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Además, es necesario superar el conjunto de restricciones y obstáculos institucionales, regulatorios, comerciales o logísticos, que traban el desempeño.

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1 Además, es necesario superar el conjunto de restricciones y obstáculos institucionales, regulatorios, comerciales o logísticos, que traban el desempeño competitivo de las cadenas agroindustriales

2 CONSUR Para lo cual se analiza un conjunto de cadenas que, por su impacto en las exportaciones y en el empleo, implican gran parte de la dinámica sectorial: CARNE VACUNA LÁCTEOS FORESTAL ARROZ AGRICULTURA TRADICIONAL (trigo - cebada – girasol) SECTORES NO TRADICIONALES (citrus - miel – vinos)

3 CONSUR Rubros de principal fuente de ingreso Nº Explotaciones Superficie (has) Carne Vacuna Forestación Arroz Lácteos Agricultura Tradicional girasol cebada trigo No tradicionales citrus miel1.170 vinos TOTAL cadenas Total del País Participación de las cadenas74%91% Cadenas Seleccionadas

4 CONSUR en miles de dólares Año 2000 Carne Vacuna Forestal Arroz Lácteos Agricultura Tradicional No tradicionales citrus miel3.047 vinos6.758 TOTAL CADENAS SELECCIONADAS TOTAL EXPORTACIONES URUGUAY Cadenas/ agro exportaciones62% Exportaciones TOTAL AGROEXPORTACIONES Cadenas/ exportaciones totales40%

5 CONSUR Estimaciones de Empleo Directo Asalariado INDUSTRIA asalariadoszafralesTOTAL Carne Vacuna Forestal Arroz Lácteos Agricultura Tradicional No tradicionales TOTAL cadenas Total del País Participación cadenas84%85%84%33% FASE PRIMARIA

6 Metodología Identificación de las medidas de política Identificación de los principales obstáculos a la reactivación Caracterización de las cadenas Caracterización de las cadenas Políticas públicas Políticas públicas Política comercial Política comercial Logística y servicios de apoyo Logística y servicios de apoyo

7 CONSUR Algunos obstáculos históricos son comunes a todas las cadenas... Costos y tarifas de los servicios públicos. Burocracia: regulaciones. Evasión: informalidad, contrabando.

8 CONSUR... algunas restricciones limitan la capacidad de respuesta El déficit fiscal y el endeudamiento público. La necesaria convergencia entre medidas de corto plazo y una estrategia de desarrollo. La inconveniencia de opciones de autarquía. Los recursos para el financiamiento de una estrategia de reactivación.

9 CONSUR Importancia de la articulación en cadenas para la inserción internacional Otorga transparencia a las relaciones y los flujos de información Reduce costos de transacción Facilita la cooperación por sobre la rivalidad Permite generar y agregar valor Satisface mejor la demanda

10 Carne Vacuna

11 CONSUR Carne Vacuna La dinámica productiva del sector depende de los mercados externos. Es determinante la condición sanitaria del país y las negociaciones para el acceso a los mercados. La fase primaria responde dinámicamente a las señales de los mercados. La fase industrial actua como traductor (más o menos transparente) de las condiciones comerciales a la fase primaria. Es un sector que tradicionalmente ha visto enfrentados a productores e industriales, pero que en los últimos años muestra un grado cada vez mayor de articulación.

12 CONSUR PRODUCTIVIDAD DEL RODEO TASA DE PROCREO Terneros por vaca entorada Promedio Brasil 52%52% Argentina 57% Uruguay 61%61% Australia 67%

13 CONSUR PRODUCTIVIDAD DEL RODEO Kilos de carne por vaca entorada Promedio anual Australia 237 Argentina 156 Uruguay 123 BrasilBrasil 105 kg/cabeza/año

14 CONSUR Precios de Exportación US$ MillonesUS$/Ton Australia Argentina Uruguay Brasil Exportaciones Cárnicas - Año 2000 * * situación pre aftosa

15 CONSUR Se han identificado algunos obstáculos que están trabando el desarrollo eficiente de la cadena... Situación sanitaria del país para el acceso a mercados no aftósicos. Acceso limitado a mercados de altos ingresos y a nichos de alto valor agregado. Ausencia de una estrategia comercial, agresiva y sostenida. Problemas de endeudamiento en toda la cadena. La superabundancia de plantas de faena conspira contra la integración de la cadena.

