Estudio sobre Confianza Económica Primavera 2009 Presentación a: prensa 2009.

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1 Estudio sobre Confianza Económica Primavera 2009 Presentación a: prensa 2009

2 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Antecedentes y Objetivos El Estudio sobre la Confianza Económica es un proyecto de investigación internacional que ha llevado a cabo la Red IriS. Iris es una red de Institutos de Investigación Independientes con 30 miembros de 30 países de todo el mundo (Representante Español: Ad Hoc). El objetivo de la investigación es conocer cuáles son las opiniones en diferentes países acerca de la situación económica actual y de sus consecuencias midiendo las actitudes, los hábitos y las percepciones de la población general a dos niveles: 1.Situación financiera personal 2. Papel de las Instituciones económicas Nacionales y Mundiales Establecer el escenario de los niveles de Confianza Económica a nivel internacional, tanto en países que ya están inmersos en la crisis económica como en aquellos a los que les está empezando a afectar.

3 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Áreas de investigación 1.Situación financiera personal Percepción actual de la situación financiera personal Percepción futura de la situación financiera personal Impacto en los hábitos actuales de consumo/compra Impacto sobre los hábitos de consumo/compra futuros Opinión sobre la situación laboral 2. Papel de las Instituciones económicas Nacionales y Mundiales Nivel de recesión que se percibe en el país Percepción del futuro desarrollo de la Economía Nacional Percepción sobre la duración de la recesión Percepción de quién es el culpable (economía de libre mercado, los políticos, los bancos, las empresas …) Evaluación de las acciones tomadas por el Gobierno Evaluación de las acciones tomadas por las diferentes Instituciones Bancarias ( Banco de España, Banco Mundial y Banco Central Europeo) Antecedentes y Objetivos

4 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Ficha Técnica El estudio se ha realizado en 19 países de todo el mundo. En total se han hecho 16.995 entrevistas. En cada país la muestra representa la población adulta (Hombres y Mujeres de 18 y más años, a nivel nacional). Se ha aplicado el mismo cuestionario en todos los países. En cada país se ha aplicado un método de entrevista específico. En España se ha hecho Online. El trabajo de campo lo ha realizado

5 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Visión general Situación Económica Nacional ¿De quién es la culpa? ¿Dónde están las soluciones? Situación Financiera Personal Qué gastos son los primeros que se recortan Cambios / sacrificios

6 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Situación Económica Nacional

7 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica El pesimismo impera en la mayoría de los países; China es la excepción Fortaleza de la economía del país P.9 Más fuerteIgualNs/ncUn poco más débilMucho más débil

8 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica La mayoría piensa que la recesión ha llegado o está por llegar Impacto de los problemas económicos mundiales en el país P.13 Ya ha causado recesiónCausará recesiónNo afectará significativamenteNs/nc

9 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Para muchos, la actual situación económica es la peor que han experimentado La situación económica del país es la peor que ha visto en su vida P.10 Total acuerdoAcuerdoDesacuerdoTotal desacuerdoNs/nc

10 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Se ha perdido la fe en el libre mercado, muchos creen que el gobierno debería intervenir Percepción del sistema de libre mercado P.12 USA Méjico Portugal Corea del Sur Francia Lituania Rusia Polonia Grecia Total países 23161448 1811468 2261161 16618 60 1419660 2451358 2761157 6261454 26101352 51247 UK Irlanda Japón Alemania España China Canadá Holanda Tailandia Australia 33416 47 8291845 38144 44 4031344 14212242 2534 41 2435437 155332 15193829 12323026 El libre mercado funciona bienDependeNs/ncEl libre mercado no funciona bien, los estados deberían intervenir

11 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica ¿De quién es la culpa?

12 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Los gobiernos se llevan la mayor parte de la culpa Los gobiernos centrales son responsables de los problemas económicos mundiales P.11-1 Alemania Australia Holanda China España Japón Canadá USA Francia Portugal 21 19 18 14 12 11 10 9 6 5 Polonia UK Grecia Méjico Irlanda Corea del Sur Lituania Rusia Tailandia Total países 24 56 45 41 40 39 29 26 22

13 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Seguidos de Bush y USA USA/Bush y su administración son los responsables de los problemas económicos mundiales P.11-7/8 Nota: Se han unido los datos de dos preguntas Alemania USA Corea del Sur Méjico Holanda Australia Canadá China Japón Total países 17 45 35 29 27 21 17 Lituania Irlanda Tailandia UK Grecia Polonia España Francia Rusia Portugal 17 13 10 8 8 7 4 3

14 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica La industria financiera Los bancos/ el sector bancario son los responsables de los problemas económicos mundiales P.11-5 Polonia USA Francia Holanda Irlanda Lituania España UK Alemania Total países 12 36 25 22 21 19 17 14 China Rusia Méjico Tailandia Corea del Sur Canadá Grecia Portugal Japón Australia 10 9 8 8 6 3 1 1 1 0

15 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Y la avaricia empresarial La avaricia empresarial es la responsable de los problemas económicos mundiales P.11-6 Irlanda Holanda Grecia USA Australia Japón Portugal UK Alemania Total países 9 28 22 20 19 10 8 7 7 Rusia Corea del Sur China Polonia Méjico Tailandia Lituania Francia España Canadá 6 6 5 5 4 3 3 1 1 0

16 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica ¿Dónde están las soluciones?

