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Competitividad de las empresas sociales forestales en México avances II Taller de intercambio hacia un Estudio sobre la Competitividad del Sector Forestal.

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Presentación del tema: "Competitividad de las empresas sociales forestales en México avances II Taller de intercambio hacia un Estudio sobre la Competitividad del Sector Forestal."— Transcripción de la presentación:

1 Competitividad de las empresas sociales forestales en México avances II Taller de intercambio hacia un Estudio sobre la Competitividad del Sector Forestal en México CONAFOR – Banco Mundial. Gonzalo Chapela Universidad Autónoma Chapingo – CCMSS Guadalajara, julio,

2 Estudio CCMSS - AID FOCO: Explora las posibilidades de las ESF Acota a maderables aunque reconoce una gama amplia de usos extractivos y no extractivos Busca la caracterización de las cadenas Formación de costos Ineficiencias a corregir Busca identificar elementos determinantes Aspectos de organización y gobernanza Ambiente regional para los negocios Acceso a servicios y aglomeración Acceso diferenciado a mercados Busca elementos para acciones Planes de negocios Perfil de acciones e inversiones Si posible: esquema de subasta Perfila condiciones nacionales Bosquejo de mercados: aserrada de conífera y tropical, triplay, muebles, RTA, puertas y molduras Condiciones nacionales de competitividad Competitividad ESF Gchapela Guadalajara

3 Presentación de avances 1.Visión sobre las ESF 2.Estado del sector 3.Ambiente para los negocios de las ESF 4.Exploración en el mercado 5.Contrastes entre las regiones. Recomendaciones a las empresas 6.Potencial 7.Recomendaciones de políticas 8.Conclusiones Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 20113

4 Hay grandes opciones en debate Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011 Silvicultura de ESF Plantaciones industriales Restricción de acceso ¿Combinaciones? 4

5 Triple carga a las empresas sociales: C, C y C. Competir: ¿Cómo cualquier industria? Conservar: ¿quién paga? Compartir Reparto a socios Sustitución de activos públicos productivos Sustitución de servicios públicos Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 20115

6 No somos líder Política Forestal GChapela México: 0.45%

7 ¿Nos estamos desempeñando bien? Más presupuesto no ha significado mejoría Competitividad ESF Gchapela Guadalajara

8 ambiente de negocios, general Transportes Tasa cambiaria alta Regulación pesada Cumplimiento de ley / seguridad Corrupción Poca aglutinación Educación básica / media Planta para innovación (en descenso) Competitividad ESF Gchapela Guadalajara

9 … economía especulativa que se tambalea Política Forestal GChapela

10 con políticas económicas desfavorables Sobrevaluación Modelo importador Contención de mercado interno Contención salarial Fisco regresivo Restricción de Inversión Decisiones procíclicas Inequidad e inercia comercial Pésima captación fiscal Política Forestal GChapela

11 Mercado: una mirada Competitividad ESF Gchapela Guadalajara crisis «estructural» en «occidente» y emergen los BRIC. Centroamérica eleva su consumo EEUU. Inicios de viviendas

12 Deprimidos, pero consumiendo Competitividad ESF Gchapela Guadalajara MÉXICO: CCMSS /INEGI / Semarnat Informe de Gobierno WWF, 2009

13 Aserrada Consolidar y recuperar segmentos en Medio Oeste y Costa Atlántica EEUU Exploración en el Pacífico: Costa americana y Oriente Demanda creciente en Centroamérica, para los del sur Chile viene con subsidios; limitaciones de calidad Gran diferencial de precio en tropicales. Mercado difícil Mercado doméstico amplio. Producción:5mpt; demanda: Más a servicio y calidad que precio. estándares Competitividad ESF Gchapela Guadalajara

14 Tableros y contrachapados Mdf y Glulam arriba Contrachapados en declinación Inversiones altas Competitividad ESF Gchapela Guadalajara Más bien, demanda nueva

15 En muebles, hay grandes cambios China rebasa al campeón, con crecimiento de 120% en 15 años Italia sigue siendo muy fuerte Otros que crecen fuerte: Canadá, Polonia, Brasil y Viet Nam Todos crecen, menos EEUU y …. México Oportunidades en: Mueble típico (tradicional) Desarmados para consumo local y exportación Política Forestal GChapela

16 Puertas y ventanas Competitividad ESF Gchapela Guadalajara Mercado doméstico insatisfecho y en expansión (nuevas técnicas constructivas) Posibilidades en costa Pacífica, Oriente y Centroamérica

