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Mercado Eléctrico Coyuntura actual y desarrollo futuro Rafael López Rueda Gerente General.

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Presentación del tema: "Mercado Eléctrico Coyuntura actual y desarrollo futuro Rafael López Rueda Gerente General."— Transcripción de la presentación:

1 Mercado Eléctrico Coyuntura actual y desarrollo futuro Rafael López Rueda Gerente General

2 Chilectra es parte de un Grupo Líder en Latam Líder en los más importantes mercados de Latinoamérica Participación de mercado

3 Chilectra es parte de un Grupo Líder en Latam Con una cartera de activos inigualable

4 Chilectra una empresa local con proyección regional Desarrollando y transfiriendo las mejores prácticas de negocio - Capacidades en gestión de redes - Oferta de servicios apoyada en dos líderes regionales:

5 Chilectra y su compromiso con Santiago Gastos e Inversiones por ~180 MMUSD/año Inversiones por 770 MM USD en los últimos 12 años Inversión anual en MMUSD

6 Chilectra una empresa eficiente Líder en eficiencia energética lo que se traduce en menores costos para sus clientes: Caída VAD (2000 – 2004) : - 21% 28% 72%

7 Calidad de servicio muy superior al estándar regional en número y tiempo de interrupciones Encuesta SEC ubica a Chilectra como la 2° mejor de Chile en continuidad de suministro para empresas sobre o más clientes % clientes que califican con nota 6 ó 7 a la empresa. Fuente: Feedback Chilectra una empresa con altos estándares

8 Una respuesta a los cambios del negocio y del entorno Chilectra Siglo XXI Clientes con más Necesidades Sector más Liberalizado Regulación más Exigente Más Protección Medio Ambiente Requiere más Tecnología Más Interacción con la Ciudad Más Calidad de Servicio Más Eficiencia en Operaciones

9 Una alianza pensada para la industria Asesoría y Desarrollo en Eficiencia Energética

10 Ramón Castañeda Ponce Gerencia Gestión del Margen Mercado Eléctrico Coyuntura actual y desarrollo futuro

11 Agenda Situación de abastecimiento del SIC –Alternativas de generación –Comparación años 2005 y 1999 –Proyección abastecimiento Modificación a la Ley Eléctrica –Principales cambios –Efectos en los precios Chilectra y los cambios en el mercado no regulado

12 Situación de Abastecimiento del SIC Corto Plazo ( /8) –Oferta de energía muy ajustada a la demanda si coinciden factores exógenos (aumento de restricciones de gas argentino, baja hidrología) y endógenos (aumento demanda, fallas en generación y/o transmisión) Mediano Plazo (2008/9-2012) –Aumenta el equipamiento y la diversificación de la matriz energética Nueva Ley viabiliza centrales a GNL y/o Carbón Interconexión gasífera con Perú surtiría a generadoras y clientes del SING y posibilita intercambio con Argentina Nueva Ley introduce incentivos a la inversión en generación con fuentes renovables (eólica, geotermia, microcentrales)

13 Comparación años 2005 y 1999 En 1999 coincidió una condición de extrema sequía con la falla prolongada de nueva capacidad de generación En 2005 el escenario ha sido complicado por –Altos precios de carbón (80 v/s 52 USD/Ton) y petróleo (52 v/s 15 USD/bbl) –Baja disponibilidad de gas natural, combinada con la mayor dependencia del mismo –Baja hidrología Abril altos costos marginales –Demanda aumentó mas que la oferta Nuevas herramientas para gestionar la coyuntura –Ley Corta I entregó señales para expansión de la transmisión: Ej: Charrúa-Nueva Temuco construida por nuevo agente –Parque térmico disponible para generar con diesel –Ley Corta II entregó señales para expansión de generación Anuncios de proyectos por agentes existentes y nuevos

14 Desbalance crecimiento oferta/demanda Capacidad (MW) Demanda (MW) Hidro60%45% Gas25%20% Carbón10% Diesel5%25% AÑO Item Aumento demanda 45% v/s Aumento oferta 13% Fuente: = =

