mercado nacional – Nota de Prensa del 19 de Octubre del 2005”.

Presentación del tema: "mercado nacional – Nota de Prensa del 19 de Octubre del 2005”."— Transcripción de la presentación:

1 “Exportación del gas natural de Camisea hacia Chile ¿ventaja o desventaja?”

2 mercado nacional – Nota de Prensa del 19 de Octubre del 2005”.
Ministro Sanchez Mejia : “Prioridad de Camisea ha sido y es abastecer el mercado nacional – Nota de Prensa del 19 de Octubre del 2005”. Tendríamos gas para asegurar la demanda nacional por unos 30 años en un escenario hidro-térmico. Es una falacia al decir que no hay forma en que Chile pueda transformar nuestro gas y revenderlo como electricidad ya que el gas para la generación eléctrica costara mas en Chile. (en Perú 2 US$/MMBTU y en Chile 4 US$/MMBTU) Es una falacia que el Anillo Energético beneficie sólo a Chile y que beneficiara a todos los demás países. Si hoy se exporta gas a México, la regalía que el Estado cobraría sería 3 veces mas que la regalía vigente para el mercado interno. Para el Perú, el Anillo Energético representa el asegurar el abastecimiento del sur del Perú, monetiza la producción de Camisea y convierte al Perú en el Centro de Exportación de LNG. Fuente: MINEM

3 1. - ¿PERU país productor o importador de petróleo. 2
1.- ¿PERU país productor o importador de petróleo? Reservas de Gas Natural en América Latina ¿Qué es el Anillo Energético? 4.- Gas Natural de Camisea 5.- Mercado del Cu y la Generación Eléctrica a Gas Natural en Chile Oportunidades de Negocio para el Perú con el uso del Gas Natural

4 (con la Producción de GLP )
PRODUCCION FISCALIZADA DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS ANTES DE CAMISEA DESPUES DE CAMISEA (con la Producción de GLP ) Fuente: MINEM

5 ¿El Perú es un país exportador o importador de petróleo?
El Perú es un neto importador de petróleo crudo. El Perú importa aprox. 80% del petróleo crudo. Los únicos países en América del Sur, que son netos importadores de petróleo son: 1.- Perú. 2.- Chile. 3.- Uruguay. 4.- Paraguay. 5.- (“Brasil se autoabastecería”). El resto de los países tienen reservas de petróleo que permiten abastecer las necesidades de su mercado interno.

6 BALANZA COMERCIAL DE PETROLEO CRUDO
Brasil 2005 Demanda interna de Petróleo: 1.850 MBls/día Producción: 1.730 MBls/día Deficit: 120 MBls/día De la demanda Nacional del Perú de productos refinados de petróleo (Gasolinas, Diesel y Fuel Oil): Chile abastece con el 15%. A pesar que Chile es un NETO IMPORTADOR DE PETROLEO. CON VALOR AGREGADO. Fuente: CEPAL

7 EXPERIENCIAS PASADAS DEL SECTOR HIDROCARBURIFERO EN EL PERU
Años 60 y 70 en el Perú BOOM Petrolero: Exporta su Petróleo Nacional indiscriminadamente, sin PREDECIR Y ASEGURAR UN FUTURO ENERGETICO. Impacto positivo temporal en el PBI por EXPORTAR CRUDO. El Perú deseaba sólo monetizar el Petróleo en US$ sin importarle UN FUTURO ENERGETICO. Año 2000 – 20… en el Perú Impacto negativo y para siempre en el PBI por IMPORTAR CRUDO. ¿QUE DESEA ACTULAMENTE EL PERU con el GAS NATURAL DE CAMISEA?  ASEGURAR UN FUTURO ENERGETICO PARA EL PERU; o  MONETIZAR RAPIDAMENTE LO QUE SE TIENE.

8 para las instalaciones
UN FUTURO ENERGETICO INCIERTO EN EL PERU La Exploración y el descubrimiento no siempre están vinculados. El Perú es el país mas SUB-EXPLORADO en AMERCIA LATINA. En mas de 30 años no se ha descubierto reserva hidrocarburífera importante a pesar de las propuestas e incentivos de parte del Gobierno hacia la EXPLORACION. Sólo se descubrió CAMISEA. El MINEM y Otros hacen mención del potencial de reservas del Lote de exploración colindantes al de CAMISEA (El famoso Lote 56) PETROBRAS inicia sus operaciones para las instalaciones de producción. Aquí se determinara si son Reservas PROBADAS Fines del año 2010 Firma de Contrato de Exploración con PETROBRAS fines del año 2005 Un proyecto de Exploración demora 5 años (en una primera etapa) Un proyecto de Producción demora 4 años PETROBRAS estaría listo para producir a fines del año 2014 5 años 4 años Fuente: IFP SCHOOL

9 ¿QUE NOS DEPARA DEL FUTURO ENERGETICO MUNDIAL?
El crecimiento de la demanda energética + el incremento continuo de los precios (gas natural y el petróleo) + una escasez en la produccion/ reservas en el Mundo. Actualmente EEUU, Europa y el mismo CHILE realizan un replanteo en su MATRIZ ENERGETICA ¿Cómo? Almacenamiento de Petroleo y Gas Natural para su FUTURO ENERGETICO.  EEUU viene almacenando crudo en Alaska desde los años 70.  Chile compra GAS NATURAL de Argentina a un precio de US$/MMBTU, menor al precio Internacional HENRY HUB (13 US$/MMBTU) ¿donde almacena este gas que compra? (*) En cavidades salinas; (*) En minas abandonadas; (*) En pozos de produccion de petroleo o gas abandonados;(*)Napas Acuiferas.  Realizan lobbies y acuerdos comerciales con empresas privadas y los gobiernos de los paises que tienen potenciales reservas.