17 Contrastes regionales Competitividad ESF Gchapela Guadalajara

18 Contrastes entre las ESF Competitividad ESF Gchapela Guadalajara

19 Transporte y localización estratégica Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011 tarifas $/m3 kmmarferrovía Automotor Ferrovía Marítima Elaborado con datos de: fletes.com; Kansas Southern, S de R.L.; Ferrocarril Mexicano, S.A., Mapas de México y Transporte.com. ChihDgoMichOaxQ Roo 3,54,937,66,87,3 Población dentro de 400 km 19

20 Práctica ausencia de crédito Baja general de la banca Constitución de garantías (especialmente hipotecarias) Programas y oportunidades para dispersoras Efectos benéficos «sistémicos» de la operación con crédito Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011 Millones de pesos. Fuente: FIRA 20

21 capacidades de campo/precio en pie. ¿cómo se cuenta el derecho de monte? Bosque templado. largo plazo: podas, aclareos, genética, métodos de manejo 500% en calidad de estación. corto plazo: técnicas de extracción, uso de cortas dimensiones, puntas y ramas, uso de encino (más complicado), 15% en RTA; 20% en especies; 15% en calidad. en selva: largo plazo: especies no convencionales de alto precio; uso diversificado de especies suaves, enriquecimiento de acahuales / reforestación 50% en RTA; 400% en especies; 200% en calidad de estación Corto plazo: reorganización; promoción comercial de especies conocidas Programas REDD, PSA y conservación: oportunidad si se definen mejor A discusión: certificación Competitividad ESF Gchapela Guadalajara

22 en aserrío: +30% volumen, + 30% calidad Mejoras en sistemas convencionales Manejo de trozas en monte, patio y aserradero Afilado y selección de sierras Acuerdos contractuales (cantidad y calidad) Aserradero móvil: Cuidado en la selección Mejora de coeficiente Reducción de refuerzos Reducción de costos de transporte Aprovechamiento de pequeñas dimensiones. Maderas reconstruidas, manufacturas Manufacturas: pendiente A DISCUSIÓN: escala y asociatividad Competitividad ESF Gchapela Guadalajara

23 El potencial en parámetros. silvicultura Competitividad ESF Gchapela Guadalajara PROSPECTIVA DE LAS ESF. SILVICULTURA Calidad de estación Precio rollo $/m3finanzasEmpleo $ / plaza actual potenci al Actual potenci al inversió n RBC actual RBC inversió n actual potenci al Norte ,000, ,00058,000 Mich , ,25428,000 Oax ,000, ,00045,000 Paquetes tipo: Operación 5 años: aprovechable/total: 8% / primarios: 10% 7 transporte -15% / elaboración -20% Silvicultura (un ciclo de corta 10 años): incrementos en rendimiento / incremento en precio unitario por clase

24 El potencial en parámetros. aserrío Competitividad ESF Gchapela Guadalajara Precio tabla $/m3finanzasEmpleo $/PLAZA Actualpotencialinversión RBC actual RBC con inversión ActualPotencial Norte ,200, ,00045,000 Mich , ,00020,000 Oax ,200, ,00032,000 Paquete tipo: Corto plazo: mejor afilado, ajustes en maquinaria, manejo de trocería: 12% en volumen / 10% en precio promedio por clase Mediano plazo: equipo de precisión: 10% del volumen / 10% en precio por clase

25 Deficiencias y barreras: sinopsis 1.Alto precio de materia prima 2.Altos precios de transporte 3.Ineficiencias en producción primaria y aserrío 4.Organización y gobernabilidad comunitaria 5.Poca aglomeración 6.Triple carga a las ESF 7.Regulación pesada 8.Carencia de financiamiento 9.Prácticas de comercio internacional 10.Fallas en activos públicos y ambiente de negocios Política Forestal GChapela productores Estado

26 margen de mejoría Margen en productividad primaria Transporte / infraestructura Eficiencia en industria Integración de cadenas de valor Amplio mercado nacional y nichos de exportación Competitividad ESF Gchapela Guadalajara

27 Intervenciones de gobierno de negocios 1.Mejora regulatoria y operativa 2.Balance de presupuesto 3.Alineación intersectorial 4.Desarrollo de financiamiento (incluye CSA) 5.Provisión de activos públicos: información, infraestructura, servicios 6.Generación de polos de aglutinamiento local 7.Promoción y defensa internacional 8.Inversión en ECYT 9.Fundamental: acompañamiento de calidad Competitividad ESF Gchapela Guadalajara

28 conclusiones No somos competitivos y nos están sacando del mercado; pero… Tenemos fortalezas y amplísimos márgenes de mejora Las ESF pueden competir; requieren poco Se requieren consensos más amplios En cuanto al estudio: limitaciones en información local Conveniencia de continuidad, ampliando casos Documentar parámetros en manufacturas Competitividad ESF Gchapela Guadalajara

29 GRACIAS. Competitividad ESF Gchapela Guadalajara


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