Evolución y retos sectoriales de la Banca de Fomento en México

Presentación del tema: "Evolución y retos sectoriales de la Banca de Fomento en México"— Transcripción de la presentación:

1 Evolución y retos sectoriales de la Banca de Fomento en México
Panel 1: Financiamiento y servicios a los sectores industrial, comercial y rural.

2 Más y Mejores Emprendedores
Políticas de Apoyo a las PyMEs Y Como Consecuencia: Derrama Económica Un Nuevo Enfoque “Lo Que Mides Logras” ¿Qué? Más y Mejores Empleos Redistribución de Riqueza Más y Mejores Empresas Desarrollo Económico Más y Mejores Emprendedores Formalización de la Economía Mayor Tributación Disminución de la pobreza

3 El Contexto de las MIPyMEs en México
Las PyMEs: Motor del Crecimiento Económico El Contexto de las MIPyMEs en México Número de MIPyMEs 3,999,200 % del Total de Empresas 99.8% Aportación al Empleo 72.1% Aportación al PIB 52.% Micro Pequeñas Medianas Grandes Número de Empresas 3,829,100 138,500 31,600 7,900 95.6% 3.4% 0.8% 0.2% % del Total de Empresas 40.6% 14.9% 16.6% 27.9% Aportación al Empleo 15.0% 14.5% 22.5% 48.0% Aportación al PIB Checar cifras de INEGI, se revisó la información de la web, no hay actualización Integrar la pirámide después de cuadro ok Quita lámina SNG carátula ok Seis gráfica de cartera vencida vs cartera total ok Fuentes: Secretaría de Economía; Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 3

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Estrategia de Apoyo a las PyMEs SERVICIOS Financiamiento Gestión Capacitación Comercialización Innovación    Tractoras      Gacelas SEGMENTOS      Pequeñas y Medianas      Microempresa      Emprendedores

5 Mercado Nacional e Internacional
Cómo Lograrlo Mercado Nacional e Internacional Tractoras Economía Más Empleos Más Derrama Económica Más Recaudación Más Desarrollo Gacelas PYMES Responsabilidad Social Microempresas Emprendedores Financiamiento Comercialización Gestión Capacitación Innovación

6 SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍAS

7 Programas de Acceso al Financiamiento
Antecedentes Crédito Bancario a las Empresas1/ (Saldos en miles de millones de dólares) 80 66.6 El crédito bancario a las empresas se contrajo después de la crisis de 1995. 50.9 48.2 34.5 Garantías limitadas El problema fue mayor para las MIPyMEs, ya que enfrentaron una serie de desventajas adicionales: Requieren montos pequeños Ok con los cambios de HFG Limitada capacidad de gestión Poco historial crediticio o antecedentes negativos en el buró de crédito Información financiera no documentada A finales de los 90´s surgieron programas de garantías y entidades federativas como el SEFIDE, la Red FOSIN y el FOJAL, entre otros. 1/ Fuente: Banco de México. Comprende banca comercial y banca de desarrollo.

8 Asigna recursos para proyectos
Esquemas de garantía Nafin otorga garantía a Bancos Contragarantía 1 SE contragarantiza Crédito Bancos otorgan crédito “Subasta” Nafin administra programa 2 Bancos ofrece mejores condiciones de crédito, se compromete a colocar un monto de cartera, tienen un plazo definido. Aporta recursos SE 100 % riesgo “Fondeo” Nafin administra programa IFES Banca de Desarrollo 3 SE Asigna recursos para proyectos Otorgan crédito en condiciones preferenciales

9 Sistema Nacional de Garantías
Aportaciones de la SE al Sistema Nacional de Garantías Canalizados a programas Emergentes Aportación total 2,132 millones de pesos

10 Sistema Nacional de Garantías Resultados
Cifras Acumuladas: Recursos Aportados: $2,132 MDP Derrama de crédito: $69,465 MDP Total de Créditos: 378,233 operaciones. Total Empresas Apoyadas : 237,855 PYMES. Crédito promedio: $ 297,000.00 Potenciación promedio: 33 a 1. Quebranto / Crédito generado: menos del 1 % DESPUÉS DE APORTACIONES Incluye 395 MDP para impulsar la recuperación de la micro, pequeña y mediana empresa de zonas afectadas por fenómenos naturales .

