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Servicios de Logística Cancún y Los Cabos Preparado para: 2010 GfK. Growth from Knowledge.

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1 Servicios de Logística Cancún y Los Cabos Preparado para: 2010 GfK. Growth from Knowledge

2 2 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril Objetivo general: Conocer el mercado potencial que existe para los servicios de operación logística, almacenaje y distribución en las plazas de Cancún y Los Cabos. Identificar los sectores más relevantes en Cancún y Los Cabos. Conocer las prácticas del manejo logístico de las principales actividades económicas de las plazas de interés. Identificar los servicios de logística que usuarios de servicios logísticos conocen o han usado. Identificar cuales de éstos utilizan actualmente y sus proveedores. Determinar las características de un servicio de logística ideal y su importancia Identificar las barreras y oportunidades en la elección de un proveedor de servicios de logística. Detectar áreas de oportunidad en el set de competidores que ofrecen estos servicios Determinar los niveles de satisfacción de las empresas con respecto a sus proveedores actuales de servicios de logística. Identificar los motivadores para la elección y contratación de una compañía de servicios de logística. Objetivos: Objetivos específicos

3 3 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril 2009 El estudio se llevó a cabo en Los Cabos y Cancún Los Cabos Cancún Plazas evaluadas

4 4 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril 2009 Cancún Quintana Roo

5 5 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril 2009 Cancún, destino turístico por excelencia de México, formada por más de 28 kilómetros de playas tiene mas de 143 hoteles con algo más de 26 mil habitaciones disponibles. Esta zona tiene cerca de 700,000 habitantes y recibe más de 3 millones de turistas anualmente. El número de visitantes se incrementa alrededor de un 6% cada año y se estima que en Cancún el número de habitaciones disponibles crecerá a una una tasa de 1000 habitaciones cada año. Central de abastos.Central de productores. El aeropuerto de Cancún es el 2do aeropuerto de importancia en México. Panorama general Parte de la infraestructura de Cancún:

6 6 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril 2009 El 1% correspondiente a otros países se refiere a países como Nueva Zelanda, India, Australia, Inglaterra, Rusia y Ucrania. La mayoría de los importadores y distribuidores importantes y reconocidos se localizan en la Central de Abastos de Cancún. Países importadores en Cancún: Panorama general

7 7 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril 2009 Dispersión del PIB y su gasto en logística Panorama general

8 8 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril 2009 Sectores más importantes en Cancún Vs PIB que representan en el mercado Panorama general

9 9 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril 2009 Panorama general Esquema logístico en Cancún:

10 10 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril 2009 Participantes en el mercado: Análisis de la competencia

11 11 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril 2009 FRIALSA 4 años exp. mercado Cancún y 1584 m2 KUEHNE NAGEL 3 años de exp. mercado Cancún y m2 AXIS LOGISTICA 3 años de exp. Mercado Cancún y 1300 m2 Almacenaje refrigerado o con temperatura controlada. Transporte refrigerado Almacenaje seco VA(Preparación de pedidos) Almacenaje refrigerado o con temperatura controlada. Logística y distribución Almacenaje seco Despacho aduanal Almacenaje refrigerado o con temperatura controlada. Logística y distribución Almacenaje seco Segmento Almacenaje Refrigerado Alimentos y bebidas: Pescados y langostas, Frutas, Cárnicos. ( Vinos en almacenaje seco) Consumo (tiendas de autoservicio) Hoteles y restaurantes Cámaras de refrigeración y congelación Túneles de pre-enfrio Andén refrigerado y túneles de congelación Bodega seca Estructura reforzada anti huracanes Protecciones anticiclónicas Equipo de transporte propio Cámaras de refrigeración y congelación Equipo de transporte propio m2 de bodega seca. Cámaras de refrigeración y congelación Equipo de transporte propio. Transporte multimodal

