Actualidad Industrial de Santa Fe Año N° 6 - Informe Nº 31 - Octubre de 2014 Federación Industrial de Santa Fe.

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1 Actualidad Industrial de Santa Fe Año N° 6 - Informe Nº 31 - Octubre de 2014 Federación Industrial de Santa Fe

2 Resumen Ejecutivo Federación Industrial de Santa Fe En el tercer trimestre de 2014 la actividad industrial en la Provincia de Santa Fe presentó en general una disminución acotada en los niveles de demanda en relación al año anterior situación reflejada en la dinámica del consumo energético industrial. Sin embargo, este cuadro general de situación muestra matices sectoriales. Por un lado importantes industrias como la automotriz, autopartista y bienes de capital continuaron exhibiendo las mayores retracciones interanuales. La fabricación de productos de la línea blanca operó con bajas interanuales que promediaron el 10% pero que se manifestaron con mayor intensidad durante el primer cuatrimestre. Semejante situación atraviesa el segmento fabricante de pinturas para construcción y uso doméstico. En producciones de bienes de consumo masivo, por ejemplo en la cadena de carne bovina y de productos lácteos, la merma interanual es inferior. Por otra parte, el complejo oleaginoso y de biocombustibles, de alta participación en el valor agregado industrial provincial, muestra en 2014 significativos mayores volúmenes de producción aunque empañados por los menores precios internacionales. Manifiesta preocupación en la industria alimenticia santafesina genera las injustificadas remarcaciones de precios y los consecuentes elevados márgenes de rentabilidad en ciertos canales de comercialización de productos masivos controlados por empresas dominantes. Tales prácticas lesionan y comprometen la sustentabilidad de los sectores de la producción y reducen el poder adquisitivo de las familias con efecto negativo sobre los niveles de demanda interna. Según nuevas estimaciones oficiales provinciales el producto industrial en Santa Fe creció entre los años 2003 y 2013 143% un ritmo sensiblemente superior al 80% registrado por el conjunto de la economía provincial. La tasa de crecimiento anual del producto industrial fue 8,4% mientras que la correspondiente a la economía provincial trepó a 5,5%. La participación de la industria en el valor agregado total creció de 14% a 19% aproximadamente, poniendo de manifiesto el decidido proceso de reindustrialización en Santa Fe. De acuerdo a datos de IPEC la expansión fabril santafesina solamente presentó un retroceso en 2009 en ocasión de la crisis financiera internacional. Desde entonces, e incluso durante los años 2012 y 2013, el sector manufacturero incrementó su producción agregada de manera continua. Entre los años 2003 y 2013 la Fabricación de Sustancias y Productos Químicos presentó en nuestra provincia un notable progreso de 326%, ubicándose actualmente como segunda rama fabril generadora de producto industrial. El presente Informe de Actualidad Industrial de Santa Fe contiene información sistematizada y actualizada al mes de septiembre de 2014 respecto del estado de situación y la reciente dinámica de la industria manufacturera en la Provincia de Santa Fe. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 31 - Octubre de 2014

