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Acceso al financiamiento Julio 2013 Foro Internacional PROCOMPITE: Apoyo a la competitividad productiva.

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Presentación del tema: "Acceso al financiamiento Julio 2013 Foro Internacional PROCOMPITE: Apoyo a la competitividad productiva."— Transcripción de la presentación:

1 Acceso al financiamiento Julio 2013 Foro Internacional PROCOMPITE: Apoyo a la competitividad productiva

2 Contenido de Presentación Financiamiento agrario. Crecimiento de colocaciones. Calidad de cartera. Alcance regional. ¿Qué financiamos? Servicios complementarios. ¿Cómo nos financiamos? Visión del Banco.

3 Financiamiento agrario

4 Crédito en 1994 Total Unidades Agropecuarias: 1756, MM Has. Gestionaron crédito en ,754 UA (8%) 4.4 MM Has. Obtuvo crédito en ,907 UA (6.1%) 3.3 MM Has. No gestionaron crédito en ,387 UA (92%) 31.0 MM Has. Recibió crédito alguna vez 226,226 (15.3%) 6.2 MM Has. No recibió crédito alguna vez 1486,915 (84.7%) 29.2 MM Has. Fuente: Censo Nacional Agropecuario INEI

5 Número de créditos sector agrario Fuente: SBS y Agrobanco

6 Saldos corrientes colocados a diciembre de cada año Fuente: SBS y Agrobanco

7 Total colocaciones y en sector agrario Fuente: SBS y Agrobanco

8 Crédito al sector agrario Crédito al sector agrario (Abril 2013) Fuente: SBS 2292,772 unidades agropecuarias (IV CENAGRO) Entidades del sistema financiero Deudores Créditos (miles soles) Cred. Agrario / Total M/NM/EDirectos Banca Múltiple35,2881,373,9152,635,7694,009, Emp. Financieras53,820324,61111,977336, Cajas Municipales82,941793,86638,025831, Cajas Rurales78,767364,26224,300388, EDPYMES15,10781,0163,06484, Subtotal265,9232,937,6692,713,1355,650, Agrobanco (1er piso) *33,640495,107 Fondo Agroperú50,089198,290 Subtotal Agrobanco83,729693,396 Total349,6523,631,0662,713,1356,344,200 Agrobanco (2do piso) *10,62942,000 Total Agrobanco94,358735,396 (*) Datos Mayo 2013

9 Participación y variación crédito sector agrario Participación y variación crédito sector agrario (Abril 2013) Fuente: SBS Entidades del sistema financiero Part. % deudoresPart. % créditos Variación % Abr-13 / Abr-12 Sin ABCon ABSin ABCon ABDeudoresCréditos Banca Múltiple Emp. Financieras Cajas Municipales Cajas Rurales EDPYMES Subtotal Agrobanco (1er piso) * Fondo Agroperú Subtotal Agrobanco Total Agrobanco (2do piso) * Total Agrobanco (*) Datos Mayo 2013

10 Participación en saldos colocados por tipo de IFI Fuente: SBS y Agrobanco

11 Crecimiento de colocaciones

12 Estructura de Colocaciones 92% primer piso y 8% segundo piso.

13 Evolución de los saldos Evolución de los saldos Primer y Segundo Piso (MM S/.)

14 N° Clientes Saldo de Cartera N° Clientes Saldo de Cartera Primer y Segundo Piso

15 Clientes Nuevos y Recurrentes 21,62726,702 Entre abril 2013 y diciembre 2012 se creció en 4,850, pasando de 26,702 a 31,552; (22 %) 31,552

16 16 Deudores por # IFIs y clasificación a +

17 Calidad de cartera

18 Mora en valores relativos Año 2011 Año 2012

19 Mora en valores absolutos Mora en valores absolutos (Millones de Nuevos Soles)

20 -La cartera refinanciada que corresponde al Programa de Caña es S/ 1.8 MM. - Otros cultivos que tuvieron problemas climatológicos fueron: papa (en la Región Junín y Ayacucho) y café (en Tarapoto, Pucallpa, Pangoa, Jaén y La Merced). Cartera Refinanciada Mayo 13 Cartera Refinanciada Mayo 13 (Millones soles)

