millones de Empresas 39 PIB 43% Empleo 30% Micro Empresas

Presentación del tema: "millones de Empresas 39 PIB 43% Empleo 30% Micro Empresas"— Transcripción de la presentación:

1 Mitos y realidades en la financiación de las pequeñas y medianas empresas

2 32 138 2.8 millones de Empresas 39 PIB 43% Empleo 30% Micro Empresas
Mercado de Empresas en México 39 mil empresas Gde. Emp. PIB 37% Empleo 21% Medianas Empresas 32 mil empresas PIB 43% Empleo 30% 138 mil empresas Pequeñas Empresas 2.8 millones de Empresas Micro Empresas PIB 20% Empleo 49%

3 ¿Qué son las PyMEs? Existen diversas definiciones, siendo las más representativas: Tamaño / Sector Industria Comercio Servicios MICRO Hasta 30 Hasta 5 Hasta 20 PEQUEÑA Hasta 100 Hasta 20 Hasta 50 MEDIANA Hasta 500 Hasta 100 Hasta 100 NUMERO DE EMPLEADOS Tamaño / Sector Industria Comercio Servicios MICRO Hasta 10 Hasta 10 Hasta 10 PEQUEÑA Hasta 50 Hasta 30 Hasta 50 MEDIANA Hasta 250 Hasta 100 Hasta 100 Tamaño / Ventas Ventas Anuales MICRO Hasta 2 millones de pesos PEQUEÑA Hasta 40 millones de pesos MEDIANA Hasta 100 millones de pesos

4 Lo que en resumen significa que …
Si es un Negocio: De los sectores Industria, Comercio o Servicios (principalmente) Que vende hasta $100 millones al año Y tiene hasta 100 empleados1 Entonces es una PyME 1 En el caso del sector Industria, pueden ser hasta 250 ó 500 empleados

5 69% reciben asesoría de negocios
Características de PyMEs Administración Financiamiento 70% son familiares El 71% se financia con sus proveedores Generación de información financiera con fines fiscales 13% ha solicitado un crédito a la Banca 40% administradas por Mujeres 52% del financiamiento es para capital de trabajo 69% reciben asesoría de negocios Perciben falta de interés de la Banca hacia el segmento

6 Otras características relevantes
MICRO PEQUEÑA MEDIANA Reducida a satisfacer necesidades inmediatas Poco actualizada Básica e interna A corto y mediano plazo Inversiones en Tecnología Interna y externa esporádica Invierte en planeación y procura ser estricta en su ejecución Tecnología avanzada Interna y externa continua PLANEACIÓN TECNOLOGÍA CAPACITACIÓN Factores críticos para el desempeño

7 Son vulnerables al nacer: 80% fracasa antes de cumplir dos años
Factores de éxito… Sin ser “recetas de cocina”, se ha identificado en las PyMEs… Gastos iniciales altos, inversiones innecesarias Conocimiento del mercado Confundir efectivo con utilidades Control costos pre-operativos Qué no hacer Qué hacer Ubicación errónea Selección correcta de personal EXITO FRACASO Optimismo exagerado Contabilidad estricta Planeación Crecimiento sin control Modular el “crecimiento” Descuidar ambiente laboral Presupuesto claro de capital de trabajo Comprar y pagar antes de tiempo (compras de pánico) Son vulnerables al nacer: 80% fracasa antes de cumplir dos años

8 ¿Cual es el flujo de una PyME?
Comprar, Producir Vender y Cobrar Invertir Generar recursos Gestionar personal Optimizar recursos Desarrollar bienestar Administrar

9 Servicios bancarios apoyan cada fase
Página en internet Mail personalizado Cobros referenciados (CIE) a través de Sucursales, internet y teléfono Domiciliación TPV’s Multipagos Transferencias Y más … Comprar, Producir Vender y Cobrar Invertir Generar recursos Gestionar personal Optimizar recursos Desarrollar bienestar Administrar