3 Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 31 - Octubre de 2014

4 Panorama Industrial Nacional -Centro de Estudios UIA- Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 31 - Octubre de 2014 * En agosto la producción industrial mostró una contracción de un 6% interanual y de 4,9% en la medición desestacionalizada. Con respecto al mes de julio se observó una caída del 5,2% en la medición desestacionalizada. La caída acumulada de los primeros ocho meses alcanzó un 2,9% interanual. * La actividad industrial mostró una nueva caída en términos interanuales, la sexta consecutiva, debido, en parte, a la fuerte contracción que continúa mostrando el sector automotriz (-34,5%). * Con excepción de unos pocos sectores, el estancamiento y caída en el nivel de actividad es generalizado. * El bloque de minerales no metálicos -que incluye sectores vinculados a la construcción, y que mostró una dinámica positiva durante gran parte de 2013- se contrajo 12,6% interanual, influenciado por la caída en materiales de construcción. * Las industrias metálicas básicas, que son el sector que mayor crecimiento mostró en el acumulado de los ocho meses del año, presentaron una contracción del 2,6% interanual, en gran medida porque la base de comparación no es tan baja como la del primer semestre. * La refinación de petróleo mostró una contracción interanual de la misma intensidad. * El bloque de sustancias y productos químicos presentó un crecimiento del 5,8% interanual, explicada por una baja base de comparación del año 2013. * Continúa destacándose el impacto de la producción automotriz que presentó una caída del 34,5% interanual en agosto, donde influyó tanto la contracción de las exportaciones (-18,2%) por la caída de las ventas a Brasil, como la contracción de las ventas a concesionarios de origen nacional (-19%) explicadas por el aumento de precios de los vehículos y el encarecimiento del crédito para la compra de automotores. Las ventas de vehículos importados presentaron una caída superior a (-55% i.a) * En agosto, la actividad del sector de edición e impresión registró una contracción del 1,2% con respecto al mismo mes del año pasado y una caída del 2,5% con respecto al mes de julio. Esto implicó un sostenimiento de la tendencia comenzada el marzo pasado, con niveles de producción similares a los de 2013 pero con caída del segmento editorial, que tracciona la contracción y no tiene perspectivas de mejorar.

5 Panorama Industrial Nacional -Centro de Estudios UIA- Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 31 - Octubre de 2014 * Descontando el efecto de la contracción del sector automotriz, la actividad industrial hubiese mostrado una variación negativa del 0,7% en agosto. Si no se considerase la expansión de la industria química y petroquímica por el crecimiento estacional en agosto, la industria se hubiese contraído un 7,9%. Si se descuentan los dos sectores mencionados, se hubiese registrado una contracción del 2% con respecto a agosto de 2013. * A nivel global, la industria de transformación en Brasil exhibió una contracción interanual de 6,7% durante agosto, con una caída acumulada de 4,2%, motivada fundamentalmente por el bajo desempeño del sector automotriz. La producción manufacturera de Estados Unidos presentó un crecimiento interanual de 4,1% en agosto, acumulando un crecimiento de 3,9% en los primeros ocho meses del año. En septiembre de 2014 la balanza comercial marcó un superávit de 404 millones de dólares, cifra que representó una disminución del 44% con respecto al mismo mes del año anterior. Es el resultado de un mes en el que las exportaciones reportaron ingresos por 6.016 millones de dólares, mientras que las importaciones ascendieron a 5.612 millones de dólares. El menor valor exportado (- 12%) con respecto al mismo mes del año anterior, resultó por un descenso de las cantidades (-11%) y los precios (-2%). El valor de las importaciones fue 8% menor que en igual mes de 2013, debido a la baja de las cantidades (-12%), en tanto los precios aumentaron (4%). Los rubros que registraron descensos fueron: Vehículos automotores de pasajeros, Piezas y accesorios para bienes de capital y de consumo; mientras que Bienes de capital, Combustibles y lubricantes y Bienes intermedios subieron. En los nueve primeros meses de 2014 la balanza comercial fue superavitaria en 5.790 millones de dólares, y disminuyó un 12% con respecto a igual período del año anterior. El total exportado fue de 56.116 millones de dólares contra 50.326 millones de dólares desembolsados en importaciones. Estos datos muestran una variación negativa del 10% tanto para las exportaciones como para las importaciones, en comparación con el mismo período del año anterior.