12 12 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril 2009 PACSA Proveedor de alimentos en Cancún 16 años exp. mercado sureste mexcicano EXIM DEL CARIBE 19 años de exp. mercado Cancún COMALCA Comercializadora de alimentos del caribe 13 años de experiencia Compra de productos Almacenaje refrigerado y congelado Transporte refrigerado, seco y congelado Almacenaje seco Compra de productos Transporte refrigerado, congelado y seco. Administración de inventarios Compra de productos Almacenaje refrigerado y congelado Transporte seco y refrigerado. Almacenaje seco Segmento 4PL Alimentos y bebidas: Pescados y mariscos, abarrotes y congelados. Hoteles Restaurantes 22 unidades de transporte para abarrotes, refrigerado y congelado Mini bodegas para abarrotes, congelados y refirgerados. Transporte propio Proveedores: NESTLE, SARGENTO, KRAFT,NEESPRESO,HERDEZ, MCCAIN, KELLOGS CEDIS y unidades de transporte propias Proveedores: SABORI: CAVENDISH, BAFAR, TURIN ROSE, SIENA, AMERICAN BEEF, JOSEPH FARMS, RENYPICOT. Alianzas: SAMS CLUB

13 13 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril 2009 Características de las bodegas en renta:

14 14 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril 2009 Comparativo general de servicios Análisis de la competencia

15 15 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril 2009 Penetración en el mercado de Cancún Participantes en el mercado logístico Análisis de la competencia

16 16 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril 2009 Geo codificación competencia ACCEL en Cancún. (Operadores Logísticos 4PL,3PL y Almacenadoras) Análisis de la competencia

17 17 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril 2009 Geocodificación competencia ACCEL en Cancún. (Renta de bodegas, transportistas y agentes aduanales) Análisis de la competencia

18 18 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril 2009 Geo codificación servicios de mensajería en Cancún Análisis de la competencia

19 19 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril 2009 Valoración del mercado Demanda de servicios en el mercado

20 20 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril 2009 Estimando que ACCEL al entrar al mercado obtendrá una cobertura mínima del 13.84%, observamos la grafica de la siguiente manera. Valoración del mercado

21 21 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril 2009 Principales hallazgos Proveedores logísticos utilizados actualmente o alguna vez

22 22 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril Mayo Visualización de su proveedor ideal La mayoría de los clientes finales mencionaron características de sus proveedores de suministros actuales, como por ejemplo: CaracterísticaValor al negocio a)Créditomejor administración b)Puntualidadevitar problemas c)Surtidoevitar des-abasto d)Voluntad Serviciosaberse apoyados e)Integración del serviciodespreocuparse f)Mejores preciosmayor rentabilidad. Es muy difícil que me digan: no tengo Gpo. Mares Le dices a tu comercializadora, necesito esto, y no tengo que desembolsar nada hasta que yo tenga la mercancía Presidente Para los clientes finales el proveedor ideal seguiría los mismos canales de abasto establecido: comercializadoras. El siguiente paso se da dentro de las comercializadoras: Pacsa, Exin, están reproduciendo el modelo de grandes comercializadoras como Cisco en Miami, surtidores de todo tipo de productos, desde lo que es el área de cocina, hasta la limpieza, pasando por licores, alimentos etc. Actualmente Pacsa tiene Alimentos, Lácteos y carnes. Sería excelente que un solo proveedor trabaje: Licores, Alimentos secos, Lácteos, Carnes, Frutas y Verduras, suministros de limpieza, y químicos. Gpo Mares Principales hallazgos

23 23 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril Mayo Asociaciones y percepciones de Prov. Logísticos y Transportistas ¿Cómo ven a sus Proveedores Logísticos? Los proveedores de Clientes Finales, pueden clasificarse en dos tipos, los que cuentan con infraestructura para el traslado, almacenaje y administración de mercancías y los que terciarizan, ya sea con proveedores logístico o simplemente con transportistas. 23 Entrega a tiempo Reparto Precios Razonables Buena atención Mayor organización Cuando me falla algo Funcional Emotivo Transportistas Prov. Logísticos Forwarder Convenio Son un mal necesario Mucha confianza Los forwarder son muy colmilludos, te dejan un mal sabor de boca Halkis Principales hallazgos

24 24 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril Mayo ¿Qué tan satisfechos se encuentran con sus proveedores logísticos? 24 UPS ACCEL ACIS Potosinos MELONI Estafeta Sindicato d transp. PACSA Exim del Caribe TopMillenium CargoTraffic ONEST DHL Centauros Del Nte. HotelDepot CaribeExpress Muy satisfecho Muy insatisfecho SushiPalmas La mayoría de los usuarios se sienten satisfechos con sus proveedores, ya sea de comercializadoras o logísticos. Entre los transportistas no hay mucha valoración, solamente como lo esperado, a excepción del Sindicato de Transportistas. Esta satisfacción no implica estar cerrados a ver otras opciones. e ComerMares 4pl Transportistas Comercializadoras Prov. Logístico LeViande ArgoAlmacenadora Con DHL tengo seguridad de que va llegar el envío, dejan mensaje o la buscan por teléfono, la rastrean y entregan Hotel PlazaCaribe Creo que nadie daría el servicio tan bien como Pacsa Gpo Mera Principales hallazgos