21 Castigos Mes Año 2012 Monto Castigo Capital # Créditos Marzo44,0291 Abril691, Octubre771,89878 Noviembre807,43276 Diciembre580, TOTALS/. 2,894, Año *2013 Importe Capital Castigo S/.6,481,3092,894,8261,518,539 Desembolsos S/. 295,383, ,659, ,057,199 Castigo/Desembolso - %2.2%0.6% * La suma de S/.891,144 corresponden a Programas Caña de Azúcar - Trujillo

22 Alcance regional

23 Presencia del AGROBANCO AGROBANCO en regiones con mayor incidencia de pobreza Fuente: AGROBANCO (2012), INEI (2011) ZonasIncidencia de la Pobreza Oficinas AGROBANCO Huancavelica85.7%CEAR: Pampas y Huancavelica Apurimac69.5%OE Adahuaylas; CEAR: Abancay Huánuco64.9%OE Tingo María y Puerto Inca; CEAR: Huánuco Puno67.2%AR Puno; CEAR Juli, Ayaviri, Ayacucho68.3%AR Ayacucho y San Francisco; Ofic. Especial Ancohuallo; SOAR Carmen Salcedo TOTAL 03 Agencia Regional 04 Oficina Especial 05 CEARs 01 SOAR Red ComercialNúmero Agencias Regionales21 Oficias Especiales10 Centro Especializado de Atención Remota (CEAR)38 Servicio de Orientación de Atención Remota (SOAR)2 TOTAL72

24

25 Número Créditos por Oficina Cifras Mayo 2013 Total de Créditos : 33,623

26 Mapas estadísticos

27 ¿Qué financiamos?

28 Crédito principales productos (Miles de soles) Saldos Mayo 2013 Desembolsos Mayo % de la cartera56% de la cartera

29 Recursos propios AGROBANCO Cultivo principal Otros cultivos y crianzas Recursos propios Otros, habilitadores Prácticas culturales tradicionales Rendimiento base Cultivo principal Otros cultivos y crianzas Rendimiento incrementado Mejora en ventas Insumos superiores Asistencia técnica Prácticas culturales mejoradas Post cosecha Comercialización Enfoque tradicional de sostenimiento

30 Enfoque de finca

31 Pilares de banca desarrollo Cultivos y crianzas complementarias Capitalización agraria Consolidación de propiedad con fines agropecuarios Planes de Negocios

32 Programa 14 (profundización financiera). Agromaquinaria Municipal Rural Forestal (manejo concesiones): – Equipamiento. – Capital de trabajo. Consolidación de Pagos. Adquisición Corporativa de Insumos Agropecuarios – AGROINSUMOS. Otros productos financieros

33 Desembolsos Tipo de Crédito

34 Cartera según Plazo del Crédito Cartera según Plazo del Crédito (Nuevos soles) dic-12may-13Variación May 2013/Dic 2012 Plazo del Crédito Cartera S/. N° Créditos Cartera S/. N° Créditos Monto% N° Créditos % Hasta 1 año213,158,35718,714276,059,20323,89462,900,84730%5,18028% De 1 a 3 años83,314,1076,642102,818,6107,86319,504,50323%1,22118% De 3 a 5 años48,347,1821,113 76,960,4141,18228,613,23259%696% Mayor a 5 años 21,636, ,171, ,535,02781%8838% Total general366,456,26526,702495,009,87333,260128,553,60835%6,55825%

35 Servicios complementarios

36

37 Plataforma servicios no financieros

38 ¿Cómo nos financiamos?