6 Industria Aceitera Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 31 - Octubre de 2014  En la Provincia de Santa Fe el complejo oleaginoso presentó en los ocho primeros meses de 2014 un incremento de 10,7% interanual en sus niveles de industrialización de granos de soja. Al mes de agosto el procesamiento de soja superó levemente las 22 millones de toneladas, es decir, 2,3 millones de toneladas por encima del año anterior, marcando así un nuevo máximo de producción. Por su parte, la elaboración aceite de soja al octavo mes de 2014 exhibió un alza de 10,1% interanual tras alcanzar también un pico de elaboración de 4,1 millones de toneladas, es decir, 417 mil toneladas adicionales respecto de igual período de 2013. Nivel de actividad en el complejo oleaginoso  En el plano nacional al tercer trimestre de 2014 las exportaciones de harina y pellets de soja aumentaron 14,8% interanual, superando levemente los 10 mil millones de dólares, situación generada tanto por un incremento en volumen y precio.  Las exportaciones de aceite de soja acumuladas a septiembre treparon a 2.800 millones de dólares, observando un retroceso de 13,4% interanual, provocado por los menores precios internacionales. La tonelada exportada alcanzó un valor fob medio de 860 dólares por tonelada, es decir, 12,4% inferior a los valores del año anterior. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y referentes calificados de la industria santafesina.

7 Industria Láctea Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 31 - Octubre de 2014 Evolución de la recepción de leche en principales industrias en Santa Fe Fuente: elaboración propia en base a datos de CIL, Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y representantes de la industria láctea provincial.  En el tercer trimestre del año la actividad en las principales usinas lácteas en Santa Fe presentó una leva caída de 0,9% interanual, moderando así la mayor contracción sufrida en el trimestre anterior (-8,1% interanual). En los primeros nueve meses de 2014 la industrialización de leche, 2.126 millones de litros, exhibió una merma de 2,5% en relación a igual período de 2013, fenómeno esencialmente asociado a las condiciones climatológicas adversas que afectaron a la producción primaria durante los meses de marzo y junio. En septiembre se procesaron 279,5 millones de litros de materia prima un registro 1,5% interanual por debajo en relación a igual mes de 2013.  En el cotejo acumulado al mes de agosto de 2014 las exportaciones de leche entera en polvo con origen en Santa Fe se incrementaron en valor 19,7% interanual, mientras que en volumen observaron una baja de 1% en relación a igual período del año anterior.  En el plano nacional en septiembre de 2014 la industrialización de materia prima se estima presentó un retroceso de 2,8% interanual.  Acumuladas a septiembre las exportaciones de leche en polvo retrocedieron en volumen 4,5% interanual, mientras que en valores monetarios se observó un alza de 12,1% interanual. No obstante, en septiembre las colocaciones externas de productos lácteos mostraron un importante retroceso interanual superior a 22% tanto en volumen como en valor, mientras que las correspondientes a leche entera en polvo observaron una caída interanual superior 40%. En septiembre el precio de la tonelada exportada de leche en polvo superó los 4.900 dólares.

8 Biocombustibles Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 31 - Octubre de 2014 Evolución de la producción y exportación de biodiesel Fuente: elaboración propia en base a datos de Indec y representantes de la industria provincial.  Desde mayo la producción de biodiesel muestra una clara recuperación a partir de nuevas regulaciones sectoriales. En junio se elaboraron 250 mil toneladas siendo el segundo registro más elevado de la joven industria desarrollada fundamentalmente en Santa Fe. El segundo trimestre de 2014 mostró un nivel de actividad 45,8% interanual por encima en relación a igual período del año anterior. De ésta manera, en el primer semestre de 2014 se produjeron aproximadamente un millón de toneladas de biodiesel alcanzado una mejora de 24,5% con respecto a los registros de 2013.  Por su parte, las exportaciones de biodiesel también mostraron desde el mes de mayo una reactivación importante que permitieron al sector finalizar el segundo trimestre de 2014 con un alza de 135% interanual. Durante los primeros seis meses de año las colocaciones externas totalizaron 511 millones de toneladas representando un incremento de 38,5% en relación a igual período del año anterior. Al tercer trimestre las colocaciones externas de biodiesel alcanzaron prácticamente a 1.000 millones de dólares, aproximadamente 250 millones por encima del registro de 2013 y un incremento interanual de 33%.  En Santa Fe las exportaciones de biodiesel acumuladas al mes de agosto de 2014 totalizaron 564 millones de dólares (+23,7% interanual) y 668 mil toneladas (+38% interanual). El valor fob promedio se ubicó en 844 dólares por tonelada, aproximadamente 10% por debajo en relación a 2013.  En el plano nacional las exportaciones de biodiesel acumuladas al mes de septiembre treparon a prácticamente 1.000 millones de dólares, mostrando un incremento de 33% interanual.

9 Industria Frigorífica Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 31 - Octubre de 2014  En la medición acumulada al tercer trimestre del año la faena de aves alcanzó en Santa Fe a 28,7 millones de cabezas representando una mejora de 5,4% interanual. Evolución de la faena bovina en la Provincia de Santa Fe Fuente: Elaboración propia en base a estimaciones preliminares y datos de Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, IPCVA y Cámara de Frigoríficos de Santa Fe.  De acuerdo a datos preliminares durante el tercer trimestre de 2014 el ingreso a plantas frigoríficas en Santa Fe de aproximadamente 510 mil bovinos mostró una merma de 2% en relación a igual período del año anterior. Este desempeño negativo se explica por el menor ingreso de animales ocurrido principalmente en agosto. Transcurridos los primeros nueve meses del año la faena bovina alcanzó a 1,45 millones de cabezas representando una caída de 1,4% interanual.  En volumen las exportaciones de carnes experimentaron en el cotejo acumulado al mes de agosto un a caída interanual de 6,4%.  El proceso de recuperación del rodeo bovino nacional iniciado en el año 2011 sigue su marcha, al menos hasta el inicio del segundo trimestre del corriente año, llegando a un valor aproximado de 51,6 millones de bovinos, casi 3,7 millones por encima del piso de marzo de 2011 aunque lejos de los 60 millones contabilizados al final del verano de 2007. Sin embargo, el perfil de la recuperación del rodeo bovino nacional se encuentra limitado a las categorías más puras de cría: vacas y terneros y terneras; ya que la disponibilidad de las categorías más requeridas para la producción de carne, como novillos, novillitos y vaquillonas, aún se encuentran en niveles inferiores a los del punto mínimo de 2011.  La faena bovina en el tercer trimestre de 2014 se ubicó levemente por encima de los 3,12 millones de cabezas. Con respecto al tercer trimestre del año 2013, cuando se habían faenado 3,35 millones de cabezas, la faena exhibió una caída significativa y se ubicó en (-6,8%). El acumulado de los primeros tres trimestres del año trepa a 9,27 millones de bovinos faenados, (-3,2%) por debajo de los 9,58 millones remitidos a faena en el período enero- septiembre del año 2013.

10 Industria Química y Petroquímica Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 31 - Octubre de 2014  Entre los años 2000 y 2006 la industria petroquímica argentina mostró una clara expansión al crecer su producción de 3,7 a 7,1 millones de toneladas, mientras que el consumo lo hizo de 5,3 a 7,1 millones de toneladas. No obstante, entre 2007 y 2012 el sector registró un continuado estancamiento con una producción total promedio anual de 6,1 millones de toneladas, mientras que el consumo aparente alcanzó valores medios superiores a 7 millones anuales.  En el año 2012 la producción total de básicos, intermedios y finales alcanzó a 6,6 millones de toneladas, las exportaciones totalizaron 1,1 millón de toneladas mientras que las importaciones treparon a 3 millones de toneladas. De ésta manera, el sector presentó un déficit en su balanza comercial de 2.149 millones de dólares, ya que el total de exportaciones de 1.269 millones de dólares fue superado por un global de importaciones de 3.418 millones de dólares.  La razón de éste notorio estancamiento radica en la insuficiencia de materias primas derivadas de hidrocarburos y de energía. El desafío para los próximos años es superar la escasez de materias primas petroquímicas básicas y obtener la suficiente energía térmica y eléctrica para satisfacer sus demandas productivas. Fuente: “La Industria Petroquímica Argentina. Su perfil en el año 2015”, Cámara de la Industria Química y Petroquímica, y FISFE en base a datos de IPEC.  La industria petroquímica argentina es uno de los sectores más pujantes del país y pilar para el desenvolvimiento en los últimos cuarenta años.  Por sus características de inserción en otras cadenas productivas, los productos petroquímicos básicos, intermedios y finales son claves para el desarrollo de la competitividad del resto de la economía, siendo un importante eslabón del sistema productivo.  Los derivados de las materias primas petroquímicas son indispensables para asegurar la disponibilidad, calidad, preservación y confort en comunicaciones, salud, vivienda, vestimenta, alimentación, transporte y en general para casi todos los productos y servicios de la sociedad actual.  A partir del Plan Estratégico Industrial 2020 y de nuevas premisas hasta el año 2025 la Cámara de la Industria Química y Petroquímica ha realizado importantes estimaciones sectoriales, entre ellas: la capacidad instalada del sector deberá crecer más de 160% alcanzando a 14 millones de toneladas, exigiendo inversiones del orden de 15 mil millones de dólares. Esto permitirá crear 6 mil puestos de trabajo de mano de obra altamente calificada en forma directa, y un superávit comercial sectorial de 2.000 millones de dólares anuales.  La región San Lorenzo-Puerto General San Martín y localidades aledañas constituye un importante complejo productivo químico-petroquímico. Entre 2003 y 2013 la Fabricación de Sustancias y Productos Químicos presentó en nuestra provincia un notable progreso de 326% ubicándose actualmente como segunda rama fabril generadora de valor agregado.

11 Industria Siderúrgica Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 31 - Octubre de 2014  En el tercer trimestre del año la producción de acero crudo se retrotrajo 13,4% interanual situación generada especialmente en el mes de agosto. En septiembre la actividad sectorial se ubicó en igual nivel en relación al mismo mes del año anterior, mientras que en la comparación acumulada al tercer trimestre la producción de acero muestra un alza de 2,6% interanual. De igual modo la entrega de gas a la industria siderúrgica provincial exhibió al mes de agosto una mejora de 4,3% interanual.  La producción de laminados en caliente mostró en el tercer trimestre del año una caída de 29,4% interanual. En la medición acumulada a septiembre la producción fue de 626 mil toneladas observando una merma de 8,7% en relación a igual período de 2013. Evolución de la producción de acero crudo en Santa Fe Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a Cámara Argentina del Acero y Acindar. * En el plano nacional la producción de acero crudo en septiembre fue de 463.800 toneladas, 0,8% menor que los valores de agosto (467.400 toneladas) y 0,3% superior a septiembre de 2013 (462.600 toneladas). La producción de todas las plantas se mantuvo prácticamente en los mismos niveles del mes anterior con una pequeña caída del total del mes debido a la menor cantidad de días del mes de septiembre respecto de agosto. La producción acumulada de los primeros nueve meses del año fue de 4.103.200 toneladas, 7,8 % mayor que la del mismo período del año anterior (3.805.500 toneladas). Hay que tener en cuenta en la comparación interanual que la producción de los primeros meses de 2013 estuvo afectada por la parada de varias plantas en virtud de las inversiones realizadas en nuestro sector. * La Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO), informó que las importaciones de laminados de acero desde China siguen creciendo y ya abastecen el 12% del consumo regional. Entre enero y agosto de 2014, China exportó al mundo 51 millones de toneladas de acero laminado, equivalente a 10 veces la producción de Argentina. De ese volumen, 5,4 millones de toneladas llegaron a América Latina. El volumen recibido por la región latinoamericana desde China creció 54% en comparación con los ocho primeros meses de 2013, marcadamente por encima del crecimiento promedio del flujo hacia el mundo (+40%). Teniendo en cuenta además las exportaciones chinas hacia Latinoamérica, de productos manufacturados con acero, podemos concluir que la producción china está desplazando a la industria regional, poniendo en riesgo puestos de trabajo en América Latina. ALACERO requiere la acción inmediata de los gobiernos de la región frente a un competidor que basa su producción y comercio en prácticas reñidas con las reglas del mercado, y en condiciones de comercio desleal muchas veces.

