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Gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc 1 Plan Estratégico-Sectorial de la Industria del Plástico de Guanajuato Reporte Final del Proyecto León, Guanajuato 30 de.

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1 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 1 Plan Estratégico-Sectorial de la Industria del Plástico de Guanajuato Reporte Final del Proyecto León, Guanajuato 30 de Enero de 2003

2 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 2 Contenido l Antecedentes 3 l Descripción del estudio 5 –Metodología 9 –Comité Ejecutivo del Proyecto 13 –Investigación de Campo 15 l Diagnóstico de la Industria del Plástico de Guanajuato 21 –Imagen económica de Guanajuato 23 –Plan Estatal de Desarrollo –La industria del plástico de Guanajuato 48 l Visión futura y opciones de estrategia114 –Discusión general: visiones futuras y estrategia alternativas –Evaluación de visiones futuras y opciones de estrategia –Visión futura y líneas estrategias recomendadas l Portafolios de proyectos: Identificación y caracterización148 l Perfiles de proyectos estratégicos172

3 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 3 ANTECEDENTES

4 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 4 Antecedentes del estudio l A finales de 2001, Canacintra-León manifestó su interés en llevar a cabo un estudio de amplio alcance sobre la industria del plástico de la entidad a fin de determinar opciones de desarrollo plausibles y asequibles que permitieran impulsar su crecimiento y su fortalecimiento en el corto y largo plazos –La industria del plástico de Guanajuato se compone de un gran número de empresas dedicadas al suministro de componentes e insumos para la industria del calzado y su diversificación hacia otros rubros de la actividad de transformación de plásticos era muy deseable l Canacintra-León obtuvo el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno Estatal y de la Secretaría de Economía para llevar a cabo dicho estudio l Los trabajos del estudio se iniciaron de manera formal el 10 de junio de 2002 con la primera reunión del Comité Ejecutivo del Proyecto, instancia integrada por industriales del ramo y representantes de las dependencias gubernamentales patrocinadoras y relacionadas con el sector plásticos –Su función fue la de coordinador la revisión del rumbo del estudio y sus avances, así como validar los resultados y determinar las adecuaciones requeridas en su desarrollo l Se llevaron a cabo cinco reuniones de revisión con Canacintra-León y con el Comité Ejecutivo del Proyecto cuyos resultados dieron forma a las conclusiones del estudio que ahora se presentan l El estudio se llevó a cabo por un equipo de más de 12 consultores tanto de nuestra empresa como los especialistas del Centro de Investigación y Asistencia en Cuero y Calzado (CIATEC) cuya valiosa colaboración permitió llevar a cabo una extensa investigación en campo en la entidad

5 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 5 DESCRIPCION DEL ESTUDIO

6 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 6 La industria del plástico de Guanajuato necesita redefinir su rumbo y alcances para aspirar a mejores niveles de desarrollo l Una redefinición del rumbo y los alcances de la industria implica encontrar respuestas a cuestiones clave como las siguientes: –¿Qué tipo de industria del plástico queremos en Guanajuato? –¿Qué industria del plástico nos demanda la estructura industrial y las expectativas de desarrollo de Guanajuato? –¿Dónde están las oportunidades de crecimiento de nuestra industria? –¿Qué opciones tenemos para construir dicha industria? –¿Qué proyectos debemos emprender para lograrlo? –¿Quiénes deben intervenir en la reconfiguración de nuestra industria?

7 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 7 Síntesis del Estudio Plan Estratégico-Sectorial de la Industria del Plástico de Guanajuato l Objetivo: Formular un Plan Estratégico Sectorial mediante el cual se identifique y desarrolle una nueva visión y un rumbo asequibles para el desarrollo futuro de la Industria del Plástico de Guanajuato en el período l Alcances –Diagnóstico y Posicionamiento del Sector Industrial del Plástico de Guanajuato –Visión Futura y Estrategia de Desarrollo del Sector Plásticos de Guanajuato –Portafolios de proyectos mayores bajo la estrategia seleccionada l Ejecución del Estudio: –Equipo de trabajo integrado por consultores de De la Tijera y Asociados y CIATEC –Comité Ejecutivo del Proyecto integrado por representantes del Gobierno del Estado, CANACINTRA- León, DTA y CIATEC

8 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 8 Alcances Generales del Estudio l Análisis Situacional - Diagnóstico Sectorial –Estructura Industrial del Estado de Guanajuato - Encadenamiento con el Sector Plásticos –Censo actualizado de la Industria del Plástico del Estado de Guanajuato –Caracterización y posicionamiento del Sector Plásticos de Guanajuato l Opciones de Estrategia - Estrategia de Desarrollo del Sector –Identificación, desarrollo y evaluación de opciones de estrategia de desarrollo del Sector –Selección de la Estrategia más Recomendable - Visión Futura l Análisis de Portafolios de Proyectos Mayores –Identificación, desarrollo y evaluación de portafolios de proyectos mayores bajo cada opción de estrategia de desarrollo del Sector Plásticos –Selección del portafolios de proyectos ascoiados a la Estrategia de Desarrollo del Sector l Integración y presentación de un reporte sobre el Plan Estratégico Sectorial

9 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 9 METODOLOGIA

10 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 10 Esquema Metodológico General Análisis Situacional Diagnóstico Sector-Estatal Diagnóstico Sector-Estatal Estrategia Seleccionada Estrategia Seleccionada Portafolios de Proyectos Portafolios de Proyectos Opciones de Estrategia (Definición) Opciones de Estrategia (Definición) Opciones de Estrategia (Desarrollo) Opciones de Estrategia (Desarrollo) Opciones de Estrategia (Evaluación) Opciones de Estrategia (Evaluación) Portafolios de Proyectos (Definición) Portafolios de Proyectos (Definición) Portafolios de Proyectos (Desarrollo) Portafolios de Proyectos (Desarrollo) Portafolios de Proyectos (Evaluación) Portafolios de Proyectos (Evaluación) Grupo Ejecutivo del Proyecto Grupo Ejecutivo del Proyecto Plan Estratégico Sectorial de la Industria del Plástico de Guanajuato

11 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 11 Aspectos Operativos del Proyecto l Gerencia de Proyecto conjunta DTA-CIATEC –DTA: Ing. Eduardo de la Tijera - Coordinación General - México DF –DTA: Ing. Ricardo Flores - Gerencia del Proyecto - México DF –CIATEC: Ing. Rafael Maximiliano Salinas - Coordinación Local - León Gto. u Censo y encuesta u Coordinación con Canacintra para reuniones del Comité Ejecutivo l Oficina local en CIATEC l Seguimiento de avances –Interno DTA-CIATEC: continuo, reuniones semanales –Comité Ejecutivo del Proyecto: Cuatro reuniones de avance, una de presentación final l Equipo de trabajo –DTA: E. De la Tijera, R. Flores, E. Carrasco –CIATEC: R. Salinas, A. Rosas, 15 asistentes de investigación en campo

12 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 12 Definiciones Estratégicas sobre el Estudio l No se partió de una definición específica sobre el papel de la industria del plástico en la estrategia de desarrollo de Guanajuato –El estudio servirá como punto de partida para una propuesta conjunta Empresarios-Gobierno l No se incluyeron a los fabricantes de calzado que procesan plásticos en la misma empresa –Solo a aquellos que tienen empresas de plástico separadas de la empresa de calzado –Los fabricantes de calzado siguen una estrategia propia al calzado y no al plástico –Se quiere una estrategia para el sector plásticos que no esté subordinada a las estrategias de otros sectores

13 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 13 COMITÉ EJECUTIVO DEL PROYECTO

14 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 14 El Comité Ejecutivo del Proyecto l Instancia máxima donde se toman las decisiones estratégicas –Establece las definiciones estratégicas de partida –Conoce de los avances del estudio y define los cambios convenientes –Conoce, evalúa y decide sobre la estrategias y proyectos más recomendables –Conoce, evalúa y aprueba los resultados finales del estudio l Integrado por los principales clientes del estudio –Empresarios de alta importancia, conocimientos, liderazgo y convocatoria en la industria –Funcionarios gubernamentales patrocinadores y promotores del estudio –Directivos de Canacintra

15 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 15 INVESTIGACION EN CAMPO: CENSO Y ENCUESTA

16 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 16 Censo de la Industria del Plástico de Guanajuato l Dos etapas –1a. Etapa: Muestra representativa (90 empresas) - Encuesta (95% confiabilidad) –2a. Etapa: Resto del universo - Base de datos estatal l Universo de empresas - Fuentes –INEGI - Censo Industrial 1999: 259 establecimiento censados, 6,327 personas ocupadas –Canacintra-León: ~ 60 socios actuales de la Sección Plásticos –SIEM - CMAP 3560XX: 269 empresas registradas –Sección Amarilla - Guanajuato: 400+ registros redundantes (en proceso de depuración) –Otros directorios y bases de datos locales l Cuestionario de la Encuesta –Datos básicos comparables con datos censales del INEGI –Datos adicionales sobre productos, procesos, capacidades, materias primas, etc. –Información sobre organización, sistemas y problemática de las empresas

17 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 17 Selección de la Muestra para Encuesta de Tendencias Universo ?? SIEM CMAP 356xxx 269 registros Sección Amarilla Plásticos 400+ SIEM Otros CMAP Muestra Encuesta 90 empresas, 95% conf. Canacintra ~60 socios

18 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 18 Composición de la Muestra Aleatoria para la Encuesta l Empresas seleccionadas aleatoriamente: 85 –Personas físicas12 –Personas morales73 l Composición por familia de productos –Artículos para el calzado23 –Artículos desechables16 –Envase y empaque 7 –Otras aplicaciones 4 –Denominación genérica27 –Proveedores 8 l Composición por localización –León69 –San Francisco del Rincón16 –Celaya 2 –Irapuato 1 –Apaseo el Grande 1

19 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 19 Base del Cuestionario: Cadena de Valor y sus Elementos Logística de Suministros Procesos de Manufactura Logística de Distribución Servicio al Cliente Comercialización y Ventas Valor Creado Administración Recursos Humanos Desarrollo Tecnológico Sistemas e Información

20 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 20 Aspectos a cubrir en el Cuestionario l Datos generales –Localización, giro, origen del capital* l Datos técnicos y tecnológicos –Capacidad de producción, procesos, maquinaria principal, proyectos de ampliación*. Materias primas principales, volumen consumido* y su origen*. Sistemas de producción, calidad (y certificaciones), mantenimiento, etc. Personal: número, calificación, programas de capacitación l Datos comerciales –Productos elaborados, nivel de ventas* y composición por destino* (local, nacional, exportación). Sistemas de comercialización* y distribución* l Financieros –Exigencias y acceso* al crédito comercial y bancario, nivel de apalancamiento*, nivel de utilidades* l Problemática y necesidades –Localización, insumos, personal, tecnología, financiamiento, servicios técnicos, etc. Nota: La información marcada con asterisco (*) se manejará siempre en forma confidencial

21 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 21 DIAGNOSTICO DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO DE GUANAJUATO

22 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 22 l El diagnóstico de la Industria del Plástico de Guanajuato se realizó en cuatro pasos –Visión económica y de estrategias de desarrollo estatal –Caracterización de la industria del plástico de Guanajuato –Evaluación de la situación actual de la industria del plástico de Guanajuato –Posicionamiento de la industria del plástico de Guanajuato en el contexto local y nacional l La determinación de la visión económica y de las estrategias de desarrollo estateles tuvo como propósito el establecer un marco de referencia acerca de los ámbitos y rumbos donde la industria del plástico de la entidad se podría desarrollar, en concordancia con el rumbo y las estrategias generales de Guanajuato –Se tomaron como base la información disponible en los Censos Económicos e Industriales de 2000 y el diagnóstico, objeticos y estrategias contenidos en el Plan de Desarrollo 2025 l La caracterización de la industria del plástico de Guanajuato y su posicionamiento en los contextos local y nacional se realizaron a partir de la información disponible en diversas fuentes públicas (v.gr.: Censos Económicos) e información propia acerca de la producción y los mercados de plásticos de la entidad –Para el posicionamiento se empleó la metodología de Michael Porter para evaluar la ventaja competitiva sectorial l Como complemento de los análisis anteriores se realizaron un encuesta de tendencia con 87 empresas del sector plásticos de la entidad y un censo con la totalidad de las empresas del sector ubicables en la entidad –Los resultados de la encuesta de tendencia y del censo confirmaron los hallazgos de los otros análisis y se presentan en los anexos A y B de este reporte Diagnóstico de la Industria del Plástico de Guanajuato

23 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 23 IMAGEN ECONOMICA DE GUANAJUATO

24 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 24 Indicadores Sobresalientes de Guanajuato (2000) Población4,663,032 habitantes Económicamente Activa1,477,789 personas Ocupada1,460,194 personas Desempleo 1.2 por ciento Localidades totales 8,929 Producto Interno Bruto 48,373 MM pesos de 1993 Agropecuario 3,437 ( 7.1%) Minero 186 ( 0.4%) Manufacturero 10,121 (20.9%) Construcción 3,004 ( 6.2%) Comercio 9,600 (19.8%) Transporte y comunicaciones 6,409 (13.2%) Servicios financieros, inmobiliarios... 7,210 (14.9%) Servicios personales y sociales 8,227 (17.0%) Ingreso per cápita 10,374 pesos de 1993 por hab. Establecimientos Totales 170,899 Manufactureros 23,723 (13.9%) Comerciales 90,748 (53.1%) Servicios 55,750 (32.6%) Imagen Económica de Guanajuato

25 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 25 Evolución del Producto Interno Bruto de Guanajuato l El Producto Interno Bruto Estatal creció a una tasa anual promedio del 4.65% en los últimos cinco años l La población de Guanajuato pasó de 4.4 a 4.66 millones de habitantes en el mismo lapso –Equivale a un crecimiento anual promedio del 1.1% l En consecuencia, el ingreso por habitante se increentó de 8,743 a 10,374 pesos (de 1993) en el mismo lapso –Equivale a un crecimiento anual promedio del 3.5% l Aún así, Guanajuato contribuye solo con el 3.3% del PIB Nacional –En 1995 ocupaba el 7° lugar entre todas las entidades y en 2000 pasó al 8° lugar

26 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 26 Integración del Producto Interno Bruto de Guanajuato l El PIB de Guanajuato se integra primordialmente por las actividades industriales y de servicios –Agropecuario/Extractivo 7.4% –Industrial 28.4% –Servicios 64.2% l La Industria Manufacturera es el sector con mayor contribución individual al Producto Interno Bruto del Estado de Guanajuato –Aporta casi el 21% del PIB Estatal l Dentro de la Industria Manufacturera, tres sectores aportan cerca del 90% del PIB Manufacturero: –Alimentos y bebidas28.6% –Textil, vestido y calzado24.2% –Químico, hule y plástico22.9% –Metal-mecánico13.0%

27 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 27 l La mayoría de la oferta de empleo en Guanajuato se concentra en solo tres sectores de la actividad económica estatal: –Industria Manufacturera32.4% –Comercio28.2% –Servicios Personales20.2% –Subtotal80.8% –Otros sectores19.2% l Las 20,366 empresas micro y pequeñas aportan el 53.7% del total del empleo manufacturero de Guanajuato (231,600 empleos) –Las otras 380 empresas medianas y grandes aportan el restante 46.3% Estructura del Empleo en Guanajuato

28 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 28 l La mayoría de la oferta de empleo en Guanajuato se concentra en solo cinco ciudades: –León, Celaya, Irapuato, Salamanca y San Francisco del Rincón suman el 70% del empleo total del Estado l Otras cinco ciudades concentran otros 60 mil empleos, equivalentes a un 11% adicional –Silao, Moroleón, Allende, Guanajuato y Dolores Hidalgo l El empleo manufacturero sigue el mismo patrón de distribución que el empleo en general –Las cinco primeras ciudades concentran el 75% del empleo manufacturero total –Las segundas cinco añaden un 9.3% más Distribución de la Oferta de Empleo en Guanajuato

29 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 29 El ingreso por habitante en Guanajuato es bastante menor al ingreso per cápita nacional

30 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 30 Casi la mitad de la población de Guanajuato se ubica en poblaciones de más de 50 mil habitantes, principalmente urbanas

31 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 31 Guanajuato tiene una población de artesanos, obreros y trabajadores agropecuarios más alta que el promedio nacional