11 Sistema Nacional de Garantías Resultados
CRÉDITO GARANTIZADO 2002 – 2007 (Acumulado) 237,857 MIPYMES apoyadas cifras a diciembre de 2007

12 GARANTIAS ADICIONALES 2008 PARA LLEGAR A UNA DERRAMA ACUMULADA
Impactos del Sistema Nacional de Garantías para 2008 GARANTIAS ADICIONALES 2008 700 MDP CREDITO A GENERAR 2008 30 Mil MDP PARA LLEGAR A UNA DERRAMA ACUMULADA 100 Mil MDP Y UNA ATENCIÓN A 3OO MIL PYMES

13 ¿Que nos falta por hacer?
MAYOR APOYO A NUEVOS EMPRENDEDORES Fondo de transición de capital semilla Fundación que brinde financiamiento y mentoraje AMPLIAR OPCIONES DE FINANCIAMIENTO A MICROEMPRESAS Modernización integral por sector de microempresa Financiamiento competitivo MAS Y MEJORES OPCIONES DE FINANCIAMIENTO PARA PYMES Fortalecimiento del Sistema Nacional de Garantías Enfoque al apoyo se sectores estratégicos Mayores plazos, menores tasas de interés y apoyo en la gestión FINANCIAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EMPRESAS GACELAS Promoción de clubes de inversionistas FORTALECIMIENTO DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS Mejores condiciones de fondeo Sistemas Estatales de Financiamiento

14 EXTENSIONISMO FINANCIERO PyME

15 Extensionismo Financiero
Red de consultores que apoyan a las PyMEs para que tengan acceso a financiamiento Diagnóstico Gestión Seguimiento Asesoría Seguimiento Gracias al Programa de Extensionismo Financiero hemos logrado…. Que los créditos con acompañamiento de extensionistas presentan menores quebrantos. Incrementar el acceso al crédito de las empresas con poca capacidad de gestión. Implementar con mayor eficiencia los Programas Emergentes en diversos Estados.

16 Extensionistas Vigentes
Resultados del Programa Extensionistas Vigentes 428 MIPYMES Atendidas 35,625 Empleos Conservados 198,760 Cobertura 32 entidades PARA EL 2008 Desarrollar y fortalecer la Red actual de Extensionismo Financiero, mediante una atención especializada por segmento. Emprendedores Micros Pequeñas y Medianas Gacelas Esquemas de atención diferenciados en función a las características de cada empresa y producto. 16

17 CAPITAL SEMILLA

18 ¿Qué es el Programa de Capital Semilla?
Proporciona apoyo financiero a emprendedores para la formación y arranque de nuevos negocios a través de las incubadoras reconocidas por el Sistema Nacional de Incubadoras. ¿Por qué es necesario el programa para los emprendedores? No tienen acceso al crédito de bancos ni de otras instituciones, debido a que: No tienen historial empresarial No tienen historial crediticio No tienen garantías inmobiliarias que aportar Es generador de empleos y empresas Aprovecha buenas prácticas empresariales y financieras proporcionadas por las incubadoras de negocios a los emprendedores Multiplica los recursos de la SE al sumar inversión privada y recursos estatales

19 APOYO AL EMPLEO EN ZONAS MARGINADAS

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23 Incentivos del programa
DEVOLUCIÓN DE CUOTAS IMSS – INFONAVIT 18 MESES NAVES INSDUTRIALES EN COMODATO DEDUCCIÓN DEL 100% DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS INCENTIVOS FISCALES INSTALACION DE ESTANCIAS INFANTILES FINANCIAMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE TRANSPORTE DE LOS TRABAJADORES APOYARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES BECAS PARA CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES