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1 Curso de Graduación Curso de Graduación Formulación y Evaluación de Proyectos Asignatura Formulación de ProyectosProfesor Ing. José Trinidad Pérez Moncada.

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1 1 Curso de Graduación Curso de Graduación Formulación y Evaluación de Proyectos Asignatura Formulación de ProyectosProfesor Ing. José Trinidad Pérez Moncada

2 2 Aspectos a Considerar en la Formulación

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9 Cómo Surge un Proyecto

10 10 P L A N

11 11 P L A N PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3

12 12 P L A N PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 3,4 3,1 3,2 3,3 1,2 1,1 2,1 2,32,2 PROYECTOS

13 13 Un Proyecto Un proyecto es una tarea innovadora, que involucra un conjunto ordenado de antecedentes, estudios y actividades planificadas y relacionadas entre sí, con miras a dar respuesta a una necesidad humana.

14 14 Tipos de Proyectos

15 15 Agropecuarios Tipos de Proyectos Se clasifican así a los proyectos que abarcan el campo de la producción animal y vegetal.

16 16 Agroindustriales Tipos de Proyectos Se clasifican así a los proyectos que abarcan el campo de la industria de la producción vegetal.

17 17 Industriales Tipos de Proyectos Comprende todo el área de manufactura, la industria extractiva y procesamiento de materias primas de origen mineral, agrícola, pesca.

18 18 Infraestructura Social Tipos de Proyectos Atender las necesidades básicas de la población. Salud, educación, vivienda, servicios básicos, otros.

19 19 Infraestructura Económica Tipos de Proyectos Están ligados directamente a la actividad económica, proporcionan insumos, bienes o servicios de utilidad general.

20 20 Servicios Tipos de Proyectos Consultarías, investigación, asesorías, y otros que no están incluidos como infraestructura social.

21 21 Ciclo de Vida de un Proyectos

22 22 Ciclo de Vida Preinversión PromociónInversión Operación Necesidad

23 23 Ciclo de Vida Todo PROYECTO inicia con el planteamiento de una IDEA con el fin de dar respuesta a una NECESIDAD. Necesidad

24 24 Ciclo de Vida La IDEA compartida con otras personas, se convierte a su vez, en el PROBLEMA a resolver. Problema

25 25 Ciclo de Vida Todas las ideas son analizadas. Se determina la viabilidad del proyecto, es decir, las ideas presentadas realmente pueden dar solución al problema. Viabilidad

26 26 Ciclo de Vida Necesidad Problema Viabilidad Preinversión

27 27 Ciclo de Vida También se conoce con el nombre de: Fase de planificación del proyecto Fase de estudios, o Fase de elaboración del proyecto Preinversión

28 28 Ciclo de Vida Son tres los insumos importantes que se requieren en esta fase: La existencia de un problema, Metodologías para formular y evaluar proyectos, Recursos humanos capacitados Preinversión

29 29 Ciclo de Vida - Preinversión Identifica- ción Perfil Prefactibi- lidad Factibili- dad Incertidumbre ( %) Nivel de Incertidumbre

30 30 Ciclo de Vida - Preinversión Es un documento con información muy precisa sobre las variables que permitan visualizar el problema, la vialidad política de la institución o gobierno, la disponibilidad de recursos, diferentes alternativas de solución, logro de objetivos y la importancia de la posible inversión. Identificación del Proyecto

31 31 Ciclo de Vida - Preinversión El documento debe permitir tomar decisiones. Podría ser el documento base. O bien, considerado como los Términos de Referencia del proyecto. Identificación del Proyecto

32 32 Ciclo de Vida - Preinversión Es un documento bien estructurado, coherente, con cierto grado de información y análisis de los siguientes aspectos: contexto del proyecto, antecedentes, necesidad/problema, justificación, objetivos, metas, ámbito del mercado, aspectos técnicos, financieros, económicos-sociales y ambientales del proyecto. Perfil del Proyecto

33 33 Ciclo de Vida - Preinversión Este documento debe permitir al responsable los elementos necesarios para tomar ciertas decisiones sobre el proyecto. Perfil del Proyecto

