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Competitividad de las empresas sociales forestales en México avances

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Presentación del tema: "Competitividad de las empresas sociales forestales en México avances"— Transcripción de la presentación:

1 Competitividad de las empresas sociales forestales en México avances
II Taller de intercambio hacia un Estudio sobre la Competitividad del Sector Forestal en México CONAFOR – Banco Mundial. Gonzalo Chapela Universidad Autónoma Chapingo – CCMSS Guadalajara, julio, 2011 ¿VALDRÍA LA PENA EVALUAR SI EL EXPERIMENTO DE SEPARAR FUNCIONES FUNCIONÓ? ¿Y LA DESCENTRALIZACIÓN CENTRALIZADA PERO CON PÉRDIDA DE COHERENCIA? ¿CONSULTA = POWER POINT?

2 Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011
Estudio CCMSS - AID FOCO: Explora las posibilidades de las ESF Acota a maderables aunque reconoce una gama amplia de usos extractivos y no extractivos Busca la caracterización de las cadenas Formación de costos Ineficiencias a corregir Busca identificar elementos determinantes Aspectos de organización y gobernanza Ambiente regional para los negocios Acceso a servicios y aglomeración Acceso diferenciado a mercados Busca elementos para acciones Planes de negocios Perfil de acciones e inversiones Si posible: esquema de subasta Perfila condiciones nacionales Bosquejo de mercados: aserrada de conífera y tropical, triplay, muebles, RTA, puertas y molduras Condiciones nacionales de competitividad Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

3 Presentación de avances
Visión sobre las ESF Estado del sector Ambiente para los negocios de las ESF Exploración en el mercado Contrastes entre las regiones. Recomendaciones a las empresas Potencial Recomendaciones de políticas Conclusiones Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

4 Hay grandes opciones en debate
Plantaciones industriales Silvicultura de ESF ¿Combinaciones? Restricción de acceso DISYUNTIVAS: GRANDE/CHICO PLANTACIÓN / BOSQUE INTEGRACIÓN LOCAL / ALIANZAS Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

5 Triple carga a las empresas sociales: C, C y C.
Competir: ¿Cómo cualquier industria? Conservar: ¿quién paga? Compartir Reparto a socios Sustitución de activos públicos productivos Sustitución de servicios públicos Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

6 Política Forestal GChapela
No somos líder México: 0.45% EEUU y CANADÁ: caída estratégica… ¿TAMBIÉN DEL MODELO GRANDOTE? BRASIL: subida consistente basada primero en desmontes y cada vez más en plantaciones RUSIA: depredación inclemente CHINA: creciendo consistentemente; plantaciones masivas y tratamientos silvícolas para 2020 (no está claro si es amenaza como proveedor de materia prima) SUECIA: subida consistente. Plantaciones y mejora (¡todavía!) de silvicultura CHILE: subida consistente MALASIA Y MALASIA: se mantienen. Sustitución de desmontes por plantaciones y entrada fuerte de biocombustibles. MUNDO: caída drástica por restricciones ambientalistas y por limitaciones económicas. “Democratización” Política Forestal GChapela

7 Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011
¿Nos estamos desempeñando bien? Más presupuesto no ha significado mejoría Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

8 ambiente de negocios, general
Transportes Tasa cambiaria alta Regulación pesada Cumplimiento de ley / seguridad Corrupción Poca aglutinación Educación básica / media Planta para innovación (en descenso) Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

9 … economía especulativa que se tambalea
Política Forestal GChapela

10 con políticas económicas desfavorables
Sobrevaluación Modelo importador Contención de mercado interno Contención salarial Fisco regresivo Restricción de Inversión Decisiones procíclicas Inequidad e inercia comercial Pésima captación fiscal Sobrevaluación (Chile: -10; China: -48) Política Forestal GChapela

11 Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011
Mercado: una mirada crisis «estructural» en «occidente» y emergen los BRIC. Centroamérica eleva su consumo EEUU. Inicios de viviendas Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

12 Deprimidos, pero consumiendo
MÉXICO: CCMSS /INEGI / Semarnat Informe de Gobierno WWF, 2009 Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

13 Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011
Aserrada Consolidar y recuperar segmentos en Medio Oeste y Costa Atlántica EEUU Exploración en el Pacífico: Costa americana y Oriente Demanda creciente en Centroamérica, para los del sur Chile viene con subsidios; limitaciones de calidad Gran diferencial de precio en tropicales. Mercado difícil Mercado doméstico amplio. Producción:5mpt; demanda: Más a servicio y calidad que precio. estándares Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

14 Tableros y contrachapados
Mdf y Glulam arriba Contrachapados en declinación Inversiones altas Más bien, demanda nueva Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

15 En muebles, hay grandes cambios
China rebasa al campeón, con crecimiento de 120% en 15 años Italia sigue siendo muy fuerte Otros que crecen fuerte: Canadá, Polonia, Brasil y Viet Nam Todos crecen, menos EEUU y …. México Oportunidades en: Mueble típico (tradicional) Desarmados para consumo local y exportación Política Forestal GChapela

16 Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011
Puertas y ventanas Mercado doméstico insatisfecho y en expansión (nuevas técnicas constructivas) Posibilidades en costa Pacífica, Oriente y Centroamérica Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