10 EL VICEMINISTRO DE MINEM DE PERU Y EL LOBBY DE EMPRESAS
TRANSNACIONALES Y SU IMPORTANCIA DE EXPORTAR EL GAS DE CAMISEA AL ANILLO ENERGETICO Chile Tractebel tiene una fuerte participación en el SING (Sistema Interconectado Norte de Chile) a a través:  33.21% participación en Electroandina  84.7% participación en el Gasoducto Nor- Andino.  Del Gasoducto Transandino en la que transporta gas de Argentina al Norte de Chile.  27.38% de la participación Neta de Edelnor  33.3% participación en Distrinor (Compañía de distribución de Gas Natural). Tractebel participa en el SIC (Sistema Interconectado Sur de Chile) a través:  29.21% participación en Colbún Perú Enersur es el 4to productor en generación termoeléctrica que representa 369 MW PERU Lima Ilo Tocopilla CHILE ARGENTINA Santiago Machicura San Ignacio Colbún Rucúe

11 2.- CONOCER LAS RESERVAS PROBADAS DE OTROS LOTES EN EL PERU.
EL PERU NO PUEDE PENSAR EN EXPORTAR AL ANILLO ENERGETICO SIN ANTES REALIZAR LOS SIGUIENTES PUNTOS: 1.- UN PLANTEAMIENTO ENERGETICO NACIONAL PARA UNA DEMANDA FUTURA A LARGO PLAZO (60 AÑOS). 2.- CONOCER LAS RESERVAS PROBADAS DE OTROS LOTES EN EL PERU. 3.- ADICIONALMENTE CONOCER EL PONTENCIAL DE EXPORTACION DE BOLIVIA A TRAVES DE TERRITORIO PERUANO Y LOS BENEFICIOS ECONOMICOS DE TENER UNA FUENTE DE SUMINISTRO ADICIONAL AL DE CAMISEA.

12 IMPACTO EN EL PBI POR IMPORTAR PETROLEO CRUDO
% % Fuente : CEPAL 2005

13 Fuente: Edward Schumacher
EVOLUCION PRECIO DEL PETROLEO WTI Fuente: Edward Schumacher

14 MAPA DE RESERVAS DE PETROLEO CRUDO PERU
SIEMPRE NEGATIVA IMPORTAMOS MAS DE LO QUE EXPORTAMOS (-) Fuente: PETROPERU

15 Fuente: BRITISH PETROLEUM
Evolución del precio del barril de petróleo Fuente: BRITISH PETROLEUM

16 1. - ¿PERU país productor o importador de petróleo. 2
1.- ¿PERU país productor o importador de petróleo? Reservas de Gas Natural en América Latina ¿Qué es el Anillo Energético? 4.- Gas Natural de Camisea 5.- Mercado del Cu y la Generación Eléctrica a Gas Natural en Chile Oportunidades de Negocio para el Perú con el uso del Gas Natural

17 MAPA DE RESERVAS DE GAS NATURAL
Año 2005 P1 : Reservas probadas P2 : Reservas posibles R : Total (P1+P2)

18 Comparación de precios de Gas Natural en America Latina antes de Camisea
Fuente : CEPAL 2003

19 Comparación de precios de Gas Natural en America Latina antes de Camisea
Fuente : CEPAL, SIEE, World Bank

20 1. - ¿PERU país productor o importador de petróleo. 2
1.- ¿PERU país productor o importador de petróleo? Reservas de Gas Natural en América Latina ¿Qué es el Anillo Energético? 4.- Gas Natural de Camisea 5.- Mercado del Cu y la Generación Eléctrica a Gas Natural en Chile Oportunidades de Negocio para el Perú con el uso del Gas Natural

21 Cronograma y Evolución para el suministro de gas natural en Chile
Fechas Situación Enero 2004 Comienza el recorte de suministro de gas natural desde Argentina a Chile. Marzo 2004 Segundo recorte de suministro de gas natural desde Argentina a Chile. Diciembre 2004 Bolivia manifiesta oficialmente su intención de exportar el gas boliviano a través del Perú Marzo 2005 Tercer recorte de suministro de gas natural desde Argentina a Chile. Abril 2005 El Ministro de Economía y Energía de Chile visita al Ministro de Economía del Perú en Lima, con la finalidad de plantear la importación del Gas de Camisea hacia Chile. Mayo 2005 Tractebel Perú y ENAP de Chile inician el estudio de factibilidad técnico económico del ducto Pisco -Tocoppilla Crisis boliviana, problemas temporales en la exportación del gas al Norte de Argentina y Brasil. El Ministro de Economía y Energía y la Cancilleria de Chile, viajan a Brasilia a reunirse con los Cancilleres de Argentina, Uruguay y Brasil, con el fin de incentivar un anillo energético con la exportación del gas de Camisea. Junio 2005 Primera reunión en Lima, para plantear al Perú la creación de un anillo energético, liderada por el Ministro de Economía y Energía de ,así como los demás ministros de Chile Argentina, Uruguay y Brasil. Propuesta oficial de Chile de intercambiar el gas de Perú por energía eléctrica producida en Chile. Tractebel finaliza el estudio de factibilidad técnico económico del ducto Pisco -Tocoppilla