39 La palanca financiera K Fondeo AGROBANCO mañana K AGROBANCO hoy

40 Resultados AGROBANCO De Mayo 2013 / Mayo 2012, se evidencia un incremento de S/ 5,310 M

41 Ingresos financieros (miles S/.) y costos de gestión (%), May 13/May 12

42 Comparativo con industria Comparativo con industria (Marzo 2013) Indicadores BancosCRACCMAC Agrobanco Nación COFIDE Mibanco Nuestra Gente Señor de Luren Total Arequipa Huancayo Piura Total SOLVENCIA Ratio de Capital Global (al 28/02/2013) Pasivo Total / Capital Social y Reservas ( N° de veces ) CALIDAD DE ACTIVOS Créditos Atrasados / Créditos Directos (%) EFICIENCIA Y GESTIÓN Gastos de Administración / Activo Productivo (%) Gastos de Operación / Margen Financiero Total (%) Ingresos Financieros / Activo Productivo (%) Créditos Directos / Personal ( S/. Miles ) 2,1341,13016,2021, RENTABILIDAD Utilidad Neta Anualizada / Patrimonio Promedio (%) Utilidad Neta Anualizada / Activo Promedio (%) LIQUIDEZ Ratio de Liquidez M.N. (%) Ratio de Liquidez M.E. (%) Fuente: Estados Financieros cierre de mes según SBS

43 Clasificación de riesgos Última Calificación Empresas Evaluadoras de Riesgo IFIApoyoClassEquilib.PCRIFIApoyoClassEquilib.PCRMicroRate B. ContinentalA+ CMAC Piura B- B. de Crédito del PerúA+ CMAC Sullana BB InterbankAA+A CMAC Trujillo B- Scotiabank PerúA+ CMAC ArequipaB+ Mibanco A ACMAC Huancayo BB B. Financiero A- CMAC Ica C+ B. Interamericano Finanzas A ACMAC Paita C- B. Santander Perú AACMAC Tacna B- HSBC Bank PerúA A- CMAC Del SantaC- Banco AgropecuarioB+ CMAC Cusco BB COFIDEA A+ CMAC Maynas C+ C Banco de la NaciónA A CMCP LimaB-B Banco FalabellaA- CMAC Pisco C C Banco RipleyB+A- CRAC Nuestra Gente B+ B. de Comercio BB+CRAC ProfinanzasC Financiera EdyficarA- CRAC Señor Luren C+ C Financiera Confianza B+B CRAC Los Andes B- C+ Amérika Financiera B+B- CRAC Credinka B B Financiera CrearBB CRAC Chavín C- Crediscotia FinancieraAA CRAC Sipán C- Financiera TFC S.A. BB+ CRAC Cajamarca C C- Financiera Efectiva B+B CRAC Libertadores C- D Financiera Universal B+ EDPYME Nueva Visión C+C EDPYME Raíz B- EDPYME Proempresa B-C+

44 Recursos Propios 74% Adeudados COFIDE 10% En total S/.654 MM de colocaciones al Sector Agropecuario Fuente: AGROBANCO, Mayo er Piso S/ MM (92%) 2do Piso S/ MM (8%) Fondeo Agrobanco Mayo 2013 Adeudados IFIs 16% FONDO MINAG (100%) 1er Piso S/ MM (19%)

45 Visión del Banco

46 Desafíos Un agro que responda a las crecientes expectativas de los mercados (externo e interno) con capitalización y tecnología para mejorar calidad y reducir costos. Un mejor uso de las tierras que consoliden un país con una masa crítica de pequeños y medianos propietarios prósperos. Acompañar las intervenciones del MINAG y otros sectores del Estado como el MIDIS en la promoción de la inclusión económica y social.

47 Banco de Desarrollo Banca especializada. Con servicios financieros integrales y continuos (banca transaccional). Con fondeo principal del mercado de capitales. Centrada en la inversión, con horizonte de mediano y largo plazo. Presencia nacional. Enfocada a grupos socio económicos que enfrentan restricciones para su desarrollo. Balance adecuado de riesgos. Solvencia y operación de bajo costo. Aprovechamiento de tecnologías avanzadas.

48 Indicadores principales Número de unidades productivas, de negocios y familias rurales que reciben de manera continua servicios financieros. – Que son sujetos de crédito del sistema financiero. – Que tienen cuentas en el sistema financiero. Énfasis en las áreas identificadas como de mayor pobreza. Reducción del costo de los servicios financieros (tasas de interés, comisiones, primas, costos de transacción).

49 Muchas Gracias


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