15 Proyección abastecimiento Aumentan: Componente térmica (de 40% a 60%) Seguridad de abastecimiento Costos de operación Precios Fuente: Composición capacidad instalada SIC

16 Proyección abastecimiento MW al 2015: 43% Carbón 32% GNL 13% Hidro 75% Térmico Fuente: Plan de Obras Generación SIC en MW (Abr05)

17 La suficiencia del sistema eléctrico se relaciona con el nivel de desarrollo económico del país Centro y Sur América dependen de recursos hídricos y derivados de petróleo importados. Diversificación mayores precios. Hidro y nuclear compensan en países desarrollados. Fuente: Composición del consumo mundial de energía primaria (2003)

18 Proyección de uso de energías primarias Los combustibles fósiles acumulan casi el 90% del crecimiento de la energía demandada desde hoy hasta Fuente:

19 Conclusiones La energía continuará siendo un recurso escaso, y por tanto su precio tenderá a subir en el largo plazo. La componente térmica aporta diversificación e introduce al mismo tiempo volatilidad de precio (y volumen!). El aumento de precios es consecuencia de un sistema que acompaña el tránsito hacia una economía desarrollada. Más que nunca la eficiencia en el uso de todas la energías se transforma en una palanca clave para el desarrollo. La electricidad renovable jugará un rol cada día más relevante en la construcción de una ciudad más eficiente y más limpia.

20 Agenda Situación de abastecimiento del SIC –Alternativas de generación –Comparación años 2005 y 1999 –Proyección abastecimiento Modificación a la Ley Eléctrica –Principales cambios –Efectos en los precios Chilectra y los cambios en el mercado no regulado

21 Cambios en la contratación de energía Licitaciones para el mercado regulado a precio fijo Contratos con plazo máximo 15 años, a partir del 2009 Adjudicación por menor precio de la energía Ofertas hasta un 35% superiores a los precios de nudo Traspaso a clientes regulados del precio ponderado de contratos de cada distribuidora Si alguna(s) distribuidora(s) tiene precio ponderado 5% superior al promedio ponderado del sistema, el exceso se distribuye entre todos los clientes regulados del sistema Nueva banda de precios de mercado Señales de precio para asegurar expansión en generación

22 Cambios en el ajuste de precios al mercado El precio de nudo teórico se alejó consistentemente del precio de mercado entre 1999 y 2005 (243% Abr05). Sin embargo, la existencia de la banda de precios postergó demasiado el ajuste del precio a la señal de escasez. Precios que intervienen en la banda de mercado –Antes: sólo contratos de clientes libres (> 2 MW) –Ahora: c. libres + contratos licitados mercado regulado Tolerancia de la banda de mercado –Antes: 5% (10% hasta 2002) –Ahora: hasta 30% si el precio teórico se aleja del mercado

23 Cambios en la operación del sistema eléctrico Restricciones de gas natural proveniente de gasoductos internacionales no pueden ser invocadas como fuerza mayor Incorporación de clientes libres y empresas de subtransmisión eléctrica a los CDEC Mercado de reducciones o aumentos de consumo Se garantiza compra por parte de las distribuidoras (5% máx.) a la generación de energía no convencional (geotérmica, eólica, solar, biomasa, mareomotriz, pequeñas centrales hidroeléctricas y cogeneración) –Oportunidad de negocio conjunto para Industriales y Chilectra Período transitorio 2005 – 31 Dic. 2008/9

24 Período transitorio Aplica a distribuidoras sin contratos para su mercado regulado (o cuyos contratos expiren durante el período transitorio). A Marzo 2005, 9% del mercado regulado del SIC no está contratado. El precio de venta de la energía será el costo marginal. La diferencia entre el costo marginal mensual y el precio de nudo será pagado entre todos los clientes regulados de todas las distribuidoras de un mismo sistema. El efecto de corto/medio plazo es una probable subida, sin embargo: –Hidrologías húmedas podrían reducir los precios. –Mayores precios esperados atraerán aún más inversión. –Existe un límite al efecto transferible, los excesos se postergan.