17 Contrastes regionales
Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

18 Contrastes entre las ESF
Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

19 Transporte y localización estratégica
tarifas $/m3 km mar ferrovía Automotor 0.630 98 11.79 Ferrovía 0.053 8 1.00 Marítima 0.006 1 0.12 Elaborado con datos de: fletes.com; Kansas Southern, S de R.L.; Ferrocarril Mexicano, S.A., Mapas de México y Transporte.com. Población dentro de 400 km Chih Dgo Mich Oax Q Roo 3,5 4,9 37,6 6,8 7,3 Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

20 Práctica ausencia de crédito
Baja general de la banca Constitución de garantías (especialmente hipotecarias) Programas y oportunidades para dispersoras Efectos benéficos «sistémicos» de la operación con crédito Millones de pesos. Fuente: FIRA Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

21 Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011
capacidades de campo/precio en pie. ¿cómo se cuenta el “derecho de monte”? Bosque templado. largo plazo: podas, aclareos, genética, métodos de manejo 500% en calidad de estación. corto plazo: técnicas de extracción, uso de cortas dimensiones, puntas y ramas, uso de encino (más complicado), 15% en RTA; 20% en especies; 15% en calidad. en selva: largo plazo: especies no convencionales de alto precio; uso diversificado de especies suaves, enriquecimiento de acahuales / reforestación % en RTA; 400% en especies; 200% en calidad de estación Corto plazo: reorganización; promoción comercial de especies conocidas Programas REDD, PSA y “conservación”: oportunidad si se definen mejor A discusión: certificación Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

22 en aserrío: +30% volumen, + 30% calidad
Mejoras en sistemas convencionales Manejo de trozas en monte, patio y aserradero Afilado y selección de sierras Acuerdos contractuales (cantidad y calidad) Aserradero móvil: Cuidado en la selección Mejora de coeficiente Reducción de refuerzos Reducción de costos de transporte Aprovechamiento de pequeñas dimensiones. Maderas reconstruidas, manufacturas Manufacturas: pendiente A DISCUSIÓN: escala y asociatividad Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

23 El potencial en parámetros. silvicultura
PROSPECTIVA DE LAS ESF. SILVICULTURA Calidad de estación Precio rollo $/m3 finanzas Empleo $ / plaza actual potencial Actual inversión RBC actual RBC Norte 1.8 2.7 950 480 1,000,000 1.03 1.23 89,000 58,000 Mich 2.3 5.0 1165 500 300,000 .99 1.33 35,254 28,000 Oax 0.9 3 400 1.32 56,000 45,000 Paquetes tipo: Operación 5 años: aprovechable/total: 8% / primarios: 10% 7 transporte -15% / elaboración -20% Silvicultura (un ciclo de corta 10 años): incrementos en rendimiento / incremento en precio unitario por clase Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

24 El potencial en parámetros. aserrío
Precio tabla $/m3 finanzas Empleo $/PLAZA Actual potencial inversión RBC actual RBC con inversión Potencial Norte 6.39 4.65 1,200,000 1.10 1.6 53,000 45,000 Mich 5.89 3.40 500,000 1.36 2.84 28,000 20,000 Oax 9.8 6.0 1.01 1.11 37,000 32,000 Paquete tipo: Corto plazo: mejor afilado, ajustes en maquinaria, manejo de trocería: 12% en volumen / 10% en precio promedio por clase Mediano plazo: equipo de precisión: 10% del volumen / 10% en precio por clase Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

25 Deficiencias y barreras: sinopsis
Alto precio de materia prima Altos precios de transporte Ineficiencias en producción primaria y aserrío Organización y gobernabilidad comunitaria Poca aglomeración Triple carga a las ESF Regulación pesada Carencia de financiamiento Prácticas de comercio internacional Fallas en activos públicos y ambiente de negocios productores LA MAYOR PARTE DE LA COMPETITIVIDAD ESTÁ DETERMINADA POR EL ESTADO Y SUS POLÍTICAS Estado Política Forestal GChapela

26 Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011
margen de mejoría Margen en productividad primaria Transporte / infraestructura Eficiencia en industria Integración de cadenas de valor Amplio mercado nacional y nichos de exportación Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

27 Intervenciones de gobierno de negocios
Mejora regulatoria y operativa Balance de presupuesto Alineación intersectorial Desarrollo de financiamiento (incluye CSA) Provisión de activos públicos: información, infraestructura, servicios Generación de polos de aglutinamiento local Promoción y defensa internacional Inversión en ECYT Fundamental: acompañamiento de calidad Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

28 Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011
conclusiones No somos competitivos y nos están sacando del mercado; pero… Tenemos fortalezas y amplísimos márgenes de mejora Las ESF pueden competir; requieren poco Se requieren consensos más amplios En cuanto al estudio: limitaciones en información local Conveniencia de continuidad, ampliando casos Documentar parámetros en manufacturas ¿qué sigue? Bases de datos que ofrezca la CONAFOR Biblioteca clasificada y comentada Inclusión de indicadores en los procesos de evaluación de ley, en el SNIF Acuerdos específicos de complementación de estudios. Desarrollo de otros indicadores relevantes: costos por empleo CONSERVACIÓN Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011

29 Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011
GRACIAS . Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011


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