25 25 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril Mayo Apertura a cambiar de proveedores 25 Nivel de apertura Interés de conocer otros Se sienten satisfechos en la mayoría de los casos, por lo que cambiar no sería Necesario o urgente. Sin embargo tampoco están cerrados a conocer otras opciones Fuentes de consulta para conocer otras opciones Sección Amarilla Internet In Your Hands Comentar con amigos, socios Otras formas de enterarse Visitas de otros proveedores (comercializadoras, Logísticos) Eventos para dar a conocer (desayunos) Harían falta más empresas, para poder comparar Gpo. Mera Clientes Finales Comercializadoras Ag. Aduanales a)Entre los que tienen su propia infraestructura sólo solicitarían servicios para proyectos que los rebasen. Especialmente en transportación. b) Entre los que terciarizan con proveedor logístico, hay buena disposición, especialmente para los que realmente satisfagan sus necesidades de puntualidad, precio e higiene. Una vez hace años, me invitaron a una cena, a compradores, parecido a lo que Ud. está preguntando, pero ahí quedó, no supimos si llegó o no con la fuerza que creíamos Gpo. Mera En logística, para la buena planeación, un apoyo tipo consultoría para que fueran las cosas más fáciles y lleguen a tiempo Hotel Presidente Principales hallazgos

26 26 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril 2009 Principales hallazgos

27 27 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril 2009 Principales hallazgos

28 28 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril Mayo Otros hallazgos y comentarios 28 1.La premisa de contar con un proveedor logístico que se encargue de esos temas, y el cliente pueda dedicarse a la esencia de su negocio, está ya en práctica en Cancún, mediante el encargo que le hacen a sus proveedores de cada línea de productos. No quiero ocuparme de los trámites o de buscar los productos, que ellos (comercializadoras) se encarguen. Me consiguen mejores precios que si yo los comprara. 2. Su apertura a conocer nuevos proveedores se basa en su forma de actual de trabajo con especialistas de líneas de productos, no directamente con proveedores logísticos. 3. La mayoría de los clientes finales desconoce o no maneja frecuentemente los nombres de los integradores logísticos. A los que se conocen, se les ubica ya sea como bodeguistas Logis, Argo almacenadora, Frialsa, Onest o como mensajería DHL, Multipack, etc. 4. La especialización en líneas de negocio es fundamental para confiar en el proveedor. Se consideran expertos en las líneas que manejan. 5. Otro elemento que refuerza la confianza en sus comercializadoras es el esfuerzo que hacen conseguir lo que necesite, traérselo y tener un stock cuando se sabe que lo seguirá pidiendo. A este esfuerzo se le corresponde con el compromiso de seguir comprándole. La práctica del mercado logístico 6. Las comercializadoras que no tienen la infraestructura para completar la cadena del manejo logístico, subcontratan servicios locales y nacionales, las que si los tienen, sólo contratan transportistas para casos específicos.

29 29 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril Mayo 29 Oportunidad de Cambio 1.La mayoría de los clientes finales ha experimentado la posibilidad de comprar con proveedores como City Club, Sams, o Costco, sin embargo ninguno de los entrevistados actualmente continua con ellos. 2.Las comercializadoras sin la infraestructura logística, son el mejor espacio disponible para integrarse al mercado logístico de Cancún. Enfocándose principalmente en el servicio personalizado y de primer nivel, que es de lo que la mayoría de los proveedores carece. Se cree tener el Beneficio aparente de tarifas económicas, sin embargo es precisamente en este segmento donde se observan mayores necesidades de puntualidad y respaldo. Ya que la ejecución del actual proveedor logístico puede poner en juego su imagen ante el cliente final. 3. La inserción con los clientes finales recorrería un fuerte reto, cambiar Su proveedor actual o tener dos (una comercializadora y un proveedor logístico), y por otro lado el cambio el posible aumento de precios. 4. Oportunidad en requerimientos de servicio refrigerado. Otros hallazgos y comentarios