17 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Muy pocos creen que su gobierno está haciendo lo suficiente para combatir la recesión El gobierno está haciendo lo suficiente para afrontar los retos económicos P.14. Base: países en o camino de la recesión UK Irlanda España Méjico Grecia Polonia Lituania Tailandia Japón Total países 261262 2295 6985 62173 171172 20971 30169 181468 112167 161866 Holanda Australia China Rusia Corea del Sur Alemania Canadá Francia Portugal USA 3565 102664 29 12 59 36 7 57 252055 43551 411445 442631 63830 64729 SiOtros/ns/ncNo

18 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Tampoco es muy satisfactoria la percepción de la labor de la Unión Europea La UE y el Banco Central Europeo están haciendo lo suficiente para afrontar la crisis económica global P.16.1 Base: Países de Unión Europea Holanda Francia Polonia Alemania Grecia Lituania UK España Irlanda Total países 222057 18973 122069 72866 161965 281656 222553 24 52 222652 1831 SiOtros/ns/ncNo

19 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Lo mismo ocurre con el FMI/Banco Mundial Las instituciones financieras mundiales están haciendo lo suficiente para afrontar la crisis económica global P.16.2 SiOtros/ns/ncNo

20 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Muy pocos esperan una recuperación rápida; la mayoría piensa que tardará hasta 2 o más años Duración esperada de la crisis financiera en su país P.15 Japón Grecia UK USA Francia Tailandia Méjico Lituania Irlanda Total países 44587 36 117719 56 12514753 9296 550 42711 47 4 26 41 456 40 25155 38 64087 38 3511037 China Portugal Holanda Canadá Corea del Sur Rusia Polonia Alemania Australia España 2461636 5592232 45662 32 5533831 84811230 6602429 6651325 5644225 1 19461815 1039221613 Terminará dentro de seis mesesEntre seis meses y 2 añosDependeNs/ncDurará más de 2 años

21 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica En resumen Pesimismo generalizado, salvo excepciones Los ciudadanos acusan de la actual recesión a los gobiernos (y los políticos), EE.UU., los bancos y la avaricia empresarial Muy pocos confían en una recuperación rápida Fuerte deseo de intervención gubernamental Aún hay cabida para que los gobiernos y/o otras instituciones tomen las riendas

22 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Situación Financiera Personal

23 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Los consumidores están perdiendo confianza, aunque con algunas excepciones Confianza del consumidor P.1 Francia Canadá Portugal USA Japón Rusia Grecia Méjico Corea del Sur Total países 2226 3 48 1142 83 15 69 1320 67 81312 67 1134 55 46 54 23 1 53 3386 53 21245 51 Alemania China Holanda UK España Australia Lituania Polonia Irlanda Tailandia 2483 47 28187 46 14365 45 21304 45 37171 44 24333 40 32332 32 35371 28 165013 20 31481 20 Buen Momento para comprarNi buen ni mal momentoMal momento para comprarNs/nc

24 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica El pesimismo también supera al optimismo tratándose de finanzas personales Situación económica personal – próximos 6 meses P.2

25 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica La mitad están preocupados por la posibilidad de perder el trabajo Preocupación por perder algún trabajo en el hogar – próximos 6 meses P.3 Nada preocupadoAlguien del hogar ha perdido ya el trabajoNs/nc Muy preocupadoAlgo preocupadoNo muy preocupado

26 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica A la mitad le cuesta llegar a fin de mes Mi familia pasa apuros para llegar a fin de mes P.4a Total acuerdoAcuerdoDesacuerdoTotal desacuerdoNs/nc

27 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Para la mayoría, la situación actual es peor que hace un año Mi familia tiene ahora más dificultades para llegar a fin de mes que hace un año P.4b Total acuerdoAcuerdoDesacuerdoTotal desacuerdoNs/nc

28 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Qué gastos son los primeros que se recortan

29 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Uno de cada cuatro reduciría en primer lugar en artículos de lujo Reduciría en la compra de artículos de lujo P.8-8 UK Australia Holanda Méjico Japón Lituania Portugal Alemania Tailandia Total países 23 51 39 38 37 35 28 26 USA España Francia Canadá Corea del Sur Polonia China Rusia Grecia Irlanda 25 22 21 14 12 9 8 5 3 3