34 34 Ciclo de Vida - Preinversión Es un documento bastante acabado, coherente, con información y análisis muy profundo sobre variables importantes como: el mercado, la tecnología, la rentabilidad financiera, económica-social e impacto ambiental. Prefactibilidad del Proyecto

35 35 Ciclo de Vida - Preinversión Es un documento completo con niveles mínimos de incertidumbre y facilita al gerente la toma de decisiones sobre el proyecto. Prefactibilidad del Proyecto

36 36 Ciclo de Vida - Preinversión Es documento completo con toda la información y análisis sobre las variables del proyecto, contempla un análisis de los diversos escenarios en que podría actuar el proyecto, desde el punto de vista de su evaluación incorpora todos los indicadores financieros, económicos y ambientales, un análisis de sensibilidad sobre las variables más críticas o incertidumbres para visualizar su comportamiento y posible viabilidad. Factibilidad del Proyecto

37 37 Ciclo de Vida - Preinversión Es un documento completo con el nivel aceptable de incertidumbre y facilita al gerente la toma de decisiones sobre el proyecto. Factibilidad del Proyecto

38 38 Ciclo de Vida - Preinversión I D E N T I F I C A C I O N P E R F I L P R E F A C T I B I L I D A D F A C T I B I L I D A D MEJORARMEJORAR EJECUTAREJECUTAR PASAR DE NIVEL

39 39 Ciclo de Vida - Preinversión I D E N T I F I C A C I O N P E R F I L P R E F A C T I B I L I D A D F A C T I B I L I D A D RECHAZARRECHAZAR ESPERARRESPERARR

40 40 Ciclo de Vida - Preinversión Problema/Necesidad Alternativa A Alternativa B Alternativa C Alternativa D Alternativa A Alternativa B Alternativa D Alternativa B Alternativa D Alternativa D (en espera) Identifi- cación Perfil Prefactibilidad Factibilidad

41 41 Ciclo de Vida Preinversión ex–antes Promoción, Negociación, Financiamiento

42 42 Ciclo de Vida Comprende todos los aspectos relacionados con la negociación de los recursos necesarios par realizar el proyecto, en especial, los financieros. Así como, las acciones para promocionar y divulgar el proyecto ante las autoridades y entidades vinculadas al mismo. Promoción, Negociación y Financiamiento

43 43 Ciclo de Vida Esta etapa es fundamental para garantizar la implementación del proyecto. Generalmente sirve de ligamento entre la etapa de preinversión y la de inversión. Promoción, Negociación y Financiamiento

44 44 Ciclo de Vida Muchas veces la negociación de un proyecto no siempre está asociada a la parte financiera del mismo, sino a la viabilidad desde la perspectiva de la comunidad beneficiaria del proyecto, debido a que muchas organizaciones, individuos o instituciones, se oponen a que el proyecto se lleve a cabo. Promoción, Negociación y Financiamiento

45 45 Ciclo de Vida - Promoción Sub Procesos Viabilidad política e institucional Identificación de organismos financieros Elaboración del documento de proyecto PRODOC Estrategia de negociación

46 46 Ciclo de Vida-Promoción Lograr que el proyecto tenga aceptación política y aprobación en los diferentes niveles jerárquicos de la institución o instituciones que apoyan al proyecto. Viabilidad Política e Institucional

47 47 Ciclo de Vida-Promoción Se hace necesario contar con la información de las probables instituciones nacionales o internacionales, públicas o privadas, que apoyan proyectos orientados en la problemática que apunta nuestro proyecto y que pueden tener posibilidades o interés de financiarlo. Identificar Organismos Financieros

48 48 Ciclo de Vida-Promoción Una vez identificadas las instituciones que están interesadas en apoyar económicamente el proyecto, se debe pedir las guías para solicitar la cooperación respectiva, estas guías deben llenarse con la información estructurada en el perfil del proyecto. Elaboración Documento PRODOC

