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BI en plataforma SharePoint – Integración con SQL Server Reporting Services 2008 Juan Carlos González Martín MVP de MOSS Arquitecto de soluciones en el.

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1 BI en plataforma SharePoint – Integración con SQL Server Reporting Services 2008 Juan Carlos González Martín MVP de MOSS Arquitecto de soluciones en el CIIN (http://www.ciin.es)http://www.ciin.es

2 Agenda Introducción SharePoint y BI Integración de SQL Server Reporting Services y SharePoint

3 INTRODUCCIÓN Business Intelligence en plataforma SharePoint

4 ¿Qué es Business Intelligence (BI)? Un conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el análisis de información existente en una organización Un conjunto de programas y tecnologías que permiten recoger, almacenar, visualizar y proporcionar acceso a datos con el objetivo de ayudar a los usuarios empresariales en la toma de decisiones de negocio Las aplicaciones de BI incluyen todas las actividades para el soporte en la toma de decisiones, realizar consultas, construir informes, OLAP (Online Analytical Processing), análisis estadístico, minería de datos, y tendencias

5 ¿Qué es Business Intelligence (BI)?

6 BI: ¿Para qué? Servir como soporte y guía en la toma de decisiones empresariales Para entender el funcionamiento de una organización Reducir el tiempo de decisión Conseguir una ventaja y diferenciación competitiva Responder a cuestiones típicas: – ¿Cómo van las ventas? ¿Qué tal lo están haciendo mis empleados? – ¿Podemos tener un histórico de actividad? – Proyecciones de evolución futura de negocio – …

7 Sistemas de BI Scorecard Reports Chart Documents Information Dashboard Charting Tools Scorecard Tool Reporting Tools Spreadsheets, Docs, Etc. Strategy Maps Geography Graphs

8 Sistemas de BI Son procesos y tecnologías para analizar la información Objetivo: Obtener información valiosa para apoyar la toma de decisiones de negocio a partir de la información dispersa en todos los sistemas empresariales Un sistema de BI tiene los siguientes componentes: – Sistema de Generación de Informes: Reporting Services (SSRS) – Sistema de Análisis OLAP y Minería de Datos: Analysis Services – Herramientas ETL para integración de datos: Data Warehouse Cuadro de Mandos Componentes de Cliente: Microsoft Office, Ap. Webs

9 Herramientas Microsoft para BI Reporting Services (SSRS) ProClarity SharePoint Business Data Catalog (BDC) Excel 2007 / Excel Services Reporting y Análisis Excel 2007 / Excel Services Performance Point Server 2007 SharePoint KPIs Performance Management SQL Server 2005 / SQL Server 2008 Analysis Services (SSAS) Integration Services (SSIS) Data Warehousing

10 BI: Ciclo de vida Gestionar: – ¿Qué datos necesitamos? ¿Dónde están? Diseño: – ¿Cómo consolidamos datos desde fuentes de información dispersas? Síntesis: – ¿Cómo aseguramos que los datos están limpios y completos? Almacenamiento: – ¿Dónde ponemos los datos? ¿Cada cuánto tiempo se actualizan? Entrega: – ¿Cómo mostramos la información: scorecards, gráficos, informes?

11 ¿Dónde encaja SharePoint? SharePoint es un componente natural para la estrategia global de BI de una organización: – Ofrece características de BI de manera nativa – Se puede extender de manera sencilla para incluir funcionalidad de BI de terceros – Permite que la estrategia de BI se beneficie de las capacidades estándar de colaboración, comunicación y gestión documental

12 SHAREPOINT Y BI Business Intelligence en plataforma SharePoint

13 De dónde venimos 2001 Team Services 2003 SharePoint Services 2.0 SharePoint Portal Server 2003 Content Management Server 2006 SharePoint Services 3.0 Microsoft Office SharePoint Server

14 Evolución de SharePoint 2007 Producto estratégico para Microsoft: – Plataforma para intranets – Todo se integra y presenta en SharePoint SharePoint Services 3.0: – Core de todo SharePoint – Escalable, ampliable Microsoft Office SharePoint Server: – Evolución de Portal Server 2003 (SPS 2003) – Integración de Content Management Server 2002 (CMS 2002) – Nuevas funcionalidades: BI, ECM, Search, …