32 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 32 Guanajuato presenta menores índices de escolaridad en niveles medio a superior que el promedio nacional

33 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 33 Producción Agrícola de Guanajuato

34 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 34 Estructura de la Industria Manufacturera de Guanajuato l La industria manufacturera de Guanajuato está compuesta casi en su totalidad por empresas micro y pequeñas (más de 20 mil) –Las empresas medianas y grandes solo agrupan el 5.5% de los establecimientos –Las medianas y grandes suman 366 y 44 establecimientos respectivamente l Guanajuato alberga al 6% de todas las empresas de la industria manufacturera del país –El 6% de todas las microempresas –El 8.4% de todas las pequeñas –El 5.8% de todas las medianas –Solo el 3% de todas las grandes empresas

35 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 35 Las industrias automotriz, de refinación y calzado concentran el 54% de la producción bruta estatal y los plásticos solo el 1.7%

36 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 36 Las industrias automotriz, de refinación y calzado concentran el 45% de los activos fijos netos y los plásticos el 3.2%

37 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 37 Las industrias automotriz y del calzado aportan más de la mitad del producto interno bruto manufacturero y los plásticos solo el 1.3%

38 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 38 l En el 2000, la industria manufacturera de Guanajuato exportó 5,819 millones de dólares l La industria automotriz destaca sobre todos los demás sectores de la industria –Exportó casi 4,900 millones de dólares –Equivale a cerca del 80% del total l La industria del cuero y calzado es el segundo exportador de Guanajuato con 300 millones de dólares y casi el 5% del total l Los sectores de alimentos y textil le siguen con 287 y 278 millones de dólares respectivamente y alrededor del 4.5% del total Exportaciones de la Industria Manufacturera de Guanajuato

39 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 39 Guanajuato se ubica en un punto estratégico del territorio nacional con acceso preferente a varias regiones del centro del país

40 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 40 Principales parques y ciudades industriales en Guanajuato

41 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 41 Empresas instaladas en los parques industriales de Guanajuato

42 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 42 Solo una fracción menor de las empresas industriales se ubican en los parques industriales de Guanajuato

43 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 43 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE GUANAJUATO

44 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 44 Plan Estatal de Desarrollo 2025: Visión Futura l Sociedad solidaria, incluyente, organizada, participativa, plural, democrática y equitativa l Sector Productivo Promotor del Desarrollo –Fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa –Estructura basada en la integración de cadenas productivas y mano de obra especializada –Productor de bienes y servicios con los más altos estándares de calidad y a precios competitivos en el mercado mundial l Infraestructura y servicios suficientes, eficientes y de clase mundial l Habitantes, organizaciones y gobernantes reconocidos por ser promotores del rescate y cuidado del medio ambiente l Exito basado en el alto nivel educativo y cultural, capacidad innovadora y de trabajo de los Guanajuatenses l Honestidad y efectividad de sus gobernantes l Una mejor calidad de vida a toda la población

45 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 45 Escenario Guanajuatense l Guanajuato crece a una tasa anual promedio del 3.2%, ligeramente por debajo del promedio nacional del 3.4%, y el poder adquisitivo de los consumidores creció ligeramente l Los sectores de la planta productiva con potencial de exportación se modernizaron –Calzado y curtiduría, minerales no metálicos, hortalizas, frutas, carnes de puerco y de res, aceites esenciales, y en algunas secciones de la industria química l Los sectores que dieron un fuerte impulso a la economía estatal fueron el automotriz, las maquiladoras, la agroindustria, el sector de piel y el sector calzado, en nichos altamente diferenciados –El sector automotriz y de autopartes integró localmente la cadena productiva al 70% y cubre el 100% de la demanda de recursos humanos del sector –En el sector alimentos se elaboran productos alimenticios con un alto valor agregado, de calidad internacional y diversificados l Los empresarios guanajuatenses se aliaron con inversionistas extranjeros

46 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 46 Líneas Estratégicas y Objetivos de Largo Plazo l Integrar y especializar las cadenas productivas de los sectores económicos –Líder nacional en los tres sectores productivos de iniciativa estatal y de alta integración regional –Una estructura económica basada en la integración de clusters en los municipios –Diversificar los sectores productivos en el estado –Integrar los procesos productivos y vincularlos internamente, con el país y el extranjero –Atraer inversiones que potencien la integración de las cadenas productivas l Mejorar la calidad y competitividad de las actividades productivas –Lograr el Producto Interno Bruto per cápita estatal más alto del país –Adaptación y respuesta a los cambios generados por el mercado global –Potenciar las actividades productivas del sector agropecuario l Impulsar la cultura emprendedora, innovadora y de desarrollo tecnológico –Contar con empresas con tecnología de punta, generadoras de alto valor agregado. –Contar con empresas consolidadas en el mercado. –Crear polos de desarrollo científico y tecnológico –Desarrollar la capacidad de asociación y creatividad de los guanajuatenses

47 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 47 Retos l Mejorar la productividad y rentabilidad de los sectores productivos. l Generar empleos suficientes y bien remunerados. l Lograr altos niveles de atracción para las inversiones productivas. l Generar recursos económicos para satisfacer las carencias de la población. l Mejorar la competitividad del sector secundario. l Equilibrar la balanza comercial. l Lograr el desarrollo de las regiones en forma equilibrada y sustentable. l Modernizar el sector terciario. l Contar con empresas locales de base tecnológica

48 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 48 LA INDUSTRIA DEL PLASTICO DE GUANAJUATO

49 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 49 La Industria del Plástico de Guanajuato l La industria del plástico de Guanajuato presenta una imagen contrastante en su posición a nivel nacional –Es la cuarta en número de empresas, pero la octava en empleo y producción, y la décima en generación de valor agregado. En productividad se ubica debajo del 20avo. lugar l Está constituida por un gran número de empresas micro y pequeñas que son personas físicas (~30%) y que abastecen de insumos intermedios a la industria del calzado (>50%) l El 95% de las empresas del plástico están ubicadas en León, San Francisco del Rincón, Celaya e Irapuato –Las empresas de León no son ni las más grandes ni las más productivas del estado l El consumo de plásticos en el estado es del orden de las mil toneladas anuales (3% del total nacional) debido a que el consumo por habitante es de los más bajos del país l Guanajuato produce plásticos de relativamente bajo valor agregado –Las empresas de autopartes y electrodomésticos se abastecen de fuera de la entidad o del extranjero –Es uno de los productores de plásticos líderes en ciertos mercados pero abastece a otras regiones con productos de uso general como los artículos desechables l Guanajuato importa de otros estados productos de plástico que podrían fabricarse localmente l La industria del plástico de Guanajuato presenta deficiencias en la mayor parte de los factores portadores de competitividad sectorial, aunque son similares a las de las industrias de otros estados –Su estructura y la estrategia de sus empresas es limitada y poco eficiente –Su mercado local no es una plataforma suficiente para alcanzar escala y sofisticación –La industria de soporte es mayormente foránea

50 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 50 Indicadores Sobresalientes de la Industria del Plástico de Guanajuato Establecimientos Transformadores Censados, productores Registrados en el SIEM, productores Registrados por Canacintra 240 incluye proveedores Universo del estudio 384 incluye proveedores Datos censales (2000) Personal ocupado 6,327 personas Valor de la Producción 1,686 MM pesos de 1993 Remuneraciones al personal 166 MM pesos de 1993 Insumos Totales 1,275 MM pesos de 1993 Valor Agregado Bruto 410 MM pesos de 1993 Activos Fijos Netos 1,015 MM pesos de 1993 Formación de Capital en MM pesos de 1993 Consumo de Plásticos (2000) 23 Kg/hab ~100 Miles de toneladas La Industria del Plástico de Guanajuato

51 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 51 La industria del plástico tiene una posición marginal en la estructura industrial de Guanajuato POSICION DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO DE GUANAJUATO EN EL SECTOR INDUSTRIAL ESTATAL

52 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 52 Composición del Sector Plásticos de Guanajuato

53 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 53 Composición del Sector Plásticos: Nivel Nacional

54 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 54 Distribución Geográfica del Sector Plásticos de Guanajuato

55 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 55 Distribución Geográfica del Sector Plásticos de Guanajuato según los Censos Industriales de 1999

56 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 56 Distribución del Empleo en la Industria del Plástico de Guanajuato

57 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 57 Valor de la Producción de la Industria del Plástico de Guanajuato

58 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 58 Valor Agregado en la Industria del Plástico de Guanajuato

59 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 59 Tamaño de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato

60 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 60 Productividad de la Industria del Plástico de Guanajuato

61 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 61 La industria del calzado no ha evolucionado de manera satisfactoria para soportar el futuro de la industria del plástico de Guanajuato

62 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 62 La industria del plástico de Guanajuato ocupa un lugar intermedio en el total de la industria nacional POSICION DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO DE GUANAJUATO EN EL SECTOR PLASTICOS NACIONAL

63 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 63 Guanajuato es el cuarto Estado con más empresas productoras de plásticos, con el 6.3% del total nacional

64 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 64 La industria del plástico de Guanajuato ocupa el octavo lugar como generador de empleos, con el 3.7% del total nacional

65 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 65 La industria del plástico de Guanajuato ocupa el octavo lugar por el valor de su producción, con el 3.0% del total nacional

66 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 66 Sin embargo, la industria del plástico de Guanajuato ocupa el décimo lugar por el valor agregado que genera, con solo el 2% del total

67 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 67 La productividad de las empresas transformadoras de plástico de Guanajuato está por debajo de la media nacional

68 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 68 Los transformadores de plástico de Guanajuato generan apenas la mitad de valor agregado que el promedio nacional

69 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 69 El nivel de ingreso per cápita de Guanajuato incide en un consumo de plásticos por habitante relativamente bajo

70 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 70 El consumo de plásticos de uso final en Guanajuato oscila alrededor de las 100 mil toneladas

71 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 71 Comercio Exterior de la Industria del Plástico de Guanajuato IMPORTACIONES Artículos del hogar Tubería de PVC Película agrícola Cajas para fresa Cajas para refresco Autopartes Raffia y derivados Sacos y película industrial Envases industriales EXPORTACIONES Suelas y tacones Tubería de PEAD alta presión Botella de PET Artículos Desechables Compuestos de PVC Telas y piel sintética Tinacos Sistemas de poliuretano

72 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 72 La Cadena Industrial del Plástico en Guanajuato Proveedores de Materias Primas Proveedores de Materias Primas Proveedores de Maquinaria y Equipo Proveedores de Maquinaria y Equipo Proveedores de Servicios Técnicos Proveedores de Servicios Técnicos Transformadores Independientes Transformadores Independientes Usuarios Intermedios Usuarios Intermedios Consumidor Final Consumidor Final Usuarios Integrados Usuarios Integrados 295 empresas 26 empresas 52 empresas 11 empresas La cadena industrial del plástico en Guanajuato se compone de alrededor de 387 empresas entre las que se incluyen los proveedores de materias primas, los proveedores de maquinaria y equipo, los proveedores de servicios técnicos y los transformadores, divididos en dos grupos: las empresas independientes y las empresas que siendo usuarios de productos de plástico (excepto calzado) tienen integrada alguna operación de transformación. Comercializadores 19 empresas 3 empresas

73 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 73 Estadísticas de la Investigación en Campo l Empresas incluidas en el Conteo y la Encuesta398 empresas –Conteo (censo)321 –Encuesta 87 l Empresas que respondieron a las entrevistas295 l Empresas que no respondieron a las entrevistas103 –Domicilios erróneos no localizables 59 –No quisieron participar 38 –Ya no existe la empresa, cerró 4 l Efectividad de la Investigación en Campo –Encuesta100% –Conteo (censo) 69% –Global 74%

74 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 74 Indicadores sobresalientes de la Industria del Plástico de Guanajuato

75 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 75 l La industria del plastico de Guanajuato está muy concentrada en solo dos localidades: León y San Fco. del Rincón –Concentran el 86% de los establecimientos –En Celaya e Irapuato se localiza el 11.6% del total –El resto, 2.6% de las empresas, se ubican en otras seis ciudades l Estas dos ciudades determinan en mucho el perfil de la industria del plástico de Guanajuato –Albergan el 93% de las medianas y grandes y el 86% de las micro y pequeñas empresas –Ahí se localizan el 99% de los fabricantes de insumos para la industria del calzado –También el 78% de los fabricantes de ´productos desechables y el 56% de los productores de envases y empaques l Las 31 empresas de Celaya y Salamanca parecen tener una vocación diferente a las de León y San Francisco –No hay proveedores de insumos para calzado –El 81% de las empresas se dedican a la fabricación de envase/empaque, productos para la construcción y moldeo por inyección Localización de las Empresas del Plástico en Guanajuato

76 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 76 l De acuerdo a la clasificación oficial, la gran mayoría de las empresas del plástico de Guanajuato son micro y pequeñas empresas –Acumulan casi el 90% de los establecimientos –Solo hay una empresa con más de 500 personas l La mayor parte de las micro y pequeñas empresas se dedican a abastecer de insumos plásticos a la industria del calzado de Guanajuato –Se ubican en León y San Fco. del Rincón l El 90% de las empresas medianas y grandes también se concentran en León y San Francisco –Celaya e Irapuato tienen una concentración aún mayor de empresas micro y pequeñas (97%) Tamaño de las Empresas del Plástico en Guanajuato

77 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 77 l La actividad principal de la industria del plástico de Guanajuato está concentrada en una solo mercado –La fabricación de insumos para el calzado, con el 58% de las empresas l El resto de las empresas se distribuyen en unos cuantos mercados más –Envase y embalaje11.1% –Artículos desechables 3.6% –Construcción 2.8% –Moldeo por inyección 2.1% –Otros productos diversos 7.2% l León y San Fco. del Rincón se especializan en calzado, productos desechables y materias primas l Las otras ciudades, destacando Celaya e Irapuato, se especializan en envase y embalaje, plásticos para la construcción y moldeo por inyección Mercados Principales de las Empresas del Plástico en Guanajuato

78 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 78 l La mayoría de las empresas encuestadas son productores de la industria del plástico l Solo una fracción menor son distribuidores de insumos –Materias primas (resinas, compuestos y aditivos) –Maquinaria y equipo l El resto son negocios dedicados a la comercialización de productos de plástico –Un gran número de éstos son negocios registrados como persona física Actividad Principal de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato

79 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 79 l La inmensa mayoría de las empresas de la industria del plástico de Guanajuato están constituidas únicamente con capital nacional –Casi el 90% de las 288 empresas encuestadas l Una porción menor al 7% son empresas con capital totalmente extranjero –La mayoría son empresas de reciente creación l Solamente 12 empresas tienen capital mixto –Este indicador sugiere una muy baja propensión de las empresas a establecer coinversiones Origen del Capital de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato

80 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 80 Estructura Orgánica de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato

81 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 81 Personal Ocupado en las Empresas del Plástico de Guanajuato 8,266 personas empleadas 37.9 personas por empresa 8,266 personas empleadas 37.9 personas por empresa

82 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 82 l La escolaridad promedio de las 277 empresas de la industria del plástico de Guanajuato que fueron encuestadas es de 7.9 años l El número mayor de empresas mencionaron que su personal cuenta, en promedio, con la primaria o con la secundaria terminada –Entre estas dos cotas se ubica el 93% de las empresas l Estos resultados contrastan con la percepción de los industriales del plástico que participaron en el Comité Ejecutivo del Proyecto –Consideran que el promedio general y las respuestas de la mayoría están sobrestimadas debido a un posible sesgo l Es posible que las empresas hayan interpretado la pregunta como aplicable sólo para personal administrativo y no para todos, incluidos los obreros Escolaridad Promedio del Personal de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato

83 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 83 l La mayor parte de los directivos de las empresas de la industria del plástico de Guanajuato (64%) tienen una licenciatura o carrera técnica l Otro 24% de los directivos cuentan con estudios mínimos de preparatoria o de técnico en producción l Los menos, un 10%, son personas con una formación escolar de secundaria o menor l Solamente cuatro de los directivos tienes estudios de posgrado (maestría) l El promedio general se ubica en casi 15 años de escolaridad, equivalentes a más de la mitad de una carrera de licenciatura Escolaridad Promedio de los Directivos de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato

84 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 84 Capacitación en las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato NOTAS: Un buen número de las empresas que dijeron capacitar a su personal cada tres meses se refirieron a la capacitación que dan al personal de nuevo ingreso La mayor parte de la capacitación proporcionada al personal es impartida internamente por personal de la empresa y la califican como adiestramiento