22 Cronograma y Evolución para el suministro de gas natural en Chile
Fechas Situación Junio 2005 Reunión de los presidentes de Argentina y Chile en el Sur de Argentina (Magallanes) con el objetivo de impulsar el plan de integración energética del cono sur con el gas de Camisea. El BID en la XXVIII Reunión Cumbre de los países del Mercosur afirma su intención oficial de financiar la construcción del gasoducto a Chile y el BID hace la donación de 150 millones de US$ para cubrir gastos de inicio del proyecto. En la XXVIII Reunión Cumbre de los países del Mercosur, Lagos exige agilizar el acuerdo energético . En la XXVIII Reunión Cumbre de los países del Mercosur, se firma “La declaración”, documento que seria la partida de nacimiento del gasoducto sudamericano. Firman: Mercosur y el Perú. Bolivia replantea su decisión de exportar sus reservas de gas natural a México y Estados Unidos a través del puerto de Ilo, si el Perú continúa avanzando en el proyecto del anillo energético. Nov. 2005 Informe de Macroconsult a Tractebel del estudio de impacto económico del proyecto en el sur de Perú. Dic. 2005 Firma del Acuerdo y el Marco Legal entre los miembros del Anillo Energético Tractebel Perú planea iniciar una campaña para promover los beneficios del proyecto sobre todo en el sur de Perú. Dic. 2008 El proyecto del Gasoducto Pisco-Tocopilla se podría en marcha Pluspetrol, la española Repsol YPF y la brasileña Petrobras se repartirían y controlarían el suministro del gas de Camisea en el norte de Chile

23 ANILLO ENERGETICO (CHILE)
Situación Actual PERÚ BRASIL TGP Lima BOLIVIA Pisco Santa Cruz de la Sierra Alternativa TRAZA 1 Pisco – Antofagasta 1700 km Reservas de gas Norandino PARAGUAY San Pablo Asunción Atacama Uruguayana CHILE TGN -NOR Porto Alegre Colón - Paysandú Gasandes URUGUAY Santiago TGN -CO Montevideo ARGENTINA Gas Pacífico Fuente: MINEM - PERU

24 ANILLO ENERGETICO (CHILE)
Situación actual: Demanda No Abastecida Interés de Tractebel en Ilo Según el MINEM de Perú no existe demanda no abastecida en el Norte de Chile …..¿De donde se baso para obtener esta informac.? Fuente: MINEM - PERU

25 ANILLO ENERGETICO (CHILE)
BRASIL TGP Lima Pisco BOLIVIA Santa Cruz de la Sierra Alternativa TRAZA 1 Pisco – Antofagasta 1700 km SUR DE PERÚ PARAGUAY NORTE DE CHILE Norandino San Pablo Asunción Atacama Uruguayana TGN -NOR Porto Alegre CENTRO DE CHILE Colón - Paysandú Gasandes URUGUAY Santiago TGN -CO SWAP Montevideo ARGENTINA Gasoducto existente Proyecto de integración CHILE Gas Pacífico Fuente: MINEM - PERU

26 ANILLO ENERGETICO (CHILE)
2º ETAPA: Desarrollo de la producción de gas de Bolivia y Argentina PERÚ BRASIL TGP Lima BOLIVIA Pisco Santa Cruz de la Sierra Alternativa TRAZA 1 Pisco – Antofagasta 1700 km SUR DE PERÚ PARAGUAY NORTE DE CHILE Norandino San Pablo Asunción Atacama PARAGUAY GNEA Uruguayana SUR DE BRASIL TGN -NOR URU-POA Porto Alegre CENTRO DE CHILE Colón - Paysandú URUGUAY Gasandes Santiago URUGUAY TGN -CO SWAP Montevideo CHILE ARGENTINA ARGENTINA Gasoducto existente Proyecto de integración Gas Pacífico Fuente: MINEM - PERU

27 Integración gasífera del Cono Sur
ANILLO ENERGETICO (CHILE) Proyecto LNG: exportación a México de gas peruano y boliviano PERÚ BRASIL TGP Lima Pisco BOLIVIA Santa Cruz de la Sierra Alternativa TRAZA 1 Pisco – Antofagasta 1700 km PARAGUAY Norandino San Pablo Asunción Atacama GNEA Uruguayana TGN -NOR Porto Alegre Colón - Paysandú URUGUAY Gasandes Santiago TGN -CO Montevideo ARGENTINA CHILE Gas Pacífico Fuente: MINEM - PERU

28 “Pagado en la Tarifa Eléctrica
ANILLO ENERGETICO (CHILE) EVENTUALES PRECIOS DE VENTA DE CAMISEA “Pagado en la Tarifa Eléctrica de TODOS LOS PERUANOS “ PERÚ Diferencia TGP 0.8 US$/MMBTU Pozo Camisea 1.4 US$/MMBTU TGP Lima Pisco 2.2 US$/MMBTU Pisco Alternativa TRAZA 1 Pisco – Antofagasta 1700 km Tacna 3.07 US$/MMBTU SUR DE PERÚ Tocopilla 3.5 US$/MMBTU NORTE DE CHILE Norandino Salta 3.5 US$/MMBTU Atacama Gasoducto Norte Centro 1.5 US$/MMBTU GNEA Centro de Chile 4.5 US$/MMBTU TGN -NOR CENTRO DE CHILE Gasandes Santiago TGN -CO CHILE ARGENTINA Buenos Aires 4.5 US$/MMBTU ARGENTINA Fuente: MINEM PERU y El Comercio

29 BREVE HISTORIAL DEL GAS NATURAL EN CHILE 1999-2000
Se construyen 6 gaseoductos de sur a norte : (1) Atacama, (2) Norandino, (3) Gasandes, (4) Gas del Pacífico, (5) Dos gaseoductos Methanex. Inicio de centrales Ciclo Combinado  producto de atractivos contratos con grandes clientes (sobretodo las mineras). Se construye la Planta Methanex en el sur de Chile (Punta Arenas) Demanda en 2001 es 8 billones de m3 y para 2010 sería 14 billones de m3

30 BREVE HISTORIAL DEL GAS NATURAL EN CHILE 2004 - ……
TRACTEBEL (Suez Energy)+ CODELCO (Compañía Nacional Minera de Chile) + ENAP (Empresa Nacional de Petróleo de Chile) presionan al Gobierno Chileno para una pronta solución y suministro de Gas Natural. Riesgo de Tractebel Chile (el tiempo de retorno de sus inversiones se incrementaría llegando a desaparecer en el tiempo) ¿por que? la reconversión de sus equipos de Gas Natural hacia otros combustibles: el Diesel o Residual, combustibles mas costosos (En Chile el costo promedio de generación en US$/MWh con diesel es = 8 veces del costo de generación en US$/MWh con Gas Natural). NO entraría al Sistema de Generación de Chile.