15 MOSS: Áreas funcionales Colaboración Portal Búsqueda Gestión de contenidos Procesos de negocio Inteligencia de negocio Windows SharePoint Services , gestión de proyectos, blogs, wikis… Versión mejorada de Portal para agregación de contenidos y personalización Potente motor de búsqueda Gestión integrada de documentos, registro y publicación Web Formularios en servidor, workflows, integración de aplicaciones LOB Excel en el servidor, portales BI sobre SQL Server, Analysis Services, Business Data Catalog

16 Inteligencia de negocios Windows Sharepoint Services Business Intelligence en MOSS Excel Services: – Visualización y manejo de hojas de Excel desde el navegador – Actualización dinámica de hojas de Excel 2007 en SharePoint Cuadros de mandos y componentes Web: – Filtrado a través de Web Parts – KPIs, Libros de Excel e informes de SQL Reporting Services Sitio de Centro de informes: – Sitio Web de administración y acceso a informes – Administración de informes, hojas de Excel y conexión de datos – Integrado con SQL Server Reporting Services Data Connection Libraries y Business Data Catalog: – Almacenamiento centralizado – Conexión con sistemas LOB

17 Business Intelligence en SharePoint Reports Ad hoc Queries CRM/ Contacts System Human Resource /Payroll System Forecasting/ Planning System Excel, PDF, DOC Property Management System Corporate Accounting System End Users Computing Device Data Elements Facts/Dimension Data Warehouse Analytics/ Scorecards Metadata Cubes Reporting Platform Analysis Platform Performance Management Platform ETL Process: Extract, Transform, & Load Work Order System Business Intelligence Portal

18 Escenarios de BI en MOSS Acceso a información interna: – Datos sobre operaciones – Gestión de información de fuentes heterogéneas Acceso a información externa: – Conexiones B2B – Acceso público

19 …y en WSS 3.0 (BI barato ) Misma integración de SSRS Hojas excel en bibliotecas de documentos Data View Web Part (DVWP): – Disponible con SharePoint Designer – Se pueden simular reporting (KPIs) usando XSL

20 INTEGRACIÓN DE SQL SERVER REPORTING SERVICES Y SHAREPOINT Business Intelligence en plataforma SharePoint

21 Reporting Services Servicio de SQL Server que ofrece: – Portal de publicación de informes (Report Manager) – Herramientas para que los usuarios técnicos / no técnicos creen nuevos informes (Report Designer / Report Builder) – Report Model: metadatos que permiten simplificar la vista de datos que recibe el usuario – Generación de informes en varios formatos: txt, xls, pdf, html, TIFF, doc – Suscripciones a informes

22 Integración de SSRS con WSS 3.0 / MOSS Integración de informes de SSRS en SharePoint: – Interfaz unificada de gestión y visualización – Informes guardados en librerías: ofrecen versionado, workflows… – Reports se guardan en BD MOSS y se sincronizan automáticamente con BD de Reporting – Las funciones de planificación y suscripciones siguen en la BD de Reporting – Estructura y seguridad dentro de MOSS – Report Explorer Web Part: exploración de informes, suscripciones – Report Viewer Web Part: visor de informes, filtrado… Limitaciones: – Integración con SharePoint con Webparts sólo visualizan información – No hay gestión unificada de la seguridad – Complicado de desplegar en internet

23 Arquitectura de Integración Programmatic Interfaces: XML Web Service and URL Access Report Manager Report Viewer Microsoft Office Microsoft Office Custom Applications Custom Applications Browser Model Designer Report Builder Report Designer Report Sources Output Formats Report Server Data Processing Rendering Security Delivery Report Processing Report Server Databases Report Builder – Query generation Drill-through Report generation SharePoint SharePoint Content Database Collaboration Document Mgmt Report Server Proxy Endpoint Config Database

24 Detalles de la integración de RS Dos modos de uso: – Nativo: el actual, la integración es con web parts – Integrado: la gestión se hace en WSS 3.0 / MOSS, pero se pierden algunas funciones Reports y data sources se publicarán con el modelo de seguridad de SharePoint Requiere: – SQL Server 2005 SP2 / De serie en SQL Server 2008 – RS Add-in para WSS/MOSS