30 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Seguido de vacaciones Reduciría en el gasto de vacaciones P.8-1 Portugal Canadá China Holanda Grecia UK Francia Méjico Irlanda Total países 14 27 22 21 20 16 15 Lituania Rusia España USA Corea del Sur Tailandia Australia Polonia Japón Alemania 15 9 9 9 9 7 7 5 3

31 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Comidas en restaurantes Reduciría en comidas en restaurantes P.8-2 Méjico Portugal Alemania Rusia Australia Canadá USA Japón Corea del Sur Total países 14 36 28 22 19 16 14 13 Tailandia Polonia Francia Lituania China Holanda Irlanda España UK Grecia 13 11 10 9 8 8 7 4 4

32 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Alimentos diarios Reduciría en alimentos diarios P.8-4 UK Australia Holanda Rusia Polonia Corea del sur Tailandia China Lituania Total Países 8 28 22 13 11 10 8 7 7 USA Portugal Alemania Méjico España Grecia Irlanda Francia Canadá Japón 6 6 6 5 5 4 3 2 1 1

33 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Y automóviles Reduciría en la compra de un nuevo coche P.8-3 Lituania Japón Tailandia Holanda Irlanda UK Rusia Alemania Portugal Total países 7 17 16 15 14 8 8 7 7 5 USA España Australia Canadá Corea del Sur Polonia Francia China Grecia Méjico 5 5 5 5 4 4 3 2 2 0

34 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Cambios y Sacrificios

35 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica La principal consecuencia de la crisis es la reducción del gasto en otras personas Gastar menos en regalos P.5f UK Rusia Lituania Tailandia Grecia USA Corea del Sur Méjico Portugal Total países 61 84 82 81 80 78 76 72 64 63 Holanda Japón China Alemania Francia Polonia Australia Canadá Irlanda España 63 60 56 55 43 41 26 25

36 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica La ropa es otro factor importante en la reducción del gasto Gastar menos en ropa P.5m Lituania UK Rusia Tailandia Corea del Sur Portugal USA Grecia Méjico Total países 61 79 78 77 74 66 64 Holanda China Irlanda Alemania Japón Canadá Polonia Australia Francia España 60 59 56 55 52 50 49 42 27

37 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica La reducción del gasto en ropa se ha hecho fundamentalmente comprando menos cantidad Cambios en la compra de ropa P.7 Base: Aquellos que dicen haber gastado menos en ropa Comprando menosMarcas más baratasCombinación ambasNs/nc

38 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Las comidas en restaurantes es otro punto importante en la reducción del gasto Reducir las comidas fuera de casa P.5e Lituania España UK Tailandia Méjico Grecia USA Corea del Sur Portugal Total países 58 82 77 72 71 70 63 60 59 Polonia Holanda Rusia China Francia Alemania Australia Canadá Irlanda Japón 56 55 54 53 50 42 39 34 31

39 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Las donaciones de caridad se resienten en épocas de crisis Donar menos a obras de caridad P.5g Irlanda Polonia Australia Portugal Grecia Corea del Sur USA Tailandia Méjico Total países 43 68 66 65 62 53 48 43 Japón China Lituania Holanda España Alemania Rusia UK Francia Canadá 42 41 39 38 37 30 27 23 22 5

40 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica También se reduce en el gasto en comida Gastar menos en alimentos P.5k Francia Lituania UK Grecia Rusia Méjico USA Tailandia Corea del Sur Total países 40 67 63 61 50 49 43 41 Holanda Portugal Australia Canadá Irlanda China Alemania Polonia España Japón 39 33 30 28 27 26 10

41 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica El ahorro en alimentos se debe fundamentalmente al cambio a marcas más baratas Cambios en la compra de alimentos P.6 Base: Aquellos que dicen haber gastado menos en alimentos Comprando menosMarcas más baratasCombinación ambasNs/nc

42 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Se coge más el transporte público en los momentos difíciles Utilizar el transporte público más a menudo P.5j Rusia Lituania Polonia Grecia China Portugal Tailandia Méjico Corea del Sur Total países 31 73 60 48 43 42 37 35 31 Japón Holanda UK Canadá Australia USA Irlanda Alemania Francia España 27 22 20 18 17 16 14 13 12 11

43 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Las vacaciones también se han reducido Cancelar vacaciones P.5l Canadá China Grecia España Portugal Corea del Sur USA Tailandia Méjico Total países 31 73 62 50 41 40 37 31 29 Holanda Japón Alemania Lituania UK Australia Irlanda Rusia Polonia Francia 29 28 24 23 21 13 11 5 5

44 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Se acude a los ahorros para llegar a fin de mes Retirar dinero de ahorros o de la cuenta de jubilación P.5c Portugal Alemania Tailandia Rusia Corea del Sur Australia Méjico Grecia USA Total países 30 48 46 41 37 36 34 33 32 31 Polonia Lituania Holanda España Canadá Francia Irlanda UK Japón China 31 28 27 23 20 19 18 14