31 BREVE HISTORIAL DEL GAS NATURAL EN CHILE 2004 - ……
2005: ENAP de Chile designado por su Gobierno para desarrollar el proyecto de IMPORTACION DE LNG a Chile (LNG provendría de Indonesia, Trinidad y Tobago y Australia). No sería factible económicamente LNG en Chile ¿Por qué? El LNG llegaría a ser comprado a paridad internacional (14.5 US$/MMBTU : Precio Henry Hub). Comparado con el Precio que Chile paga actualmente por el gas Argentino (Generación Eléctrica = 1.5 US$/MMBTU) Las largas distancias y sus bajos volúmenes de demanda de Chile.

32 BREVE HISTORIAL DEL GAS NATURAL EN CHILE 2004 - ……
Chile continuaría presionando a las demás naciones del MERCOSUR para su TOTAL respaldo. Argentina al incumplir sus contratos de suministro de gas a Chile (contratos no obligatorios) respaldaría cualquier decisión de Chile. Brasil no le incomoda un suministro adicional de gas por los diferentes Precios de suministro de Bolivia y Perú. Presión de las naciones hacia Bolivia para que se una al Anillo Energético.

33 1. - ¿PERU país productor o importador de petróleo. 2
1.- ¿PERU país productor o importador de petróleo? Reservas de Gas Natural en América Latina ¿Qué es el Anillo Energético? 4.- Gas Natural de Camisea 5.- Mercado del Cu y la Generación Eléctrica a Gas Natural en Chile Oportunidades de Negocio para el Perú con el uso del Gas Natural

34 Garantías del Estado Peruano en CAMISEA
Mecanismo de Garantía respecto a los ingresos anuales del Transporte y Distribución. TGP Estado: Paga esta diferencia entre el costo total de Transporte y el Transporte pagado por los usuarios ¿Cómo? ATRAVES DE UN CARGO EN LOS RECIBOS DE LUZ DE LOS PERUANOS. No Transporte Transporte de Gas Natural

35 + + + Tarifas del Gas Natural de CAMISEA Pass Trought PAGA EL USUARIO
Transporte: Pagado parcialmente por los usuarios. Distribución Red Principal: Pagado parcialmente por los usuarios. Gas Natural en Boca de Pozo: Pagado por usuarios. + + Distribución Otras Redes: Pagada totalmente por los usuarios. + Pass Trought Categoría Tarifaria: “A”  Residencial Categoría Tarifaria: “B”  Comercial Distribución Otras Redes Categoría Tarifaria: “C”  Media Industria Categoría Tarifaria: “D”  Gran Industria y GNV Cada Categoría tarifaria es dependiente del Volumen de Consumo de Gas Natural

36 Tarifas del Gas Natural de CAMISEA US$/MMBTU
Gas Natural en Boca de Pozo Distribución Red Principal Distribución Otras Redes AÑO Transporte A B C D 2005 1.80 1.08 0.16 3.17 1.40 0.50 0.30 2006 3.05 1.10 0.17 3.22 1.42 0.51 0.31 2007 3.20 1.12 3.27 1.44 0.52 2008 3.00 0.99 0.15 3.32 1.46 0.53 0.32 A B C D 2005 6.21 4.44 3.54 3.34 2006 7.54 5.74 4.83 4.63 2007 7.76 5.93 5.01 4.8 2008 7.46 5.6 4.67 4.46 AÑO TOTAL Tarifas para un NO generador Eléctrico Falta considerar el Margen de Comercialización en la Tarifa Otras Redes

37 ANILLO ENERGETICO (CHILE)
EVENTUALES PRECIOS DE VENTA DE CAMISEA “Pagado en la Tarifa Eléctrica de TODOS LOS PERUANOS “ PERÚ Diferencia TGP 0.8 US$/MMBTU Pozo Camisea 1.4 US$/MMBTU TGP Lima Pisco 2.2 US$/MMBTU Pisco Alternativa TRAZA 1 Pisco – Antofagasta 1700 km Tacna 3.07 US$/MMBTU SUR DE PERÚ Tocopilla 3.5 US$/MMBTU NORTE DE CHILE Gasoducto Norte Centro 1.5 US$/MMBTU Centro de Chile 4.5 US$/MMBTU CENTRO DE CHILE Santiago CHILE Fuente: MINEM PERU y El Comercio

38 Distribución Red Principal
Comparación de precios de Gas Natural en Perú y Norte Chile (US$/MMBTU) PERÚ Diferencia TGP 0.8 US$/MMBTU Pozo Camisea 1.4 US$/MMBTU CAMISEA TGP Lima Pisco 2.2 US$/MMBTU Pisco Tacna 3.07 US$/MMBTU SUR DE PERÚ Tocopilla 3.5 US$/MMBTU NORTE DE CHILE Gas en Boca de Pozo Transporte Distribución Red Principal TOTAL us$/MMBTU 2005 1.80 1.08 0.16 2.04 2006 3.05 1.10 0.17 4.32 2007 3.20 1.12 4.49 2008 3.00 0.99 0.15 4.14 Centro de Chile 4.5 US$/MMBTU CENTRO DE CHILE Santiago CAMISEA

39 1. - ¿PERU país productor o importador de petróleo. 2
1.- ¿PERU país productor o importador de petróleo? Reservas de Gas Natural en América Latina ¿Qué es el Anillo Energético? 4.- Gas Natural de Camisea 5.- Mercado del Cu y la Generación Eléctrica a Gas Natural en Chile Oportunidades de Negocio para el Perú con el uso del Gas Natural

