El Sector Forestal: Problemática y alternativas de futuro Jose Carballo García. Director General de Finsa. Presidente de ANFTA Vicepresidente de Monte.

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1 El Sector Forestal: Problemática y alternativas de futuro Jose Carballo García. Director General de Finsa. Presidente de ANFTA Vicepresidente de Monte Industria Juan Picos Martín. Director de Monte Industria Profesor Asociado Universidad de Vigo

2 Plan de la Presentación Unas Conclusiones (para empezar) I – El Sector Forestal en Galicia II – El Reto de la Competitividad III – Las Políticas Públicas

3 Chapa Fina Contrachapado Aserradero Tableros y Pasta Conclusiones POR CALIDAD DE MADERA SituaciónEmpresa Cerrando / Deslocalizandose * Losán * Onte * Finsa Cerrando / Deslocalizandose * Onte * Lemasje * Finsa (Arborum y Jomar) * Intavalsa * Lamanor * Tablestuy Cerrando / Reestructurandose Retrocediendo * Tanosa * Tagal * Tafisa Pontevedra * Tafisa Betanzos * Ecar * Interpanel * Ence 1.Desmantelamiento de la Industria Forestal de 1ª Transformación en Galicia UNAS CONCLUSIONES (PARA EMPEZAR)

4 2.No existen razones objetivas para que alguien pueda invertir en la Industria de la 1ª Transformación de la Madera en Galicia en los próximos 20-30 años. UNAS CONCLUSIONES (PARA EMPEZAR)

5 I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA

6 El Recurso I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA Galicia: Usos del Territorio Superficie con arbolado 1.4 millones de ha

7 El Recurso I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA

8 La Propiedad I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA La Administración Forestal Autonómica gestiona un aproximadamente 1 de cada 5 has forestales

9 La Propiedad - Propiedad Privada particular I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA 672.000 titulares catastrales forestales (en una población de 2.8 millones) Media de propiedad inferior a 2 hectáreas en varias parcelas 80% de las parcelas menores de 0,5 hectáreas. Menos del 3% de los propietarios pertenecen a asociaciones

10 La Propiedad - Propiedad Privada Vecinal I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA 2.800 comunidades de montes vecinales en mano común Supone el 33% de monte de Galicia 25% de los MVMC en Asociaciones Buena parte de la superficie vecinal gestionada por la Administracion Forestal

11 La Propiedad – La propiedad y la gestión pública I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA El monte publico solo representa el 1% del monte gallego. No obstante, mediante acuerdos con la propiedad (mayoritariamente CMVMC) La Administración Forestal Autonómica gestiona un aproximadamente 1 de cada 5 has forestales

12 La Propiedad I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA La industria gestiona directamente menos de 12.000 ha.

13 Los aprovechamientos I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA Anualmente en Galicia se llevan a cabo entre 30.000 y 40.000 cortas de madera En 2008 se cortó casi tanta madera como en el Reino Unido o tanta como en Italia y Bélgica juntas

14 La Industria de Transformación I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA 1.916.000 m 3 Madera aserrada 1.758.000 m 3 Tableros 410.000 Tn Pasta de papel Eucalipto 3.678.000 m 3 cc Coníferas 3.892.800 m 3 cc Otras Frondosas 409.000 m 3 cc TOTAL CORTAS GALICIA: 7.979.800 m 3 c.c. * Aserrado 353 empresas Tableros y chapas 22 líneas Pasta de papel 1 planta 3.200.000 m 3 cc2.250.000 m 3 cc1.336.000 m 3 cc 815.000 t PRIMERA TRANSFORMACIÓN EN GALICIA 50.000 t reciclado CARPINTERÍA EBANISTERÍA MOBILIARIO Y OBJECTOS DE MADERA FÁBRICAS DE PAPEL TRANSFORMACIÓN DE CARTÓN SEGUNDA TRANSFORMACIÓN EN GALICIA ENVASES EMBALAJES 20%22% 2% No incluye aprovechamiento doméstico de leñas ni otras pequeñas cantidades con destinos fuera de la cadena de la madera * Consumos en instalaciones industriales de Galicia una vez considerados los intercambios de madera con otros territorios y descontada la madera en stock, Coníferas 82% Eucalipto 7,5 % Partículas 36 % M.D.F. 52% Fibra duro 3 % Contrachapado 5 % Otros 3% Chapa < 1% T.C.F. 100% Otras Frondosas 9%

15 La Industria de Transformación SubsectorFacturación 2008% Galicia / España Rematantes 416 M€ 50% Aserrado 340 M€ 43% Tablero y Chapa 817 M€ 33% (en T.Fibras 72%) Pasta35% (produce 50% madera) Carpintería 658 M€ n.d. Mobiliario8% (en valor) I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA La facturación conjunta asciende a 2.182 M€ El empleo supera los 26.000 puesto de trabajo directos y los 50.000 indirectos La industria forestal y de la madera gallega genera el 3,5% del PIB de Galicia

16 La Industria de Transformación I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA Por provincias, la transformación de la madera es la cuarta actividad industrial en A Coruña, la tercera en Pontevedra y Ourense, y la segunda en Lugo Entre las tres primeras actividades generadoras de empleo Mas del 25% del empleo (no agrario) generado En la mayoría de las comarcas rurales, esta industria figura entre las tres primeras actividades industriales por empleo generado

