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ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL NEGOCIOS CON INDIA. Mapa de densidad poblacional Población: 1.130 millones Mega ciudades: Calcuta: 12 Mill. Bombay: 10 Mill.

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1 ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL NEGOCIOS CON INDIA

2 Mapa de densidad poblacional Población: millones Mega ciudades: Calcuta: 12 Mill. Bombay: 10 Mill. Delhi: 10 Mill. Madras: 6 Mill. Bangalore: 5 Mill. Hyderabad: 5 Mill Idiomas oficiales: Hindi e ingles Hyderabad Madras Bombay Delhi Bangalore Calcuta

3 India tiene un litoral de km de Costa, con 12 puertos principales, que mueven 95% de la carga (Administrados por Ministerio de Navegación) Costa Oeste:6 Costa Este:6 Los puertos más importantes: Calcutta/Haldia, Mumbai, Nhava Sheva, Chennai, Cochin, Vishakhapatnam, Kandla, Mormugao, Paradip, New Mangalore y Tuticorin. El movimiento de mercancías en puertos federales durante el año 2007, fue de 510 millones de ton. El 2001 se movieron 291 millones de ton

4 % PIB INDIA AÑO PIB INDIA AÑO 2008 US$ 3,319 trillones

5 COMERCIO ENTRE CHILE E INDIA Exportaciones a la India US$ millones Importaciones de Chile US$ millones 100,7134,5164,2207,7477,8 CRECIMIENTO 2008/04: 309,2% CRECIMIENTO 2008/04: 374,5% Prochile

6 PRODUCTOS EXPORTADOS A INDIA En términos de valor, el Cobre representa mas del 95% de las exportaciones. TONELAJE EXPORTADO 2007: ton [Cobre: ton (93%)] TONELAJE NO COBRE EXPORTADO 2007: ton. Celulosa y madera, ton (3,3%); manzanas frescas, ton (2%); otros ton. Producto Valor 2005 M US$ Valor 2006 M US$ Valor 2007 M US$ Valor 2008 M US$ Cobre Cobre447,41.438,52.142, Yodo Yodo17,218,725,527,1 Molibdeno Molibdeno3,66,612,719,3 Manzanas frescas Manzanas frescas0,92,47,69,1 Harina de pescado Harina de pescado10,14,34,20,3 Celulosa Celulosa0,70,74,28,1 Madera aserrada Madera aserrada002,11,6 Papel Papel5,45,01,53,1 otros otros7,713,110,918,6 TOTAL TOTAL Total NO cobre Total NO cobre45,650,568,795

7 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE INDIA PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE INDIAProducto Valor 2005 M US$ Valor 2006 M US$ Valor 2007 M US$ Valor 2008 M US$ Ácido sulfúrico Ácido sulfúrico - -11,191,7 acero y hierro acero y hierro6,911,19,091,5 vehículos motorizados vehículos motorizados10,818,634,578,5 textiles textiles22,129,111,326,8 químicos y derivados químicos y derivados11,912,913,317,1 medicamentos medicamentos10,210,511,716,8 guantes y mitones guantes y mitones7,98,77,815,7 transformadores transformadores4,68,16,915,6 Sulfato de cobalto Sulfato de cobalto4,23,19,015,2 alfombras y revestimientos alfombras y revestimientos4,75,65,27,0 otros productos otros productos51,256,587,9101,9 TOTAL TOTAL134, ,7477.8

8 ASPECTOS SECTOR PESQUERO India capturó, en 2006: 3,9 millones de tons (4,2% de las capturas mundiales), siendo el séptimo país del mundo (Mundo: 92 mill. de tons). Fuente: FAO ,1 7,0 4,9 4,8 4,2 3,9 53,9 China Perú USA Indonesia Japón Chile India Otros

9 PESCA: SECTORES COMPLEMENTARIOS INDIA, Principales recursos capturados: Corvinas, túnidos, caballas, camarón tigre, otros crustáceos (3,85 Mill. Tons), principalmente para consumo humano directo. CHILE, Principales recursos capturados (4,2 Mill. Tons) Jurel, anchoveta, sardinas, utilizados principalmente en produccion de harina y aceite para alimentación de cultivos acuícolas y en menor proporcion, para congelados y conservas. Merluzas, demas pescados y mariscos procesados para consumo humano directo (congelados, conservas y frescos - refrigerados) Fuente: FAO 2006

