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Innovar para crecer. A PESAR DEL RECRUDECIMIENTO DE LA CRISIS, FMCG RESISTE AL ENTORNO PERO CON FUERTES TENSIONES SOBRE EL PRECIO Fuente: INE + Kantar.

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1 Innovar para crecer

2 A PESAR DEL RECRUDECIMIENTO DE LA CRISIS, FMCG RESISTE AL ENTORNO PERO CON FUERTES TENSIONES SOBRE EL PRECIO Fuente: INE + Kantar Worldpanel 0% Evol. Volumen FMCG -0,4% Evol. Valor FMCG -0,4% PIB 24% Tasa Paro 0% Evol. Población 2,1% Inflación FMCG

3 Innovar para crecer OFERTA Y DEMANDA SE INTER ESTIMULAN SOBRE EL EJE PRECIO Evolución en p.p. top 2 boxes LifeStyles Kantar Worldpanel En general, elijo productos/marcas baratos La inversión publicitaria toca fondo durante el primer trimestre de 2012, según el índice i2p de Arce Media

4 Innovar para crecer EL FOCO EN EL PRECIO ACHICA EL MERCADO Y PREDETERMINA LOS GANADORES % Cuota mercado (valor) – MDD Alimentación + Bebidas + Frescos No perecederos + Droguería.Fuente: Kantar Worldpanel Valor – total FMCG 13,5% 11,4% 2,1% 34.4%-10.1 = + + VolumenValor añadido 38% 24,5 Población Vol. real - InflaciónDown Trading % Evolución 2001 vs % Cuota mercado (valor) – Discount + Mercadona

5 Innovar para crecer CONDICIONADOS POR LAS ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN Market Share en Volumen de la MDD. Mercado de zumos % Facings MDD Clientela 46,6%56,764,556,556,1 62,0%73,572,972,274,8 87,1%85,687,385,186,5 31,0%34,838,533,035,3 Año Fuente: IRI + Kantar Worldpanel

6 Innovar para crecer EN REALIDAD, SOLO 1 DE 4 CONSUMIDORES PIDEN EN EXCLUSIVA PRECIO En general, elijo productos / marcas baratos 23% Impactados por la crisis Tienen dificultades para cubrir sus necesidades esenciales Fuente: Lifestyles + Prometheus Kantar Worldpanel 21%

7 Innovar para crecer M. BerkAtaman, Harald J. Van Heerde, Carl F.Mela Journal of Marketing Research, 2010 SEGUIR INVIRTIENDO EN MARCA, ESPECIALMENTE A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS, ES LA MEJOR SOLUCIÓN A L/P KantarWorldpanel. Estudio del marketi ng mix en 100 marcas a través de Prometheus. 2008

8 Innovar para crecer LA INNOVACIÓN TRANSFORMA LOS MERCADOS % Innovation Value Share RTE Soups 24% Coffee in Capsules 18% Breakfast Cereals bars 12% Pasta frseh and RTE. 20% Pan sin corteza 28% Premium Frozen Pizza 60% Fuente: Kantar Worldpanel % Innovation Value Share

9 Innovar para crecer LAS CATEGORÍAS MÁS DINÁMICAS SON LAS MÁS INNOVADORAS Ranking top 20 Carne congeladas + preparadas Pizza Sopas caldos purés Higiene bucal Harinas y sémolas Café+infusiones Cereales desayuno Lavavajillas Desechables + celulosas Sal/ vinagre/ especias Chocolates Salsas Cuidado casa Repostería Cervezas Yogures Pan envasado Pastas alimenticias Platos preparados Patatas y snacks 9% Evolución Promedio anual en valor Evolución en valor En verde las que se mantienen en el Top 20 en el periodo de crisis ( ) Fuente: Kantar Worldpanel 6% Evol prom. anual

10 Innovar para crecer PERO LA INNOVACIÓN TARDA ALGÚN TIEMPO EN DAR FRUTOS EN EL QUE HAY QUE SEGUIR INVIRTIENDO Expansion Contraction Advertising Effectiveness Market Share+ t0 to t1 + t0 Profit+ t0 R&D Effectiveness Market Share+ t1 to t4 + t1 to t2 Profit+ t0 to t2 + t1 10 <<<<<<<<

11 Innovar para crecerInnovar y crecer PRECIO INNOVACIÓN

12 Innovar para crecer Principales indicadores de consumidor en Innovación LA MAYORÍA DE LOS CONSUMIDORES COMPRAN INNOVACIONES Fuente: Estudio de la Innovación. Kantar Worldpanel.Total FMCG Perfil tipo de los compradores de innovación Jóvenes Indep. Parej. Jóvenes Sin Hijos Parej. Con Hijos Pequeños Adultos Independientes

13 Innovar para crecer EN SU CONJUNTO GENERAN UN IMPORTANTE NEGOCIO COMPARABLE A CATEGORÍAS IMPORTANTES DE FMCG Estudio sobre la Innovación en 2010 y 2011 Fuente Kantar Worldpanel 24 euros de Gasto medio En 2011 Pan de moldeCat FoodCacao Protección femenina Innovación Pastas aliment. Tableta Chocolate AceitunasChampú Tamaño relativo del mercado de la Innovación

14 Innovar para crecer Fuente: Estudio de la Innovación. Kantar Worldpanel Procedencia promedio de la facturación de la innovación Nuevos Usos % Platos de Pollo al horno con Sazonadores Nuevos Consumidores % Reparto de consumo en target de 50+ años Nuevos Momentos % Ocasiones en Cenas LAS INNOVACIONES GENERAN NUEVO VOLUMEN A TRAVÉS DE TRES EJES ESTRATEGICOS

15 Innovar para crecer LAS INNOVACIONES EXITOSAS SON LANZADAS POR PRINCIPALES FABRICANTES Y BIEN DISTRIBUIDAS DESDE MUY PRONTO % número Innovaciones Innovación generada por Principales Fabricantes Estudio sobre la Innovación en 2010 y 2011 Fuente Kantar Worldpanel % Valor generado innovaciones 50% 80%

16 Innovar para crecer Oferta y demanda alimentan el foco en el eje precio : - limitando el crecimiento del mercado - favoreciendo a las opciones puras de precio Sin embargo, - solo 1 de cada 4 consumidores pide solo precio - La innovación es la mejor opción de crecimiento La carga de generar innovación la asumen las marcas de fabricante, mientras que la distribución es clave para que se difundan con éxito CONCLUSIONES Innovar para crecer


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