40 MERCADO DE GAS EN CHILE

41 Fuente: COMISION NACIONAL DE ENERGIA CHILE
SUMINISTRO DE GAS NATURAL DE ARGENTINA A CHILE Fuente: COMISION NACIONAL DE ENERGIA CHILE

42 Fuente: COMISION NACIONAL DE ENERGIA CHILE
SUMINISTRO DE GAS NATURAL DE ARGENTINA A CHILE CAMISEA Fuente: MINEM Perú Fuente: COMISION NACIONAL DE ENERGIA CHILE

43 Fuente: COMISION NACIONAL DE ENERGIA CHILE
EVOLUCION DE LA DEMANDA DE GAS NATURAL EN CHILE Fuente: COMISION NACIONAL DE ENERGIA CHILE

44 RECORTE DE SUMINISTRO DE ARGENTINA A CHILE
Si el suministro desde Argentina se viera interrumpido o afectado temporalmente se observara el principio de no discriminación entre ambos países, aspecto que ha sido una reciente controversia entre ambos países.

45 MERCADO DEL COBRE

46 EVOLUCION DEL PRECIO DE COBRE (Cu)
Oct alcanzo 4 US$/Tonelada

47 PRODUCCION DE Cu EN EL PERU
Doe Run 2% BHP Billiton Tintaya 4% Antamina 35% PERU: 5to productor mundial 6.2 % de la producción mundial Cerro Verde 11% Southern Perú 43% Fuente: MINEM - SNMPE

48 COMUNICADO DE LA COMISION CHILENA DE COBRE
Fuente: Revista mensual de COMISION CHILENA DE COBRE

49 PRODUCCION DE Cu EN A.L. hasta el 2003
Principales productores y exportadores de Cu en América Latina Chile y Perú Fuente: CEPAL

50 PRODUCCION DE Cu EN EL MUNDO 2005-2006
Fuente: COMISION CHILENA DE COBRE

51 DEMANDA DE Cu EN EL MUNDO 2005-2006
Crecimiento Fuente: COMISION CHILENA DE COBRE

52 ¿Dónde se concentra la producción de Cu en Chile
¿Dónde se concentra la producción de Cu en Chile? “En el Norte de Chile”

53 PRODUCCION DE Cu EN CHILE 2005
Fuente: COMISION CHILENA DE COBRE

54 CONCENTRACION DE LA MINERIA EN CHILE
12% 65% 66% 70% 100% Las principales empresas chilenas en producción de Cobre son: Codelco, El Abra, Candelaria, Minera Escondida, Minera Cerro Colorado, Minera Mantos Blancos, Minera Disputada, etc. Fuente: COMISION CHILENA DE COBRE

55 LA MINERIA DE CHILE Y SU PBI
Fuente: COMISION CHILENA DE COBRE

56 MERCADO ELECTRICO

57 Fuente: AÑO 2000 -COMISION NACIONAL DE ENERGIA CHILE
CENTRALES TERMICAS EN EL NORTE DE CHILE : Se convertirían a gas natural : Usan gas natural 30 GENERADORAS ELECTRICAS Fuente: AÑO COMISION NACIONAL DE ENERGIA CHILE

58 Fuente: AÑO 2005 -COMISION NACIONAL DE ENERGIA CHILE
PRINCIPALES CLIENTES PARA GENERADORAS ELECTRICAS EN EL NORTE DE CHILE = MINERIA Fuente: AÑO COMISION NACIONAL DE ENERGIA CHILE

59 ¿Qué sucede si las empresas chilenas continúan produciendo el Cobre con costos marginales bajos?
El Perú continuaría siempre en segundo plano en el mercado del cobre a nivel mundial y en A.L. Codelco (la primera empresa de cobre nacional de Chile) destina cierto porcentaje de sus ingresos a las Fuerzas Armadas.

60 ¿Chile y el Perú tienen economías que son muy competitivas una con otra? Cu, pesqueras, etc…..

61 PRINCIPALES ACTIVIDADES EXPORTACION EN A.L.
Fuente: CEPAL

62 AHORRO MENSUAL: 57,000 US$/mes (52.6%)
AHORRO REAL DE UNA EMPRESA PESQUERA EN PERU (Ejemplo Pesquera Exalmar S.A. ubicada en Chincha) Consumo actual de combustibles: 3,200 gl./mes D2 76,200 gl./mes R500 314,000 m3/mes Precio D2 en puerta de su planta = 2.58 US$/gl. Precio del R500 en puerta de su planta = 1.18 US$/gl. Precio del Gas Natural Categoría tarifaria “D” =0.13 US$/m3 Facturación del Gas Natural sin IGV = 40,800 US$/mes Facturación del Combustible Liquido sin IGV = 98,000 US$/mes AHORRO MENSUAL: 57,000 US$/mes (52.6%)

63 mercado nacional – Nota de Prensa del 19 de Octubre del 2005”.
Ministro Sanchez Mejia : “Prioridad de Camisea ha sido y es abastecer el mercado nacional – Nota de Prensa del 19 de Octubre del 2005”. Tendríamos gas para asegurar la demanda nacional por unos 30 años en un escenario hidro-térmico. Es una falacia al decir que no hay forma en que Chile pueda transformar nuestro gas y revenderlo como electricidad ya que el gas para la generación eléctrica costara mas en Chile. (en Perú 2 US$/MMBTU y en Chile 4 US$/MMBTU) Es una falacia que el Anillo Energético beneficie sólo a Chile y que beneficiara a todos los demás países. Si hoy se exporta gas a México, la regalía que el Estado cobraría sería 3 veces mas que la regalía vigente para el mercado interno. Para el Perú, el Anillo Energético representa el asegurar el abastecimiento del sur del Perú, monetiza la producción de Camisea y convierte al Perú en el Centro de Exportación de LNG. Fuente: MINEM

64 CONTRADICCION #1 ¿A quien beneficia el ANILLO ENERGETICO?
Es una falacia que el Anillo Energético beneficie sólo a Chile y que beneficiara a todos los demás países. Fuente: Ministerio de Energía y Minas de Perú - Octubre 2005 Bolivia y Argentina: Tienen un superavit en materia gasífera. Argentina: “cuidemos nuestras reservas para nuestra seguridad energética” Brasil: En 8 años estará produciendo 2,470 millones de PCD de gas natural Cuatro veces el volumen de producción del 2005. Alcanzando la autosuficiencia en materia gasífera y el papel del gas extranjero (Bolivia), se reduciría Fuente: Ministerio de Energía de Bolivia y Argentina – Abril 2004 /Junio 2005 Fuente: Ministerio de Energía de Brasil Sr. Silas Rondeau – Octubre 2005 ¿A quien beneficia el ANILLO ENERGETICO?