16 CONSUR... y se proponen algunas medidas de política para superarlos Organismos públicos y Regulaciones –Fortalecer la calidad de gestión y presupuesto de los Servicios Ganaderos. –Reformular y replantear la política regional de erradicación de la aftosa. –Modificar la aplicación de las regulaciones sanitarias en materia de industria animal, con el objetivo de reducir costos al proceso industrial. –Consolidar la implantación de HACCP, trazabilidad y cajas negras. –Definir el marco normativo de un sistema nacional de certificación y acreditación.

17 CONSUR Gestión Comercial –Apoyar con subsidios explícitos el acceso a mercados a partir de una articulación concreta de la cadena; se trata de aplicar el componente correspondiente del Proyecto Ganadero. –Estrategia público-privada de inversión en calidad e imagen de la producción uruguaya. –Plan de estímulo a los mecanismos innovadores de comercialización. –Negociación bilateral para reducción de aranceles y/o aumento de cuotas sin aranceles.... y se proponen algunas medidas de política para superarlos

18 CONSUR Gestión Financiera –Promover inversiones extranjeras asociadas a la apertura de nuevos mercados o la ampliación de los existentes. – Fortalecer la garantía ganadera, para la cual se necesita contar con trazabilidad y seguros.... y se proponen algunas medidas de política para superarlos

19 Lácteos

20 CONSUR Lácteos Cadena articulada. La industria es el articulador central de la cadena que, sin embargo, basa su competitividad en la productividad de la fase primaria. La fase industrial no acompaña los cambios que ella misma desencadenó en la fase primaria, diluyendo en la industria y la comercialización las ganancias de competitividad obtenidas en la producción primaria. Alta incidencia del mercado interno. Regulaciones en segmentos relevantes del mercado. La industria no ha desarrollado una estrategia comercial conducente a una diversificación de mercados y productos de exportación.

21 CONSUR Lácteos Aún persisten productores pequeños (no competitivos) que afectan la rentabilidad global de la cadena. El sector está viviendo una de las peores crisis de los últimos años, con una remisión de leche 11% inferior a la de 3 años atrás. La articulación de la cadena y la naturaleza de integración entre la fase primaria e industrial favorece la incoporación de nuevos instrumentos financieros, tales como el Fondo recientemente estructurado.

22 CONSUR Litros / Vaca Masa / Año Argentina Brasil N. Zelanda Uruguay Productividad

23 CONSUR PRECIO DE LA LECHE AL PRODUCTOR US centavos por KG 61-70Japón 51-60Suiza 41-50Noruega 31-40Canadá - Francia- Alemania - Colombia - Venezuela 21-30México - Costa Rica - Estados Unidos 16-20Chile - Sudáfrica - Rusia 11-15Argentina - Australia - Brasil - Nueva Zelanda - Uruguay

24 CONSUR Falta de previsión estratégica para el acceso y consolidación de mercados. Fase industrial con dificultades de competitividad en los mercados regional y mundial. Regulaciones para la venta de leche consumo constituyen barreras a la entrada para nuevos inversores e implican transferencias sin contrapartida del consumidor a ciertas industrias. Fuerte endeudamiento en la cadena. Se han identificado algunos obstáculos que están trabando el desarrollo eficiente de la cadena...

25 CONSUR Organismos públicos y Regulaciones – Analizar la estructura de regulaciones de la industria y el consumo de leche, apuntando a incrementar la competitividad por la vía de aumentar la productividad y las inversiones en la fase industrial. – Inducir procesos innovadores en la industria en función de las señales de los mercados. Gestión comercial – Orientar la distribución de cuotas y las devoluciones de impuestos para diversificar mercados y exportar productos de mayor valor agregado. Gestión Financiera – Fortalecer las garantías de los activos sectoriales (ganado y mercaderías en stocks).... y se proponen algunas medidas de política para superarlos

26 Sector forestal

27 CONSUR Sector forestal Sector incipiente. A partir de una politica explícita de estímulo se generó una importante oferta de producción primaria sin que aún se hayan desarrollado las fases industrial y comercial, ni la infraestructura necesaria. Ausencia de fase industrial relevante. Cadena estructurada con base en la integración vertical de las funciones productiva y comercial de grandes empresas, que coexiste con un importante número de productores primarios de pequeña escala. Alta concentración exportadora. La competitividad del sector depende fuertemente de los costos del transporte y de la logística.