12 Industria Metalúrgica Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 31 - Octubre de 2014 Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe en base a datos de la Cámara de Industriales Fundidores de la República Argentina e IPEC. De acuerdo a estimaciones oficiales provinciales la “fabricación de productos de metal” y la “fabricación de máquinas y equipos” generan anualmente el 12,5% del producto industrial provincial. En fabricación de bienes de capital la Provincia de Santa Fe ocupa un lugar fundamental en términos de producción nacional, destacándose el elevado perfil exportador de las empresas, el empleo de recursos humanos altamente calificados y su contribución al desarrollo tecnológico y crecimiento del resto de la economía. La fabricación de productos de metal posee un amplio desarrollo y diversificación y marcada presencia en todo el territorio provincial siendo una de las actividades fabriles de mayor cantidad de unidades económicas. En conjunto éstas actividades típicamente metalúrgicas de profundo arraigo en Santa Fe mostraron entre los años 2003 y 2011, con excepción del recesivo año 2009, una rápida expansión que permitió duplicar su nivel de producción. No obstante, durante 2012 y 2013 ambos sectores registraron un deterioro competitivo y menor demanda con caída de actividad de 9% respecto de 2011. Evolución de la producción: Productos Metalúrgicos y Bienes de Capital El sector de fundición con presencia destacada en nuestra provincia presenta a partir del año 2009 caídas importantes de sus volúmenes de producción, especialmente en segmentos tradicionales de fundición de hierro. A diferencia de otras ramas fabriles durante los años 2010 y 2011 la recuperación no se manifestó, situación que se acentúa a partir de 2012 y hasta el presente. Resulta fundamental incluir efectivamente al sector en procesos de nacionalización de partes y piezas y en el desarrollo de proyectos de inversión de los sectores minero, petrolero, gas, ferroviario, automotriz, maquina agrícola y transporte de cargas.

13 Maquinaria Agrícola Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 31 - Octubre de 2014 Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe en base a Indec y referentes de la industria santafesina.  La industria de la maquinaria agrícola mostró en el segundo trimestre de 2014 una caída de su nivel de actividad estimada en -17,7% interanual. En equipos de siembra el volumen de ventas de equipos nacionales se ubicó 42,3% por debajo en relación al segundo trimestre de 2013 afectando especialmente a la actividad en Santa Fe ya que numerosas empresas de la región continuaron operaron con niveles altos de capacidad ociosa. La producción estuvo en línea con los registros mínimos de los años 2009 y 2012. En implementos las unidades vendidas de origen nacional retrocedieron 17,2% interanual. En tractores en el segundo trimestre de 2014 la participación relativa de equipos nacionales trepó a 64% de la demanda interna, no obstante, las ventas también cayeron 26,3% interanual. Por su parte, la comercialización de equipos de cosechada de origen nacional disminuyó 4% interanual siendo el segmento de menor retracción relativa. Así, los cuatro grandes grupos de maquinarias de origen nacional presentaron mermas en sus niveles de ventas y producción.  En los primeros ocho meses de 2014 las exportaciones de maquinaria agrícola tuvieron un comportamiento negativo especialmente en términos de unidades comercializadas. Cosechadoras fue el segmento mayormente afectado al registrar un retroceso de 85% interanual.  En el sector fabricante de remolques se estima para los nueves primeros meses del año una contracción de la actividad del orden de 27% en relación a igual período de 2013 pero con caídas interanuales más profundas en julio y agosto.