10 Servicios bancarios apoyan cada fase
Comprar, Producir Vender y Cobrar Invertir Generar recursos Pago de SUA IMSS desde su Empresa Cuentas Nómina Creditón Nómina Dispersión electrónica de Nómina Cajeros Automáticos Seguros de Vida, Salud, Auto Y más … Gestionar personal Optimizar recursos Desarrollar bienestar Administrar

11 Servicios bancarios apoyan cada fase
Comprar, Producir Vender y Cobrar Invertir Generar recursos Cuentas de cheques Fondos Pago de impuestos Pago de servicios bancomer.com Reportes de movimientos exportables Estados de cuenta Y más … Gestionar personal Optimizar recursos Desarrollar bienestar Administrar

12 Servicios bancarios apoyan cada fase
Para acelerar el crecimiento: financiamiento “La especialidad de la Banca“ Comprar, Producir Vender y Cobrar Invertir Generar recursos Gestionar personal Optimizar recursos Desarrollar bienestar Administrar

13 ¿Cómo pueden decidir qué crédito requieren?
Es necesario hacerse tres preguntas: ¿Para qué se quiere? Necesidades ¿Cómo pagarlo? De dónde salen los pagos ¿Qué tipo de Crédito? Plazo, monto, tasa, disposición. Analizando cada pregunta…

14 Identificando el apoyo específico requerido…
¿Para qué se quiere? ¿Cómo pagarlo? ¿Qué tipo de crédito? El día a día del Negocio: Oportunidades e Imprevistos Pagos de Nómina-Impuestos Gastos recurrentes Con los flujos de las cuentas por cobrar, plazo menor a 1 año Crédito Revolvente con plazos hasta de 1 año con disposición parcial ó total. Corto Plazo Lo que apoya el crecimiento del Negocio: Adq. Inventarios de lenta recuperación Gastos y reparaciones mayores Con los flujos del ciclo productivo del negocio, plazo mayor a un año. Crédito en una sola exhibición, con pagos fijos de capital y pago mensual de intereses. Mediano plazo Lo que apoya la actividad productiva del negocio: Compra de maquinaria, Equipo de transporte, Equipamiento local-naves industriales Con flujos del ciclo productivo del negocio, plazo mayor a 2 años. Créditos en una sola exhibición, con pagos fijos de capital y pago mensual de intereses. Largo plazo

15 Identificando el apoyo específico requerido…
¿Para qué se quiere? El día a día del Negocio: Oportunidades e Imprevistos Pagos de Nómina-Impuestos Gastos recurrentes Línea de Crédito Revolvente Lo que apoya el crecimiento del Negocio: Adq. Inventarios de lenta recuperación Gastos y reparaciones mayores Crédito para Capital de Trabajo Permanente Lo que apoya la actividad productiva del negocio: Compra de maquinaria, Equipo de transporte, Equipamiento local-naves industriales Crédito para Adquisición de Activos Fijos

16 Los mitos y realidades en la financiación a las PyMEs
Pero antes de acceder al crédito, debe superar … Los mitos y realidades en la financiación a las PyMEs

17 Disponibilidad de Crédito por parte de la Banca
Mitos y realidades en la financiación a las PyMEs Disponibilidad de Crédito por parte de la Banca 1 Razones para no disponer del crédito Tasas de interés 2 Requisitos 3 Garantías 4 Fuente: Encuesta BM

18 Percepción de las PyMEs sobre crédito
Disponibilidad de Crédito por parte de la Banca 1 Razones para no disponer del crédito Tasas de interés 2 Requisitos 3 Garantías 4 Fuente: Encuesta BM

19 Disponibilidad de Crédito por parte de la Banca
1 En Bancomer las segmentamos en función a sus necesidades de financiamiento $50 mil a $1.5 millones de pesos Tarjeta Negocios Crédito a pagos fijos mensuales Sin garantías hipotecarias Cobertura Tasa de interés Micro empresas y PFAE PyME´s $1.5 a $8 millones de pesos Crédito Líquido Crédito Simple Capital de Trabajo Permanente CrediPyME Sin garantías hipotecarias Cobertura de tasa de interés