49 49 Ciclo de Vida-Promoción Esta dependerá de la naturaleza y magnitud del proyecto y del organismo o país cooperante que se trate. Hay que considerar que el cooperante no es la primera vez que financia un proyecto. Estrategia de Negociación

50 50 Ciclo de Vida-Promoción En muchas ocasiones, el gerente no conoce los aspectos técnicos del proyecto. Es recomendable que el especialista lo acompañe para aclarar dudas técnicas que los cooperantes tengan sobre el proyecto. Estrategia de Negociación

51 51 Ciclo de Vida Promoción, Negociación, Financiamiento Inversión

52 52 Ciclo de Vida Promoción, Negociación, Financiamiento Inversión Diseño Definitivo

53 53 Ciclo de Vida Consiste en elaborar el diseño definitivo de ingeniería y arquitectura, ajustar detalles finales previos a la ejecución, tales como disponibilidad y características del terreno o área de influencia, y las bases para la contratación de las obras; diseño y términos de referencias para la operación del proyecto. Diseño Definitivo

54 54 Ciclo de Vida Con el diseño se inicia la fase de inversión, y una vez que se cuenta con los recursos financieros, se toma la decisión de ejecutar el proyecto. Diseño Definitivo

55 55 Ciclo de Vida Aunque esta inter-fase a veces se vuelve polémica, algunos autores la consideran parte de la preinversión y otros como parte de la inversión. Diseño Definitivo

56 56 Ciclo de Vida – Diseño Final Sub Procesos Contratación de firmas consultoras Desarrollo del diseño del proyecto Ajustes finales del diseño

57 57 Ciclo de Vida – Diseño Final Tiene como finalidad la contratación de una firma consultora o consultor que tendrá bajo su responsabilidad la realización de los planos constructivos, arquitectónicos, eléctricos y especificaciones de los equipos que requiere el proyecto. Contratación de Firmas Consultoras

58 58 Ciclo de Vida – Diseño Final Comprende la elaboración de los términos de referencia, invitación a firmas consultoras, recepción de ofertas técnica y económicas, evaluación de ofertas, selección de la firma o consultor individual y adjudicación del contrato. Contratación de Firmas Consultoras

59 59 Ciclo de Vida – Diseño Final Es donde realmente se realizan los diseños de acuerdo a las especificaciones de los términos de referencia. Esta actividad requiere de mucha capacidad gerencial para dar seguimiento a los contenidos del contrato. Diseño del Proyecto

60 60 Ciclo de Vida – Diseño Final Los resultados y recomendaciones técnicas que proporcione la firma consultora, tienen incidencia en la fase de ejecución. Además debe existir una constante comunicación entre el representante de la firma consultora y el responsable por parte de la institución sobre los avances del trabajo y la calidad de los mismos. Diseño del Proyecto

61 61 Ciclo de Vida – Diseño Final Una vez realizados los diseños finales, deben ser revisados y aprobados por la persona o comité que esté encargado por parte de la institución, en algunos casos estos diseños deben ser aprobados por instituciones rectoras. Ajustes Finales del Diseño

62 62 Ciclo de Vida – Diseño Final Cualquier ajuste que surja de estas revisiones deben ser corregidas por la firma consultora o el consultor y hasta que se consideran que están correctos se finaliza el contrato. Ajustes Finales del Diseño

63 63 Ciclo de Vida – Diseño Final En algunos proyectos se han contratado la misma firma consultora para supervisar la ejecución de éste, justificando esta decisión por el excelente conocimiento que tiene de los diseños. Ajustes Finales del Diseño

64 64 Ciclo de Vida Diseño Definitivo Inversión

65 65 Ciclo de Vida Son dos las acciones tendentes a ejecutar físicamente el proyecto tal y como ha sido especificado en el documento producto de la preinversión, a fin de concretar los beneficios netos estimados en la misma. Inversión o ejecución

66 66 Ciclo de Vida – Inversión Sub Procesos Elaboración del manual de ejecución Procesos de contratación Realización del proyecto Recepción