14 Industria Autopartista - Automotriz Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 31 - Octubre de 2014  La retracción automotriz en Santa Fe se extendió durante agosto y septiembre registrando caídas interanuales de producción de 56,1% y 24,2% respectivamente. Al tercer trimestre de 2014 se produjeron 61 mil unidades representando una merma de -28,3% interanual. Esta coyuntura desfavorable se percibe desde el año 2012 acentuándose a partir de octubre 2013 y hasta el presente exhibiendo de manera continua caídas mensuales del orden de 28,9% interanual. Al mes de agosto las exportaciones provinciales de vehículos automóviles disminuyeron 173 millones de dólares.  En el plano nacional la industria automotriz alcanzó en los nueve primeros meses de 2014 una producción total de 461 mil vehículos automotores, que representa una caída de 24,2% interanual. Las exportaciones acumuladas al mes de septiembre, 253 mil unidades, se ubicaron 41,6% por debajo en relación a igual período de 2013, mientras que en valor cayeron en 830 millones de dólares. Las ventas de terminales a concesionarias de vehículos nacionales cayeron en el cotejo al mes de septiembre 22,5% interanual. Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe en base a UIA, ADEFA, Indec-Ipec y referentes calificados de la industria.  Para el período 2014-2016 General Motors de Argentina posee un destacado plan de inversión de 740 millones de dólares. El proyecto Fénix, actualmente en etapa de ejecución, tiene por objeto fabricar en nuestra región un automóvil global. El proyecto prevé 450 millones de dólares de inversiones, generará exportaciones anuales por 1.200 millones de dólares y permitirá profundizar la base de autopartistas locales. La nueva planta de motores que se encontrará operativa en el año 2017 exige inversiones por 290 millones de dólares. La misma producirá 90 mil motores anuales de los cuáles 10 mil serán exportados. El trascendente proyecto posibilitará incrementar el empleo indirecto con efecto positivo sobre la red de autopartistas locales.  De acuerdo a estimaciones propias las exportaciones de autopartes con origen en Santa Fe se redujeron en la medición acumulada al mes de agosto 14,2% interanual en volumen.

15 Exportaciones Industriales Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 31 - Octubre de 2014 Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de Indec e Ipec. Evolución de las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario con origen en la Provincia de Santa Fe Variación porcentual enero-agosto 2014 respecto de enero-agosto 2013  En volumen las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) registraron en los ocho primeros meses de 2014 una recuperación de 6,4% interanual. Este mejor desempeño se explica por las mayores colocaciones externas de productos de molinería (36,8%), subproductos derivados de la molienda de oleaginosas (7,9%) y cueros (7,4%). Contrariamente, el rubro carnes continúa presentando retrocesos interanuales del orden de 6,4% interanual, mientras que productos lácteos y aceites mostraron leves caídas.  En valores monetarios las exportaciones con origen en el sector agropecuario también mostraron alza de 6,5% interanual. Los productos de molinería (55%), cueros (19,2%), productos lácteos (14,6%), y subproductos derivados de la molienda de oleaginosas (14,4%) fueron los rubros que alcanzaron los mayores incrementos acumulando ingresos extras por 810 millones de dólares en relación a igual período del año anterior. No obstante, las exportaciones de aceite y carnes cayeron 306 y 6 millones de dólares respectivamente.

16 Exportaciones Industriales Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 31 - Octubre de 2014 Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de Indec e Ipec. Evolución de las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial con origen en la Provincia de Santa Fe Variación porcentual enero-agosto 2014 respecto de enero-agosto de 2013  Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) mostraron en los ocho primeros meses de 2014 un alza de 11% interanual en volumen pero una caída semejante en valor.  Nuevamente el complejo siderúrgico, metalúrgico, la fabricación de bienes de capital, la industria automotriz y la fabricación de vehículos de navegación marítima sufrieron marcados retrocesos tanto en peso como en montos exportados. En conjunto estos importantes sectores exhibieron una disminución de sus exportaciones del orden de los 290 millones de dólares.  También experimentaron bajas las colocaciones externas de productos de caucho y el rubro papel, cartón, imprenta y publicaciones. De ésta manera, continúa siendo compleja y preocupante la evolución de la inserción externa de numerosas producciones fabriles de nuestra región.  Las exportaciones de productos químicos se incrementaron 32% en volumen y 14% en valor, siendo de fundamental importancia en la recuperación en volumen de las exportaciones de MOI.