25 Tarifas competitivas con países poseedores/productores de energía primaria Las tarifas industriales de Chilectra se encuentran entre las más bajas de Latinoamérica Clientes libres SIC Abr05 = 41.6 US$/MWh Tarifas medias a clientes industriales en USD/MWh (2003) Fuente: CIER

26 Evolución de precios de insumos siderúrgicos El mayor aumento de precios de insumos de la industria metalúrgica se ha concentrado en el fierro, carbón y fletes, y superan en más de 20 veces el aumento esperado en la electricidad. Fuente: (Cía. Siderúrgica Huachipato) Base 100 Dic01

27 Efectos a corto plazo de la L. C. II en los precios Efecto de la banda de 30% sobre el cargo de energía en la tarifa AT4.3 Si el precio de generación en Alto Jahuel aumenta 30%, el cargo por energía de la tarifa AT4.3 aumenta 28% 15 días después de promulgada la Ley Cliente tipo AT4.3 –Demanda Máx. Leída Horas Punta200kW –Demanda Máx. Suministrada2.500kW –Energía mensual kWh –Aumento factura ~ 18% a 21% dependiendo del factor de carga

28 A medio y largo plazo Mayor inversión en generación se acompañará de mayor competencia: –SIC entre –SING entre Nuevos entrantes y formas de abastecer la demanda. Alzas en el precio relativo gas/electricidad. Mecanismos más flexibles de contratación y fijación de precios permitirán futuros ajustes a la baja por sobrecapacidad o hidrologías húmedas. Nuevas interconexiones físicas o financieras proveerán mayor dinamismo y seguridad al sistema.

29 Agenda Situación de abastecimiento del SIC –Alternativas de generación –Comparación años 2005 y 1999 –Proyección abastecimiento Modificación a la Ley Eléctrica –Principales cambios –Efectos en los precios Chilectra y los cambios en el mercado no regulado

30 Comercialización Cómo no se logra una comercialización exitosa ? –Sólo rebaja de precios Se agota rápidamente, no aporta valor a los clientes (Alemania) –Descreme de mercado Ganancias de corto plazo para algunos actores (Colombia) –Actores de otras industrias Falta de compromiso a largo plazo de nuevos entrantes (UK, USA) –Asimetrías regulatorias Afectan la viabilidad de una parte de la cadena de valor (California) Condiciones para un negocio de comercialización exitoso –Mercado de generación profundo (Holanda ) –Tamaño de mercado que permita crear carteras viables (UK) –Convergencia física/regulatoria c/mercados vecinos (Italia, España ) –Liquidez y profundidad de mercado (Francia )

31 Ampliación del mercado no regulado en Chile Ley (Ley Corta) –Art 8 Transitorio: desde marzo de 2006 se permite la ampliación del mercado libre incluyendo clientes con potencias conectadas superiores a 500 kW y menores a kW. Ley Corta II –Hasta el momento las distribuidoras licitaban la totalidad de su demanda (regulada y libre) en forma conjunta. Desde 2009 se deberán separar las compras para cada mercado. Chilectra ya está trabajando en la preparación de nuevas formas de asociación con el segmento industrial, que permitan en lo inmediato asegurar el suministro en tiempos difíciles, y a futuro capturar juntos las ventajas de la competencia, en una relación pensada para el largo plazo.

32 Un nuevo mundo de oportunidades Nuestro Plan Estratégico Chilectra Siglo XXI es el marco desde el cual aprovecharemos las oportunidades que abre un mercado liberalizado. Oportunidad para renovar nuestro compromiso de servicio integral al segmento de clientes industriales. Oportunidad para descubrir juntos nuevos negocios mutuamente rentables. Oportunidad para proponer mayor flexibilidad en las tarifas eléctricas, que permitan optimizar nuestra propuesta de valor a cada segmento de clientes. Oportunidad para escuchar propuestas...

33 Una nueva estructura pensando en los clientes Negocios - Corporaciones - Empresas ESCO - Asesoría - Efic. Energética Back Office Industria Servicios & Gobierno Comercio Pymes Microempresas Eficiencia Energética Análisis de Riesgo Auditoría Energética Soluciones Energéticas

34 17 Mayo 2005 Mercado Eléctrico Coyuntura actual y desarrollo futuro


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