67 67 Ciclo de Vida - Inversión El manual de ejecución del proyecto se conoce además, como plan de acción o diseño administrativo para la ejecución del proyecto. El propósito primordial de esta sub etapa es que a nivel del equipo gerencial que ejecutarán las actividades, se planifique el proceso de operación del proyecto. Elaboración del Manual de Ejecución

68 68 Ciclo de Vida - Inversión Este proceso de diseño del manual de ejecución, considera dentro de su análisis cuatro funciones primordiales para gerenciar de manera racional un proyecto. Las funciones principales son: planificación y programación, organización, dirección y control. Elaboración del Manual de Ejecución

69 69 Ciclo de Vida - Inversión Antes de iniciar la ejecución de las actividades, se hace necesario determinar las diferentes contrataciones que se deben realizar, con el fin de obtener los bienes y servicios que el proyecto demandará para alcanzar sus objetivos. Procesos de Contratación

70 70 Ciclo de Vida - Inversión Las sub etapas anteriores son catalogadas como pre-ejecutivas considerando que la ejecución real del proyecto se materializa cuando se ejecutan las diferentes actividades programadas para tener listo el proyecto para operar. Realización del Proyecto

71 71 Ciclo de Vida - Inversión Esta sub etapa es la de mayor riesgo, ya que se pueden presentar muchos problemas en la ejecución de las actividades y cualquier atraso implica mayores costos de inversión e inferior calidad de lo pactado. Realización del Proyecto

72 72 Ciclo de Vida - Inversión Una vez que el responsable por parte de la institución dueña del proyecto notifique que acepta los trabajos realizados, así como los diferentes bienes contratados, se procede a cancelar el último desembolso del monto contratado y a redactar el acta correspondiente que acredita a la empresa de su cumplimiento y su posterior firma por ambas partes. Recepción del Proyecto

73 73 Ciclo de Vida - Inversión Es importante resaltar, que una vez que el proyecto se recepciona no terminan las responsabilidades de la empresa, ya que todavía se define un tiempo justo para determinar irregularidades y en el caso que se determinen estas causas se podrá hacer efectiva la garantía o fianza por vicios ocultos. Recepción del Proyecto

74 74 Ciclo de Vida Inversión Funcionamiento

75 75 Ciclo de Vida Consiste en poner en marcha el proyecto y concretar los beneficios netos estimados en el documento de preinversión. Funcionamiento

76 76 Ciclo de Vida el ciclo de vida del proyecto se cierra. Esta es la fase que permite lograr los objetivos intermedios y final del proyecto, es decir, resolver el problema o satisfacer la necesidad, una vez logrado esto el ciclo de vida del proyecto se cierra. Funcionamiento

77 77 Ciclo de Vida – Funcionamiento Sub Procesos Desarrollo o proceso de maduración del proyecto Vida útil del proyecto Evaluación Ex – Post

78 78 Ciclo de Vida - Funcionamiento Abarca el período comprendido desde que el proyecto inicia su funcionamiento, hasta el momento en que llega a producir, conforme a la capacidad instalada prevista. Proceso de Maduración

79 79 Ciclo de Vida - Funcionamiento La duración depende tanto de los factores físicos, como de la facilidad con que la organización del proyecto pueda adaptarse a la ampliación de operación y a las nuevas técnicas de producción. Proceso de Maduración

80 80 Ciclo de Vida - Funcionamiento Alcanzado el pleno desarrollo del proyecto, se inicia con este sub proceso la producción de bienes y servicios de una manera constante para la sociedad hasta la duración del proyecto (vida útil). Vida Util

81 81 Ciclo de Vida - Funcionamiento Es importante que todo proyecto durante esta fase de operación sea evaluado. A este proceso se le denomina ex-post, y se aplica en tres ocasiones fundamentales: Durante el proceso de desarrollo, Cuando alcanza su nivel de maduración y, Cuando está al final de su vida útil. Evaluación ex–post

82 82 Ciclo de Vida Preinversión PromociónInversión Operación Necesidad

83 83 Ciclo de Vida Problemas/Necesidades Preinversión Promoción, Negociación y Financiamiento Inversión o Ejecución Operación o Funcionamiento Diseño Final