65 Proyecciones del Consumo de Gas Natural
CONTRADICCION #2 Tendríamos gas para asegurar la demanda nacional por unos 30 años en un escenario hidro-térmico. Fuente: Ministerio de Energía y Minas de Perú - Octubre 2005 Proyecciones del Consumo de Gas Natural Escenario Térmico (generación sólo con gas) Escenario Hidrotérmico (generación con gas y con hidroeléctricas)

66 NO HAY INDUSTRIA PETROQUIMICA
CONTRADICCION #2 Escenario Térmico 4 MMPCD CRECIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MINIMO NO HAY INDUSTRIA PETROQUIMICA 310 MMPCD 2 MMPCD 280 MMPCD

67 Escenario Hidrotérmico NO HAY INDUSTRIA PETROQUIMICA
CONTRADICCION #2 Escenario Hidrotérmico 4 MMPCD CRECIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MINIMO NO HAY INDUSTRIA PETROQUIMICA 320 MMPCD 2 MMPCD 290 MMPCD

68 GAS NATURAL MATERIA PRIMA PARA PETROQUIMICA
Metanol GN es oxidado y reformulado en una síntesis de gas (“syngas”) – mezcla de hydrógeno y oxido de carbono que puede ser convertido a metanol y otros productos. Aprox.1500 Nm³ de GN son necesarios para producir 1 TM metanol. Fertilizantes GN es “desulfurizado”, “oxidado” y reformulado en una síntesis de gas-amoníaco y luego convertido en amoníaco, lo cual a su vez es usado como fuente de aprovisionamiento para producir varios tipos de fertilizantes. Aprox Nm3 de GN son necesarios para producir 1 TM de amoníaco.

69 CONTRADICCION #2

70 CONTRADICCION #2 2001: Perú demando mas de 314,000 TM/año de Fertilizante. Si el 100 % de Fertilizante fuera producido en Perú utilizando como materia prima el GAS NATURAL: 314,000 TM/año x 1,000 m3 de GN = 314 millones de m3/año ó 31 MMPCD (Sólo para las necesidades del Mercado Interno). Adicionalmente si el Perú produciría Metanol utilizando como materia prima el GAS NATURAL en similares cantidades: 314,000 TM/año x 1,500 m3 de GN = 471 millones de m3/año ó 45 MMPCD.

71 GAS NATURAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR EN PERU
Consumo Taxi (recorre 200 km/día) Aprox. 700 pie³/día de GN. Consumo Bus Transporte Urbano (recorre 200 km/día) Aprox. 7,060 pie³/día de GN. Consumo Bus Transporte Inter-Urbano (recorre 450 km/día) Aprox. 10,600 pie³/día de GN.

72 GAS NATURAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR EN PERU
Según MINEM Perú Agos. 2005 Análisis Propio AÑO Escenario Térmico Escenario Hidráulico Oct. 2005 2015 2 MMPCD 10 MMPCD 2025 4 MMPCD 20 MMPCD Con el consumo Taxi 2 MMPCD/700 pie³/día de GN = 2,900 unidades de taxis. Con el Consumo Bus Transporte Urbano 2 MMPCD/7,060 pie³/día de GN = 283 unidades de buses. Con el Consumo Bus Transporte Inter-Urbano 2 MMPCD/10,600 pie³/día de GN = 188 unidades de buses. El proyecto Protransporte (ExLimabus) inicia sus operaciones el 2006: 296 buses articulados +241 buses convencionales +53 buses de menor tamaño TOTAL en el 2006 = 590 buses (3MMPCD)

73 CONTRADICCION #2 Con sólo el proyecto Protransporte (ExLimabus) se
alcanzaría a consumir 3 MMPCD en el 2006. ¿Con que criterio el MINEM Perú coloca que en el 2015 el parque automotor alcanzaría un consumo de 2 MMPCD?

74 CONTRADICCION #2 Para el 2006 se proyecta iniciar una conversión vehicular de 1,000 unidades de taxis, camionetas y station wagon, que alcanzarían a tener un consumo promedio de 0.7 MMPCD. Para el 2015 se proyecta 90,000 unidades (38 MMPCD) La conversión del parque automotor dependerá mucho de las medidas de promoción de parte del gobierno.

75 Energía y Minas de Perú - Octubre 2005
CONTRADICCION #3 Según el MINEM al existir un mercado de demanda (Anillo Energético) esto promoverá proyectos de exploración en el Perú. La promoción la podría realizar sin Depender del Anillo Energético, el Estado es capaz de crear por su propia iniciativa medidas de promoción para la exploración. ¿Por que exportar a Mercados que Compiten directamente con el Perú como el Mercado Chileno? Si el interés del MINEM y las empresas privadas son exportar el gas por que no buscar otros mercados como: México o EEUU que pagarían mejor por el precio del GAS. ¿Por que el ímpetu del MINEM de beneficiar al ANILLO ENERGETICO (CHILE)? Fuente: Ministerio de Energía y Minas de Perú - Octubre 2005

76 CONTRADICCION #4 Precio en E.E.U.U. alcanza 14.5 US$/MMBTU
Es una falacia que el Anillo Energético beneficie sólo a Chile y que beneficiara a todos los demás países. PERÚ Fuente: oilnergy - NYMEX Henry- Hub NATURAL GAS PRICE Precio en E.E.U.U. alcanza 14.5 US$/MMBTU

77 ¿Donde recibes mas regalías exportando
CONTRADICCION #4 Es una falacia que el Anillo Energético beneficie sólo a Chile y que beneficiara a todos los demás países. PERÚ ¿Donde recibes mas regalías exportando a Chile que compite directamente con el Perú o exportar hacia México y EEUU?