85 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 85 El PVC, el poliuretano y los hules termoplásticos son los materiales de uso más frecuente en la industria del plástico de Guanajuato

86 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 86 Nivel de Consumo de Resinas por Empresa de la Industria del Plástico de Guanajuato l Las resinas son la principal materia prima, en volumen, que consumen las empresas transformadoras de plásticos l El promedio de consumo mensual de resinas de las empresas investigadas es de 30 toneladas por mes l El volumen de resinas consumido por la gran mayoría de las empresas de la industria del plástico de Guanajuato es muy pequeño –Más del 80% consumen menos de 15 tons/mes –Solo 3.6% de las empresas tienen consumos superiores a las 90 toneladas mensuales l Con volúmenes de consumo tan bajos, los precios de las materias primas a que pueden acceder no son muy competitivos –La mayoría se abastece mediante distribuidores –Pocas empresas son abastecidas directamente por los productores de resinas

87 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 87 l El proceso de transformación más frecuente es el de moldeo por inyección –Corresponde al 65% del total de las empresas –Incluye el moldeo de suelas de PVC y poliuretano l Algunas empresas no distinguieron el proceso de transformación que emplean –Las menciones a fabricación de suelas y tacones fueron muy frecuentes l El segundo proceso en importancia es la extrusión con el 28% de las empresas –Incluye la extrusión de película, tubería, perfil y hoja para termoformado l El termoformado fue mencionado solo por 4 de las empresas aunque existen 14 termoformadores de artículois desechables (vasos, platos, etc.) l Los procesos de soplado (envases) y rotomoldeo son los menos frecuentes Procesos de Transformación en la Industria del Plástico de Guanajuato

88 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 88 Edad de la Maquinaria Instalada en las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato Edad Promedio Global: 7.5 años NOTA: 165 de 295 empresas adquirieron al menos una máquina nueva en los últimos 3 años Edad Promedio Global: 7.5 años NOTA: 165 de 295 empresas adquirieron al menos una máquina nueva en los últimos 3 años

89 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 89 l La mayor parte de la maquinaria empleada en la industria del plástico de Guanajuato es en buena medida de operación manual –El 42% de las empresas tienen máquinas manuales –El 19% tienen másquinas semi-automáticas l Un número mucho menor de empresas cuentan con maquinaria totalmente automatizada y controlada mediante computadora –Solo el 12% de las empresas l El nivel de las respuestas totales a esta pregunta fue bastante bajo (67% del total) –Sólo en 194 de los 295 cuestionarios aplicados l El nivel de respuesta a la pregunta puede indicar un desconocimiento aún mayor acerca de la automatización de la maquinaria y sus ventajas en la productividad y la competitividad Nivel de Automatización de la Maquinaria de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato

90 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 90 l La mayor parte de la maquinaria empleada por las empresas de la industria del plástico de Guanajuato es de origen nacional –Casi 40% es fabricada en México –Un 2.3% es maquinaria hechiza, hecha en casa l Los pincipales orígenes de la maquinaria importada son los países de Europa Occidental (33.6%) –Italia (19.6%) y Alemania (9.9%) l Los proveedores asiáticos ocupan el segundo lugar en la maquinaria importada –Corea del Sur (8.2%), Taiwan (2.9%) y Japón (1.8%) l Estados Unidos y Canadá ocupan el tercer lugar con 8.8% del total de las maquinas de la industria –Canadá sólo con una de las 30 máquinas l La alta proporción de la maquinaria nacional se explica en función del gran número de empresas productoras de insumos para calzado –En León y Guadalajara se fabrican máquinas para estas aplicaciones Origen de la Maquinaria de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato

91 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 91 Uso de la Capacidad Instalada en las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato Promedio: 69%

92 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 92 Sistemas de Mantenimiento, Calidad y Certificación en las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato

93 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 93 l La gran mayoría de las empresas de la industria del plástico de Guanajuato no utilizan asesoría externa –El 58% no contrató ninguna en el año pasado –El 28% sólo contrató de 1 a 3 asesorías l Solo una fracción menor de las empresas hace uso relativamente frecuente de las asesorías externas –El 14% contrató más de 3 asesoría el año pasado –Sólo 9 empresas lo hicieron más de 10 veces con mayor frecuencia (>10 en un año) l Se refiere a aquellas asesorías distintas al entrenamiento o capacitación proporcionada externamente l El bajo nivel de uso de asesores externos se puede deber a varias causas ajenas a decidiones internas de las empresas y de sus directivos –La poca oferta de estos servicios en la entidad –El desconocimiento de opciones de asesoría fuera de Guanajuato Uso de Asesoría Externa en las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato

94 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 94 l Los niveles de venta reflejan el tamaño y la composición de las empresas de la industria l Más del 70% de las empresas tienen ventas menores al millón de pesos mensuales –Corresponden a empresas micro y pequeñas y a empresas productoras de insumos para calzado l Sólo el 15% de las empresas (38) tienen ventas superiores al millón de pesos mensuales l Las empresas de mayores ventas son, en su mayoría, transformadores de productos distintos a los insumos para el calzado Nivel de Ventas de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato

95 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 95 l La industria del plástico de Guanajuato tiene un alcance preponderantemente local –Su orientación a la industria del calzado lo explica l La mayor parte de las ventas de las empresas se llevan a cabo en los mercados locales de la entidad –Casi el 40% de las empresas venden el 100% de su producción en Guanajuato l Solo ua quinta parte del valor de las ventas se hace en otros mercados del interior del país –El 42% de las empresas locales no venden en los mercados del resto del país l Una fracción muy pequeña de las ventas totales de las empresas son en mercados de exportación –El 87% de las empresas no exportan –Las 36 empresas que sí exportan destinan en promedio el 13.4% de sus ventas a esos mercados –Sólo 4 empresas exportan el 40% o más de sus ventas totales Geografía de las Ventas de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato

96 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 96 l Casi la mitad de las empresas de la industria del plástico de Guanajuato emplean distribuidores (mayoristas o agentes) para vender sus productos –No obstante, 189 empresas (66%) realizan ventas directas al cliente l De las 288 empresas, 200 manejan un solo canal de distribución –Setenta y un empresas emplean dos canales al mismo tiempo –Otras 17 hacen uso de tres canales l Las empresas noe specificaron qué otros canales de distribución utilizan además de los tres que se preguntaron directamente Canales de Distribución de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato

97 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 97 l La gran mayoría de las empresas de la industria del plástico de Guanajuato no están involucradas en la exportación y parecen no estar muy interesadas en hacerlo en el futuro l El 85% de 290 empresas respondieron que no exportan –Solo 44 empresas dijeron que sí lo hacen l De las que no exportan, 197 empresas se respondieron acerca de sus planes para exportar –Casi el 60% (117 empresas) manifestaron que no tienen planes al respecto l Las empresas que planean exportar lo consideran más para el mediano plazo que de inmediato –Sólo 28 empresas piensan exportar este año –Otras 52 empresas harán en dos años o más Exportación en Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato

98 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 98 l La mayoría de las empresas del plástico de Guanajuato dependen del esfuerzo y experiencia de su gente para conocer sus mercados –El 87% acude a fuentes internas (experiencia propia, sus vendedores y contacto con clientes) l Muy pocas realizan estudios de mercado l En promedio, emplean menos de dos fuentes para conocer el mercado –Dos tercios de las empresas emplean solo una –Hay empresas que no se informan de manera alguna l Las otras fuentes son los proveedores de materias primas, las ferias, exposiciones y convenciones, los conocidos, el producto de la competencia e internet l Este comportamiento se explica, en parte, por el carácter local de los principales mercados de la industria –La industria del calzado, principalmente –El reducido alcance de los mercados nacionales Origen del Conocimiento del Mercado en Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato

99 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 99 l La mayoría de las empresas de la industria del Plástico conocen las fortalezas de sus competidores locales –Dada a la alta proporción de empresas que fabrican insumos para la industria del calzado, la mayor parte de sus competidores son locales l Por el contrario, las empresas que conocen las fuerzas de sus competidores extranjeros son las menos –Solo una de cada tres dijo conocerlas bien l El numero de empresas que respondieron a la pregunta sobre competidores locales fue menor que las respuestas sobre competidores extranjeros l El carácter local de la industria del plástico de Guanajuato propicia este tipo de situaciones Conocimiento de la Competencia en las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato

100 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 100 l La principal estrategia de las empresas del plástico de Guanajuato se centra en competir con bajos costos –Corresponde a 48% de las menciones l La mitad de las empresas mencionaron que su estrategia se orienta hacia la diferenciación de mercados o de productos –15.6% buscan diferenciar sus mercados –33.5% intentan diferenciar sus productos l Casi una cuarta parte de las empresas (64 de 272) manejan dos estrategias en forma simultánea –Bajo costo con algún tipo de diferenciación l Existen empresas en la industria del plástico de Guanajuato que no tienen una estrategia definida –Casi el 3% manifestó no tener estrategia alguna –Cinco empresas mencionarion que siguen las tres estrategias competitivas simultáneamente Estrategias Competitivas de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato

101 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 101 l Casi la mitad de las empresas manifestaron no haber tenido utilidades el año pasado l Poco más de una cuarta parte (27.4%) manifestaron haber tenido utilidades entre 1 y 10% de sus ventas l Una quinta parte dijeron haber tenido utilidades entre 11 y 20% de sus ventas l Sólo 7% tuvieron utilidades superiores al 20% del valor de sus ventas l El valor promedio de las utilidades de las empresas que respondieron fue del 7.8% sobre ventas Utilidades de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato

102 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 102 Síntesis de Resultados de la Investigación en Campo con Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato l La cadena industrial del plástico de Guanajuato se compone de casi 390 empresas l Su antigüedad promedio es de 9 años l Casi el 90% de las empresas son micro y pequeñas l La industria está altamente concentrada en León y San Francisco del Rincón l La actividad principal es la fabricación de insumos para calzado (58% de las empresas) l Las empresas de León y San Fco. del Rincón se especializan en calzado, desechables y materias primas l Las empresas de Celaya e Irapuato se orientan a mercados distintos a los de insumos para calzado l El 90% de las empresas son de capital 100% nacional, solo el 4% han realizado coinversiones l Los departamentos de producción y administración son los más frecuentes en su estructura orgánica l Los departamentos de calidad, recursos humanos y sistemas son poco frecuentes l Ocupa a más de 8,000 personas (con base en los datos recabados de las empresas) l La empresa promedio da ocupación a 38 personas l La escolaridad promedio del personal de las empresas es de 7.9 años l La escolaridad promedio de los directivos es de licenciatura o equivalente l Las empresas proporcionan capacitación a su personal de manera más eventual que sistemática l La principla materia prima que se consume en la industria es el PVC, el poliuretano y hules termoplásticos l El consumo promedio por empresa es de 30 toneladas mensuales y solo 4% consumen más de 90 al mes l El principal proceso de transformación es la inyección, incluida la de suelas para zapato l La edad promedio de la maquinaria es de 7.5 años l Una de cada dos empresas adquirió al menos ua máquina nueva en los últimos tres años l El nivel de automatización de la maquinaria es bajo, casi 60% son manuales o semiautomáticas l La mayor parte de la maquinaria es de origen nacional y la importada viene mayormente de Europa l La industria opera en la actualidad al 69% de su capacidad, con 15 de las empreas operando debajo el 50%

103 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 103 Síntesis de Resultados de la Investigación en Campo con Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato (continuación) l Una de cada tres empresas no tiene sistemas de mantenimiento preventivo l Una de cada dos no cuenta con sistemas de control de calidad l Una de cada cuatro no tiene certificación alguna en procesos ni en productos l La gran mayoría de las empresas no hace uso de la asesoría externa (58% ninguna, 28% tres o menos) l Más del 70% de las empresas tienen ventas inferiores al millón de pesos mensuales l Las empresas con mayores ventas, en general, fabrican productos distintos a los insumos para calzado l El principal mercado de la mayoría de las empresas es local (78% de las ventas) l La mitad de las empresas distribuyen sus productos a través de terceros y no directamente l El 70% de las empresas utilizan un solo canal de distribución l El 85% de las empresas no exportan y las que exportan destinan solo el 13.4% de su venta total l De las empresas que no exportan, el 60% no tienen planes para ello y sólo 14% piensan hacrlo este año l Las empresas conocen sus mercados a través de su propia gente y se auxilian muy poco de estudios l La mayroía de las empresas dicen conocer las fuerzas de sus competidores locales l La mayoría de las mismas empresas no concen las fortalezas de sus competidores foráneos l La principal estrategia competitiva es la de más bajo precio (48%) l Pocas empresas manejan estrategias competitivas complementarias (bajo costo y diferenciación) l Casi la mitad de las empresas manifiestan no tener utilidades l La utilidad promedio (sobre ventas) es de 7.8%

104 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 104 La competitividad sectorial, según Porter, proviene de condiciones favorables en cuatro grupos de factores Factores Locales - Recursos Naturales - Recurso humano - Geografía - Políticas Demanda Local - Tamaño - Crecimiento - Sofisticación - Competencia Industria de Soporte - Materias primas - Maquinaria/Equipo - Transporte - Servicios técnicos Estructura y Estrategia - Tipo de empresas - Tamaño de empresa - Rivalidad - Concentración COMPETITIVIDAD SECTORIAL

105 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 105 A nivel nacional, los factores locales favorecen la competitividad del sector plásticos, no así los relacionados con la industria misma Factores Locales - Recursos Naturales - Recurso humano - Geografía - Polícias de Gobierno Demanda Local - Tamaño - Crecimiento - Sofisticación - Competencia Industria de Soporte - Materias primas - Maquinaria/Equipo - Transporte - Servicios técnicos Estructura y Estrategia - Tipo de empresas - Tamaño de empresa - Rivalidad - Concentración COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DEL PLASTICO NACIONAL

106 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 106 Factores Locales - Recursos Naturales - Recurso humano - Geografía - Polícias de Gobierno Demanda Local - Tamaño - Crecimiento - Sofisticación - Competencia Industria de Soporte - Materias primas - Maquinaria/Equipo - Transporte - Servicios técnicos Estructura y Estrategia - Tipo de empresas - Tamaño de empresa - Rivalidad - Concentración COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DEL PLASTICO DE GUANAJUATO En Guanajuato, el balance de los factores portadores de competitividad es distinto al observado en conjunto para el país

107 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 107 Estructura y Estrategia de las Empresas 8La gran mayoría de las empresas son micro o pequeñas 8Una proporción bastante significativa de las empresas son negocios de personas físicas 8La gran mayoría de los negocios se enfocan sobre el mercado del estado de Guanajuato 8Una proporción muy significativa dependen de la industria del calzado y tienen pocas alternativas para su reconversión hacia otros mercados 8La principal estrategia competitiva de las empresas está basada en el precio (bajo) y no tanto en la diferenciación de sus productos

108 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 108 Demanda Local 8Aunque el mercado de Guanajuato no es abastecido totalmente por la industria local, su tamaño no es grande debido a dos razones 8El bajo ingreso de la población 8La ausencia de suficientes grandes consumidores intermedios distintos al calzado 4No obstante, el potencial del mercado local es mayor que en otras entidades 4Hay demanda abastecida desde fuera que es sustituible con producción local 4Un repunte en el ingreso de la población o la atracción de inversiones en sectores consumidores de plásticos puede generar una demanda muy atractiva 8La sofisticación de los productos y las exigencias consumidores son bajas, excepto en los sectores automotriz y de electrodomésticos 8La competencia entre los productores locales se basa en precios bajos y no en calidad, diseño del producto o servicio al cliente 4Los mercados dentro del área de influencia de Guanajuato son grandes y dinámicos 4Se pueden penetrar si las empresas modifican su estrategia

109 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 109 Factores Locales 4Guanajuato está localizado en un punto estratégico para abastecer mercados de otras regiones del país con igual competitividad que sus productores locales 4La infraestructura industrial de Guanajuato es suficientemente completa y adecuada para albergar empresas con alta competitividad 4Corredores y parques industriales 4Vías de comunicación carretera y ferroviaria 8El capital humano disponible no está especializado ni es muy abundante 4Las políticas de fomento del Gobierno Estatal no son específicas pero favorecen a la industria en general, incluida la del plástico