20 Opciones para Micro / Pequeñas Empresas
1 Tarjeta Negocios Bancomer Acceso a promociones de meses sin Intereses. Plan de Pagos Fijos, usted decide el monto y en que momento cambiar su adeudo a tasa fija No es una tarjeta de crédito Es un Crédito con Tarjeta Aprovechar oportunidades Pagar nómina, impuestos proveedores Gastos imprevistos Acceso a más de 25 millones de establecimientos 750 mil cajeros automáticos afiliados a VISA alrededor del mundo. bancomer.com Ventanillas Bancomer comercios VISA... Línea Bancomer disposiciones y pagos ilimitados sin comisiones

21 Opciones para Micro / Pequeñas Empresas
1 Financiamientos con pagos fijos mensuales a plazo de 36 meses (Montos hasta $1.5 millones) Capital de Trabajo Negocios Capital Trabajo Permanente Adquisición Inventarios lenta recuperación Gastos-reparaciones mayores Para activo fijo: Equipo de computo Equipo de oficina Equipo de transporte Maquinaria

22 Opciones para Pequeña / Mediana Empresas
1 Crédito Líquido PyME Sin Garantía Hipotecaria ni Prendaría Con Cobertura de Tasa Opera a través de Bancomer.com Montos desde $1.5 millones Crédito revolvente para el pago oportuno de compromisos inmediatos Disposiciones de 1 hasta de 180 días Pagos de capital al vencimiento, intereses último día del mes Consultas disposiciones y detalle de adeudos en Bancomer.com

23 Crédito Simple PyME Montos desde $1.5 millones hasta 60 meses
Opciones para Pequeñas / Medianas Empresas 1 Crédito Simple PyME Montos desde $1.5 millones hasta 60 meses • Construcción, Ampliación Remodelación: Oficinas Locales comerciales Bodegas Naves industriales Equipo de Transporte Equipo de carga Maquinaria Equipamiento de Oficina Con pagos fijos mensuales y Cobertura de Tasa, sin comisión por pre-pago

24 Sin comisión por pre-pago
Opciones para Pequeñas / Medianas Empresas 1 Capital Trabajo Permanente Pyme Montos desde $1’5 millones hasta 36 meses Para el control eficiente de su tesorería Con pagos fijos mensuales y Cobertura de Tasa Sin comisión por pre-pago

25 El modelo no sólo consta de productos …

26 Atendiendo de acuerdo a las necesidades del Segmento
Tamaño de la plaza 2 Segmentos Características + - Crédito de $1.5 a $8 millones Ejecutivo PyME en Centro de Negocios Ejecutivo PyME desplazado en sucursal Ejecutivo Negocios y/o Director Sucursal PyMEs Crédito de $50 mil a $1.5 millones Ejecutivo Negocios Ejecutivo Negocios Micros Negocios Micros y PFAE

27 1,836 Sucursales 291 136 en la República Mexicana
Tenemos una RED de Sucursales preparada para atender a los Negocios. 1,836 Sucursales en la República Mexicana 291 Ejecutivos Negocios Especializados en el Segmento en 223 Sucursales 136 Ejecutivos PyMEs 10 Centros de Negocio Especializados

28 Percepción de las PyMEs sobre crédito
Disponibilidad de Crédito por parte de la Banca 1 Razones para no disponer del crédito Tasas de interés 2 Requisitos 3 Garantías 4 Fuente: Encuesta BM

29 a mayor monto menos Tasa
Tasas de Interés 2 a mayor monto menos Tasa TIIE + 15.0 De $50 a $149 TIIE + 13.0 De $150 a $ 299 TIIE +11.0 De $300 a $499 TIIE +10.0 De $500 a $999 TIIE + 9.0 De $1,000 a $1,499 TIIE + 8.50 De $1,500 a $ 2,999 TIIE + 8.0 TIIE + 7.50 De $3,000 a $5,000 De $5,000 a $ 8,000 Miles de pesos