10 INDIA, sólo representa un 0,12% del total exportado por el sector pesca y acuicultura. muy concentrado en harina de pescado (97,8%) muy concentrado en harina de pescado (97,8%) EXPORTACIONES PESCA Y ACUICULTURA EN 2007 Fuente: Sonapesca, sobre información oficial de aduana ValoresVolúmenes (M US$) (M US$) (%) (Tons.) (%) Chile exportación total (pesca y acuicultura) Pesca exportada a India4,30,12%3.7200,26% Harina de pescado4,297,8% ,3% Aceite de pescado0,061,4%742,0% Otros (carragenina 0,030,3%260,7% y aceite de salmón)

11 ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL (AAP) CHILE - INDIA

12 AAP, INICIA CONVERSACIONES EN 2003, QUE INCLUYE: DESGRAVACIÓN ARANCELARIA DESGRAVACIÓN ARANCELARIA REGLAS DE ORIGEN REGLAS DE ORIGEN PROCEDIMIENTOS ADUANEROS PROCEDIMIENTOS ADUANEROS CLÁUSULAS DE SALVAGUARDIAS. CLÁUSULAS DE SALVAGUARDIAS. LUEGO DE 4 RONDAS DE NEGOCIACIÓN EN 2005, CULMINÓ NEGOCIACIÓN Y EL ACUERDO FUE SUSCRITO (08/MAR/2006) SE LLEGO AL ACUERDO DE REDUCIR ARANCELES EN 178 PRODUCTOS CHILENOS, CON UN BENEFICIO DE 1/5 DEL ARANCEL PARA LA MAYORÍA DE ÉSTOS. EL SENADO CHILENO RATIFICÓ EL AAP EN EL CONGRESO NACIONAL Y DISPUSO SU PUESTA EN VIGENCIA EL 17 /AGO/2007. ASÍ TAMBIÉN EL GOBIERNO DE INDIA RATIFICÓ ENTRADA EN VIGOR DEL AAP, MEDIANTE NOTIFICACIÓN Nº 101/2007 CON FECHA 11/SEPT/2007.

13 Fuente: Prochile PRINCIPALES PRODUCTOS CON DERECHOS DE ADUANA REBAJADOS REDUCCION ARANCELARIA OTORGADA POR INDIA Producto Arancel base reducción Arancel vigente Carne de cerdo30%15%25,5% Embutidos de carne30%15%25,5% Pescados y mariscos30%20%24% Harina de Pescado30%20%24% Salmones30%20%24% Tableros de madera20% 16% Manufactura de madera20% 16% Carbonato de Litio15%20%12% Yodo15%20%12% Papel periódico15%20%12% Cobre5%10%4,5% Celulosa5%20%4%

14 CHILE ENTREGO BENEFICIOS PARA 296 PRODUCTOS, CON UN 23% PROMEDIO PONDERADO DE REDUCCION ARANCEL ARANCEL VIGENTE VIGENTE 4 PRODUCTOS 100% DE REBAJA 0 % 45 PRODUCTOS 50% DE REBAJA 3 % 159 PRODUCTOS 20% DE REBAJA 4,8 % 24 PRODUCTOS 15% DE REBAJA 5,1 % 64 PRODUCTOS 10% DE REBAJA 5,4 % EL ARANCEL BASE NACIONAL ES DE 6%, MEDIANTE EL AAP, EL ARANCEL PROMEDIO PONDERADO SE REDUCE A 4,6% PARA EL TOTAL DE PRODUCTOS NEGOCIADOS.

15 ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL (AAP) CHILE – INDIA: PRODUCTOS FORESTALES Fuente: Prochile, Corma Arancel Beneficio Arancel con AAP (%) Troncos, Astillas Troncos, Astillas50 5 Postes Madera Cepillada Papeles para periódico y otros 151/ Chapas, Tableros (OSB, MDF, Chapas, Tableros (OSB, MDF, Contrachapado, particula) Contrachapado, particula)201/ Puertas, Ventanas 201/ Celulosa51/5 4 Glosas

16 ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL (AAP) CHILE – INDIA: PESCA Situación de todos los productos pesqueros negociados (45 productos) Arancel general o base 30% Beneficio del AAP 1/5 Arancel c/beneficio Vigente desde AGO %

17 TRANSPORTE MARÍTIMO Tiempos de navegación a India País Nº de días Chile:50 o + Brasil:45-50 EE.UU.:22-25 China:20-21 Australia:20-23 Sudáfrica:20-22 Tailandia:12-14 Comparado con otros países, el tiempo de viaje desde Chile es mas extenso y los fletes mas caros para productos misceláneos en 2007 ( ton), debido al trasbordo necesario en Hong Kong, dado el exiguo volumen que no permite un tránsito directo. Sólo el cobre, por su alto volumen llega en forma directa.