78 CASO 1.- EXPORTACION A E.E.U.U. Y MEXICO
CONTRADICCION #4 PERÚ CASO 1.- EXPORTACION A E.E.U.U. Y MEXICO

79 CONTRADICCION #4 Caso de Exportar el gas hacia México y E.E.U.U.
Supuestos: Volumen de LNG = 600 Millones de pie3/día a 6,000 millas PERÚ INVERSIÓN LNG G$ LICUEFACCION (Planta de almacenamiento, terminal) ALMACENAMIENTO (135,000 m3, 7 a 8 tanques) 1.7 – 2.0 REGASIFICACION (almacenamiento, terminal) COSTO LNG US$/MMBTU LICUEFACCION 1.4 – 1.9 TRANSPORTE 1.3 – 1.5 REGASIFICACION 0.4 – 0.7 COSTO TOTAL 3.1 – 4.1 Para el Perú este valor seria de 2.7 – 3.5 US$/MMBTU por su proximidad con E.E.U.U. y México considerando el mismo volumen de exportación

80 Canal de exportación hacia México y E.E.U.U.

81 CONTRADICCION #4 Junio del 2005:
Fuente: EIA Junio del 2005: Precio en E.E.U.U. para Residencial y Comercial: 12.6 US$/MMBTU Precio en E.E.U.U. para Industrial: 6.2 US$/MMBTU Precio en E.E.U.U. para Generación Eléctrica: 6.4 US$/MMBTU Fuente: EIA

82 CONTRADICCION #4 Caso de Exportar el gas hacia México y E.E.U.U.
PERÚ Sector Residencial /Comercial Precio Final 12.6$/MMBTU Precio City Gate: 8.1 $/MMBTU Precio luego de LNG: 7.35 $/MMBTU Precio en Cañete - Perú 4.65 $/MMBTU Precio gas boca de pozo 3.65 $/MMBTU PERÚ Costo de Distribución : 4.50 Costo de Transporte En E.E.U.U. : 0.75 Costo de LNG : 2.70 Costo de Transporte TGP : 1.00 El Precio Final para el Sector Industrial y Eléctrico : 7.74 y 7.25 US$/MMBTU Respectivamente. Son los distribuidores en E.E.U.U. quienes se benefician. El costo de distribución de 4.50 US$/MMBTU es el promedio en los últimos 5 años. Precio del gas natural indexado con el Precio WTI del Barril de Petróleo. Tendencia del gas natural en EEUU en los próximos 5 años es superar los 15 US$/MMBTU.

83 CASO 2.- EXPORTACION A CHILE
CONTRADICCION #4 PERÚ CASO 2.- EXPORTACION A CHILE (ANILLO ENERGETICO)

84 Fuente: MINEM y El Comercio
CONTRADICCION #4 Propuesta de Chile ante el MINEM de Perú: PERÚ Pozo Camisea 1.4 US$/MMBTU TGP Lima Pisco 2.2 US$/MMBTU Pisco Alternativa TRAZA 1 Pisco – Antofagasta 1700 km Tacna 3.07 US$/MMBTU SUR DE PERÚ Tocopilla 3.5 US$/MMBTU NORTE DE CHILE Centro de Chile 4.5 US$/MMBTU CENTRO DE CHILE Santiago ARGENTINA CHILE Fuente: MINEM y El Comercio

85 Actualmente las regalías al Estado son el
CONTRADICCION #4 Actualmente las regalías al Estado son el 37.5 % del Precio del Gas en Boca de Pozo CONCLUSION DEL CASO 1 Y 2

86 Energía y Minas de Perú - Octubre 2005
CONTRADICCION #4 Es una falacia que el Anillo Energético beneficie sólo a Chile y que beneficiara a todos los demás países. PERÚ Fuente: Ministerio de Energía y Minas de Perú - Octubre 2005 Caso 1.- (México y EEUU) 37.5 % x 3.65 US$/MMBTU = 1.37 US$/MMBTU Caso 2.- (Anillo Energético - Chile): 37.5 % x 1.4 US$/MMBTU = US$/MMBTU

87 1. - ¿PERU país productor o importador de petróleo. 2
1.- ¿PERU país productor o importador de petróleo? Reservas de Gas Natural en América Latina ¿Qué es el Anillo Energético? 4.- Gas Natural de Camisea 5.- Mercado del Cu y la Generación Eléctrica a Gas Natural en Chile Oportunidades de Negocio para el Perú con el uso del Gas Natural

88 CHILE Y SU PROYECTO DE IMPORTAR LNG
Supuestos: Volumen de LNG = 600 Millones de pie3/día a 6,000 millas COSTO LNG US$/MMBTU LICUEFACCION 1.4 – 1.9 TRANSPORTE REGASIFICACION 0.4 – 0.7 COSTO TOTAL 3.8 – 5.1 Para Chile este valor se incrementaría por : Poco volumen de importación. Un consumo irregular en el año. Largas distancias de transporte desde Australia, Rusia e Indonesia.