30 Esto es posible… Gracias al apoyo que el Gobierno Federal brinda a través de los Fondos de Fomento

31 Percepción de las PyMEs sobre crédito
Disponibilidad de Crédito por parte de la Banca 1 Razones para no disponer del crédito Tasas de interés 2 Requisitos 3 Garantías 4 Fuente: Encuesta BM

32 Sencillos 3 Perfil Básico General
Requisitos 3 Perfil Básico General Ser Persona Moral o Física con Actividad Empresarial 2 años de antigüedad en la operación. Posibilidad de proporcionar un obligado solidario Sin antecedentes negativos en Buró de Crédito. La empresa genere el flujo de efectivo suficiente. 1 año como cliente bancario. Sencillos

33 3 Información Requerida Recibirnos en su negocio Solicitud de Crédito
Autorización consulta a Buró de Crédito Declaración Patrimonial Información Financiera Estados Financieros, ó Estados de Cuenta Alta Hacienda y Cédula Fiscal Acta Constitutiva Identificación oficial 33

34 Percepción de las PyMEs sobre crédito
Disponibilidad de Crédito por parte de la Banca 1 Razones para no disponer del crédito Tasas de interés 2 Requisitos 3 Garantías 4 Fuente: Encuesta BM

35 En créditos PyMEs Bancomer
Garantías 4 En créditos PyMEs Bancomer No Requieren Garantía Hipotecaria Se otorgan con obligado solidario

36 ha provocado una derrama crediticia importante …
Esta estrategia ha provocado una derrama crediticia importante …

37 Saldo de Crédito en MICRO Empresas
Saldos de Cartera BANCOMER 253% MICROEMPRESAS: Empresas con ventas hasta 2 millones de pesos al año. Mar-06 Mar-07 Mar-08 Mar-09 Crecimiento en saldos y % expresados nominalmente 37 37

38 Saldo de Crédito en PEQUEÑAS Empresas
Saldos de Cartera BANCOMER 279% PEQUEÑA EMPRESA: Empresas con ventas desde 2 millones hasta 40 millones de pesos al año. Mar-06 Mar-07 Mar-08 Mar-09 Crecimiento en saldos y % expresados nominalmente 38 38

39 Saldo de Crédito en MEDIANAS Empresas
Saldos de Cartera BANCOMER 63% MEDIANA EMPRESA: Empresas con ventas desde 40 millones hasta 100 millones de pesos al año. Mar-06 Mar-07 Mar-08 Mar-09 Crecimiento en saldos y % expresados nominalmente 39 39

40 Crecimiento Sostenido en los últimos 3 años
Saldo de Crédito en MiPyMEs  Bancomer Saldos de Cartera BANCOMER 146% Crecimiento Sostenido en los últimos 3 años MIPYMES: Empresas con ventas hasta 100 millones de pesos al año. Mar-06 Mar-07 Mar-08 Mar-09 Crecimiento en saldos y % expresados nominalmente 40 40

41 10 puntos porcentuales de incremento, por arriba que la industria
Saldo de Crédito en MiPyMEs  Industria Bancos ABM 136% 10 puntos porcentuales de incremento, por arriba que la industria MIPYMES: Empresas con ventas hasta 100 millones de pesos al año. Mar-06 Mar-07 Mar-08 Mar-09 Crecimiento en saldos y % expresados nominalmente 41 41

42 Crecimiento de la cartera Industria: 136% Bancomer: 145%
En resumen, existe una financiación sostenida  Con soluciones desarrolladas para las MiPyMEs Productos 1. Disponibilidad Red de Sucursales Competitividad/ Monto 2. Tasas de Interés Más bajas que TDC/Proveedores Red de Sucursales 3. Requisitos mínimos Conocimiento del cliente Sustitución de EEFF por EECC Obligación solidaria 4. Garantías Sin garantía hipotecaría Crecimiento de la cartera Industria: 136% Bancomer: 145%

43 Mitos y realidades en la financiación de las pequeñas y medianas empresas