18 Ejemplo de Transporte Marítimo hacia India Ejemplo de Transporte Marítimo hacia India (con transbordo en Hong-Kong) a)Container Carga seca general Destino: ChennaiNhava Sheva 20 pies US $ US $ pies US $ US $ US $ 100 THC (Cargo por manipulación en terminal) Fuente: CSAV, mayo 2009 b) Container frigorizado (productos congelados) Destino: Nhava Sheva 20 pies US $ pies US $ US $ 100 THC + US $ 533 BAF (Recargo por combustible)

19 Caso I: Conservas de Jurel a India (Producto caro) a)Procedencia de Chile 80 cajas x 12,5 Kg. = 1 Ton 20,5 80 x US$ 20,5 c/u = US$ 1640 FOB 1 container 20 pies ( cajas) = 23,25 ton container 20 pies via Hong Kong - Nhava Sheva = US$ US$ 100 THC Valor FOBUS$ / Ton Flete + Seguro US$ 100 /ton __________________________________________ Total CIFUS$ / Ton ArancelesUS$ 418 ( 24%) ____________________________________________ Total DesaduanadoUS$ / Ton Un container demora 50 a 60 días desde Chile a India Fuente: CANNEX EJEMPLOS DE EXPORTACIÓN

20 b) Procedencia de Tailandia Valor FOBUS$ 1640/Ton Flete + SeguroUS$ 50 ___________________________________________ Total CIFUS$ / Ton ArancelesUS$ 507 (30%) _______________________________________________ Total DesaduanadoUS$ / Ton Ventaja a favor de Chile: US$ 39 / Ton Caso I: Conservas de Jurel a India (Producto caro) Trafico a India demora 14 días desde Tailandia INDIA Y TAILANDIA, NEGOCIAN ACUERDO DE COMERCIO, A TRAVÉS DE ASEAN (BLOQUE PAÍSES DEL SUDESTE ASIATICO)

21 c) Situación hipotética con arancel (5%) y flete directo Valor FOBUS$ 1640 / Ton FleteUS$ 70 SeguroUS$ 10 ___________________________________________ Total CIFUS$ / Ton SIMILAR AL ARANCEL DE INDIA ArancelesUS$ 86 (5% SIMILAR AL ARANCEL DE INDIA ) ___________________________________________ Total DesaduanadoUS$ /Ton El tiempo de navegación se reduce desde 55 a 39 días Caso I: Conservas de Jurel a India (Producto caro) ESTO PODRÍA CONTRARRESTAR EL POSIBLE ACUERDO COMERCIAL QUE INDIA NEGOCIA ACTUALMENTE CON PAÍSES DEL SUDESTE ASIÁTICO (ASEAN)

22 a)Procedencia de Chile Valor FOBUS$ 160 / m 3 Flete + SeguroUS$ 100 ________________________________________________________ m 3 Total CIFUS$ 260 / m 3 ArancelesUS$ 39 (15%) ________________________________________________________ Total DesaduanadoUS$ 299 / m 3 _ Caso II: Madera aserrada a India (Producto + barato)

23 b)Procedencia de Nueva Zelanda Valor FOBUS$ 160 / m 3 Flete + SeguroUS$ 50 _________________________________ m 3 Total CIFUS$ 210 / m 3 ArancelesUS$ 63 (30%) _____________________________________ Total DesaduanadoUS$ 273 / m 3 Caso II: Madera aserrada a India (Producto + barato) Ventaja a favor de N. Zelanda: US$ 26/m 3 (8,7%) Y MENOR TIEMPO DE NAVEGACIÓN