28 Rendimientos en Eucalipto (m3/ha/año) UruguayArgentinaBrasilSudáfrica Rendimientos en Pino (m3/ha/año) UruguayChileN. ZelandaAustralia

29 Madera para pulpa –US$ 47/ m3 Madera aserrada – US$ 200/ m3 Paneles – US$ 950 /m3 Pulpa Celulósica – US$ 450 / T Papel y cartón – US$ 900 / T Exportaciones Forestales (Año 2000) UruguaySudáfrica Total Rubros: US$ 86 MTotal Rubros: US$ 677 M

30 CONSUR La oferta exportable uruguaya (bajo valor) tiene dificultades de acceso a los mercados debido a los altos costos logísticos. Pequeños productores sin escala. Falta de desarrollo de canales comerciales. Restricciones de infraestructura, cuya resolución aún no se ha concretado pese a las innumerables iniciativas y proyectos. Escaso calado en puertos y pasos del Río Uruguay. Falta de políticas de estímulo a la inversión industrial específica. Ausencia de regulación energética adecuada para aprovechar las oportunidades del sector. Se han identificado algunos obstáculos que están trabando el desarrollo eficiente de la cadena

31 CONSUR Organismos públicos y Regulaciones – Definir estímulos a la industrialización de la materia prima forestal, en particular a la producción de pulpa celulósica. – Fomentar la firma de contratos para compra de excedente de energía eléctrica de las industrias forestales. Revisar las tarifas del peaje que cobra UTE por la utilización de la red. – Acelerar el procesos de concesión del dragado del Rio Uruguay. – Definir la condiciones y marco regulatorio para la certificación y emisión de certificados de carbono.... y se proponen algunas medidas de política para superarlos

32 CONSUR Logistíca e infraestructura – Establecer un sistema institucionalizado (gestión y financiamiento) que garantice el mantenimiento de la caminería rural. – Proponer nuevos mecanismos para la asociación de capitales entre el sector público y privados para la inversión en infraestructura. – Reactivar el transporte ferroviario y fluvial. Concesionar los ramales ferroviarios que sirven a las áreas forestadas. Gestión Financiera – Emitir certificados transables sobre los subsidios impagos, cuya comercialización habilite la cancelación de deudas con proveedores, BROU y organismos del Estado.... y se proponen algunas medidas de política para superarlos

33 Arroz

34 CONSUR Arroz Cadena articulada; las ganancias obtenidas en un eslabón son eficientemente trasladadas a los demás, conformando un proceso de agregación de valor que se refleja en el producto final, competitivo y de calidad mundial. La sólida articulación de la cadena se debe a la presencia de mecanismos transparentes de formación y arbitraje de precios y de organizaciones maduras a nivel de productores e industria. La relación entre las fases primaria e industrial se caracteriza por una fuerte integración en los aspectos tecnológicos, financieros y comerciales. Participa en mercados distorsionados por subsidios.

35 Precios del Arroz US$ por tonelada / / / / / / / / 2001 FOB UruguayTailandia 2aHouston 1a Arroz: Rendimiento (kg/ha sembrada) /901991/921993/941995/961997/981999/00 ArgentinaUruguayBrasilEE.UU

36 CONSUR La ampliación de los mercados arroceros tiene un fuerte componente de negociación gobierno a gobierno, por lo que es necesario acompañar la estrategia comercial de la industria con un amplio y sostenido respaldo oficial. Necesidad de alta inversión por unidad de producto. Dependencia del mercado de Brasil. Falta de mecanismos antisubsidio en el MERCOSUR. Ausencia de regulación energética apropiada para aprovechar las oportunidades del sector. Restricciones de infraestructura en las zonas arroceras no tradicionales. Se han identificado algunos obstáculos que están trabando el desarrollo eficiente de la cadena