84 84 Proceso de Evaluación de un Proyectos

85 85 Problemas/Necesidades Preinversión Promoción, Negociación y Financiamiento Inversión o Ejecución Operación o Funcionamiento Diseño Final Proceso de Evaluación Ciclo de Vida con Proceso de Evaluación

86 86 Tipos de Evaluación En la formulación del proyecto, cuando se comparan varias opciones. En el agente financiador, con el objeto de decidir los fondos necesarios para ejecutar el proyectos. Donde y Cuando se Evalúa

87 87 Tipos de Evaluación En la ejecución del proyecto, para verificar o corregir las actividades que se realizan. En la etapa de funcionamiento, para comprobar si se cumplen las previsiones realizadas durante las etapas anteriores. Donde y Cuando se Evalúa

88 88 Tipos de Evaluación La evaluación ex-antes de un proyecto se refiere a la valoración del mismo desde la perspectiva de tres ámbitos: Financieros Económicos – Social Ambientales ex–antes

89 89 Tipos de Evaluación Financieros, Financieros, para o cual se utilizan indicadores como: Valor actual neto (VAN) Tasa interna de retorno (TIR) Relación Costo-Beneficio (C/B) ex–antes

90 90 Tipos de Evaluación Económicos-sociales: Valor actual neto económico (VANE) Tasa interna de retorno económico (TIRE) Relación Costo-Beneficio (C/B) Relación Costo-Efectividad Otros ex–antes

91 91 Tipos de Evaluación Ambientales, Ambientales, el indicador más referencial es la valoración global de los impactos que el proyecto genere sobre el medio ambiente. ex–antes

92 92 Tipos de Evaluación También conocida como sobre la marcha. Se lleva a cabo en la etapa de inversión o de ejecución y tiene como propósito fundamental, asegurar el cumplimiento de los objetivos, y productos principales del proyecto inmediatamente después de que ésta termina. durante

93 93 Tipos de Evaluación Su propósito es detectar las dificultades que se dan en la programación, administración, control, calidad, etc. Generando información que permita revisar y corregir oportunamente, el control físico, financiero y de calidad. durante

94 94 Tipos de Evaluación Se realiza durante la fase de funcionamiento u operacional del proyecto o al final de su vida útil. ex-post

95 95 Tipos de Evaluación En términos generales contempla un examen minucioso de los siguientes factores: eficiencia, eficacia, los resultados, los efectos y todo el impacto alcanzado por el proyecto en las condiciones de vida de los beneficiarios directos del proyecto. ex-post

96 96 Tipos de Evaluación ayuda a validar los objetivos del proyecto, permitiendo inclusive dos situaciones: Mejorar las deficiencias del proyecto a la fecha de la evaluación. Dar respuesta a nuevas necesidades derivadas del proyecto. ex-post

97 97 Nuevo Problema Mejorar Deficiencias Fin del Ciclo Ciclo de Vida

98 98

99 99 Hay dos tipos de Términos: Los que sirven de base (consulta) para el Dueño del proyecto. Los que adquieren los oferentes a través del proceso de licitación. Términos de Referencia

100 100 Los que sirven de base (consulta) para el Dueño del proyecto. Le permiten a éste obtener información general de la viabilidad del proyecto, así como, el monto estimado de la inversión. Términos de Referencia

101 101 El dueño, por lo general somete a un proceso de consultaría el proyecto a desarrollar. Suministra la información mínima necesaria con que cuenta. Términos de Referencia

102 102 El primer documento no necesariamente debe ser extenso, sin embargo, debe contener la información mínima necesaria para validar el proyecto. Términos de Referencia

103 103 Antecedentes Objetivo de la consultoría Alcances y Metodología Producto Esperado Oferta Técnica y Económica Duración del Proyecto Forma de Pago Anexo Términos de Referencia

104 104

105 105 Contenidos de guías a nivel de identificación y perfil. Cómo identificar el problema con teoría del Marco Lógico.


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