24 Conclusiones EL COBRE DEBIDO A SU ALTO TONELAJE ( TON) ES EL ÚNICO PRODUCTO QUE SE ENVÍA MEDIANTE FLETE DIRECTO (CONCENTRADOS A GRANEL). EL TRAFICO COMERCIAL DE PRODUCTOS CHILENOS A INDIA, FUE DE TON (2007). EL COBRE, PRINCIPAL MERCANCÍA CON UN VOLUMEN DE TON (93%) PAGA ARANCEL DE 4,5%, SI DESCONTAMOS ESTE PRODUCTO, QUEDAN SÓLO TON (DE LAS CUALES EXCLUYENDO LA CELULOSA, MAS DE LA MITAD PAGÓ EN PROMEDIO +20% EN DERECHOS DE ADUANA), LAS CUALES NUNCA PODRÁN JUSTIFICAR TRÁFICO DIRECTO. EL COBRE DEBIDO A SU ALTO TONELAJE ( TON) ES EL ÚNICO PRODUCTO QUE SE ENVÍA MEDIANTE FLETE DIRECTO (CONCENTRADOS A GRANEL) TON ESTAS TON DE PRODUCTOS MISCELÁNEOS CHILENOS, REPRESENTARON EN VALOR US$ 69 MILLONES (2007) Y CONSTITUYERON UN VOLUMEN CONSIDERABLEMENTE MENOR A LAS IMPORTACIONES MISCELANEAS QUE CHILE HIZO DESDE INDIA, QUE ASCENDIERON A US$ 207,7 MILLONES Y SON MUCHO MAS DIVERSIFICADAS.

25 AAP EL GRAN PASO ES LOGRAR UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC)AAP EL AAP HA SIDO MUY IMPORTANTE EN LAS RELACIONES DE AMBOS PAISES, PERMITIENDO EL CONOCIMIENTO ENTRE AMBAS CANCILLERIAS, PERO ESTE FUE SÓLO UN 1 er PASO. EL GRAN PASO ES LOGRAR UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC), PUÉS EL AAP ES INSUFICIENTE PARA CREAR LA CORRIENTE IMPORTANTE DE PRODUCTOS EN AMBOS SENTIDOS, QUE JUSTIFIQUE CONEXIÓN MARÍTIMA DIRECTA. ACTUALMENTE, LA SITUACIÓN COMPETITIVA ES EN EXTREMO DESMEDRADA PARA LOS PRODUCTOS MISCELANEOS CHILENOS, CON RESPECTO A PRODUCTOS EQUIVALENTES QUE PROVIENEN DE SUDÁFRICA, AUSTRALIA, N. ZELANDA, TAILANDIA Y CHINA. SI LOS PRODUCTOS MISCELANEOS NACIONALES SE BENEFICIÁRAN CON UN ARANCEL SIMILAR AL QUE CHILE OTORGA PARA LOS PRODUCTOS DE INDIA, EL TRÁFICO TENDERÍA A EQUIPARARSE FACILITANDO EL DESARROLLO DE FLETE DIRECTO, CON EL CONSIGUIENTE BENEFICIO PARA CONSUMIDORES DE AMBOS PAÍSES.

26 TRATADO DE LIBRE COMERCIO LA FUTURA CONCRECIÓN DE UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO, SUMADO A INICIATIVAS EMPRENDIDAS CON INDIA, EN ÁREAS IMPORTANTES TALES COMO: LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, TECNOLOGÍA INDUSTRIAL Y BIOTECNOLOGÍA, ABREN ENORMES PERSPECTIVAS QUE CONSTITUYEN DESAFÍOS QUE DEBEREMOS ENFRENTAR EN UN FUTURO INMEDIATO, DADA LA INSUFICIENCIA ACTUAL DEL AAP. NASSCOM (ASOCIACIÓN NACIONAL INDIA DE COMPAÑÍAS DE SOFTWARE Y SERVICIOS) INDIA REALIZÓ EXPORTACIONES DE SERVICIOS INFORMÁTICOS POR UN VALOR DE US$ MILLONES EN 2007 CON RELACION A LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, SEGÚN NASSCOM (ASOCIACIÓN NACIONAL INDIA DE COMPAÑÍAS DE SOFTWARE Y SERVICIOS), INDIA REALIZÓ EXPORTACIONES DE SERVICIOS INFORMÁTICOS POR UN VALOR DE US$ MILLONES EN CHILE EN ESTA MATERIA, INCURSIONA MEDIANTE UNA PARTICIPACION INCIPIENTE (EXPORTACIONES DE SERVICIOS INFORMATICOS DURANTE EL AÑO 2007: US$ 555 MILLONES)

27 MUCHAS GRACIAS


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