89 CHILE Y SU PROYECTO DE IMPORTAR LNG
Sector Eléctrico Precio Final 7.15 $/MMBTU Precio City Gate: 6.75 $/MMBTU Precio luego de LNG: 6.0 $/MMBTU Precio antes de LNG: 0.90 $/MMBTU Precio gas boca de pozo 0.80 $/MMBTU Costo de Distribución : 0.4 Costo de Transporte En E.E.U.U. : 0.75 Costo de LNG : 5.1 Costo de Transporte: 0.10 Costo del Gas en boca de pozo: 0.65 CVC (70%) + CVNC (2%) O&M (20%) inversión (8%) = 70 US$/MWh

90 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL PERU
Hipotesis 1: Chile no es abastecido con Gas Natural de Bolivia o Perú. Hipotesis 2: Continua el recorte de suministro proveniente de Argentina. Hipotesis 3: Chile desarrolla el proyecto LNG (Gas Natural Licuado) en 2008. Hipotesis 1, 2 y 3 convergen : el costo variable en US$/MWh en Chile se incrementaría definitivamente ¿ a que valor? (Considerando una Unidad Ciclo Simple en el Norte de Chile con eficiencia 35% y Potencia 35%) Costo variable US$/MWh LNG 70 Diesel 150 R5-6 100 ACTUALIDAD con Gas Natural

91 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL PERU
La salida del Gas de Tarija (Bolivia) por el Perú ¿Qué beneficios traería al Perú? Desarrollo de la interconexión del Sur del Perú sin necesidad del Anillo Energético. Regalías y canon gasifero por pasar en los departamentos respectivos. La industria en el Perú podrá elegir entre dos suministros (Camisea o Tarija) generándose competencia de precios del gas en boca de pozo. El Perú dejaría de ser monopolio del Productor (Pluspetrol). El proyecto de exportación de Bolivia es complementario al del Perú. La excesiva demanda de gas natural en EEUU y México. Perú y Bolivia tiene una ventaja geográfica con sus competidores de Indonesia y Australia.

92 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL PERU
Ilo Tacna Arequipa Marcona Ica Cusco Puno Ayacucho Junin La Oroya Lima Cañete Visión de Futuro para el Perú Gasoductos existentes Gasoductos en proyecto Ciudades beneficiadas LNG de Tarija Bolivia LNG de Camisea Perú

93 Gas Natural como Materia Prima para otras Industrias
Industria Petroquímica Gas Natural como Materia Prima para otras Industrias

94 Plantas Petroquímicas en Sudamérica
Mayor parte de la industria petroquímica esta ubicada en la Costa Atlántica. Industria petroquímica en la Costa del Pacífico es casi no existente.

95 Area Geográfica de Influencia

96 Usos del Gas Natural Como materia prima para otras industrias

97 Cuidemos las pocas reservas hidrocarburíferas que tenemos !!!
Muchas Gracias !!!!

98 Gas to Liquid (Industria Petroquímica)

99 Una Visión en la Economía del Gas :
Pipelines LNG Supply Markets GTL Gas por cables Usos : Centrales Eléctricas Industria Materia prima para la industria química Comercio y servicios Residencial Transporte

100 QUE ES EL GAS TO LIQUIDS? Es un método de conversión del Gas Natural a un producto líquido. Reservas de gas se hacen mas Rentables. Convertiré el gas a productos petroquímicos - metanol, hidrógeno, DME (dimetil etano), amoniaco (la industria química) , etc.

101 DEMANDA DE DIESEL EN EL 2000:
58 1.2 135 2.8 38 0.8 151 3.1 118 2.4 MT MB/D MT : Millones de tonnes de Diesel MB/D : Millones de barriles/día

102 Productos del GTL NATURAL GAS CH4 SYNGAS CO+H2 DME MTBE Ácido Acético
Aditivos Formaldehidos Metano FT Sincrudo Hidrogeno Gasolina Fuel Cells DME Ultra-Clean Diesel Jet Fuel Lubricantes Alpha Olefinas Amoniaco Olefinas Generación Eléctrica Fuel Cells Combustibles limpios Polietileno Ethyleno Glycol Alpha-olefinas GLP Urea Diesel Combustible Polipropileno Acrylonitrile

103 DESARROLLO DE PROYECTOS DE GTL:
Planta de Shell Bintulu Sasol/Qatar ( 30,000 bd/planta) Chevron/Nigeria (30,000 bd/planta) 3 Plantas de Sasol Planta de MOSSGAS Proyectos

104 DESARROLLO DE PROYECTOS DE GTL:
Sasol/Qatar ( 30,000 bd/planta) Chevron/Nigeria (30,000 bd/planta) 3 Plantas de Sasol Planta de Shell Bintulu Planta de MOSSGAS SYNM ( 10,000 bd/planta) Shell ( 70,000 bd/planta) Exxon/Qatar ( 80,000 bd/planta) BP (300 bd/planta piloto) Rentech (1,000 bd /planta) Conoco (400 bd /planta piloto) Rentech (10,000 bd /planta) Shell (75,000 bd /planta)

105 DESARROLLO DE PROYECTOS DE GTL:

106 Productos que podrán ser manufacturados en el 2015
Productos del GTL Productos que podrán ser manufacturados en el 2015 Productos Fischer Tropsch Diesel Jet Fuel Gas Natural Gasolina Lubricantes, etc. Aditivos Metano Fuel cells Olefinas Propileno, etc. Generación Eléctrica DME Transporte GLP

107 DEMANDA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS EN EL PERU
Fuente: SCOP -OSINERG

108 Canon Recibido Región Cusco
2004 US$MM 2005 Junio 0.7 Enero 6.2 Julio 0.8 Febrero 6.6 Agosto 2.1 Marzo 7.9 Setiembre 4.5 Abril 8.2 Octubre 7.0 Mayo 7.3 Noviembre 6.8 8.1 Diciembre 4.4 Total 70.7 Fuente: Perupetro

109 Tendencia del Mercado Global :

110 Cuidemos las pocas reservas hidrocarburíferas que tenemos !!!
Muchas Gracias !!!!