110 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 110 Industria de Soporte 8Excepto para los plásticos que son insumos para la industria del calzado (compuestos de PVC, adhesivos y sistemas de poliuretano) no hay productores de materias primas locales 8En poliolefinas y plásticos de ingeniería, el resto de las entidades se encuentra en la misma situación 4En PVC, poliestirenos y resina PET, los productores están ubicados en Altamira y Coatzacoalcos 8Los proveedores locales de maquinaria y equipo son representantes o distribuidores de proveedores extranjeros 8La industria del plástico del resto del país se encuentra en la misma situación 8Los proveedores locales de servicios técnicos son muy escasos y los existentes están enfocados a los procesos y operacíones relacionados con la industria del calzado 4La industria del transporte de Guanajuato está bien desarrollada y puede atender las necesidades del sector plásticos en forma competitiva

111 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 111 Líneas de Acción para mejorar la Competitividad Sectorial l Estrategia y Estructura –Estrategia empresarial con enfoque al producto y a mercados externos –Consolidación de oferta mediante asociacionismo –Diversificación para reducir la dependencia de la industria del calzado l Demanda –Sustitución de importaciones de plásticos a Guanajuato –Desarrollo de nuevos mercados basados en sectores clave del estado –Penetración de los mercados dentro del radio de inlfuencia de Guanajuato l Factores Locales –Política de fomento específica para la industria del plástico –Desarrollo de capital humano especializado l Industria de Soporte –Desarrollo de proveedores de servicios técnicos

112 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 112 FACTORES LOCALES 4Guanajuato localizado en punto estratégico 4Infraestructura industrial suficientemente completa y adecuada 4Capital humano disponible no especializado ni abundante 4Políticas de fomento del Gobierno no específicas pero favorables ESTRUCTURA Y ESTRATEGIA 8Gran mayoría empresas micro y pequeñas 8Proporción significativa de empresas son negocios de personas físicas 8Gran mayoría de negocios se enfocan al mercado de Guanajuato 8Proporción muy significativa depende de la industria del calzado 8Principal estrategia competitiva basada en precio (bajo) y no en diferenciación de productos INDUSTRIA DE SOPORTE 8No hay productores locales de materias primas distintas a calzado 8No hay proveedores locales de maquinaria y equipo 8Proveedores locales de servicios técnicos muy escasos 4Transporte bien desarrollado y competitivo FACTORES DE LA DEMANDA 8Mercado de Guanajuato no abastecido totalmente por la industria local 8Tamaño de mercado local no es grande por bajo ingreso de la población 4Potencial del mercado local mayor que en otras entidades vecinas 8Baja sofisticación de productos y exigencias de consumidores 4Mercados dentro del área de influencia grandes y dinámicos Ventaja Competitiva de la Industria del Plástico de Guanajuato

113 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 113 Líneas de Acción para mejorar la Competitividad Sectorial l Estrategia y Estructura –Estrategia empresarial con enfoque al producto y a mercados externos –Consolidación de oferta mediante asociacionismo –Diversificación para reducir la dependencia de la industria del calzado l Demanda –Sustitución de importaciones de plásticos a Guanajuato –Desarrollo de nuevos mercados basados en sectores clave del estado –Penetración de los mercados dentro del radio de inlfuencia de Guanajuato l Factores Locales –Política de fomento específica para la industria del plástico –Desarrollo de capital humano especializado l Industria de Soporte –Desarrollo de proveedores de servicios técnicos

114 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 114 VISION FUTURA Y OPCIONES DE ESTRATEGIA

115 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 115 Visiones Futuras Plausibles l Status Quo: Seguimos como estamos. Nos ajustamos a las tendencias históricas (recientes) y mantenemos la situación actual l Suficiencia: Producimos lo que consumimos. La producción de plásticos de Guanajuato se orienta (principalmente) a satisfacer la demanda local l Alcance Regional: Guanajuato vende en los mercados vecinos. La producción de plásticos se orienta a safisfacer los mercados de estados circunvecinos donde hay ventajas l Oportunidad Externa: Los mercados desatendidos son nuestros. Guanajuato se orienta a mercados que no han sido abastecidos por la industria nacional de otras regiones l Nichos: Somos los mejores en lo nuestro. La producción se enfoca a mercados donde Guanajuato puede construir una ventaja definitiva y sostenible a largo plazo l Exportador Neto: Somos competitivos globalmente. La producción se enfoca a mercados de exportación donde Guanajuato (y México) tienen una ventaja sostenible

116 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 116 Status Quo: Seguimos como estamos... l Nos ajustamos a las tendencias históricas (recientes) y mantenemos la situación actual l Premisas –No hay grandes nuevas inversiones en ramos industriales que consumen plástico –La industria del plástico de Guanajuato abastece principalmente a la del calzado –La diversificación a otros mercados depende del crecimiento de la demanda local l Implicaciones –El crecimiento de los plásticos depende del crecimiento de la industria del calzado –El consumo local de otros plásticos sigue atado al poder adquisitivo –Guanajuato sigue importando plásticos de mediano-alto valor agregado l Esta opción de visión y estrategia se desechó... PORQUE NO QUEREMOS SEGUIR COMO ESTAMOS

117 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 117 Suficiencia: Producimos lo que consumimos... l La producción de plásticos de Guanajuato se orienta (principalmente) a satisfacer la demanda local l Premisas –La industria del plástico se alinea a los grandes sectores económicos que consumen sus productos y ahora los importan para convertirse en su proveedor –Las inversiones en transformación de plásticos se definen con base en los consumos de dichos sectores y el crecimiento del consumo final de la población –Nuevas inversiones en plásticos responden a nuevas inversiones promovidas en otras ramas económicas e industriales l Implicaciones –La escala de producción que se instale en Guanajuato debe ser suficiente para asegurar competitividad respecto de otros productores con alcances nacionales o internacionales l CONCLUSION INICIAL: El mercado local de Guanajuato es reducido por el menor ingreso de la población y la falta de consumidores industriales de gran tamaño

118 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 118 El consumo de plásticos de uso final en Guanajuato oscila alrededor de las 100 mil toneladas

119 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 119 Alcance Regional: Guanajuato vende en los mercados vecinos... l La producción de plásticos se orienta a safisfacer los mercados de estados circunvecinos donde Guanajuato tiene ventajas l Premisas –El consumo de plásticos de los estados circunvecinos es suficientemente grande para justificar inversiones de alta escala –La cercanía de Guanajuato genera una ventaja en costo, entrega y servicio que es sostenible respecto de otros porveedores locales o nacionales l Implicaciones –Guanajuato es vulnerable a una estrategia similar por parte de sus vecinos –Guanajuato debe ofrecer incentivos que superen la oferta de otros estados vecinos l CONCLUSION INICIAL: Hay oportunidades limitadas en Querétaro y Jalisco, principalmente. Se concentran en los mercados usuarios de partes de plástico para productos eléctricos, electrónicos y domésticos

120 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 120 Michoacán y Guanajuanto presentan mayor grado de concentración en su industria manufacturera que los otros estados vecinos

121 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 121 Sectores Usuarios de Plásticos en los Estados Circunvecinos a Guanajuato: Productos Alimenticios

122 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 122 Sectores Usuarios de Plásticos en los Estados Circunvecinos a Guanajuato: Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo

123 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 123 Oportunidad Externa: Los mercados desatendidos son nuestros. l Guanajuato se orienta a mercados que no han sido abastecidos por la industria nacional de otras regiones l Premisas –Existen mercados desabastecidos por la industria del plástico nacional que los industriales de Guanajuato está dispuestos a penetrar –Guanajuato cuenta con capacidad suficiente y adecuada para abastecer esos mercados o con recursos para invertir en ampliaciones de dichas capacidades l Implicaciones –La industria del plástico de Guanajuato podría tener que invertir fuera del estado l CONCLUSION INICIAL: La industria maquiladora de exportación es un mercado que no ha sido atendido por las empresas del plástico de otros estados y representa una oportunidad de tamaño sustancial para Guanajuato, sobre todo si se abastece a las empresas localizadas en los estados fronterizos

124 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 124 La industria maquiladora se abastece mayormente de envases y empaques de importación

125 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 125 La industria maquiladora de los estados fronterizos es el mercado de envases y empaques importados más grande

126 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 126 Las empresas maquiladoras ubicadas en el interior del país se abastecen con envases y empaques nacionales en mayor medida

127 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 127 Las oportunidades de abasto de envases y empaques a la industria maquiladora se ubican en los estados fronterizos

128 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 128 Algunos materiales de empaque que importa la maquiladora son de volúmenes suficientes para justificar inversiones nuevas

129 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 129 Nichos: Somos los mejores en lo nuestro... l La producción se enfoca a mercados donde Guanajuato tiene una ventaja definitiva y sostenible a largo plazo l Premisas –Existen mercados de especialidad donde la producción de plásticos de Guanajuato puede construir ventajas únicas y definitivas respecto de otras regiones –Existen factores locales que contribuyen a crear fortalezas en la industria local –Hay empresas del plástico en Guanajuato con capacidades y competencias clave que permiten construir una posición única en tales nichos l Implicaciones –Se requieren incentivos especiales para construir capacidades en las empresas que soporten una posición de especialidad l CONCLUSION INICIAL: Hasta el momento no se han detectado nichos donde las empresas de Guanajuato o el estado mismo puedan tener una ventaja singular...

130 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 130 Guanajuato tiene ciertas ventajas logísticas relativas respecto de algunos mercados, mas no en cuanto a sus materias primas Monterrey Coatzacoalcos ZM Mexico Guadalajara Altamira Nuevo Laredo Ciudad Juárez Tijuana Matamoros

131 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 131 Exportador Neto: Somos competitivos globalmente... l La producción se enfoca a mercados de exportación donde Guanajuato (y/o México) tienen una ventaja sostenible l Premisas –Existen mercados de exportación donde México tiene ventajas sostenibles –Hay empresas del plástico en Guanajuato con capacidades y competencias clave que permiten construir una posición única en tales mercados –Existen incentivos para capitalizar esas ventajas y enfocarse a la exportación l Implicaciones –Las empresas de Guanajuato necesitan modificar su estrategia de negocios actual l CONCLUSION INICIAL: Guanajuato no tiene una ventaja local particular en la exportación y solo puede construirla a partir de las características competitivas que tengan sus empresas...

132 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 132 Criterios para Evaluar las Opciones de Visión y Estrategia l Impacto en la Industria Actual –Beneficios generados hacia el interior del sector plásticos de Guanajuato como el aumento de capacidad de producción, la reactivación, ampliación o desarrollo de mercados l Efecto en las Cadenas Productivas –Posibilidades de integración a otras ramas de actividad existentes o futuras en la entidad y su efecto en la generación de actividad económica complementaria l Tamaño del Mercado –Volumen incremental de negocio generado y/o accesible l Complejidad para su Instrumentación –Multiplicidad de factores clave para el éxito, así como de tareas, decisiones, requerimientos, etc. l Independencia de Factores Externos –Existencia o ausencia de factores externos al sector plásticos que por, su significación e influencia, condicionen o limiten la puesta en práctica de la estrategia l Inversión Implícita –Recursos de capital requeridos para poner en práctica y desarrollar la estrategia l Tiempo para su Instrumentación –Lapso en el cual se desarrolla la estrategia hasta el punto en que empieza a generar resultados

133 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 133 Status Quo: Perspectivas de Mercado l Las perspectivas de crecimiento de la industria del calzado se centran en productos con mayor valor agregado más que en un mayor volumen de producción (Plan Estatal 2025) –Guanajuato como Capital Mundial del calzado tendría que dictar o seguir la moda y esto no garantiza un crecimiento estable de la demanda de plasticos –Las empresas productoras de insumos plásticos para calzado necesitarían rediseñarse y reconvertirse para enfrentar las nuevas condiciones de mercado l Las expectativas de crecimiento económico en Guanajuato (Plan Estatal 2025) suponen un crecimiento anual del 3.2% y de 2.1% en el ingreso per cápita de 2.1% para –El consumo de plásticos crecería del orden de 6.4-8% al año –En 2010, Guanajuato consumiría alrededor de mil toneladas anuales, que equivalen a lo que ahora consume Jalisco l Un crecimiento del consumo local de esta magnitud podría soportar el desarrollo de empresas del plástico de mayor tamaño si se ubican fuera del ámbito del calzado –No habiendo grandes inversiones en otros sectores industriales consumidores de plásticos, la producción de Guanajuato tendría que orientarse a productos de consumo –La competencia con productores foráneos (nacionales o extranjeros) subsistiría l Las oportunidades se ubican más en el largo plazo que en el corto

134 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 134 Suficiencia: Perspectivas de Mercado l El crecimiento esperable del consumo local (a mil ton/año en 2010) ofrece en el mediano a largo plazo un mercado de buen tamaño y atractivo para la instalación de nueva capacidad, ya sea mediante ampliaciones o con nuevas empresas l La sustitución de importaciones en los mercados automotriz y de electrodomésticos es factible si se establecen programas de desarrollo de proveedores ligados a la atracción de inversiones foráneas que aporten la tecnología y el capital para generar la nueva oferta l Las industrias del calzado y de alimentos ofrecen un potencial de consumo de plásticos adicional resultado de posibles cambios en los diseños de sus empaques y envases –Cajas de plástico para zapatos, botellas de PEAD para leche, entre otras l La posición de Guanajuato en el sector agrícola abre otras oportunidades para la ampliación de la producción local mediante la sustitución de importaciones (v.gr.: canastilla para fresa) y también para el desarrollo de nuevas aplicaciones y nuevos mercados (v.gr.: empaques termoformados, agroplásticos, etc.) l Las oportunidades de mercado existen pero dependen de decisiones de los actuales consumidores que pueden involucrar cambios en sus patrones de consumo o en sus diseños de producto y/o empaques

135 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 135 Alcance Regional: Perspectivas de Mercado l Existen mercados de plástico en estados circunvecinos a los que los productos elaborados en Guanajuato pueden tener acceso –En un primer radio de influencia están los estados de Aguascalientes, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas –En un segundo ámbito están Colima, Hidalgo, Jalisco, México l El consumo de plásticos en los estados del primer círculo se estima en 261 mil toneladas –Alcanzar una participación de 20% de dicho consumo equivale a vender 52 miles de toneladas, es decir 0.5 veces el consumo de plástico en Guanajuato l El consumo de plásticos en los estados del segundo círculo es de 629 mil toneladas –La participación de la industria del plástico de Guanajuato en este mercado podría llegar a un 5% de su consumo, equivalente a 32 miles de toneladas, es decir, 0.3 veces el consumo actual de Guanajuato l Penetrar ambos mercados implicaría crecer la producción de Guanajuato en más del 80%

136 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 136 Oportunidad Externa: Perspectivas de Mercado l La demanda de empaques plásticos de la industria maquiladora es varias veces más grande que toda la producción actual del sector plásticos de Guanajuato –Penetrar este mercado implica que crezca la producción de películas, bolsas, cajas y otros materiales de empaque en forma más que sustancial, no así el resto de la industria l La demanda de piezas técnicas de la industria maquiladora es dos veces más grande, en valor, que la demanda de empaques plásticos, pero presenta barreras de entrada mucho mayores por la ausencia de experiencia y capacidad de abasto en Guanajuato l El empleo de plásticos en la agricultura del Bajío es aún limitado, se desconce el volumen potencial consumible en las diferentes aplicaciones. Sin embargo, las exigencias de servicio técnico en este mercado son altas y la posición productiva y geográfica de Guanajuato se pueden convertir en una ventaja para los productores locales de estos plásticos l Las oportunidades en el corto plazo se ubican más en el mercado de la maquiladora que en el agroplásticos porque se puede hacer uso de cierta capacidad instalada local. Las oportunidades en plásticos para la agricultura exigen la instalación de nueva capacidad

137 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 137 Nichos: Perspectivas de Mercado l Existen oportunidades para nuevos productos y aplicaciones donde Guanajuato tiene expertise y capacidad –Termoformado de poliestireno de medio/alto impacto en empaques rígidos –Poliuretanos microcelulares en aplicaciones distintas a las del calzado –Películas y empaques flexibles de especialidad para usos alimenticios y cosméticos l Los empaques rígidos termoformados tienen aplicación en agroindustria (en productos de exportación), en la industria electrónica, electrodomésticos (para el mercado doméstico) l El poliuretano microcelular tiene aplicación en nichos como el automotríz (molduras y facias), construcción especializada (hospitales, cuartos de cómputo, etc.) y productos para la recreación y deportivos l El empaque flexible especializado tiene amplia aplicación en alimentos, cosméticos, artículos de limpieza y medicamentos l Sin embargo, una estrategia de nichos es para unos cuantos por la selectividad de los productos y aplicaciones

138 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 138 Exportador Neto: Perspectivas de Mercado l En el sur de los Estados Unidos y en América Central y el Caribe existen mercados accesibles a la industria del plástico de México, incluida la de Guanajuato l Hay mercados en los Estados Unidos que demandan productos de uso general en volúmenes relativamente pequeños y que son difíciles de abastecer por las grandes empresas de ese país –Son productos maduros pero con cierta diferenciación que solo los pueden producir empresas de la escala de las existentes en México y en Guanajuato l El mercado de plásticos de América Central y el Caribe es del orden de 700 mil a un millón de toneladas con productos muy semejantes o incluso idénticos a los consumidos en México –Y con empresas de tamaño aún menor a las del país l Ser exportador neto implica que solo una proporción limitada de las empresas actuales se podrían beneficiar de esta estrategia

139 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 139 Evaluación de las Opciones de Visión y Estrategia de Desarrollo

140 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 140 Opciones de Estrategia: Evaluación de su Impacto en la Industria Actual y su Efecto en las Cadenas Productivas de Guanajuato Efecto Grande Alto Impacto Nulo Efecto Nota: El tamaño de los círculos ilustra el tamaño de la oportunidad de mercado Nulo Impacto

141 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 141 Opciones de Estrategia: Evaluación de la Complejidad de su Instrumentación y su Dependencia de Factores Externos Grandes Restricciones Sin Restricciones Muy Simple Nota: El tamaño de los círculos ilustra el tamaño de la oportunidad de mercado Muy Compleja

142 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 142 Opciones de Estrategia: Evaluación de su Inversión Implícita y del Tiempo para su Instrumentación Largo Plazo Corto Plazo Baja Inversión Nota: El tamaño de los círculos ilustra el tamaño de la oportunidad de mercado Alta Inversión

143 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 143 Opciones de Visión Futura y Estrategias de Desarrollo: Conclusiones l Las opciones de visión y estrategia con mejores atributos son –Suficiencia en el abasto al mercado local –Ampliación de los mercados a las regiones circunvecinas –Capitalización de oportunidades externas no atendidas hasta ahora l Estas opciones califican mejor que las otras opciones en casi todos los atributos –Mayor impacto en la industria actual y mayor efecto en la integración de cadenas productivas –Mayor independencia de factores externos y menor complejidad en su instrumentación –Menor inversión implícita y menor tiempo para su implantación l En un segundo orden, pueden ser estrategias complementarias las siguientes –Incursión en los mercados de exportación –Orientación a nichos de mercado l Son opciones plausibles mas no preferentes como las anteriores –Están al alcance de un número menor de empresas –Requieren de mayor esfuerzo en recursos, organización y tiempo –Sin embargo, contribuyen grandemente a generar un segmento altamente competitivo en la industria l La visión futura y la estrategia más recomendable pueden construirse a partir de una combinación balanceada de las cinco opciones

144 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 144 Visión Futura de la Industria del Plástico de Guanajuato La industria del plástico del estado de Guanajuato será, a finales de la década, una industria unida, profesional, diversificada, exportadora, con productos de valor agregado y empresas de clase mundial

145 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 145 Implicaciones de la Visión Futura l Una visión futura basada en atributos como la unión, el profesionalismo, la diversificación, el valor agregado y la clase mundial implica que el sector plásticos de Guanajuato –Sea un sector diversificado en cuanto a los productos que elabore y los mercados a los que concurra –Sea un sector integrado a las principales cadenas productivas donde el estado de Guanajuato haya enfocado su desarrollo económico –Se integre por empresas competitivas en los ámbitos nacional e internacional y –En algunos de sus procesos y productos mantenga una posición de liderazgo en el país

146 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 146 Líneas de Estrategia de la Industria del Plástico de Guanajuato l La estrategia general de la Industria del Plástico de Guanajuato se centra en la diversificación de sus productos y mercados, la explotación de ventajas comparativas resultantes de las competencias y capacidades de las empresas locales en algunos mercados de alcance nacional y el aprovechamiento de oportunidades de negocio latentes, tanto al interior como fuera de la entidad l Es resultado de una combinación de varias líneas de estrategia paralelas –Suficiencia en el abasto al mercado local y ampliación de sus mercados a las entidades y regiones circunvecinas –Capitalización de oportunidades selectas en mercados no atendidos (importaciones de la industria nacional y maquiladora) –Orientación a nichos donde existe una ventaja singular y sostenible (termoformado y poliuretanos microcelulares) l Las tres líneas de estrategia se desarrollan en forma simultánea aunque sus resultados se manifiesten en plazos diferentes –Suficiencia y Ampliación de Mercados en el corto plazo –Oportunidades externas selectas en el corto-mediano plazo –Nichos en el mediano plazo l Los proyectos clave resultantes de dichas líneas de estrategia deberán tener un impacto inmediato en la diversificación de la oferta del sector y en el aprovechamiento de oportunidades para la ampliación de sus mercados

147 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 147 PORTAFOLIOS DE PROYECTOS

148 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 148 Portafolios de Proyectos: Consideraciones Iniciales l El Portafolios de Proyectos del Plan Estratégico-Sectorial se centra en dos tipos de proyectos –Desarrollo de oportunidades de negocio –Desarrollo de nuevos mercados, productos y aplicaciones l Sin embargo, las diferencias entre la situacón actual y la visión futura de la Industria del Plástico de Guanajuato exigen ligar las estrategias y el portafolios con proyectos en dos vertientes adicionales –Desarrollo de capacidades y competencias –Rediseño y fortalecimiento del sector plásticos

149 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 149 Las Líneas de Estrategia y el Portafolios de Proyectos Proyectos de Desarrollo Proyectos de Infraestructura Proyectos de Inversión Desarrollo de Capacidades y Competencias Rediseño y Fortalecimiento del Sector Desarrollo de Oportunidades de Negocio Desarrollo de Nuevos Mercados Productos y Aplicaciones Suficiencia Local Abasto Regional Mercados Desatendidos Exportación Indirecta Nichos

150 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 150 Proyectos Asociados a la Diversificación de Mercados l Proyectos asociados al desarrollo de oportunidades de negocio –Programa de desarrollo de proveedores locales para grandes consumidores institucionales –Programa de desarrollo de proveedores locales para las industrias de punta –Identificación y cuantificación de mercados regionales –Misiones comerciales en mercados foráneos (nacionales y del extranjero) –Promoción de inversiones foráneas en Guanajuato l Proyectos asociados al desarrollo de nuevos productos, aplicaciones y mercados –Poliuretanos microcelulares de especialidad –Plásticos para la agricultura –Envases y empaques para la industria de alimentos –Empaques para la industria del calzado –Sustitución de importaciones nacionales –Empaques para la industria maquiladora

151 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 151 Proyectos para la Suficiencia en el Abasto Local l Programa de Desarrollo de Proveedores Locales para Grandes Consumidores Institucionales –Temporalidad: Inicio inmediato, duración un año –Consumidores:Tiendas departamentales, productores de leche, productores de fresa, industria del calzado, –Productos:Empaques flexibles, envases, cajas –Mercado Potencial:20-50 MM US$ –Inversión Estimada:10-15 MM US$ –Requerimientos:Caracterización de los productos, identificación de proveedores potenciales, acuerdos de promoción de oferta, diseño de producto, ampliación de capacidad l Programa de Desarrollo de Proveedores Locales para la Gran Industria Local –Temporalidad:Inicio inmediato, duración dos años –Consumidores:General Motors, Moulinex, Mabe, Barci, General Electric, otros –Productos:Autopartes, carcazas, cubiertas, botones, recipientes, etc. –Mercado Potencial:30-60 MM US$ –Inversión Estimada:30-40 MM US$ –Requerimientos:Caracterización de los productos, identificación de proveedores potenciales, acuerdos de promoción de oferta, estudios de factibilidad, promoción de inversiones, calificación de proveedores, instalación de nueva capacidad

152 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 152 Proyectos para la Ampliación de Mercados l Ampliación de Mercados en Areas de Influencia –Temporalidad:Inicio inmediato, duración un año –Consumidores:Grandes consumidores en estados aledaños –Productos:Empaque flexible y rígido, principalmente –Mercado Potencial:60-80 MM US$ –Inversión Estimada:30-60 MM US$ –Requerimientos:Identificación de consumidores clave y cuantificación de la demanda, identificación de proveedores potenciales, promoción de la oferta, ampliación de capacidad instalada l Para ejecutar este proyecto se requiere conocer con detalle las características de los mercados –Primeramente, de la región de influencia comprendida por Aguascalientes, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas –En segundo lugar, por Colima, Hidalgo, Jalisco y México l Los estudios del mercado se pueden realizar en forma simultánea para todos los productos –Puede incluir aplicaciones y productos nuevos basados en capacidades y competencias de las empresas locales como los empaques para fruta fresca de exportación

153 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 153 Empaques para Frutas Frescas de Exportación l Se exportan del orden de 330 mil toneladas de frutas frescas que requieren de empaques de alta calidad –Empaques interiores (rellenos y liners) para la protección mecánica de frutas grandes –Embalajes (cajas) para frutas de tamaño pequeño y mayor fragilidad l Representan más de 150 millones de unidades de materiales de empaque –Del orden de 50 millones de unidades para frutas grandes –Otros 100 millones de piezas para frutas pequeñas y frágiles

154 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 154 Proyectos para el Aprovechamiento de Oportunidades en Mercados Externos Desatendidos l Sustitución de Importaciones Nacionales –Temporalidad:Inicio inmediato, duración 2-5 años –Consumidores:Grandes consumidores de productos importados a nivel nacional –Productos:Envase y embalaje en general, cintas autoadhesivas, cajas, artículos para uso doméstico, autopartes, guarniciones para muebles, etc. –Mercado Potencial:1,900 MM US$ en total, MM US$ con penetración del 10-15% –Inversión Estimada: MM US$ –Requerimientos:Identificación de importaciones e importadores específicos, caracterización de productos, estudios de factibilidad, promoción de inversiones, instalación de nueva capacidad l Existe un gran número de productos importados con negocios de diferente tamaño potencial que se necesitan identificar y analizar en forma específica y detallada (ver siguientes tablas) –Implica promover la oferta y abastecer mercados ubicados en el resto del país –También implica atraer inversiones con tecnología para ciertos productos –Se puede iniciar con productos-negocios de menor complejidad y requerimientos de inversión –Puede ser un proyecto de duración indefinida

155 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 155 Importación de Plásticos por la Industria Nacional l La industria nacional importó cerca de 2,500 millones de dólares de productos de plástico en 2001 –Las mayores importaciones fueron las de películas, empaques y envases –Las cintas plásticas y la tubería y conexiones son -también- rubros importantes l Las importaciones con valor superior a 10 millones de dólares se concentran en 49 fracciones arancelarias y representan más de 2,200 millones de dólares

156 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 156 Importación de Plásticos por la Industria Nacional: Negocios Mayores l Los rubros con importaciones mayores a 100 millones de dólares incluyen, en su mayoría, productos para envase y embalaje como películas y contenedores –Las cintas autoadhesivas son un rubro individual muy importante y de alto precio l En general, los precios a los que se importan los productos de plástico son iguales a los precios del mercado doméstico y, en algunos casos, hasta superiores

157 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 157 Importaciones de Plásticos por la Industria Nacional: Negocios Medianos l Entre los productos de importación con valor de 40 a 100 millones de dólares se encuentran muchos productos de envase y embalaje que ya se fabrican en México –Destacan -de nuevo- las películas, las cintas adhesivas, las tapas y tapones y envases en general l También hay otros como las vajillas, los tubos de alta presión, autopartes de PE y guarniciones para muebles y/o carrocerías que se podrían elaborar en el país

158 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 158 Importaciones de Plásticos por la Industria Nacional: Negocios Menores (de 20 a 40 millones de dólares) l Los negocios menores en la sustitución de importaciones nacionales (de 20 a 40 millones de dólares en 2001) se relacionan con un grupo de mercados más variado que en los casos anteriores –Tubería y accesorios –Artículos del hogar –Productos industriales –Perfiles –Películas plásticas –Productos diversos

159 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 159 Importaciones de Plásticos por la Industria Nacional: Negocios Menores (de 10 a 20 millones de dólares)

160 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 160 Proyectos para el Aprovechamiento de Oportunidades en Mercados Externos Desatendidos l Sustitución de Importaciones de Empaques de la Industria Maquiladora –Temporalidad:Inicio inmediato, duración tres años –Consumidores:Empresas Maquiladoras consumidoras de empaques –Productos:Envase y embalaje en general, bolsas, cajas (ver tablas siguientes) –Mercado Potencial:2,200 MM US$ en total, MM US$ con penetración del 15-20% –Inversión Estimada: MM US$ –Requerimientos:Identificación de importaciones e importadores específicos, caracterización de productos, identificación y promoción de oferta, acuerdos de suministro, estudios de factibilidad, promoción de inversiones, ampliación y/o instalación de nueva capacidad l Los materiales de empaque que consume la industria maquiladora se compran desde las mismas fábricas localizadas en México y no en las casas matrices, como ocurre con las piezas técnicas –La identificación de proyectos específicos requiere de un esfuerzo previo de investigación y promoción de la oferta existente en Guanajuato en las ciudades fronterizas, principalmente l Los mercados se pueden abastecer con ampliaciones de la capacidad actual o con nuevas inversiones –El suministro desde Guanajuato exigirá de una logística sumamente eficiente –Las inversiones requeridas para instalar nueva capacidad podrían realizarse fuera de Guanajuato

161 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 161 Importaciones de Plásticos por la Industria Maquiladora l La industria maquiladora importó más de 4,300 millones de dólares de productos de plástico en 2001 –Los materiales para envase y embalaje representaron el 45% del valor total –Las piezas técnicas y los productos diversos suman otro 45% adicional –Otras manufacturas de uso duradero son el 10% restante l Los materiales para envase y embalaje son, en su mayoría, productos de uso general como los ya fabricados en el país

162 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 162 Importaciones de Plásticos por la Industria Maquiladora: Negocios Mayores l Los negocios mayores concentran el 70% del valor total de las importaciones de las maquiladoras –Incluyen las piezas técnicas que son el 40% de las importaciones totales –El resto son materiales para envase y embalaje l Las cajas, los sacos y bolsas y las tapas y tapones son tres de los negocios de mayor tamaño y de menor complejidad para abastecerlos –Representan un mercado potencial de 765 millones de dólares –Son productos auxiliares y de diseño convencional

163 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 163 Importaciones de Plásticos por la Industria Maquiladora: Negocios Medianos l A excepción de los accesorios para tubos y las empaquetaduras, los negocios intermedios también son materiales para envase y embalaje de las manufacturas exportadas por las maquiladoras

164 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 164 Importaciones de Plásticos por la Industria Maquiladora: Negocios Menores (de 10 a 50 millones de dólares)

165 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 165 Proyectos Nicho basados en Capacidades y Competencias Actuales l La industria del plástico de Guanajuato ha desarrollado capacidades y competencias, así como presencia y posición singulares a nivel nacional en dos procesos y sus mercados –Termoformado de poliestireno –Inyección-vaciado de poliuretano l Los fabricantes de productos termoformados se han concentrado en el mercado de productos desechables –Es un mercado de bajo margen y alto volumen, ahora sujeto a regulaciones ambientales l En México se producen entre 150 y 160 millones de pares al año que se empacan en cajas de cartón y en bolsas de plástico –Del total de la producción total se exportaron 50 millones de pares en 2001 –Se estima, de manera preliminar, que se consumen entre 100 y 120 millones de cajas de cartón al año –El costo de los empaques oscila entre el 2 y el 3% del costo de producción del calzado –Los empaques para el calzado de exportación deben tener requerimientos más estrictos que los empaques para el calzado que se consume en el mercado nacional l Es posible y sería deseable desarrollar empaques de plástico para la industria del calzado –La sinergia con la industria del calzado local permitiría que esta actividad se desarrollara en forma rápida y soportada por una demanda local grande –El proceso de termoformado ofrece ventajas para desarrollar un empaque de bajo costo que compita con los empaques de otros materiales –Guanajuato tiene empresas termoformadoras con amplia experiencia y presencia en el ámbito nacional

166 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 166 Empaques Plásticos para la Industria del Calzado l Desarrollo de Empaque Termoformado para la Industria del Calzado de Exportación –Temporalidad:Inicio inmediato, duración dos años –Consumidores:Grandes exportadores de calzado –Productos:Cajas termoformadas para empaque de calzado –Mercado Potencial:50 millones de piezas al año –Inversión Estimada:Por determinar –Requerimientos:Estudio técnico y de pre-factibilidad para validar posibilidades de diseño y fabricación, aceptación de producto y competitividad de costos. Promoción y desarrollo de proveedores l La competitividad de costos es la variable clave a desarrollar mediante diseño y materias primas –Diseño estructuralmente suficiente al mínimo espesor posible –Escala de producción y posición de compra de productores actuales como vías de acceso a materia prima en condiciones de precio competitivas –Los productores de poliestireno pueden destinar parte de su volumen de exportación a este nuevo mercado, con precios preferentes menores al doméstico y superiores a los de exportación l La capacidad de producción requerida para abastecer este mercado puede provenir de dos fuentes –Cambio de producto en líneas de producción actuales –Ampliaciones de capacidad o nuevas inversiones

167 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 167 Guarniciones y Molduras de Poliuretano Microcelular l Guarniciones y Molduras de Poliuretano Microcelular –Temporalidad:Inicio inmediato, duración dos años –Consumidores:Importadores en las industrias mueblera y automotriz –Productos:Molduras y guarniciones de poliuretano –Mercado Potencial:40 MM US$ –Inversión Estimada:Por determinar –Requerimientos:Identificación y caracterización de la demanda y sus productos, estudio técnico y de pre-factibilidad para validar posibilidades de diseño y oferta, identificación y promoción de la oferta, inversiones en adecuación de las instalaciones actuales l La industria de suelas de poliuretano de Guanajuato ha desarrollado capacidades y competencia en el manejo de estos materiales que le facilitan su incursión en otras aplicaciones y mercados –La maquinaria para inyección-vaciado de piezas de menos de 300 gr de disparo ya existe –Los equipos auxiliares para el manejo de formas con otra geometría son relativamente baratos –El conocimiento técnico sobre el manejo de sistemas microcelulares es el elemento de valor que facilita el diseño de nuevos productos y su elaboración competitiva

168 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 168 Proyectos Asociados al Fortalecimiento del Sector l Rediseño y fortalecimiento del sector plásticos –Programa de reconversión de fabricantes de suelas de poliuretano –Desarrollo de esquemas de integración de oferta exportable –Desarrollo de un cluster de la industria del plástico en el Corredor Industrial del Bajío –Fortalecimiento de las agrupaciones de industriales del plástico de Guanajuato l Desarrollo de capacidades y competencias de la industria del plástico de Guanajuato –Padrón de consultores y capacitadores acreditados para la industria del plástico –Programa de actualización gerencial –Carrera de técnico en plásticos –Portafolios de cursos y programa de capacitación para operarios y supervisores –Sistema de información industrial y comercial en plásticos –Programa-Proyecto (Unidad-Centro) de Competitividad y Desarrollo para la Industria del Plástico

169 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 169 Proyectos Asociados al Fortalecimiento del Sector l Los proyectos de Rediseño y Fortalecimiento y de Desarrollo de Capacidades y Competencias del Sector Plásticos de Guanajuato son proyectos de soporte a los proyectos y programas asociados al desarrollo de oportunidades de negocio y de inversión, así como al resto de la industria actual l El diagnóstico de la industria del plástico indica que las empresas carecen de ciertos recursos técnicos y organizacionales que son clave para sostener su competitividad –Capacitación del personal operativo y actualización gerencial del de supervisión y directivo –Disponibilidad y acceso a información técnica y comercial, información sobre recursos disponibles para el fortalecimiento de la estructura y operación de las empresas –Reconversión-diversificación de las empresas proveedoras de la industria del calzado –Organización inter-empresarial y gestión de iniciativas de la industria l Los proyectos en estos dos rubros requieren de un ente que los estructure, formule, promueva y ejecute –Un equipo de trabajo con personal y recursos dedicados en forma exclusiva a estas tareas –Una unidad con representatividad sectorial para la gestión y promoción de los proyectos del plan –Una entidad que, en el futuro, se pueda convertir en un centro para el apoyo de la industria

170 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 170 Unidad-Centro de Competitividad y Desarrollo de la Industria del Plástico de Guanajuato l Programa-Proyecto de la Unidad-Centro de Competitividad y Desarrollo de la Industria del Plástico –Temporalidad:Inicio inmediato, duración dos años –Usuarios:Empresas del plástico de Guanajuato –Servicios:Gestión de estudios y proyectos, suministro de información y asistencia –Mercado Potencial:No aplica –Inversión Estimada:150 mil dólares para gastos de operación Por determinar para gastos de desarrollo –Requerimientos:Definición de la figura jurídica, formulación del plan de negocios, promoción de financiamiento inicial, constitución de la unidad, integración del equipo de trabajo l La Unidad se encargaría de las tareas de promoción y de la formulación y desarrollo inicial de las iniciativas (proyectos) del Plan Estratégico-Sectorial y de dar asistencia a las empresas de la industria –Puede iniciar como un Programa-Proyecto de la industria para luego convertirse en una entidad con personalidad jurídica propia –El equipo de trabajo mínimo inicial es de tres personas encabezadas por un líder con conocimientos y experiencia en la industria del plástico –Para el tercer año deberá ser mayoritariamente autosuficiente en su presupuesto de gastos fijos para sostener la operación –Los costos variables se sufragarán siempre con recursos y apoyos especiales a los proyectos –En tres a cinco años se puede convertir en un Centro con infraestructura propia para el suministro de un portafolios de servicios más amplio

171 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 171 PERFILES DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

172 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 172 Introducción: Portafolios de Proyectos del Plan Estratégico-Sectorial l El portafolios se divide en dos tipos de proyectos –Proyectos estratégicos de impacto inmediato en la industria –Proyectos de soporte con impacto generalizado l Proyectos estratégicos con impacto inmediato en la industria son seis –Incremento de la Suficiencia en el Abasto de Plásticos Consumidos en Guanajuato –Desarrollo de Proveedores Locales de la Gran Industria de Guanajuato –Ampliación de los Mercados en Areas de Influencia de Guanajuato –Desarrollo de Mercados en Aplicaciones de Plásticos para la Agricultura –Reconversión de Productores de Suela de Poliuretano de Guanajuato –Integración de Oferta del Sector Plásticos de Guanajuato l Proyectos de Soporte con impacto generalizado –Son proyectos orientados a generar capacidades y competencias humanas, técnicas y organizacionales que sirven como apoyo, en general a todas las empresas del sector –Son proyectos que involucran la creación de un ente coordinador que los promueva y su impacto en la industria no es inmediato sino gradual –El Comité Ejecutivo del Plan Estratégico-Sectorial decidió que estos proyectos se impulsen después de tener iniciados los trabajos con los proyectos estratégicos

173 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 173 PROYECTO: INCREMENTAR LA SUFICIENCIA EN EL ABASTO DE PLÁSTICOS CONSUMIDOS EN GUANAJUATO PROYECTO: INCREMENTAR LA SUFICIENCIA EN EL ABASTO DE PLÁSTICOS CONSUMIDOS EN GUANAJUATO

174 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 174 Justificación Estratégica e Impacto del Proyecto l La industria del plástico de Guanajuato no está suficientemente diversificada para abastecer la demanda del mercado local –Gran parte de las empresas transformadoras fabrican productos plásticos que son insumos para la industria del calzado (suelas, tacones, accesorios, etc.) –Otro segmento del sector plásticos del estado se compone de empresas orientadas al abasto de productos muy específicos al mercado nacional: artículos desechables y bolsa de uso general –El resto se compone de pocas empresas y sin un grado suficiente de diversificación l Se estima que más del 22% del mercado local total es atendido por empresas de otras entidades –Envases rígidos de PEAD, tubería de PVC para uso arquitectónico (residencial y comercial), artículos del hogar y plásticos para aplicaciones agrícolas, entre otros l Algunos de los mercados atendidos con producción ajena a Guanajuato no son de suficiente tamaño para justificar inversiones de mediana o gran magnitud (más competitivas) –Se requiere de expansiones de capacidad o que las nuevas empresas también acudan a otros mercados externos al local l El principal impacto en la industria local sería el incremento en el uso de la capacidad actual, la creación de nuevas líneas de negocio o, incluso, de nuevas empresas –Un impacto adicional sería la integración de la cadena productiva del plástico del estado

175 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 175 Descripción General del Proyecto l El proyecto consiste del mejoramiento y expansión de la oferta actual de plásticos para incrementar el abasto al mercado local con productos fabricados en Guanajuato, mediante tres vertientes –Sustitución de importaciones provenientes de otros lugares del país –Captura de mayor participación del mercado resultante del crecimiento de la demanda local –Desarrollo de nuevos mercados para productos de plástico que hoy se satisfacen con manufacturas de otros materiales l Las principales oportunidades de mercado se ubican en dos tipos de productos –Productos abastecidos desde fuera de Guanajuato: envases, tubería y artículos del hogar –Nuevos productos: plásticos en la agricultura, empaques y envases sustitutos del cartón l En los mercados abastecidos con producto foráneo, las empresas de Guanajuato deberán competir con empresas de mayor tamaño y ubicadas en los grandes centros productores: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey –En los nuevos mercados, la competencia es ante otros materiales l Las inversiones requeridas son del orden de 70 millones de dólares –Del orden de 15 millones para recuperar mercados actuales –Otros 25 millones para enfrentar el crecimiento entre 2003 y 2005 –Casi 28 millones más para generar nuevos negocios y mercados

176 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 176 Oportunidades de Mercado del Proyecto l El consumo local de plásticos es del orden de las 110 mil toneladas anuales (2001) y podrá crecer a tasas entre el 4 y el 7% anual en los próximos años –El consumo en 2010 alcanzaría entre las 156 y 200 mil toneladas que demandaría un incremento en la capacidad instalada de entre 42 y 83%, respecto de la actual l Los productos abastecidos desde fuera del estado y a sustituir incluyen, entre otros, –Envases soplados de polietileno de alta densidad –Tubería y conexiones de PVC de diámetros iguales o menores a 102 mm –Artículos del hogar diversos l Los productos con mercados latentes que se pueden desarrollar incluyen –Plásticos para uso agrícola (cajas, películas y cintas) –Empaques plásticos para la industria del calzado –Envases de laminados de cartón para la industria lechera local

177 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 177 Mercado Local de Guanajuato

178 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 178 Mercado Local de Guanajuato

179 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 179 Negocios Potenciales en Guanajuato

180 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 180 Aspectos Competitivos l La competencia de las empresas de Guanajuato son las grandes empresas de los principales centros productores de plástico del país y materiales de uso actaul a los que se sustituirá –En empaques industriales, la competencia se ubica en Monterrey y México, principalmente –En envases, los principales competidores se ubican en México, Querétaro y Guadalajara –En tubería, existen productores integrados a su materia prima con plantas grandes en México, Monterrey y Guadalajara l En este proyecto, la competitividad de las empresas de Guanajuato, actuales y nuevas, debe basarse en cuatro factores principales –Eficientización de sus operaciones actuales para reducir sus costos variables y fijos –Capacidad para incorporar nuevos productos en sus actuales líneas de producción –Comercialización sustentada en calidad y servicio, ambos de valor agregado –Selección y adquisición, en su caso, de maquinaria y equipo con la mejor tecnología

181 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 181 Requerimientos del Proyecto l Profundización del análisis de oportunidades –Las demandas específicas de otros productos abastecidos actualmente desde fuera de Guanajuato necesitan identificarse con mayor detalle –Los perfiles de oportunidad de los productos aquí descritos necesitan llevarse hasta el nivel y detalle de un estudio de factibilidad completo l Requerimientos de inversión –Se necesitan movilizar del orden de 70 millones de dólares de parte de las empresas del sector para estar en condiciones de aprovechar las oportunidades detectadas –Parte del proyecto debe ser la promoción de acceso a fuentes de financiamiento l Promoción de la oferta local –La oferta local actual en productos genéricos se debería promover en forma consolidada ante grandes usuarios de la entidad (tiendas de autoservicio, almacenes departamentales, etc.) –La promoción individual también es factible, solo que implica una dispersión de esfuerzos que finalmente pondría en competencia a las mismas empresas del estado

182 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 182 Plan de Acción del Proyecto l Estructurar, promover y establecer un programa de desarrollo de proveedores locales con grandes usuarios institucionales de productos genéricos (p.ej.: empaques), que involucre: –Detección de demandas específicas con grandes consumidores institucionales –Consolidación de oferta actual de empresas locales para satisfacer dichas demandas –Promoción y formalización de acuerdos de desarrollo de proveedores y de suministro l Promover los proyectos específicos ya identificados (envases, tubería, cajas termoformadas) ante empresas locales que se interesen en desarrollar los estudios de factibilidad –Dichos estudios también se pueden llevar a cabo por Canacintra y, posteriormente, promoverlos ante inversionistas interesados en adquiririlos l Promover apoyos financieros especiales ante entidades de fomento, nacionales y de Guanajuato para las inversiones requeridas en el programa de desarrollo de proveedores y los proyectos específicos, incluidos sus estudios de factibilidad

183 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 183 PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LOS MERCADOS EN AREAS DE INFLUENCIA DE GUANAJUATO PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LOS MERCADOS EN AREAS DE INFLUENCIA DE GUANAJUATO

184 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 184 Justificación Estratégica e Impacto del Proyecto l La demanda interna de plásticos de Guanajuato es relativamente pequeña –Guanajuato tiene un consumo de plásticos del orden de 110 mil toneladas anuales, equivalente sólo al 3 % del consumo doméstico nacional –El relativamente bajo ingreso de sus habitantes y la ausencia de una industria manufacturera de escala suficiente son los principales factores que determinan el tamaño del mercado local l Para crecer, la industria del plástico de Guanajuato necesita ampliar su alcance geográfico –La industria del plástico de Guanajuato es preponderantemente de alcance local –El 70% de sus empresas venden solamente en Guanajuato –Estados aledaños como Aguascalientes, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas deberían ser mercados naturales para los productos plásticos de Guanajuato –Colima, Durango e Hidalgo se encuentran en un segundo radio de influencia de Guanajuato l El mercado de productos de plástico de los estados circunvecinos a Guanajuato es entre 2.3 y 3.3 veces el tamaño del mercado local –La industria del plástico de algunas de esas entidades es todavía más pequeña que la de Guanajuato y no alcanza a abastecer su mercado local l Penetrar dichos mercados podría tener un impacto significativo en un mayor aprovechamiento de la capacidad instalada de la industria local y en la ampliación de capacidad de empresas existentes

185 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 185 Descripción General del Proyecto l El proyecto se basa en la ampliación del mercado de las empresas del plástico de Guanajuato más allá de las fronteras del estado –Busca penetrar los mercados de entidades aledañas (vecinos inmediatos y otros estados cercanos) que son abastecidos por empresas foráneas a dichas localidades –Busca también aprovechar los excedentes de capacidad actuales y la capacidad adicional que se podría instalar mediante expansiones de las empresas existentes. Sólo en una última instancia se promovería la instalación de nuevas plantas y/o empresas en Guanajuato –Parte de que la localización de Guanajuato respecto de dichos mercados-objetivo puede ser una ventaja para convertirse en su proveedor más confiable y cercano l Los mercados vecinos a Guanajuato son Aguascalientes, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, todos ellos ubicados a menos de 250 kilómetros de distancia –Otros mercados cercanos son los de Colima, Durango e Hidalgo (entre 400 y 560 kms.) l El proyecto tiene un componente muy importante de organización inter-empresarial ya que dos de sus aspectos principales, la conjunción de una mayor oferta local y la comercialización de la misma, se podrían desarrollar en forma cooperativa entre varias empresas mediante su integración –Un esquema integrador asegura mejor posición competitiva al reducir los costos de operación y el nivel de las inversiones requeridas

186 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 186 Oportunidades de Mercado del Proyecto l El consumo de plásticos de Guanajuato es de alrededor de 110 mil toneladas al año –Su composición se estima en 57 mil toneladas de productos de consumo, 16 mil tons. de materiales de empaque industrial, 20 mil toneladas para la construcción y 17 mil toneladas para otras aplicaciones l El consumo de plásticos en los estados vecinos (Aguascalientes, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas) asciende a 250 mil toneladas al año –Incluye 142 mil toneladas de productos de consumo, 40 mil de empaques industriales, 35 mil de productos para la construcción y 34 mil de otras aplicaciones –A este volumen se agregarían otras 97 mil toneladas de plásticos consumidos en los estados de Colima, Hidalgo y Durango, con una composición similar l A excepción de Querétaro, todas las entidades circunvecinas se abastecen en gran medida con productos fabricados en otros estados, principalmente el Distrito Federal, México y Jalisco –El mercado potencial donde Guanajuato puede competir se estima que es del orden de las 150 a 160 mil toneladas, es decir, una vez y media el consumo local de Guanajuato –Capturar una tercera parte de dicho mercado implica un volumen adicional de 50 mil toneladas al año, 45% del consumo local de Guanajuato y alrededor del 60% de lo que las empresas de Guanajuato venden en su propio estado

187 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 187 Mercados Locales de Guanajuato y Estados Aledaños Estados VecinosOtros Estados

188 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 188 Mercados Locales de Guanajuato y Estados Aledaños

189 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 189 Mercados Potenciales de Guanajuato

190 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 190 Aspectos Competitivos l En los meracdos aledaños, Guanajuato compite con los grandes centros productores de plásticos: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey –También compite, en parte, con algunas industrias locales: en Michoacán con productores de bolsas y envases, y en Querétaro con productores de envases y de tubería l Un factor favorable a Guanajuato es su cercanía relativa con dichos mercados –Los centros de consumo de Aguascalientes, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí están a menos de 200 kilómetros de León, San Francisco, Celaya o Irapuato –Aunque no es una ventaja significativa en algunos mercados con respecto México, Guadalajara o Monterrey, la posición central de Guanajuato le permite mantenerse competitivo l El principal factor que Guanajuato debe cuidar es la productividad de las empresas que pretendan abastecer dichos mercados –En los grandes centros productores hay empresas de mucho mayor tamaño que se soportan en sus mercados locales para exportar a otras partes del país –Costos fijos y gastos de operación bajos, y la consolidación de las compras de materia prima (y posiblemente de la comercialización) son aspectos donde Guanajuato puede compensar la desventaja por tener empresas de menor escala de producción

191 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 191 Requerimientos del Proyecto l Para desarrollar este proyecto se requiere de tres tipos de acciones –Detallamiento de los mercados-objetivo (consumidores, calidades, volúmenes, precios) –Determinación del esquema para incrementar la oferta de Guanajuato hacia esos mercados –Determinación del esquema comercial más efectivo para penetrar dichos mercados l Este proyecto puede desarrollarse en forma cooperativa, al menos en algunas de sus fases –La investigación de detalle de los mercados-objetivo –La definición de los esquemas para el incremento de la oferta y la comercialización l La oferta de Guanajuato puede estructurarse a partir de la actual capacidad instalada sobrante, de incrementos por expansiones de empresas existentes y de nuevas inversiones de nuevas empresas –El primer aspecto (uso de capacidad ociosa) no demanda inversiones significativas –La expansión de la capacidad actual podría demandar del orden de MM de dólares (incremento marginal de la capacidad actual a US$/ton de capacidad adicional) –De instalarse nuevas empresas para satisfacer dichos mercados, la inversión requerida podría elevarse hasta los millones de dólares (a 900-1,200 US$/ton de capacidad adicional) l La comercialización de la oferta de Guanajuato se puede hacer en forma individual o consolidada –La comercialización individual por cada empresa será más costosa que una comercialización consolidada a través de una empresa comercializadora común

192 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 192 Plan de Acción del Proyecto l Mercado y Comercialización –Identificación de consumidores más importantes en cada mercado potencial (consumidores institucionales grandes) e investigación de demandas locales (calidades, volúmenes y precios) –Consolidación de oferta de varios productores locales en una comercializadora común –Determinación de la estrategia de distribución más conveniente l Costos y Productividad –Determinación de estándares mínimos de productividad para competir en los mercados-objetivo –Consolidación de compras de materias primas principales mediante una Empresa Integradora l Inversión –Determinación de los requerimientos de capacidad adicional que deba ser instalada –Dimensionamiento de los aumentos de capacidad requeridos (inversión para expansiones) –Obtención de financiamientos para la expansión de la capacidad actual –Promoción de inversiones en plantas nuevas (en su caso)

193 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 193 PROYECTO: DESARROLLO DE MERCADOS EN APLICACIONES DE PLÁSTICOS PARA LA AGRICULTURA PROYECTO: DESARROLLO DE MERCADOS EN APLICACIONES DE PLÁSTICOS PARA LA AGRICULTURA

194 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 194 Justificación Estratégica del Proyecto l Guanajuato se ubica en el centro de una de las más importantes zonas agrícolas y es uno de los productores agrícolas líderes del país –Es el primer productor nacional de fresa, brócoli, cebolla y zanahoria –Está entre los tres primeros productores de espárrago, sorgo, trigo y cebada en grano –Vecino de grandes zonas productoras de frutas frescas de exportación como el melón l En Guanajuato se utilizan poco los plásticos en aplicaciones agrícolas –El uso principal son los empaques para fresa que se producen fuera de Guanajuato –El empleo de películas, cintas y estructuras de plástico es incipiente l El desarrollo de una industria del plástico local orientada a las aplicaciones de plásticos en la agricultura permitiría la integración de las cadenas productivas del campo e industriales l Existen oportunidades específicas en mercados actuales y potenciales basadas en la demanda potencial de plásticos para la agricultura y en competencias actuales de la industria local –Empaques para frutas frescas de exportación a base de plásticos termoformados –Empaque para fresas de exportación producidas en Guanajuato –Avíos y estructuras a base de plásticos para el mejoramiento de cultivos

195 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 195 Descripción General del Proyecto l El proyecto consiste de dos partes –Un proyecto de diversificación de líneas de producto para empresas termoformadoras de plásticos (ya existentes) y orientado a la producción de empaques para frutas frescas –Un programa de fomento y desarrollo del uso de plásticos en la agricultura de Guanajuato orientado al mejoramiento de los cultivos de la entidad l El proyecto de Empaques Termoformados para Frutas Frescas se centra en la sustitución de empaques de 1 libra actualmente abastecidos desde fuera de Guanajuato y en el desarrollo de nuevas estructuras de empaque para los mercados de alto precio de frutas seleccionadas, incluidas las frutas de exportación –Canastillas para fresa, frambuesa, etc. –Liners y empaques individuales para fruta de exportación y alto precio en el mercado nacional l El mercado potencial en empaques termoformados asciende a más de 40 millones de dólares anuales y a millones (en cinco años) para los sistemas de mejoramiento de cultivos l Las inversiones en cada caso son muy diferentes –De 5 a 10 millones de dólares para reconversión de líneas de termoformado existentes –De 20 a 25 millones para nuevas plantas de termoformado para empaques –Entre 40 y 50 millones de dólares para sistemas de riego controlado y películas especiales

196 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 196 Oportunidades de Mercado del Proyecto l El potencial total para el uso de plásticos en aplicaciones agríciolas en México es hoy del orden de 240 mil toneladas, sin incluir empaques ni tubería para conducción de agua –Solo se aprovecha una quinta parte de dicho potencial por falta de tecnificación en el campo –Los cultivos intensivos (hortalizas, frutas, etc.) son los principales usuarios de plásticos –Los cultivos extensivos tienen un potencial muy amplio en el ahorro de agua pero demandan políticas y apoyos gubernamentales para enfrentar esas inversiones l Las principales oportunidades de Guanajuato en el mercado de plásticos para uso agrícola están en los empaques –Canastillas para fresa de exportación –Empaques termoformados para frutas frescas de exportación –Empaques para frutas frescas de alto precio, consumo nacional –Sistemas para el mejoramiento de cultivos (riesgo, acolchado, control de plagas, etc.) l Los mercados potenciales tienen un valor estimado de 200 millones de dólares al año –Poco más de 13 millones de dólares anuales en canastillas para fresa –Del orden de 8 millones al año en empaques termoformados para frutas frescas –Unos millones de dólares anuales en empaques diversos para frutas frescas nacionales –Entre 145 y 165 millones de dólares durante cinco años en sistemas para el mejoramiento de cultivos en las zonas agrícolas de Guanajuato

197 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 197 Oportunidades de Mercado: Empaque para Fruta de Exportación l Se exportan del orden de 330 mil toneladas de frutas frescas que requieren de empaques de alta calidad –Empaques interiores (rellenos y liners) para la protección mecánica de frutas grandes –Embalajes (canastillas) para frutas de tamaño pequeño y mayor fragilidad l Representan más de 150 millones de unidades de materiales de empaque –Del orden de 50 millones de unidades para frutas grandes –Otros 100 millones de piezas para frutas pequeñas y frágiles

198 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 198 Oportunidades de Mercado: Empaque para Fruta Nacional l En México se produjeron 11 millones de toneladas de frutas para consumo nacional y exportación –La mayoría de las frutas se manejan a granel o se empacan en materiales distintos al plástico –Existen mercados que demanda empaques de mayor desempeño que protejan el producto hasta su llegada al consumidor final y durante su almacenamiento antes de ser consumos l Los cítricos (limón y algunas variedades de naranja), las frutas tropicales (mango, papaya, etc.) y el aguacate son los productos que demandan un volumen mayor de empaques de este tipo l El mercado potencial de empaques para frutas es de millones de dólares anuales

199 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 199 Oportunidades de Mercado: Mejoramiento de Cultivos l En Guanajuato se cultivan casi un millón de hectáreas –La gran mayoría son para cultivos extensivos de cereales y granos –Menos de la mitad del total son de riego l La tecnificación con plásticos es marginal –Algo en frutales (fresa) y poco en hortalizas –En curltivos extensivos es casi nula l El potencial para la plasticultura en Guanajuato es amplio –Las pricipales aplicaciones son para riego, acolchado, invernaderos y control de plagas –Los principales beneficios están en el ahorro de agua de riego y el aumento de rendimientos por hectárea l El mercado potencial de plásticos en la agricultura está en las inversiones requeridas para tecnificar el campo –Casi 115 millones de dólares en cereales y granos –Cerca de 50 millones más en hortalizas, frutas y otros cultivos intensivos l Por tratarse de mercados latentes, el factor clave está en la procuración del financiamiento para los productores agrícolas que tecnifiquen sus cultivos pues se requieren entre 1,200 y 1,500 dólares por hectárea

200 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 200 Aspectos Competitivos l El mercado de canastillas para fresa (por inyección) ya está siendo servido desde fuera de Guanajuato y los principales competidores se ubican en Guadalajara –Una parte de los empaques provienen también de importación l El mercado de empaques para frutas frescas, incluidas la fresa y otras de exportación así como las consumidas en el mercado doméstico, se puede servir desde Guanajuato con productos termoformados en lugar de productos de inyección –Canastillas de 1 libra, liners para cajas de madera o cartón, empaques individuales e incluso caja termoformada de 25 libras –Los materiales incluyen no sólo HIPS sino también OPS y PET l En el mercado potencial de sistemas para mejoramiento de cultivos se compite con algunas empresas mexicanas y con empresas extranjeras, sobre todo de EUA e Israel en riego por goteo

201 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 201 Requerimientos del Proyecto l Empaques termoformados –Se requiere diseñar productos alternos a los obtenidos por inyección y conocer el manejo de otras resinas distintas al poliestireno de impacto (OPS y PET) –Las canastillas y los liners son diseños genéricos mientras que los empaques individuales son diseños a la medida de cada aplicación –Las inversiones puede ir de los 5-10 millones de dólares hasta los millones dependiendo de que se utilice la capacidad actual o se construyan nuevas instalaciones l Sistemas para Mejoramiento de Cultivos –Los principales requerimientos son la tecnología de diseño y de aplicación de los productos y el financiamiento a los productores agrícolas –La tecnología para estructuras y películas está disponible en México (en el CIQA) –La tecnología para sistemas de riego está controlada por empresas de EUA e Israel –Los proyectos en riego pueden demandar la atracción de capital junto con la tecnología de dichas empresas –El nivel de inversión estimado oscila entre los 40 y 50 millones de dólares pues implica la construcción de nuevas plantas (riego) o la inclusión de nueva capacidad (películas)

202 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 202 Plan de Acción del Proyecto l Análisis Mercado-Producto en Empaques para Frutas –Identificar productos específicos y determinar clientes potenciales y requerimientos de diseño –Determinar posibilidades de conversión de líneas de producción en plantas actuales (desechables a empaques) y capacidades para uso de otras resinas –Estudios de factibilidad para ampliación de líneas y/o plantas nuevas l Programa Estatal de Plásticos en la Agricultura –Gestión de apoyos del Gobierno de Guanajuato, SAGARPA y entidades financieras –Diagnóstico del potencial de mejoramiento agrícola por cultivo (CIQA) –Proyectos de factibilidad técnico-económica para las inversiones de productores agrícolas –Dimensionamiento del mercado de sistemas de riego controlado por tipo de sistema y cultivo –Evaluación de opciones tecnológicas en sistemas de riego controlado –Estudio de factibilidad de la empresa de sistemas de riego controlado

203 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 203 PROYECTO: RECONVERSIÓN DE PRODUCTORES DE SUELA DE POLIURETANO DE GUANAJUATO PROYECTO: RECONVERSIÓN DE PRODUCTORES DE SUELA DE POLIURETANO DE GUANAJUATO

204 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 204 Justificación Estratégica del Proyecto l La industria del plástico de Guanajuato está constituida por un número muy grande de empresas dedicadas a la producción de insumos para la industria del calzado –Entre el 58 y el 60 por ciento de las empresas se dedican a la fabricación de suelas, tacones, cuñas, hormas y laminados para imitación de pieles –Los fabricantes de suelas son los más abundantes y emplean PVC, poliuretano y hule termoplástico como materia prima l La crisis en la industria del calzado de México ha tenido un gran impacto en las operaciones de las empresas del sector plásticos que fabrican sus insumos y las perspectivas de mercado de la industria del calzado no son suficientemente halagüeñas como para esperar su repunte –Una de las estrategias alternas de las empresas afectadas es su reconversión a otros negocios de la industria del plástico l Los fabricantes de suelas de poliuretano tienen mayores posibilidades de reconvertir sus negocios –No así los fabricantes de suelas de PVC y hule termoplástico, dadas las características de la maquinaria que emplean l Existen oportunidades para la reconversión de empresas productoras de poliuretano microcelular en los mercados de autopartes, muebles y productos industriales y para la construcción –Sin embargo, las oportunidades son limitadas y pueden beneficiar sólo a una porción del total de las empresas actuales

205 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 205 Descripción General del Proyecto l El proyecto consiste en desarrollar nuevas líneas de negocio en los fabricantes de suelas de PU basadas en productos alternos de poliuretano microcelular para las industrias automotriz y de autopartes, mueblera y de la construcción, que implica modificaciones en diferentes aspectos de sus instalaciones y operación actuales –Modificación en los sistemas de PU –Cambio de moldes –Adecuación de los equipos auxiliares para el manejo de moldes de diferente tamaño y geometría –Establecimiento de sistemas de aseguramiento de calidad y obtención de certificaciones l El proyecto se puede desarollar alrededor de cuatro tipos de negocios –Autopartes –Molduras para muebles –Guarniciones para edificaciones comerciales –Cintas y láminas de PU celular (producto alterno con baja similitud)

206 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 206 Oportunidades de Mercado del Proyecto: Productos Similares l Existe un mercado de piezas de poliuretano microcelular de importación para la industria automotriz (autopartes) que asciende a casi 14 millones de dólares y que incluye los siguientes productos –Descansabrazos, componentes de tableros y cubiertas laterales (molduras), absorbedores de vibración en la cabina y cofre del motor, acojinamientos aparentes moldeados in situ sobre piezas metálicas, entre otros –Los principales importadores son las armadoras de VW, Ford y Nissan. GM y Chrysler ya cuentan con proveedores locales (contratistas de autopartes que trasladaron sus plantas) l Existe otro mercado en la industria mueblera que consume piezas de poliuretano microcelular, principalmente para sillas (descansabrazos y respaldos) y molduras para escritorios –El tamaño estimado del mercado es de 7-8 millones de dólares, con un precio promedio de 5-7 dólares por kilogramo –Los principales consumidores son empresas com PM Steele, Grupo Lamas, JM Romo y comercializadores que emplean maquiladores de sus diseños l Un mercado potencial (aún no desarrollado) es el de molduras y guarniciones para protección de muros y pasillos de espacios comerciales y públicos (oficinas, hospitales, hoteles, etc.) –Su tamaño no se ha estimado aún, pero existen cerca de 15 mil cuartos en hospitales y clínicas privadas, 160 mil cuartos de hotel y una gran superficie de espacios de tráfico comercial –En cada cuarto de hospital u hotel se pueden emplear entre 2 y 4 kg. de guarniciones de PU y cerca de 0.5 kg en cada metro lineal de pasillos

207 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 207 Otras Oportunidades de Negocio: Cintas y Hojas de PU Celular l Tamaño del Mercado Total –Las importaciones totales son de 129 millones de dólares, equivalentes a 26 mil toneladas a un precio promedio de 4.95 dólares por kilogramo –La maquiladora concentra el 75% del valor y el 82% del volumen con precios inferiores en un 33% a los de las importaciones al mercado doméstico nacional l Mercados Potenciales –Capturar el 20% del mercado de importaciones nacionales significa un negocio de 6.3 millones de dólares (920 tons/año) a un precio de 6.80 dólares/kg –Penetrar lo mismo en el mercado de importaciones de las maquiladoras significa un negocio de 19.5 millones de dólares (4,280 tons/año) con un precio de 4.54 dólares/kg l Para aprovechar estas oportunidades se requiere de adecuaciones sustanciales a la maquinaria actual pues no todos los productos son a base de espuma microcelular sino de espuma de menor densidad y celda abierta (espuma convencional) l Las inversiones requeridas para nuevas plantas en estos dos negocios ascienden a casi 17 millones de dólares en total –Del orden de 4 millones para abastecer el mercado de importaciones nacionales –Unos 12.7 millones para abastecer el mercado de importaciones de la maquiladora

208 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 208 Aspectos Competitivos l La competencia en el mercado de autopartes son empresas establecidas en el extranjero que ya abastecen a las armadoras ubicadas en México –Son empresas que ya están certificadas ante las grandes compañías automotrices –Penetrar este mercado exige desarrollarse como proveedores certificados (QS9000) lo cual demanda inversiones mayores en maquinaria y en sistemas de aseguramiento de calidad y un tiempo más largo (2-3 años) l La competencia en el mercado mueblero son proveedores del extranjero o unos cuantos productores nacionales de relativamente baja escala –Este mercado se puede penetrar con calidad y servicio superiores a los actuales proveedores –Se necesitan adecuar las formulaciones y, por supuesto, los moldes –Las instalaciones actuales se pueden utilizar sin grandes modificaciones pues se trata de piezas de tamaño y volumen de molde relativamente similares a los de suelas para calzado l El desarrollo del mercado de aplicaciones para la construcción demanda, además del diseño de nuevos productos, su incorporación en las prácticas de diseño arquitectónico actuales –Los consumidores con estándares que ya incluyen estos productos son solo unos cuantos (p. ej.: hospitales de cadena o diseñados en el extranjero) y usualmente los importan

209 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 209 Requerimientos del Proyecto l Para las aplicaciones en el mercado de autopartes –Determinar las barreras de entrada asociadas a la certificcación como proveedor ante las armadoras y, con éllo, decidir si se continúa con el proyecto –De continuar, elaborar el estudio de factibilidad para un portafolios de partes seleccionado l Para las aplicaciones en el mercado de muebles –Realizar el estudio del mercado para identificar demandas y clientes específicos –Realizar un estudio técnico de capacidades disponibles en las empresas interesadas y determinar los requerimientos para su reconversión –Elaborar el estudio de factibilidad final l Para las aplicaciones en el mercado de aplicaciones en la construcción –Cuantificar la demanda potencial de guarniciones en cada segmento, caracterizando los productos actuales y potenciales, así como los clientes actuales y potenciales –Determinar los requerimientos técnicos específicos para la reconversión de procesos, instalaciones y productos en las empresas interesadas en el proyecto –Elaborar el estudio de factibilidad, incluyendo la estrategia relacionada con la incorporación de los nuevos productos en los estándares y las prácticas de diseño arquitectónico l Para el mercado de cintas y hojas de PU celular, basta con proceder al estudio de factibilidad

210 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 210 PROYECTO: INTEGRACIÓN DE OFERTA DEL SECTOR PLÁSTICOS DE GUANAJUATO PROYECTO: INTEGRACIÓN DE OFERTA DEL SECTOR PLÁSTICOS DE GUANAJUATO

211 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 211 Justificación Estratégica del Proyecto l Existen empresas del sector plásticos en Guanajuato que podrían incrementar su presencia fuera de la entidad, aprovechando oportunidades en mercados de distintas características –Mercados de grandes consumidores nacionales abastecidos por productos de importación –Mercados desatendidos por la industria del plástico nacional y abatecidos con importaciones –Mercados locales/regionales diversificados y de alta complejidad para su penetración individual l En estos tres tipos de mercados se requiere tener una oferta suficiente y adecuada en escala, entrega y costos finales –Los volúmenes de consumo son superiores a la capacidad individual de las empresas locales –La logística de distribución y entrega es de muy alta exigencia (justo a tiempo) –Los costos de operación deben ser suficientemente bajos (no necesariamente los más bajos) l La mejor opción para poder penetrar con éxito estos mercados es la integración de oferta de las empresas locales actuales y de nuevas empresas que se establezcan para estos fines

212 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 212 Oportunidades de Mercado del Proyecto l Las oportunidades de mercado son muy amplias en magnitud y diversidad –Las importaciones de plásticos del mercado nacional alcanzaron 2,500 MM de dólares en 2001 –Las importaciones de plásticos de la industria maquiladora fueron de 4,300 MM en el mismo año –La demanda potencial de Guanajuato en mercados locales y regionales supera los 130 millones de dólares en productos específicos l En la sustitución de importaciones es necesario seleccionar los productos y mercados en los que Guanajuato puede tener las mayores oportunidades –Los rubros con menor complejidad y de mayor volumen y valor son películas, cintas, tubería, cajas y otros productos para empaque –Existen negocios puntuales con gran atractivo, desde los 10 millones de dólares (más de 20 productos distintos) hasta más de 700 millones al año (cajas de plástico) l Los consumidores mejor localizables son los de la industria maquiladora en los estados fronterizos –Entre 200 y 400 grandes empresas concentradas en unas cuantas localidades (Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Chihuahua, Matamoros, Reynosa, entre otras) –Los consumidores del mercado nacional son varias veces más y dispersos en todo el territorio l Se seleccionaron tres ejemplos de negocios potenciales resultantes de la sustitución de importaciones

213 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 213 Oportunidades de Negocio Específicas: Cajas de Plástico l Tamaño del Mercado Total –Las importaciones totales son de 770 millones de dólares, equivalentes a 320 mil toneladas de productos de diversos tipos a un precio promedio de 2.40 dólares por kilogramo –La maquiladora concentra el 70% del valor y el 66% del volumen con precios superiores en un 23% a los de las importaciones al mercado doméstico nacional l Mercados Potenciales –Capturar el 11% del mercado de importaciones nacionales significa un negocio de 25 millones de dólares (12,000 tons/año) a un precio ligeramente superior a 2 dólares/kg –Penetrar lo mismo en el mercado de importaciones de las maquiladoras significa un negocio de 60 millones de dólares (23,300 tons/año) con un precio de 2.55 dólares/kg l Para este negocio se requiere de capacidad de producción adicional a la existente en Guanajuato –Se puede iniciar con un programa de proveeduría a la maquiladora y de integración de la oferta actual l Las inversiones requeridas para nuevas plantas en estos dos negocios ascienden a millones de dólares en total –Del orden de millones para abastecer el mercado de importaciones nacionales –Unos 35 millones para abastecer el mercado de importaciones de la maquiladora

214 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 214 Oportunidades de Negocio Específicas: Bolsas de Polietileno l Tamaño del Mercado Total –Las importaciones totales son de 100 millones de dólares, equivalentes a 32 mil toneladas a un precio promedio de 3.15 dólares por kilogramo –La maquiladora concentra el 53% del valor y el 39% del volumen con precios superiores en un 77% a los de las importaciones al mercado doméstico nacional l Mercados Potenciales –Capturar el 20% del mercado de importaciones nacionales significa un negocio de 9.4 millones de dólares (3,860 tons/año) a un precio de 2.42 dólares/kg –Penetrar lo mismo en el mercado de importaciones de las maquiladoras significa un negocio de 10.6 millones de dólares (2,500 tons/año) con un precio de 4.28 dólares/kg l Para aprovechar este negocio potencial no se requeriría de capacidad de producción adicional a la existente en Guanajuato –Un programa de proveduría a la maquiladora con integración de oferta actual l Las inversiones requeridas para nuevas plantas en estos dos negocios ascienden a 8.2 millones de dólares en total –Del orden de 4 millones para abastecer el mercado de importaciones nacionales –Unos 4.3 millones para abastecer el mercado de importaciones de la maquiladora

215 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 215 Oportunidades de Negocio Específicas: Películas de Polietileno l Tamaño del Mercado Total –Las importaciones totales son de 169 millones de dólares, equivalentes a 70 mil toneladas a un precio promedio de 2.42 dólares por kilogramo –La maquiladora concentra el 39% del valor y el 28% del volumen con precios superiores en un 62% a los de las importaciones al mercado doméstico nacional l Mercados Potenciales –Capturar el 20% del mercado de importaciones nacionales significa un negocio de 20.6 millones de dólares (10,000 tons/año) a un precio de 2.06 dólares/kg –Penetrar lo mismo en el mercado de importaciones de las maquiladoras significa un negocio de 13.2 millones de dólares (4,000 tons/año) con un precio de 3.34 dólares/kg l Para aprovechar este negocio potencial no se requeriría de mucha más capacidad de producción adicional a la existente en Guanajuato –Un programa de proveduría a la maquiladora con integración de oferta actual l Las inversiones requeridas para nuevas plantas en estos dos negocios ascienden a 14 millones de dólares en total –Del orden de 8 millones para abastecer el mercado de importaciones nacionales –Unos 6 millones para abastecer el mercado de importaciones de la maquiladora

216 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 216 Importación de Plásticos por la Industria Nacional l La industria nacional importó cerca de 2,500 millones de dólares de productos de plástico en 2001 –Las mayores importaciones fueron las de películas, empaques y envases –Las cintas plásticas y la tubería y conexiones son -también- rubros importantes l Las importaciones con valor superior a 10 millones de dólares se concentran en 49 fracciones arancelarias y representan más de 2,200 millones de dólares

217 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 217 Importación de Plásticos por la Industria Nacional: Negocios Mayores l Los rubros con importaciones mayores a 100 millones de dólares incluyen, en su mayoría, productos para envase y embalaje como películas y contenedores –Las cintas autoadhesivas son un rubro individual muy importante y de alto precio l En general, los precios a los que se importan los productos de plástico son iguales a los precios del mercado doméstico y, en algunos casos, hasta superiores

218 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 218 Importaciones de Plásticos por la Industria Nacional: Negocios Medianos l Entre los productos de importación con valor de 40 a 100 millones de dólares se encuentran muchos productos de envase y embalaje que ya se fabrican en México –Destacan -de nuevo- las películas, las cintas adhesivas, las tapas y tapones y envases en general l También hay otros como las vajillas, los tubos de alta presión, autopartes de PE y guarniciones para muebles y/o carrocerías que se podrían elaborar en el país

219 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 219 Importaciones de Plásticos por la Industria Nacional: Negocios Menores (de 20 a 40 millones de dólares) l Los negocios menores en la sustitución de importaciones nacionales (de 20 a 40 millones de dólares en 2001) se relacionan con un grupo de mercados más variado que en los casos anteriores –Tubería y accesorios –Artículos del hogar –Productos industriales –Perfiles –Películas plásticas –Productos diversos

220 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 220 Importaciones de Plásticos por la Industria Nacional: Negocios Menores (de 10 a 20 millones de dólares)

221 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 221 Importaciones de Plásticos por la Industria Maquiladora l La industria maquiladora importó más de 4,300 millones de dólares de productos de plástico en 2001 –Los materiales para envase y embalaje representaron el 45% del valor total –Las piezas técnicas y los productos diversos suman otro 45% adicional –Otras manufacturas de uso duradero son el 10% restante l Los materiales para envase y embalaje son, en su mayoría, productos de uso general como los ya fabricados en el país

222 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 222 Importaciones de Plásticos por la Industria Maquiladora: Negocios Mayores l Los negocios mayores concentran el 70% del valor total de las importaciones de las maquiladoras –Incluyen las piezas técnicas que son el 40% de las importaciones totales –El resto son materiales para envase y embalaje l Las cajas, los sacos y bolsas y las tapas y tapones son tres de los negocios de mayor tamaño y de menor complejidad para abastecerlos –Representan un mercado potencial de 765 millones de dólares –Son productos auxiliares y de diseño convencional

223 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 223 Importaciones de Plásticos por la Industria Maquiladora: Negocios Medianos l A excepción de los accesorios para tubos y las empaquetaduras, los negocios intermedios también son materiales para envase y embalaje de las manufacturas exportadas por las maquiladoras

224 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 224 Importaciones de Plásticos por la Industria Maquiladora: Negocios Menores (de 10 a 50 millones de dólares)

225 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 225 Aspectos Competitivos l Los principales competidores se ubican en los Estados Unidos de Norteamérica, en particular en los estados del Oeste Medio (Illinois y Ohio) y en California –El noroeste de México se abastece de California, mientras que el resto de la franja fronteriza se abastece del Medio Oeste y algo de Texas l Guanajuato está más cerca de Ciudad Juárez y Matamoros que las empresas localizadas en el Medio Oeste, lo cual implica -al menos- igualdad de condiciones l Los esquemas de integración de oferta permiten, precisamente, elevar la competitividad mediante la consolidación de capacidades y el uso compartido de otros recursos –Con éllo se reducen las diferencias en los costos de producción entre empresas de gran escala y productores de menor tamaño l Las empresas maquiladoras adquieren sus productos de importación mediante contratos de suministro donde las exigencias principales no se centran en el precio –La entrega confiable en calidad y oportunidad es la variable crítica –Los precios de sus importaciones son superiores a los de las importaciones nacionales –Los materiales de envase y embalaje se compran directamente en las plantas

226 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 226 Requerimientos del Proyecto l Organización inter-empresarial –Es el requerimiento más importante para llevar a cabo el proyecto –Se requiere establecer un programa cooperativo entre las empresas interesadas en abastecer los mercados de importación para acudir con los clientes potenciales y promover su oferta –Este programa puede incluir la integración de la oferta a través de una comercializadora común a las empresas participantes con la que se abatan los costos asociados con inventarios y fletes l Definición y Promoción de la Oferta ante Maquiladoras –Se requiere indagar los volúmenes, especificaciones, condiciones de entrega y precios de las maquiladoras antes de determinar las características de la oferta que se deberá integrar –La promoción de la oferta integrada se tiene que hacer directamente en las plantas de las empresas maquiladoras con sus departamentos de compras locales l En caso de requerirse inversiones adicionales, el programa deberá considerar la promoción de los apoyos financieros necesarios para tal efecto –COFOCE y Bancomext ofrecen apoyos para este tipo de proyectos

227 gto1/gto1gep4.ppt/ /etc 227 Plan de Acción del Proyecto l Difusión y promoción del proyecto de integración de oferta ante las empresas locales –Selección de dos o tres productos clave para utilizarlos como ejercicio piloto con aquellas empresas interesadas en participar l Contactos con las agrupaciones de empresas maquiladoras para obtener su cooperación en la determinación de la demanda puntual para cada producto –Misión Comercial a los estados fronterizos –Levantamiento de la información sobre demanda de las empresas maquiladoras l Determinación de la oferta integrable –Definición de especificaciones, volúmenes, calidades, precios y entrega de los productos entre las empresas interesadas, con base en la información recabada de las maquiladoras l Creación de la empresa integradora –Formulación del anteproyecto y promoción de apoyos –Estructuración de la oferta integrable y su funcionamiento –Incorporación de socios l Promoción de la oferta integrada con las empresas maquiladoras


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