30 30 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril Mayo Los Cabos Baja California Sur

31 31 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril Mayo Dispersión del PIB y su gasto en Logística Cabo San LucasSan José del Cabo Panorama general

32 32 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril 2009 Promedio de cuartos ocupados por año en hoteles de Los Cabos 12,000 Los Cabos es el tercer lugar a nivel nacional y en América Latina en ventas y comercialización de propiedad vacacional 32 Mercado institucional Los Cabos Fuente: Zona turística En Los Cabos hay 117 hoteles y 13,294 unidades hoteleras 2010 Panorama general

33 33 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril Mayo Sectores más importantes en Cabos Vs PIB que representan en el mercado Panorama general

34 34 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril Mayo Turismo, Servicios 34 Comercializadoras Transportistas FORWARDER / BROKERS En Los Cabos, la industria turística realiza en la mayoría de los casos sus pedidos directamente con los proveedores a lo largo de la República y del extranjero con brokers, la figura de Comercializadoras no es integradora necesariamente. El principal logístico contratado es el transportista, con diferentes niveles de servicios, desde los anónimos hasta aquellos más desarrollados. Proveedores Logísticos Con brokers te hacen todo, todo, desde EEUU hasta que te ponen a trabajar tu producto, como cuando pedimos carritos de golf. Te ayudan, son personas muy hábiles Hotel Cabo Villlas Panorama general Esquema logístico en Cabos

35 35 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril Mayo Participantes en el mercado: Análisis de la competencia

36 36 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril Mayo Características de las bodegas en renta en Los Cabos

37 37 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril Mayo Penetración en el mercado de Cabos Análisis de la competencia

38 38 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril Panorama general Geo codificación competencia ACCEL en Cabos. (Operadores Logísticos 4PL,3PL y Almacenadoras)

39 39 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril Panorama general Geocodificación competencia ACCEL en Cabos. (Mensajería)

40 40 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril Panorama general Geocodificación competencia ACCEL en Cabos. (Renta de bodegas, transportistas y agentes aduanales)

41 41 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril 2009 Operadores logísticos y transportistas operando en los Cabos desde la Paz 41 Panorama general

42 42 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril 2009 Valoración del mercado Penetración en el mercado de Cabos

43 43 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril 2009 Valoración del mercado Demanda de servicios en el mercado

44 44 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril Mayo Proveedores utilizados frecuentemente o alguna vez 44 ServicioActualmenteAlguna vez Comercializadoras Palma, Alvidrez, City Club, Comercial Norteamericano, Campos Elíseos en México, Bunsul, Sams Ag. Logísticas Total Cargo Suvi (Grupo Sid) EASO Columbia Exports, Logistics, Transportistas Calafia, ABC, PITIC, Faustro, Cargo baja, Alvidres, Esquer. Volaris, Castores, Álvaro Obregón, Paquete express, transportes cabos san Lucas, Taosa, Aeromexpres, Castores Otros DHL,AM PM,, Bajapack, UPS, Multipack, Estafeta, Volaris Aeromexpres, AMPM Estafeta, DHL, Bajapack, PITIC, UPS, Aeromexpres.

45 45 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril Mayo ¿Qué tan satisfechos se encuentran con sus proveedores logísticos? 45 DHL BajaPack Muy satisfecho Muy insatisfecho La mayoría de los usuarios se sienten satisfechos con sus proveedores, ya sea de comercializadoras o logísticos. Entre los transportistas no hay mucha valoración, solamente como lo esperado, a excepción del Sindicato de Transportistas. Esta satisfacción no implica estar cerrados a ver otras opciones. EASO 4pl Transportistas Comercializadoras Prov. Logístico SUBI Calafia Castores Aeromexpres Multi pack Estaf eta AMPM Palma Alvidrez Volaris ABC TotalCargo Fedex SamsClub UPS Con DHL siempre ha cumplido con horas y todo, lo más importante es que cumplan con eso, para yo poder trabajar de mejor manera City Club