45 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Muchos trabajan más para llegar a fin de mes Tener que trabajar tiempo extra P.5b China Corea del Sur Polonia Rusia USA Grecia Portugal Méjico Tailandia Total países 28 73 49 36 35 33 31 30 28 27 Japón Holanda UK Alemania España Irlanda Lituania Canadá Australia Francia 26 25 24 21 20 15 14 10 6

46 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Uno de cada cinco postpone la compra de inmuebles Posponer la compra de una casa P.5o España Canadá Portugal USA China Grecia Corea del Sur Méjico Rusia Total países 23 51 50 34 32 31 29 24 Japón Alemania UK Polonia Irlanda Australia Francia Lituania Holanda Tailandia 22 21 18 15 12 11 5 4

47 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Algunos pasan apuros para pagar los gastos mensuales regulares Falta o retraso en el pago de la factura de algún servicio: agua, luz … P.5h Rusia Irlanda Polonia Portugal Corea del Sur Grecia USA Tailandia Méjico Total países 20 50 36 30 28 27 25 24 22 20 Holanda Alemania China Japón España Canadá Francia Australia Lituania UK 19 18 16 14 12 10 8 8 7 4

48 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica La compra de medicamentos no es inmune a la recesión Reducir los medicamentos que necesita P.5d Grecia Lituania China Polonia USA Méjico Rusia Tailandia Corea del Sur Total países 18 45 38 36 24 23 20 18 17 Holanda UK Japón España Australia Canadá Portugal Irlanda Francia Alemania 14 11 8 7 7 6 6 5 4

49 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Los servicios médicos también sufren una reducción No poder pagar un servicio o consulta médica P.5a Alemania China Tailandia Polonia Grecia Corea del Sur Rusia USA Méjico Total países 17 38 34 33 28 27 23 21 15 14 UK Japón España Francia Holanda Australia Canadá Portugal Lituania Irlanda 14 13 11 8 8 7 6 5

50 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Algunos piensan prorrogar su actividad laboral Posponer los planes de jubilación P.5n España Tailandia Francia Portugal Corea del Sur Canadá Australia USA Méjico Total países 15 40 34 28 26 20 19 16 15 14 Japón Polonia Alemania Lituania UK Holanda Grecia China Irlanda Rusia 13 12 10 7 6 4 4 4 1

51 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Un 10% tiene problemas con la hipoteca/alquiler Falta o retraso en el pago del alquiler o la hipoteca P.5i Portugal Lituania Irlanda Grecia Rusia Corea del Sur USA Méjico Tailandia Total países 11 25 24 20 14 13 10 9 9 Holanda Australia Japón Francia Canadá Polonia Alemania UK China España 9 8 8 7 6 5 5 5 5 2

52 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Resumen: situaciones personales y recorte de gastos

53 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Spendin g less on gifts Spendin g less on clothing Dining out less Giving less to charity Spendin g less on food Cance- lar vacacio nes Taking public transpor tation more often Withdra wing money from a savings or retireme nt account Having to work longer hours Delayin g purchasi ng a house Missing or being late paying a utility bill Cutting back on medicat ion you need Being unable to afford a medical service or doctor visit Delayin g your retireme nt plans Missing or being late for a mortgag e paymen t or rent Total 61 58434031 3028232018171511 Australia 56 534827231637251516711285 Canadá 565254422829142324 12711265 China 4142 2230314231273182015108 Francia 55595041 292227261814118165 Alemania 4349533730112032155714 47 Grecia 787972624937424635322817271013 Irlanda 604955433024182821122211141210 Japón 265056539511286486615 Lituania 7264592343133518242118 1349 Méjico 82797168507360414950 36384024 Polonia 55 31433028371430122423 46 Portugal 8477825326404331362925813199 Rusia 646639384928313431512036331314 Corea del Sur 8174776267417336283427452820 España 6360 30 33372720 241067149 Tailandia 767470666362483373223638211525 Holanda 252734 27 1051219102144872 UK 63666339492113281411195568 USA 80787765615017483331302434 20 EU 2760585640342527262318171213108 Europa Occidenatal45 47342820232720171112 106 Europa Oriental646243354123352228 212623710 Europa del Sur757271483638 3330282110161411 Asia566061385035433234231927171114 America del Norte686566534439163629282115233012

54 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica Resumiendo: situaciones personales y recorte de gastos Enormes diferencias entre países en el recorte de gasto total de la población, reflejando variaciones en el nivel de confianza de los consumidores, pero también en: Niveles de ingreso / poder adquisitivo Niveles de protección social Diferencias culturales y diferencias en los patrones de consumo

55 Primavera 2009 Estudio sobre Confianza Económica