17 II – EL RETO DE LA COMPETITIVIDAD

18 Competitividad en el sector forestal – Productividad: (Selvicultura y Mejora Genética) – Coste Materia Prima: El coste más relevante para la industria transformadora El que tiene una mayor rango de unas regiones a otras. – Otros aspectos cualitativos (Certificación Forestal)

19 Coste Materia Prima - Productividad II – EL RETO DE LA COMPETITIVIDAD GALICIA

20 Coste Materia Prima – su importancia en el conjunto de costes industriales II – EL RETO DE LA COMPETITIVIDAD GALICIA

21 Coste Materia Prima II – EL RETO DE LA COMPETITIVIDAD Madera de trituración

22 Certificación Forestal GALICIA

23 III – POLITICAS PÚBLICAS

24 Ejemplo: 100 hectáreas de producción de Pino III – POLITICAS PUBLICAS

25 Balance de Costes / Ingresos en explotación Forestal tipo 100 hectáreas Pinus Pinaster III – POLITICAS PUBLICAS

26 Balance de Costes / Ingresos en explotación Forestal tipo III – POLITICAS PUBLICAS

27 Balance de Costes / Ingresos en explotación Forestal tipo El balance económico y los riesgos de una explotación forestal (que comience de cero) incluso en turnos “relativamente cortos” son, en términos estrictamente financieros, poco incentivadores Las actividades forestales de los silvicultores privados, más que a un concepto de “ inversión ”, obedecen más a un concepto de “ ahorro ”, acumulando recursos a largo plazo, y de movilización de la tierra, capital que han heredado en la mayor parte de los casos. Los gallegos tienen en el monte ahorros equivalentes al 11% de los depósitos bancarios de las entidades financieras III – POLITICAS PUBLICAS

28 Las 100 hectáreas de Pino también generarán: Empleo: Selvicultura y Aprovechamientos: 150 años-hombre = 5 empleos fijos durante 30 años Empleos Directos Transformación: 114 años-hombre = 3,8 empleos fijos durante 30 años Empleos Indirectos: 70 años-hombre = 2,3 empleos fijos durante 30 años Totol 11,1 empleos fijos durante 30 años CO 2 Fijado en Madera: por valor de 351.851,85 € Valor Añadido: 9.675.925,93 € (según el actual ratio de V.A./m3 cortado en monte en Galicia 275 €/m3) III – POLITICAS PUBLICAS

29 ¿Qué políticas públicas son necesarias? -Mejora de la Productividad -Mejora genética y Selvicultura -Aumento producción -Disminución periodo de generación ingresos -Pero también otros factores como: -Mejora Calidad -Resistencia a plagas y enfermedades -Extensión Forestal III – POLITICAS PUBLICAS

30 Ejemplo Uruguay 9 m3 / ha / año 14 m3 / ha / año 21 m3 / ha / año 30,21 m3 / ha / año III – POLITICAS PUBLICAS

31 ¿Qué políticas públicas son necesarias? -Incentivo Inversión Forestal -Ayuda financiación. -Consideración de inversión privada como instrumento de ahorro con incentivos equivalentes a otros con el mismo fin. -Extensión Forestal -Pero también otros factores como: -Marco Jurídico III – POLITICAS PUBLICAS

32 Ejemplo Nueva Zelanda 4 M m3 22 M m3 III – POLITICAS PUBLICAS

33 -Mejora Competitividad en Costes de Materia Prima -Mejora Estructura Propiedad -Disminución costes explotación y aprovechamiento -Mejorando Rentabilidad para el selvicultor -Mejora en Rendimiento madera (genética) III – POLITICAS PUBLICAS

34 Ejemplo: ¿Galicia? SAT TRABADA III – POLITICAS PUBLICAS

35 Compensación por los Servicios Ambientales – Fijación de CO 2 – Lucha contra el Cambio Climático Bosques Productos de Madera III – POLITICAS PUBLICAS

36 Ejemplo Nueva Zelanda III – POLITICAS PUBLICAS

37 Valor Añadido – Segunda Transformación – Diseño – Tecnología / Cooperación – Incentivo empleo de Madera Ejemplos: Escandinavia Italia Andalucía III – POLITICAS PUBLICAS

38 Chapa Fina Contrachapado Aserradero Tableros y Pasta Conclusiones POR CALIDAD DE MADERA SituaciónEmpresa Cerrando / Deslocalizandose * Losán * Onte * Finsa Cerrando / Deslocalizandose * Onte * Lemasje * Finsa (Arborum y Jomar) * Intavalsa * Lamanor * Tablestuy Cerrando / Reestructurandose Retrocediendo * Tanosa * Tagal * Tafisa Pontevedra * Tafisa Betanzos * Ecar * Interpanel * Ence 1.Desmantelamiento de la Industria Forestal de 1ª Transformación en Galicia UNAS CONCLUSIONES (PARA ACABAR)

39 2.No existen razones objetivas para que alguien pueda invertir en la Industria de la 1ª Transformación de la Madera en Galicia en los próximos 20-30 años. UNAS CONCLUSIONES (PARA ACABAR)

40 El Sector Forestal: Problemática y alternativas de futuro Jose Carballo García. Director General de Finsa. Presidente de ANFTA Vicepresidente de Monte Industria Juan Picos Martín. DIrector de Monte Industria Profesor Asociado Universidad de Vigo