 201 6 LATAM EN 10 CLIKS Haz click en cada país para mostrar u ocultar insights

9 201 6 CHILE ARGENTINA BRASIL BOLIVIA PERÚ ECUADORCOLOMBIA MÉXICO CAM Con 1 click sobre el país abres los 3 insights más relevantes, con otro click los cierras VENEZUELA ARGENTINA #Consumo2016 El consumo masivo será menor este año con perspectivas de recupero recién para el 2017. #EstrategiasPara2016 Los hogares buscarán hacer rendir su presupuesto: Promociones, marcas de menor valor y compra de envases/formatos más económicos. #CanalesFMCG El formato en crecimiento es el Discount. El Hipermercado presenta las mayores dificultades, pierde clientela y lealtad. CHILE #CercaníaYTradición Ferias crecen 9% último año móvil a marzo, impulsado por detergentes líquidos alternativos. #MayorVolumenMayorGasto NSE Medios (C3) aumentan su gasto en 7.3% en la canasta impulsado por compras grandes. #MásVisitasAlModerno La frecuencia de compra continua en aumento, lo que desarrolla principalmente a las zonas norte y Bio Bío del país (canal Moderno). BOLIVIA #BackToBasics Hogares bolivianos se tornan mas básicos en su consumo. Productos RTE y complementarios pierden hogares. #MenorFocoEnComplementos Productos complementarios de Home Care pierden relevancia dentro de una cesta mas básica de limpieza. #ControlDeTicket Un nuevo shopper destaca: ¡más cauto y racional! Su ticket de compra es más controlado. CENTROAMÉRICA #CreceElGasto En los primeros meses del 2016, se visualiza un mejor panorama, los hogares empiezan a gastar más en cada visita y se reduce la frecuencia. #SobresaleLácteos Se detiene el impulso de Bebidas en 2015 para dar paso al crecimiento de Lácteos. Adicional la cesta de Alimentos y Personal Care se empiezan a recuperar. #LaPirámideSeAlinea Los extremos de la pirámide siguen creciendo, especialmente los niveles bajos, mientras que los niveles medios comienzan a desembolsar más. COLOMBIA #TradicionalSigueSiendoLíder El canal Tradicional se mantiene como líder. Canal Moderno lo sigue por crecimiento de canal Independiente. #NivelesMediosLaClave Hogares colombianos de NSE Medio están creciendo, tanto por aumento de volumen como de valor. #CuidadoPersonalALaBaja Cuidado Personal es la canasta que más se contrae por impacto de Fragancias. ECUADOR #InHomeExperience El shopper prefiere ahorrar fuera de casa en categorías como cervezas, galletas, tintes y llevar la experiencia al hogar. #RegresaCanalTradicional Recuperación del canal Tradicional, pero continúa como driver de crecimiento el canal Moderno. #PriorizarCanastas Se prioriza Alimentos y Bebidas, disminuyendo el gasto en Cuidado Personal (productos suntuarios), contrayendo el catálogo. MÉXICO #ProbandoNuevosCanales Pese a que el Canal Tradicional es quien tiene más lealtad pierde ticket, en contraste Supermercados, Mayoristas y Bodegas pequeñas ganan lealtad. #RedistribuyendoElDinero Cuidado Personal impulsa el gasto en productos caros, pero no es porque los mexicanos tengan más dinero, es porque lo redistribuyen. #EnElMomentoPreciso Mexicanos hacen compras con carritos más llenos pero menos viajes; menos momentos para conquistar al consumidor. VENEZUELA #LoBásicoCae Alimentos es la canasta más afectada con una pérdida del 22% de su volumen en los últimos 12 meses, la combinación de escasez e inflación afectan. #SustitutosEmergen Avenas y Modificadores de Leche las únicas categorías en aportar positivamente volúmenes a la Canasta de Bebidas. #GolpeRefresquero. Aunque Gaseosas ha estado fuertemente afectada por fallas de disponibilidad de PET, tapas y azúcar, logra mantenerse estable aunque con tendencia negativa -1,3%. PERÚ #PeruanoTradicional Año a año, aumenta la importancia de las bodegas para el consumidor peruano. #MarcasBlancas Aumenta el desembolso en marcas propias impulsado por una recompra más frecuente. #NSEMedioCreciente Se acorta la brecha de crecimiento entre los NSE Altos y Medios. BRASIL #LaNecesidadBásica Los canastos de Alimentos y Bebidas levantan el consumo. #Cash&Carry Sigue siendo el driver de crecimiento del consumo en el país. #MenosVisitas Los hogares brasileños continúan reduciendo aún más la frecuencia de compra.

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