17 Gas Industrial Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 31 - Octubre de 2014 Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de Enargas e Ipec. Dinámica de la actividad industrial en Santa Fe y demanda de gas PBG Industria Manufacturera y demanda de gas natural entregado a grandes usuarios industriales. Evolución de las variaciones interanuales.  Al mes de agosto de 2014 continuó manifestándose en la Provincia de Santa Fe una recomposición en el nivel de entrega de gas natural a grandes usuarios industriales. El consumo global de gas industrial acumulado en los ocho primeros meses del año presentó un alza de 10,8% interanual, no obstante, la base de comparación resulta baja.  La industria aceitera, cuya incidencia en la demanda total superó el 44%, mostró en el cotejo acumulado enero-agosto de 2014 un incremento de 18,3% interanual.  En el resto de las actividades fabriles la mayor recepción de gas presentó en la medición acumulada al octavo mes de 2014 una mejora de 5,5% interanual.

18 Energía Eléctrica Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 31 - Octubre de 2014 Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe en base a datos de ADEERA.  En la Provincia de Santa Fe la demanda de energía eléctrica industrial abastecida por distribuidoras presentó en el cotejo acumulado al tercer trimestre de 2014 un nivel 11,5% superior con respecto a igual período del año anterior. El tercer trimestre del año finalizó con un nuevo alza interanual de 13,6% representando el cuatro trimestre consecutivos de variaciones interanuales positivas. Cabe aclarar que la base de comparación resulta baja por lo que la demanda actual se ubica en un nivel prácticamente semejante a los valores máximos alcanzados en el año 2010 y 2011. Dinámica de la demanda de energía eléctrica industrial (categoría industria ≥ 300 kW (en MWh))

19 Estructura y Dinámica Industrial Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 31 - Octubre de 2014 Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe en base a datos de IPEC. Según nuevas estimaciones oficiales provinciales el producto industrial en Santa Fe creció entre los años 2003 y 2013 143% un ritmo sensiblemente superior al 80% registrado por el conjunto de la economía provincial. La tasa de crecimiento anual del producto industrial fue 8,4% mientras que la correspondiente a la economía provincial trepó a 5,5%. Así, la participación de la industria en el valor agregado total creció de 14% a 19% aproximadamente, poniendo de manifiesto el proceso de reindustrialización en Santa Fe. Se destaca en la industria los años 2004, 2007 y 2011 por presentar tasas de variación fuertemente positivas. De acuerdo a datos de IPEC la expansión industrial santafesina solamente presentó un retroceso en el año 2009 en ocasión de la crisis financiera internacional. Desde entonces, e incluso durante los años 2012 y 2013, el sector manufacturero incrementó su producción agregada de manera continua. Evolución PBG Santa Fe y PBG Industria Manufacturera De acuerdo a estimaciones propias entre los años 2003 y 2013 la Industria Manufacturera en Santa Fe aportó 25 de los 80 puntos porcentuales de incremento del producto geográfico, por tanto, la contribución del sector fabril al crecimiento del valor agregado santafesino fue del 31%. Por su alta participación en la generación del producto geográfico y su destacado crecimiento la Industria Manufacturera fue la actividad económica de mayor aporte al progreso de la económica santafesina.

20 Federación Industrial de Santa Fe Carlos Bertone Presidente Esteban Moine Director Ejecutivo Gabriel Frontons Actualidad Industrial de Santa Fe Instituto de Investigaciones Económicas Entre Ríos 1464 - Rosario (S2000CSB) - Santa Fe - Argentina Tel / Fax: 54 0341 4262585 / 4247293 - Email: fisfe@fisfe.org.ar - Sitio web: www.fisfe.org.ar