46 46 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril Mayo Visualización de su proveedor ideal Su punto de referencia son sus transportistas utilizados, por lo que la real práctica de servicio en este sector sería muy valorado. El precio no es el primer indicador, debido al sector turístico, sin embargo al ligarlo al transporte no esperan tampoco pagar mucho más. Sólo algunos entrevistados ven en un servicio integral la solución y modernización del Sector. La Geografía de la plaza es un tema obligado de estudiar para nuevos proveedores, especialmente por carretera transportistas. a)Algunos hoteles con una ocupación disminuida piden la fórmula de Precio + Servicio y Crédito b)Todos coinciden en mucho servicio, proactivo que informen cómo va el envío. c)Cobertura amplia en la República. d)Seguro de mercancías (Para quien maneja vidrio). e)Certeza de que llegará bien a tiempo f)Con las aduanas se percibe dificultad y por lo tanto requieren apoyo. g)Tecnología: rastreo, call center, facturación digital. a)Algunos hoteles con una ocupación disminuida piden la fórmula de Precio + Servicio y Crédito b)Todos coinciden en mucho servicio, proactivo que informen cómo va el envío. c)Cobertura amplia en la República. d)Seguro de mercancías (Para quien maneja vidrio). e)Certeza de que llegará bien a tiempo f)Con las aduanas se percibe dificultad y por lo tanto requieren apoyo. g)Tecnología: rastreo, call center, facturación digital. Normalmente las agencias aduanales te piden dinero y Columbia Export no, y nos aguantaba el precio del flete pero los impuestos no lo perdonaban, así no nos conviene H Finisterre No todas ofrecen el mismo tipo de transportación, unas veces necesitas cámaras frías depende de la urgencia H Finisterre

47 47 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril Mayo Principales Hallazgos 47 1.Los Cabos, utiliza en el principal sector productivo, una combinación de proveedores especializados en el interior del país, que desde su origen utilizan transportistas elegidos o pagados por el proveedor y en algunos casos por el comprador. 2.Un elemento emotivo importante para el sector es que sus mercancías y envíos en general tengan seguridad en el trayecto, aún más importante que la puntualidad de entrega. Ya que al utilizar principalmente transportistas, sus experiencias de pérdidas o maltrato les hace evitar situaciones similares. 3.A diferencia de la tolerable práctica con los transportistas, sus compras en el extranjero muestran satisfacción con los brokers o forwarders que se encargan de todo el proceso, para los clientes que utilizan este servicio, se percibe un deseo de que así sea el servicio en sus rutas logísticas nacionales. 4.Los envíos de mercancías dependen mucho del producto que se trate y la cobertura del transportista, buscando en la mayoría de las veces, la mejor relación de costo – beneficio. 5.Telmex es un caso diferente, en tanto que requiere de un servicio extra de entrega local. 6.El desarrollo del Puerto Logístico en los Cabos de m2 se encuentra en su primera fase donde estará enfocado a la renta de espacios a empresas dedicadas al transporte de mercancía con origen y destino Estados Unidos, proveedores de comercio detallistas como SAMS CLUB, COSTOO, OFFICE MAX, MEGA COMERCIAL MEXICANA. La práctica del mercado logístico

48 48 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril Mayo Principales Hallazgos 48 Oportunidad de Cambio 1.Todos los entrevistados mencionaron disposición a conocer otros proveedores logísticos Considérese que hablan sobre la base de su practica más común: los transportistas. 2.El formato de proveedor integrador de servicios sería muy bien recibido en el sector hotelero como primera fase, ya que son ellos quienes tienen el conocimiento de esta figura y solicitan su aparición en la plaza. 3. Oportunidad con importadores y comercializadores de Estados Unidos que están dando servicio al sector hotelero y Spas. Actualmente ninguno de transportación cubre todos los rubros que necesites y menos almacenaje H Finisterre

49 49 GfK GroupR Servicios Logísticos en Los Cabos y CancúnAbril Mayo MetodologíaIII. Análisis geoestadístico

50 Growth from Knowledge GfK México

51

52 2010

53 3

54

55

56 III. Análisis Geoestadístico III. Análisis geo estadístico

57 Entrevistas a profundidad Participaron Se consideraron

58 Encuestas telefónicas Participaron Se consideraron

59 ENCUESTAS TELEFÓNICAS Serán realizadas con el propósito de reforzar de manera cuantitativa los resultados del estudio en ambas plazas. La metodología será telefónica por un moderador que sabrá guiar al entrevistado seleccionado. El instrumento de medición será diseñado por personal de GFK México tomando como base la guía de tópicos previamente definida y aprovada por ACCEL para las entrevistas personalizadas.


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