25 Demo: Integración de SSRS con SharePoint

26 Formas de crear informes Desarrolladores - Con Visual Studio: – Haciendo deploy de informes en el servidor – Definiendo modelos de informes para usuarios finales. Report Model: fuentes de datos, tablas, campos, nombres descriptivos, seguridad, relaciones, parámetros… Usuarios finales: – A partir de un Report Model y el Report Builder

27 Detalles integración SSRS En el modo integrado: – Se instalan unos Add-Ins de SSRS para Sharepoint: Configuración de la integración Report Serer – Sharepoint: nuevas opciones en la administración central de WSS 3.0 Content Types específicos para informes (con report builder), modelos de datos y orígenes de datos A nivel de site: opciones de scheduling en la ejecución de informes => Más limitado que con Report Manager Web Part de visualización de informes contenidos en listas de Sharepoint

28 Detalles integración SSRS

29 Reports Library: – Tiene todas las características de una lista / biblioteca de SharPoint, y además:

30 Ver y gestionar informes En modo integrado, se guardan ficheros.rdl en una librería tipo reports Son como una lista cualquiera, pero con más opciones: – Gestión de permisos – Editar en report builder – Modificar suscripciones – Modificar fuentes de datos, parámetros y procesamiento – Ver historia de un informe Se ven con webparts que pueden mostrarse en cualquier parte de la web

31 Ver y gestionar informes Gestión de suscripciones: – A nivel de lista de informes – A nivel de informe: Las credenciales de la fuente de datos tienen que estar almacenadas en la BD (seguridad) Se configura: – La forma de entrega (carpeta Windows o lista SharePoint) – El formato de entrega – El evento que dispara la entrega – Configurar los parámetros (si los tiene) del informe – …

32 Ver y gestionar informes

33 ReportViewer Web Part + Report Explorer Web Part:

34 Diseño de informes en SSRS 2008 Nuevo diseñador de informes: – Nuevo área de diseño: Panel de datos (Antes sólo aparecían los campos) Se mejoran los diálogos y el panel de propiedades Alineación sencilla Zoom Panel de agrupaciones

35 Diseño de informes en SSRS 2008

36 Nuevo Report Builder (v 2.0): – Nuevo área de diseño: Panel de datos (Antes sólo aparecían los campos) Se mejoran los diálogos y el panel de propiedades Alineación sencilla Zoom Panel de agrupaciones – Rompe con el diseño de la versión previa: Vista / Office 12 look & feel Inspirado en Power Point Soporta modo cliente y servidor

37 Report Builder 1.0

38 Report Builder 2.0

39 Integración de DUNDAS

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41 Diseño de informes en SSRS 2008 TABLIX Tabla + Matriz: – Columnas y filas dinámicas y estáticas – Anidación arbitraria en cada eje – Se puede omitir de forma opcional la cabecera de la fila o la columna – Múltiples miembros en filas o columnas paralelas en cada uno de los niveles

42 Diseño de informes en SSRS 2008 TABLIX Table + Matriz Total 1,1151,3312, ,15613,31224,468 1,5236,4217,944 13,94621,70635,653 RetailAcme Nadir, Inc. WholesaleABC Corp. XYZ, Ltd. Grand Total Customer Retail Acme Nadir, Inc. Wholesale ABC Corp. XYZ, Ltd. Grand Total Growth 19% 322% 19% 322% 56%

43 Desarrollador: Opciones de extensibilidad Construir web parts personalizadas: – Visualizar informes – Gestionar informes – Generar informes – ….

44 Demo: Diseñando informes de SSRS 2008

45 Referencias en la Web Integración de Reporting Services y la Tecnología Sharepoint. Página oficial de Microsoft: es/library/bb aspx es/library/bb aspx Tutorial del Generador de Informes (Report Builder) de Reporting Services. Página oficial de Microsoft: es/library/aa aspx es/library/aa aspx Expresiones para formatear valores: us/library/dwhawy9k(vs.71).aspx

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