37 CONSUR Organismos públicos y Regulaciones – Transformar en acciones las estrategias de comercio exterior en apoyo a la apertura y consolidación de los mercados del arroz, articulando esfuerzos con el sector privado (comercio compensado) – Reclamar en el MERCOSUR la aplicación de mecanismos que impidan el ingreso de arroz subsidiado y la aplicación de restricciones no arancelarias en Brasil. – Apuntar a una baja del arancel externo común en la medida que se cumpla lo anterior. – Fomentar la firma de contratos para compra de excedentes de energía eléctrica generados por la industria a partir de la cáscara de arroz. Revisar las tarifas del peaje que cobra UTE por la utilización de la red.... y se proponen algunas medidas de política para superarlos

38 CONSUR Logistíca e infraestructura – Desarrollar un Programa Cuenca Arrocera en al región centro norte: caminería, riego, electrificación. Gestión Financiera – Aprovechar la articulación de la cadena y los antecedentes de servicios prestados por la industria para canalizar financiamiento extrabancario a sistemas integrados arroz-pasturas.... y se proponen algunas medidas de política para superarlos

39 Cadenas agrícolas

40 CONSUR Cadenas agrícolas Cebada – Trigo – Girasol Evolución favorable en materia de tecnología y rendimiento de los cultivos. Rápida respuesta a las expectativas de precios internacionales, lo que determina la variabilidad en las superficies de siembra por cultivo. Competitividad de producción primaria basada en la rotación de cultivos y pasturas, que permite la diversificación de riesgos (doble cultivo) y eficiencia en el uso del nitrógeno incorporado por las pasturas. Cadenas desestructuradas en trigo y girasol. Cadena integrada en cebada.

41 Trigo: Rendimiento (kg/ha sembrada) /901991/921993/941995/961997/981999/002001/02 Buenos Aires Uruguay Costos comparados de Producción: TRIGO (US$/ha) LaboreoSemillasAgroquímicosFertilizantesCosechaFletesSecado UruguayArgentina

42 Girasol: Rendimiento (kg/ha sembrada) /901991/921993/941995/961997/981999/002001/02 Argentina Uruguay Costos comparados de Producción: GIRASOL (US$/ha) LaboreoSemillasAgroqFertilizantesCosechaFletesSecado UruguayArgentina

43 Cebada Cervecera: Rendimiento (kg/ha sembrada) /901991/921993/941995/961997/981999/002001/02 Argentina Uruguay Molienda anual En toneladas Promedio ArgentinaUruguayURU/ARG TRIGO % GIRASOL % CEBADA %

44 CONSUR Falta de escala competitiva en la industria aceitera. El grano de girasol es el único que no recibe devolución de impuestos a la exportación. Alta informalidad en el sector molinero-triguero. El trigo que se produce no es el más adecuado para algunos procesos industriales. Débil demanda por productos diferenciados de la industria farinácea nacional. Dificultades para el acceso a mercados de la región con productos diferenciados. Se han identificado algunos obstáculos que están trabando el desarrollo eficiente de las cadenas

45 CONSUR Organismos públicos y Regulaciones –Contralor de la informalidad en el sector molinero de trigo. – Incluir al girasol en el régimen de devolución de impuestos. – Proponer un régimen piloto entre el MGAP, ANCAP y los productores de oleaginosas, que pruebe el uso y especificaciones técnicas del biodisel para incorporarlo a la oferta de ANCAP. Gestión financiera –Estimular los Pool de Siembra en las empresas agrícolas por la vía de Fondos de Inversión. – Estimular las operaciones en mercados de futuros regionales. – Definir la obligatoriedad del uso de seguros agrícolas para favorecer la aplicación de instrumentos financieros no bancarios.... y se proponen algunas medidas de política para superarlos

46 Sectores No Tradicionales

47 Citrus

48 CONSUR Citrus Es un sector articulado verticalmente hasta la fase de acondicionamiento y comercialización. Competitivo en su fase primaria de producción. Concentrado en grandes empresas con alta dotación de capital. El eje principal de su actividad es la producción en contraestación a Europa. Ha desarrollado infraestructura específica para facilitar la exportación de fruta fresca. La situación sanitaria del país condiciona la proyección comercial.

49 CONSUR Productividad de los montes Promedio Naranjas - Ton / ha Argentina16 South Africa23 Uruguay13 Mandarinas - Ton / ha Argentina13 South Africa23 Uruguay17

50 CONSUR Precios de exportación Promedio Mandarina - US$ / ton Argentina625 South Africa370 Uruguay617 Naranja - US$ / ton Argentina372 South Africa324 Uruguay357

51 CONSUR Destinos por exportador Año 2001 URUGUAYARGENTINAS.AFRICA UE 80%78%70% RUSIA 11%10% CANADA 3% OTROS 6%9%30% Porcentaje sobre el monto total exportado

52 CONSUR Las principales zonas de cultivo están afectadas por el cancro cítrico, lo que dificulta el acceso a los mercados. Falta de autonomía en la negociación comercial con Europa derivada de la pertenencia al MERCOSUR, lo cual ha dificultado acuerdos de libre comercio. No acceso al mercado de EE.UU. pese a los años que se lleva negociando y los efectos negativos que ha tenido en el sector. Falta de una política comercial que coordine los procesos de negociación bilateral para el acceso de nuevos mercados. Débil desarrollo de las industrias de transformación de descartes (jugos y aceites esenciales). Alto endeudamiento. Se han identificado algunos obstáculos que están trabando el desarrollo eficiente de la cadena...

53 CONSUR Organismos públicos y Regulaciones – Promover la vigencia de estándares fitosanitarios a nivel internacional para minimizar riesgos de vectorización de cancro. – Generar evidencia científica que demuestre la minimización de riesgos de vectorizar el cancro a través del tratamiento químico de la fruta en el proceso de empaque. Gestión comercial – Generar en el MERCOSUR una política explícita de negociación con la Unión Europea que procure condiciones de acceso al menos similares a la de nuestros competidores (Sudáfrica y Chile).... y se proponen algunas medidas de política para superarlos

54 Miel

55 CONSUR Miel Amplias posibilidades de mercado y posibilidades de crecimiento de la producción. El sector apícola ha crecido a muy buenas tasas en el pasado reciente, tanto en el número de colmenas como en productividad. Es un sector con baja integración aunque con transparencia en la fijación de precios. La calidad del producto es catalogada de excelente en mercados externos muy exigentes. Sin embargo la miel uruguaya no llega diferenciada ni certificada al consumidor final en el exterior. Sector integrado por pequeños productores y empresarios.

56 CONSUR Miel ARGENTINAURUGUAY Producción (toneladas/año) Colmenas (millones)2,500,35 Productividad media (kg/colmena/año)39,230,1 Exportaciones 2001 (tons) Exportaciones 2001 (Millones US$)70,310,0 Precio exportaciones 2001 (US$/kg)0,980,97 Precio exportación 1er semestre 20021,301,46

57 CONSUR Bajo valor agregado de los productos comercializados; poca diferenciación del producto. Limitaciones de inversión. Muerte masiva de colmenas. Mal uso de plaguicidas agrícolas que afectan las poblaciones de abejas. Porcentaje de colmenas con mal manejo asociado principalmente a productores de pequeña escala. Problemas sanitarios (loque americana). Se han identificado algunos obstáculos que están trabando el desarrollo eficiente de la cadena...

58 CONSUR Modelo de desarrollo sectorial –Visión estratégica - alianza comercial - concentración logística - inversión de capital - escala y calidad. Organismos públicos y Regulaciones – Política sanitaria para la erradicación de loque americana. – Protocolo de certificación de calidad. – Investigación científica del origen de muerte masiva de colmenas y propuesta de solución.... y se proponen algunas medidas de política para superarlos

59 CONSUR Gestión comercial – Desarrollo de productos diferenciados y tipificados (miel orgánica, propóleo, jalea real, miel de flora específica). – Complementación con productores forestales, semilleristas forrajeros y frutícolas.... y se proponen algunas medidas de política para superarlos

60 Vinos

61 CONSUR Vinos Sector dividido en segmento precompetitivo con viabilidad amenazada y segmento reconvertido que se insertó en el mercado. Proceso de reconversión hacia la producción de vinos de calidad superior, apoyado por el Estado. Proceso de integración vertical en las empresas que se reconvierten. Incipiente desarrollo de las exportaciones de vinos de calidad superior.

62 CONSUR Parámetros productivos ArgentinaUruguay Escala (kg/viñedo)75,579 41,901 Exportaciones (US$ M) Exportación (US$/lt.)1.72.4

63 CONSUR Inserción de Mercados PAÍS Indice de concentración*Mercados Principales Uruguay 284 Brasil (50%) UK (10%) EE.UU. (9%) Argentina 156 EE.UU. (28%) UK (21%) Brasil (7%) Chile 118 EE.UU. (21%) UK (20%) Canadá (7%) Dinamarca (5%) Alemania (5%) * Promedio de los cuadrados de las porciones de mercado

64 CONSUR Ausencia de una imagen país en los mercados de vino fino. Problema de desarrollo de mercados: estrategias inconsistentes, limitaciones de volumen, baja inversión en promoción. Condiciones agroecológicas desfavorables para la producción de determinadas cepas, que determina altos costos de producción. Menor competitividad relativa respecto a Argentina. Rezago tecnológico a nivel industrial y productivo. Falta de calidad de concordancia. Se han identificado algunos obstáculos que están trabando el desarrollo eficiente de la cadena

65 CONSUR...y se proponen algunas medidas de política para superarlos Organismos públicos y Regulaciones – Condicionar planes de incentivos a iniciativas de articulación vertical, calidad de concordancia y desarrollo de estrategias de marketing en los mercados externos. – Desestimular la fabricación de vinos con variedades de bajo valor enológico. Gestión comercial – Estategia de marketing de largo plazo para el vino uruguayo en el exterior, en asociación Estado-Privados. – Plan de mejoramiento tecnológico de la variedad Tannat, con el objetivo de afirmar el liderazgo de Uruguay en esa variedad y sus cortes.

66 CONSUR La reactivación económica necesita enmarcarse en una visión país de largo plazo Visión país apoyada en plataformas no genuinas: sistema financiero y empresas públicas de servicio Políticas de corto plazo, reacciones improvisadas ante las crisis y los ciclos, agendas electorales prevaleciendo sobre la agenda país La lógica del corto plazo: abundancia de depósitos y reservas – bajo riesgo país – facilidades para financiar el déficit a través del endeudamiento público – bajo incentivo para la reforma del Estado y para la promoción del comercio y la economía real Cultura rentista, de minimización del esfuerzo, aversión al riesgo así como a la innovación y la inversión Una banca especializada en captar depósitos ( Private banking) operativa Off Shore y crédito consumo Inversión especulativa, de corto plazo ( Hot Capital ) De la confrontación campo – ciudad a la confrontación banca – sectores productivos Visión sustentada en activos posicionales y ventajas competitivas: recursos naturales y recursos humanos Planeamiento estratégico, agenda país, metas consensuadas de largo plazo y medición continua de los resultados Eje de la economía en el complejo agroindustrial exportador y la economía del conocimiento Crecimiento sustentado en sectores reales y construcción permanente de las ventajas competitivas Cultura emprendedora que asume riesgos, resultados derivados del esfuerzo. Premio al éxito Rol del estado en la generación de un ambiente pro negocios atractivo para el inversor externo Gasto público articulado con la visión país: inversión en infraestructura, tecnología y en la promoción de la imagen país Actividad económica genuina dinamizada por nuevos mecanismos de financiamiento no especulativo. Inversión extranjera directa de largo plazo vinculada a la economía real Capacidades de Project Financing en la banca y en el mercado de capitales Proceso continuo de agregación de valor que permita intensificar y diversificar la oferta exportadora De La Suiza de América Visión NacienteVisión que Colapsó A La Nueva Zelanda/ Irlanda de América

67 CONSUR


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